冶金智能制造装备行业深度分析报告.docx

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1、冶金智能制造装备行业深度分析报告（竞争格局、市场现状、机遇挑战、未来趋势）2023年3月目录一、智能制造行业发展概况41 .全球智能制造行业发展状况42 .我国智能制造装备行业发展状况43 .我国智能制造装备行业发展趋势5二、冶金智能制造装备行业整体发展状况51 .冶金智能制造装备的主要特点及优势62 .冶金智能制造装备行业未来发展主要驱动因素73 .主要产品应用市场状况7三、进入行业的主要障碍221 .技术壁垒222 .资金壁垒233 .客户粘性壁垒234 .人才壁垒23四、行业竞争格局24五、行业未来发展趋势241 .装备及生产线的智能化242 .新工艺、新技术的不断融合与应用253 .业

2、内企业逐步布局东南亚254 .“碳中和”大势下，节能降碳将持续推进26六、影响行业发展的有利因素和不利因素261 .有利因素262 .不利因素28七、行业技术水平及特点、周期性、区域性、季节性特征281 .行业技术水平及技术特点282 .行业的周期性、区域性、季节性特征30八、行业经营模式、与上下游行业的关联性及其影响31L行业经营模式312 .与上游行业的关联性及其影响313 .与下游行业的关联性及其影响32一、智能制造行业发展概况L全球智能制造行业发展状况近年来，由于发达国家技术工人短缺，新兴国家劳动力成本上涨，叠加制造业制造地点分散、生产方式变更、制造技术日益复杂化等影响，世界发达国家积

3、极发展智能制造产业。总体来看,全球智能制造产业规模在过去几年平稳上升。此外，全球智能制造产业呈现区域化特点。智能制造产业跨国企业主要集中在美国、德国及日本等发达国家中。根据全球智能制造发展指数报告(2017)，美国、日本和德国为第一梯队,是智能制造发展的“引领型”国家；英国、韩国、中国、瑞士、瑞典、法国、芬兰、加拿大和以色列为第二梯队，是智能制造发展的“先进型”国家。从发展格局来看，欧美传统制造业强国拥有较多技术与经验积累，转型升级难度较小，具备较强竞争实力；基于世界工厂时代的积累，亚洲等新兴经济体在智能制造方面也呈现出较大竞争优势。当前，中国等发展中国家制造业转型升级与发达国家的“重振制造业

4、”政策形成共振，使得全球智能制造格局处于快速发展的动态平衡中。2 .我国智能制造装备行业发展状况近年来，我国智能制造装备行业增长迅猛，初步形成规模。根据中商情报网数据，2017年我国智能制造装备市场规模为1.27万亿元，到2021年达到2.42万亿元，年复合增长率达到17%,市场保持快速增长。20172021年我国智能制造装备市场规模情况（万亿元）3 .我国智能制造装备行业发展趋势国民经济重点产业的转型升级、战略性新兴产业的培育壮大和能源资源环境的约束，对智能制造装备行业提出了更高的要求,并提供了巨大的市场空间。未来510年，我国智能制造装备行业将迎来发展的重要战略机遇期，我国将逐步建立完善的

5、智能制造装备产业体系，实现装备的智能化及制造过程的自动化，使产业生产效率、产品技术水平和质量得到显著提高，能源、资源消耗和污染物的排放明显降低，同时智能制造装备的进口替代亦已成为行业发展的趋势和主要驱动力之一。二、冶金智能制造装备行业整体发展状况冶金智能制造装备是指服务于金属冶炼、锭坯铸造、轧制等冶金行业关键环节的智能化、自动化冶金装备；是冶金行业的配套产品，需满足较高的生产技术、生产安全与产品稳定性的要求。大部分冶金智能制造装备均具有非标属性，根据客户的需求，按照客户加工制造工艺和流程的要求进行针对性研发设计，以满足某一个或某一类产品的快速高效自动化生产。根据国家统计局、国资委数据，2015

6、年来，我国冶金装备制造业年营业收入基本稳定在1,100亿元以上，2021年达到1,375亿元，较2020年同比增长7.8%。我国已成为世界最大的冶金装备市场，市场规模占世界的三分之一以上。冶金装备是典型的下游行业需求拉动型行业，其景气程度与国家宏观政策、固定资产投资、下游行业发展状况息息相关。L冶金智能制造装备的主要特点及优势和传统的冶金装备相比，冶金智能制造装备主要有以下特点及优势：(1)提升冶金装备产品制造过程的精准控制能力冶金智能制造装备能提供精准定位、自动感知、自我修正功能，生产的产品更符合设计要求；从管结果到管过程的跨越，实现了产品边加工、边检测、边分析、边修正的正循环。智能制造通过

7、生产前预防、生产中监控和生产后分析反馈等质量管控方法,实现了产品的设计、生产、检测、使用的全流程追溯管理。(2)提高冶金装备产品的生产效率冶金装备传统生产技术模式由于技术含量较低，生产过程中缺乏专业的生产质量控制设备，生产效率偏低，而智能制造装备根据现代计算机信息技术中的科学计算程序实现对产品生产流程的监督和控制，因此具有更高的生产效率。(3)实现冶金装备产品成本的精准管理冶金智能制造装备能使一个产品的制造成本更加透明、管理更加精准、生产更加精益，能减少制造过程中的浪费损失、减少返工及不合格品损失。同时减少了直接生产人员、检查人员等，提升了生产效率，降低了单位制造成本。（4）满足冶金装备产品的

8、个性化需求智能制造能更好地满足客户个性化需求、制造周期更短、也能增强了客户体验，服务质量得到了提升，同时可按客户的个性化需求组织生产。2 .冶金智能制造装备行业未来发展主要驱动因素目前，冶金智能制造装备行业的快速发展，是各种内生力量和外生力量共同作用的结果，其中政策、人口结构、经济发展与产业结构等因素相互影响，共同形成产业演变的基础：（1）政策在冶金智能制造装备的初期发展中起到了决定性的作用，并且在后续的产业发展中也有着关键影响力；（2）人口结构变化、人力成本上升，为冶金智能制造装备替代人工提供了重要契机，是影响行业走势、政策变化的基础因素；（3）经济增速放缓、产业结构调整是冶金智能制造装备快

9、速发展的另一重要机遇，企业生存压力促使其推行自动化作业，同时工业4.0概念的兴起，生产精细度、品质感要求的提升也使得企业主动寻求自动化改造；（4）此外，对于应用企业来说，冶金智能制造装备的投资成本、投资回报率和回收期等财务因素是其是否采用智能自动化生产的重要考量，装备的经济性是行业的直接市场需求触发因素。3 .主要产品应用市场状况冶金行业发展与国民经济整体发展水平及国内基础设施投资情况息息相关。下游需求主要为建筑、机械、汽车、轨道交通、桥梁、海洋工程、家电、船舶等面向国家重大需求的行业。本文以钢铁行业的型钢、带钢为例介绍应用市场状况。(1)钢铁行业钢铁行业总体发展现状受供给侧改革、环保政策趋严

10、、取缔地条钢的影响，2016年以来我国钢铁行业一批高耗能、高污染、低产出的产能加速出清,行业集中度进一步提升，规模以上企业收入从2016年28,022亿元提升至2021年的69,300亿元，复合年增长率达19.85%。同时，规模以上企业钢材产销量稳步提升，2021年规模以上企业产销量分别达到7.59亿吨和7.47亿吨，产能利用率达到79%。20162021年我国钢铁行业规模以上企业收入水平情况(亿元)数据来源：中国钢铁工业协会、Wind20162021年我国钢材产销量及产能利用率情况（亿吨，%）数据来源：国家统计局、中国钢铁工业协会、Wind2017年12月，工信部出台了钢铁行业产能置换实施办

11、法（工信部原（2017）337号）,严禁钢铁行业新增产能，推进布局优化、结构调整和转型升级，产能的无序扩张得到抑制。受此影响，2018年我国黑色金属冶炼及压延加工业固定资产投资完成额逐步回暖，2019年达到5,455亿元，同比增长26.01%。2020年1月，发改委、工信部发布关于完善钢铁产能置换和项目备案工作的通知（发改电（2020）19号），提出各地区自2020年1月24日起，不得再公示、公告新的钢铁产能置换方案，不得再备案新的钢铁项目。尽管该政策的出台未对部分已投资项目产生明显影响，2020年我国黑色金属冶炼及压延加工业固定资产投资完成额继续增长至6,900亿元，同比增长26.50%,但

12、是，新增投资项目会适当考虑政策导向给行业带来的影响，地方政府在项目审批上更加慎重、相关要求更加严格，政策不确定性给部分行业企业带来一定的经营压力。河北省作为我国的钢铁大省，钢铁产能规模和产量位居全国首位，近十年河北粗钢产量占全国粗钢产量的比重均保持在21%以上。作为全国钢铁生产主要基地，其钢铁产业生产情况对全国钢铁行业有着重要影响。25,00020,00015.(XX)10,05.0O1156%2021年全国粗钢产量前5省份占比情况(万吨)20%ITl15%河北江荔山东IXTIbA一产量一比例数据来源：wind2018年下半年，河北省颁布河北省钢铁行业去产能工作方案(2018-2020),指出

13、2018年、2019年、2020年压减退出钢铁产能指标分别为1,000万吨、1,000万吨、2,OOO万吨，至2020年底河北省钢铁产能控制在2亿吨以内。受该政策影响，从2018年下半年起河北省高炉开工率不断下降。随着落后产能的逐步出清，企业升级改造进一步优化，2020年河北省高炉开工率开始逐渐回暖。20162020年河北省高炉开工率(%)30201002016H120lH22(M7M12017H22018H12018H22019H12019202aH12020H2数据来源：wind2021年，受钢材价格大幅上涨影响，钢铁行业整体盈利显著增长。根据中国钢铁工业协会数据，2021年，规模以上钢铁

14、企业累计营业收入6.93万亿元，同比增长47.34%；累计利润总额3,524亿元，同比增长69.91%,创历史新高。2021年我国黑色金属冶炼及压延加工业固定资产投资完成额继续增长至7,907.72亿元，同比增长14.60%。智能制造对钢铁行业的影响2016年10月工信部发布的钢铁工业调整升级规划(2016-2020年)中指出，到2020年实现钢铁智能制造发展目标，全面推进钢铁行业智能化。钢铁行业作为流程型制造业的代表，实施智能制造可以提高效率、降低成本、提升产品质量，智能制造在钢铁行业中的应用是行业转型升级的重要方向，也是实现我国钢铁工业由大到强转变的重要保障。近年来，智能制造在钢铁行业的渗

15、透率不断提升，信息化、工业化(两化)融合水平由2015年的40.70%增长至2019年的53.6%。20152019年我国钢铁行业信息化、工业化（两化）融合水平数据来源：冶金规划院“碳达峰、碳中和”政策对钢铁行业的影响2021年10月，中共中央、国务院发布了关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见，要求制定钢铁领域碳达峰实施方案，开展钢铁去产能“回头看”，巩固去产能成果，严格落实产能减量置换，同时加快推进低碳工艺革新和数字化转型。此外，国务院正式发布2030年前碳达峰行动方案，对于钢铁行业提出，推动钢铁行业碳达峰，深化钢铁行业供给侧结构性改革，严格执行产能置换，严禁新增产能，淘汰落后产能,推进钢铁企业跨地区、跨所有制兼并重组，提高行业集中度。同时以京津冀及周边地区为重点，继续压减钢铁产能。在生产技术方面，方案还提到：要促进钢铁行业结构优化和清洁能源替代。钢铁行业围绕“减碳”目标的供给侧改革将进一步深化，对智能、环保的生产设备的需求将进一步提升。钢铁行业发展趋势自供给侧改革以来，环保政策层层加码。目前我国钢铁行业的超低排放改造空间很大。根据招商证券研究所统计，截至2021年12月上旬，全国共19家钢企约1.