输配电及控制设备制造行业深度分析报告：政策制度、发展现状及趋势、竞争格局.docx

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1、输配电及控制设备制造行业深度分析报告（政策制度、发展现状及趋势、竞争格局）2024年7月一、行业监管体制与政策法规1（一）行业主管部门与行业监管体制1（一）行业主要法律法规政策1二、行业基本情况及其发展情况4（一）行业简介41、电力系统简介52,配电设备简介6（二）行业技术水平及特点7（三）行业壁垒81、技术壁垒82、品牌壁垒83、资质壁垒84、资金壁垒9（四）行业发展态势9I、国家和行业政策充分支持92、用电需求持续增长，带动电网投资发展113、电网投资维持高位和稳步发展，拉动配电设备市场需求.124、智能电网建设持续推进，推动智能配电设备发展135、新型电力系统构建引领智能配电设备进入新的

2、发展阶段.146、智能配电设备技术和市场发展17（五）面临机遇与风险211、行业面临的机遇212,行业面临的风险22（六）行业周期性特征23（七）行业在产业链中的地位和作用，与上、下游行业之间的关联性24三、行业竞争格局、行业内主要企业24（一）行业竞争格局24（二）行业内的主要企业261、国电南瑞262,许继电气273、平高电气274、巨邦集团有限公司285、北京合锐赛尔电力科技股份有限公司286、东方电子287、湖北网安科技有限公司298、双杰电气299、山东电工电气集团有限公司2910、金冠股份3011、国网英大30四、代表公司在经营情况、市场地位、技术实力、衡量核心竞争力的关键业务数据

3、、指标等方面的比较情况30（一）代表公司基本情况30（二）代表公司比较情况311、核心业务数据比较情况322、市场地位比较情况323、技术实力比较情况33一、行业监管体制与政策法规（一）行业主管部门与行业监管体制行业的主管部门为国家发展和改革委员会、国家能源局、国家工业和信息化部等。国家发展和改革委员会主要负责研究拟订电力工业的行业规划、行业法规和经济技术政策，发布行业标准，对电力等能源发展规划进行宏观调控。国家能源局主要负责起草能源发展和有关监督管理的法律法规送审稿和规章，拟订并组织实施能源发展战略、规划和政策；监管电力市场运行，规范电力市场秩序；负贲电力安全生产监督管理、可靠性管理和电力应

4、急工作等。国家工业和信息化部主要负责拟订新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟定并组织实施工业、通信业、信息化的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级。行业的自律组织为中国电器工业协会和中国电力企业联合会，主要职责是经政府授权和委托开展标准化管理、行业统计、科技成果评审等工作，根据行业规约实施行业自律管理，为行业发展服务等。（二）行业主要法律法规政策序号名称发布时间发布机构相关内容关于新形势下配电网高版量发展的指导意见2024年2月国家发展改革委、国家能源局适度超前规划建设配电网，持续优化网架结构，保持合理供电裕度，缩小城乡供电差距。加快配电网建设改造和智慧升级，

5、强化源网荷储协同发展。加快推进城镇老旧小区、城中村配电设施升级改造，加快推进农村电网巩固提升工程，完善农村电网网架结构。枳极推广高可辨、一体化、低能耗、环保型、一二次做合设备。进步拓展网络通信、大数据、自动控制等技术的应用范围，持续提升配电自动化有效覆盖率，逐步提升负荷控制能力。合理配置监测终端、无人巡检终端、带电作业机器人等设施设备，加快设备状态智能监测分析、电网灾害智能感知等技术应用，创新应用数字化技术，加强配电网值面源网荷储协同调控，2绿色低碳转型产业指导目录(2024年版)2024年2月国家发展和改革委员会、工业和信息化部等将“智能电网产品和装备制造”列为能源绿色低碳转型产业，具体包括

6、智能变压器、整流器和电感器，先进电力电子装置，智能输配电及控制设备，特高压输电装备，充电设施.智能电网与新能源相关的控制类产品等制造.3产业结构调整指导目录(2024年本S2023年12月国家发展和改革委员会将,新型电力系统技术及装备”、“电力基础设施建设”和“电力系统数字化升级”列为“鼓励类”产业4电力装备行业稳增长工作方案(2023-2024年)2023年8月工业和信息化部推动电力装备智能化升级。加快推进装备数字化，开展智能制造试点示范行动，提升数字化智能化水平。加快与新代信息技术融合，推动5G+工业互联网典型场景在电力装备领域应用。推广远程运维服务、全生命周期管理，加快电力装备网络化服务

7、化发展。5国家发展改革委、国家能源局、国家乡村振兴局关于实施农村电网巩固提升工程的指导意见国家发展改革委、国家2023年7月能源局、IS家乡村振兴局到2035年，基本建成安全可靠、智能开放的现代化农村电网。加大配电自动化建设力度，有条件地区稳步推动农村电网数字化、智能化转型发展，推进智能配电网建设。积极推广先进适用的新技术、新设备、新材料、新工艺，提高农村电网建设改造的综合效益。6限扩大内需战略规划纲要20222035年)2022年12月中共中央、国务院提升电网安全和智能化水平，优化电力生产和输送通道布局，完善电网主网架布局和结构，有序建设跨省跨区输电通道重点工程，枳极推进配电网改造和农村电网

8、建设，提升向边远地区输配电能力。76能源碳达峰碳中和标准化提升行动计划2022年9月大力推进智能配电网标准化，完善分布式电源就地国家能源局消纳与多元化负荷灵活接入等标准，提升配电网智能调控和双向互动能力。8加快电力装备绿色低碳创新发展行动计划2022年8月工业和信息化部、财政部和商务部等围绕新型电力系统构建，加速发展清洁低碳发电装备，提升输变电装备消纳保障能力，加快推进配电装备升级换代、提高用电设备能效匹配水平，推进资源循环利用.9铲十四五,全国城市基础设施建设规划2022年7月住房和城乡建设部、国家发展和改革.委员会适度超前建设城市配电网，满足城市电力负荷增长需求。开展城市配电网升级改造，切

9、实提高供应保障能力.开展城市韧性电网和智越电网建设。结合城市更新、新能源汽车充电设施建设，开展城市配电网扩容和升级改造。严格的审查认证，相关产品须按照国家有关规定和相应的产品标准通过型式试验检测并取得合格的型式试验检测报告，才能参与招标、投入市场，新进入者难以在短期内满足相关资质要求，从而形成一定的资质壁垒。4、资金壁垒智能配电设备行业需要较多的资金投入。首先，由于客户对产品安全性和可靠性有较高的要求，产品从研发、型式试验到挂网运行的市场化推广周期长，需要企业有一定的资金储备。其次，行业下游客户在产业链中处于强势地位，议价能力普遍较强，导致企业形成较多的存货和应收账款，对营运资金占用较大。最后

10、，随着行业整体技术水平的不断进步，需要企业不断投入人力和物力进行新产品、新技术的研究开发，没有一定资金枳累或资金支持的企业难以满足研发创新和市场竞争的需求，从而形成一定的资金壁垒。（四）行业发展态势电力产业是我国经济和社会发展的重要基础，近年来，我国经济总体保持稳定发展，社会用电需求以及电力产业的持续增长带动r智能配电设备行业的持续发展，也奠定了行业未来发展空间。随着生产生活方式逐步转向低碳化、智能化，能源体系和发展模式正在进入非化石能源主导的崭新阶段，电力电网、能源产业智能化升级，为智能配电设备行业带来广阔的市场空间。1、国家和行业政策充分支持智能配电设备是智能电网和新型电力系统建设的重要组

11、成部分，宜接关系到我国电力系统的运行安全和效率，因此，国家发布了一系列有利于智能配电设备行业健康发展的政策。在智能配电设备行业方面，根据关于加快配电网建设改造的指导企业55家，100台/套以卜的企业126家：在智能柱上开关方面，2023年国家电网配网物资协议库存招标采购中共有205家企业中标，其中中标数量在5000台/套以上的企业4家，2000-5000台/套的企业32家，1(X)0-2000台/套的企业42家，1000台/套以卜的企业127家；在箱式变电站方面,2023年国家电网配网物资协议库存招标采购中共有116家企业中标，其中中标数量在500台/套以上的企业3家，200-500台/套的企

12、业13家，100-200台/套的企业19家，100台/套以下的企业81家。产品中标数量区间企业数量企业数量占比500台/套以上31.38%200-500台/套3315.21%智能环网柜100200台/套5525.35%100台/套以E12658.06%it2171.（三）.()0%5000台/套以上41.95%2O()O-5(XX)台/套3215.61%智能柱上开关100O2000台/隹4220.49%100O台/套以F12761.95%th205100.00%500介，套以Jt32.59%200-500台/套1311.21%制式变电站1.(K)-2(X)e1916.38%00f*套以下816

13、9.83%合计1161.(M).00%市场化的竞争格局，有助于专注主业、具备核心产品且创新能力强的企业在市场竞争中充分发挥竞争优势，获取更多的市场份额。(二)行业内的主要企业行业内的主要企业情况如下：I、国电南瑞国电南瑞成立于2001年2月，国电南瑞是我国能源电力及工业控制领域的领军企业，是以能源电力智能化为核心的能源互联网整体解决方案提供商。国电南瑞深耕量测控制、数字融合、电力电子等技术，为能源电力、市政公用、节能环保、水利水务、轨道交通、工矿等行业提供软硬件产品、整体解决方案，重点布局智能电网、数能融合、能源低碳、工业互联等业务板块。2、许继电气许继电气成立于1996年12月，是中国电力装

14、备行业的领先企业，致力于为国民经济和社会发展提供能源电力高端技术装备，为清洁能源生产、传输、配送以及高效使用提供全面的技术、产品和服务支撑。许继电气聚焦特高压、智能电网、新能源、电动汽车充换电、轨道交通及工业智能化五大核心业务，综合能源服务、先进储能、智能运维、电力物联网、氢能产业等新兴业务，产品广泛应用于电力系统各环节。许继电气产品主要分为智能变配电系统、宜流输电系统、智能电表、智能中压供用电设备、新能源及系统集成、充换电设备及其它制造服务六类。其中智能变配电系统主要产品包括继电保护系统、变电站监控系统、智能变电站系统、工业调控系统、智能一二次融合设备、配电终端、配电网自动化系统等，智能中压

15、供用电业务主要产品包括开关、变压器、电抗器、消弧线圈接地成套装备、环网柜等。3、平高电气平高电气成立于1999年7月，业务范围涵盖输配电设备及其核心零部件的研发、设计、制造、销售、检测、相关设备成套、服务与工程总承包，并积极发展运维检修、新能源、GI1.充电桩、智能终端、电锅炉及热储能、海上风电并网装备、智慧电网装备等新业务。核心业务为高压、超高压、特高压交宜流开关设备的研发、制造、销售和服务,主要产品为7251100kVSF6气体绝缘封闭式组合电器(GIS/H-G、72.5-1100kV六氟化硫罐式断路器开关设备(T-GCB)、72.5-110OkV敞开式SF6断路器、IOkV-UOOkV交流隔离开关及接地开关、IOkV-II20k