游戏行业专题报告：AIGC技术发展+政策修复双击.docx

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1、游戏制作：流程复杂、高度工业化，有望系统性受益于生成式Al游戏制作：流程复杂，高度工业化，受不可能三角的限制传统游戏制作存在“质量、速度、成本”中只能有两个的不可能三角.在保证游戏质量的前提下，游戏制作只有两条路径可选，一是大量开发人员同时制作一款游戏，而大型团队管理、开发效率较低，开发成本势必提高；二是精简团队成员，制作周期长达几年甚至十几年。通常优质3A大作的开发时间成本和金钱成本均很高。以销量超4600万份的荒野大镖客：救赎2为例，游戏拥有超过28平方英里接近真实景象的地图和IOOo个NPC,即使专职开发人员超1200人，也用了8年完成，成本近3亿美元。专职开发人员少于荒野大镖客：救赎2

2、的星际公民，已开发10年之久，仍处于AlPha版本测试阶段，预计还需要较长时间才能完整上线。游戏制作I优秀手游制作成本直逼3A端游米哈游原神初期开发成本达1亿美元：据SensorTower,自2020年9月28日全球发售以来，原神全球累计销售额超过了40亿美元，2022年（1月1日至12月20日），原神总收入跻身全球收入第三高的手游，仅次于腾讯的王者荣耀和PUBGM.米哈游披露，原神初期开发成本达1亿美兀O腾讯黎明觉醒：生机作为准3A级别手游，开发团队达300人：腾讯光子工作室群自研新品黎明觉醒：生机将于2月开启不限号不删档测试，目前全网预约人数已超7000万人，作品由300人研发团队开发。游

3、戏制作：流程复杂，要索齐全游戏制作流程复杂，设计开发环节最为关键。游戏的制作一般包括“产品立项目标规划设计开发发布运营”四个环节，制作周期一般以年为单位，制作流程的复杂程度和时间成本远超娱乐媒体领域的其他内容。在游戏的制作流程中，设计开发环节决定了规划的落地程度，极大程度上影响游戏质量以及玩家体验，是最为关键的一环。游戏是娱乐及媒体行业中最复杂的形式，构成要素包含娱乐媒体领域内容的所有形式。游戏包含文本、图像、音效、音乐、3D模型、动画、电影、代码等多种类型的资源，涵盖了娱乐及媒体行业所有的内容形式。生成式Al将影响游戏制作，有望打破不可能三角游戏是娱乐及媒体行业中对实时交互要求最高的形式。游

4、戏强调玩家交互的实时体验，要求即时反馈，是所有娱乐形式中综合梵杂程度最高的。游戏的要素复杂、制作门槛高也决定了生成式Al对游戏制作的影响是其他娱乐及媒体领域的合力，创造的机会也是最大的。生成式Al带来的生产力提升，将打破游戏制作的不可能三角。生成式Al能够根据已有文本进行续写、根据文本生成语音、根据主题生成音乐、根据文本生成图像、根据二维图像生成三维模型、根据文本生成代码等，对游戏的策划、音频、美术、程序等环节的工作均带来极大的生产力提升，大幅降低游戏制作成本，打破不可能三角。以二维游戏原画为例，传统原画师根据策划内容完成设计稿需要花费数周时间，而使用生成式Al仅需要输入关键词便能得到大量设计

5、初稿，后续进行筛选、修改即可，时间降低至几个小时。阶段1：辅助游戏制作流程，实现降本增效。文字生成或辅助编辑游戏原画、图像转为3D模型、文字修改3D模型、文字生成3D模型、音视频生成动画、文字智能编辑视频、游戏音乐音效智能生成、NPC和玩家角色智能创建等方式辅助游戏资产的制作，将大幅度降低游戏制作门槛，为游戏生成者降本增效。阶段2：升级现有的游戏体验。数据、算力的进一步提升将带来具有更强生成效果的Al,并且Al生成内容达到专业内容生产者水平且具有独特新颖的创意，如游戏的声音动效、美术场景根据玩家实时表现进行动态生成，NPC更加智能地与玩家进行对话等。阶段3：进一步降低制作门槛，推动游戏创新活跃

6、。通过进一步解放游戏制作在传统流程上的庞大工作量，推动游戏制作门槛降低，进一步驱动更多游戏产品设计创意诞生，为玩家带来更佳的游戏体验。阶段1：辅助制作流程，实现降本增效辅助游戏制作流程：图像、3D模型、动画、音频、NPC图像：网易互娱Allab已经实现生成式Al辅助原画线稿上色、基于人脸线稿生成图像并编辑：Runway.OPenAl等实现了有文本生成图像、拓展图像、为图像增加/替换/删除元素等。3D模型：网易互娱AILab通过人脸图像生成人头的3D模型，批量为游戏生成人头模型；Runway通过文本为3D模型添加纹理；OPenAI开源3D模型生成器Point-E实现由文字生成3D模型，且可以在单

7、块NvidiaV100GPU上在一到两分钟内生成3D模型，速度大大提升。动画：网易互娱Allab实现了由视频、音频生成动画，大幅降低了动画捕捉成本：RUnWay实现了去除视频背景，为动画制作背景替换带来便利。实测效果I二次元主题游戏原画设计及生成生成式Al使得没有任何游戏设计或者经验的人能够制作出游戏原画。ChatGPT强大的Al问答功能，能够在输入要求后给出文字创意，将文字输入DAIL-E2后生成游戏原画，全过程无需专业设计或者美术技能。二次元主题游戏原画ChatGPT根据需求给出一个城市的风景，摩天大楼林立，交通繁忙。一个少年手持古剑，身着学生制服，神态憧憬J的文字设计，将第一部分文字设计

8、输入DALL-E2即可生成如下游戏原画。仙侠主题游戏原画：ChatGPT根据需求给出“中国传统仙侠游戏原画:一个仙侠世界的风景，山川清晰可辨，云雾缭绕，一个仙女站在山顶上，手持青龙偃月刀，脸上露出坚定的表情；古典仙侠游戏原画:一个仙侠世界的景色，碧水蓝天，翠竹绿草，一个道士身着青衫，手持扇子，神情淡然；二次元仙侠游戏原画:一个仙侠世界的背景，月亮悬挂在天空，星辰闪烁，一个美少女手持古剑，身着唐装，神态迷人。”等文字设计，将第一部分文字设计输入DALL-E2即可生成如卜.游戏原画。阶段2：交互元素升级，提升沉浸体验升级现有制作环节，提升游戏体验游戏内互动是提升玩家体验的重要方面。玩家在游戏中的良

9、好体验，除了游戏内角色外形、色彩、动画、背景、配音等刺激感官的元素，也需要与游戏内元素更好的互动和反馈。例如众多游戏均开放了PVP（玩家VS玩家）的玩法，实现游戏内社交或竞技体验：或在PVE（玩家VS敌人）中设置剧情，要求玩家与剧情中的NPC角色进行互动，来推动情节发展：或需要客服解答操作疑问等。但当前，涉及到与用户互动反馈的游戏元素，除了玩家间互动，其余多按照固定的模式、选择或者路径进行推演。例如玩家与NPC的对话基本限定在给定的选项中，玩家可操作的空间少：游戏操作的常规问题，可输入关键词后查看相应的回答，但更为复杂或个性化的问题往往仍需人工客服解决。我们展望未来，随着生成式Al技术的升级迭

10、代，游戏内的NPC、客服或其他可产生实时交互的元素，有望更加智能化、个性化，为玩家提供千人千面的、实时反馈，从而提升玩家体验。阶段3：降低制作门槛，推动游戏创新生成式Al突破专业技术、经验的限制，大幅降低游戏制作门槿游戏的综合复杂程度决定游戏开发具有很高的专业技术、经验门槛，资金投入和传统Al算法积累的重要性降低。以字节跳动为例，字节2018年组建大中型游戏研发团队，公司在推荐算法、用户数据积累、资金、流量渠道等方面的优势未能让其在游戏制作领域复刻抖音、今日头条的成功，即使投入了数百亿资金，虽然推出了表现不错的航海王热血航线，但仍未有自研S级游戏面世。我们认为主要原因是公司后期进入游戏市场，缺

11、乏游戏制作经验丰富、技术专精的管理人员和技术人员，据报道，公司试图以技术优势建立游戏中台加速游戏研发，但其开发人员对游戏不够熟悉导致中台偏代码思维，在便利性、使用效果方面不及网易的编辑器。生成式Al制作游戏内容价格很低且不需要大量的专业技术人员，大幅降低游戏制作门槛，微型游戏制作工作室走进现实，同时缩短游戏制作周期。生成式Al制作游戏内容具有一次开发调试能够多次长期复用的特点，并有专业生成式模型开发公司提供B端产品，将设计人员的创意转化设计初稿，大幅度降低内容制作的时间和金钱成本，同时减少对专业技术人员的需求，微型游戏制作工作室成为现实。5人组成的InnerSloth工作室开发出了AmongU

12、s，Steam销量超2000万，全球玩家约5亿人。随着生成式Al的不断发展，微型游戏制作工作室的数量和能够开发的游戏规模将不断上升。降低游戏制作门槿，游戏数量、创新品类有望增加游戏成功与否的核心是玩家体验，本质因素则是为玩家带来的情绪价值。从表层看，决定游戏成功与否的关键因素包括游戏的IP、玩法、数值体系、画质、世界观、自由度、交互形式等，但这些因素仅是玩家体验的外在集合，优秀的玩家体验是一款游戏成功的核心，而游戏满足玩家情绪需求带来的情绪价值是玩家体验的本质。2021年，全球iOS+GooglePIay上线移动游戏30万款，Steam上新发行游戏11585款，截止2022年11月29日,St

13、eam上2022年发行的游戏数量已经超过2021年的总和。预计未来全球新游戏发行数量将持续增加0游戏创新：Al生成内容降本增效，产能提升实现既有创意游戏的创新表现在多个方面，主要受到创意和产能两个因素的限制.策划是游戏的起点，美术设计是到游戏形象、画面的关键，游戏创新依赖于策划、美术人员的创意，而从创意到成品要经过漫长的开发过程，产能也是限制游戏创新的关键一环。生成式Al提高生产力突破产能限制实现游戏创新：Al生成3D模型助力飞行模拟器实现3D高清全球地图：微软的飞行模拟器计划开始于1976年，一直在向着高清、3D、全球地图努力，最新版本通过与Macksharkai合作，使用Al从2D卫星图像

14、生成3D模型，构建了超过15亿的3D建筑模型，突破了产能的限制，飞行区域包括整个地球、超过240个机场，且主要地标和热门城市的地景越来越丰富。Al赋能NPC打造原神高品质开放世界：开放世界游戏在上世纪80年代便出现，原神开发中使用Al赋予了每个NPC不同的个性及特殊能力，打造了更为完备的高品质开放世界，获得成功。长期展望，有望出现个人定制化游戏生成式Al有望带来游戏数量和玩法品类的增加，增加玩家的选择空间，带来更好的游戏体验，长期看可能出现玩家根据自身经历、情绪状态制作的个人专属游戏，深度满足情绪需求,甚至个人可以通过一句或者几句文字生成直接可玩的游戏。2021年8月OPenAl基于GPT-3

15、推出CodeX,具有将注释变成代码、为代码生成注释、代码自动补全、查找可用库或API、代码检查、代码重.构、代码语言转换等功能，已经能够通过具体文字指令生成小游戏。海外内公司布局：动视暴雪、EA、1讯、网易生成式AI：游戏领域产业健图谱目前，多家国内外公司布局游戏领域的生成式Al,包括海外的动视暴雪、EA,国内的腾讯、网易（互娱AlLab）、小冰游戏工作室、Spellbrush等综合型Al游戏工作室，以及专注于2D图形、3D资产、纹理、动画、建筑、NPC.聊天机器人、音乐、对话等领域的初创公司。动视暴雪I子公司收购人工智能公司，申请“玩家自定义音乐”专利2022年动视暴雪子公司King收购人工

16、智能软件公司。2022年6月，动视暴雪子公司King在官网发布声明，宣布收购来自瑞典斯德哥尔摩的人工智能软件公司Peltarion.PeItarion于2004年创立，有望帮助King创新游戏设计与运营。King方面表示，通过此次投资，公司将继续打造顶级的人工智能和机器学习团队，赋能新一代创新游戏设计、开发和服务运营能力。据Exputer,2022年动视暴雪申请玩家自定义音乐”专利.据Exputer报道，22年动视暴雪以基于游戏事件、玩家资料和/或玩家反应动态生成和调制音乐的系统和方法”提交了申请；专利申请中写道：“虽然游戏的许多功能已经高度可定制化，但所有玩家听的音乐仍是相同的，玩家无法为他们在游戏中遇到的各种情况自定义音乐。艺电：由MotionVAEs/ACM生成游戏角色美国游戏公司艺电（EA）