2024中国跨境电商发展报告：跨境电商供应链的全球化布局与本土策略-EWTO研究院-2024-WN8正式版.docx

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1、r202A-中国跨境电商发展报告跨境电商供应链的全球化布局与本土化策略报告发布：河南国际数字贸易研究院发布时间：2024 年 7 月 10 日2023年，世界经济复苏乏力、地缘政治影响外溢、贸易保护限制增多等不利影响，导致中国外贸面临多重外部压力。跨境电商以高成长的确定性应对外部市场的不确定性，展现出较强的市场活力和增长韧性，成为中国拓展国际市场和发展外向型经济的重要支撑。在全球供应性格局加速重构背景下，跨境电商作为我国企业踏入全球市场链路更短、更便捷的重要通道，助力更多企业、平台、服务商加速出海步伐，在深度参与全球产业链供应鞋方面发挥了重要作用。0结合国内外新的经济环境形势，本报告系统分析了

2、20232024年中国跨境电商发展面临的新环境、新格局和新挑战，总结出跨境电商本土化、数字化、绿色化、全球化、内外贸一体化等发展趋势。0进入新的发展阶段，跨境电商的竞争已经转向全球供应鞋之争，我国要构建安全高效的跨境电商供应鞋体系、打造全球化品牌，要从数字化供应链升级、本土化供应链布局、国际化物流体系建设、球色化供应链生态打造、全球化供应链服务能力锻造五个方面，探索跨境电商全球供应链重构重塑的实施路径，加速中国跨境电商出海步伐，稳步提升中国品牌的世界影响力和话语权。三三三三三三壬二三二壬中国跨境电商发展的中国跨境电商发展的新投战中国跨境电商发展的中国跨境电商发展的Q 跨境电商供应链重构重塑的

3、W 行01中国跨境电商发展的新环境I1.1世界经济复苏步伐放缓2023年，受地缘政治、单边主义、军事冲突、通胀形势、国际债务以及产业链重组等多重风险叠加的影响，全球经济复苏缓慢且不均衡。国际货币基金组织（IMF）和经济合作与发展组织（OECD）等都预测全球经济增速将进一步放缓，加剧了全球经济不确定性风险。来说：IMF、OECD.UNCTAD.WTo 等公开资料。I1.2全球产供链深度重构2023年，全球产供链活动逐步走出新冠疫情影响，但缘于地缘政治冲突和贸易保护主义等因素，全球产供链正在深度重构，自主可控、近岸化、盟友化和区域化等特征日益突出。当全球产供链发展的主要驱动力不再仅是成本与效率，而

4、是掺杂着安全、价值观、大国博弈、地缘战略等因素时，这对中国是一个全新而艰难的考验。来源：U.S.CensusBureau,全球贸易观察（GTF）.序号名称及说明2021 年份额2022 年份2023 年份戴分融变化|1美国（112 月进口）18.417.114.1-2.92欧盥（1-12 月进口）22.220.820.4-0.43日本（1-12 月进口）24.121.022.11.14韩国（1/2 月进口）22.521.122.21.15印度（1-12 月进口）15.314.314.90.66印度尼西亚（1-12 月进口）28.728.528.3-0.27S（112 月进口）24.723.32

5、4.31.08兼律宾（1-12 月进口）22.720.423.22.79新加坡（I-I1.月进口）13.313.114.00.910越南（112 月迸口）33.232.834.01.211马来西亚（1-12 月迸口）23.221.321.40.12012-2023年主要贸易伙伴占美国进口份颔变化情况2023年中国占各主要经济体进口份额情况（单位：百分点）1.3我国外贸韧性持续彰显在世界经济复苏乏力、全球贸易增长持续低迷的情况下，我国外贸展现出较强的发展韧性，2023年我国货物贸易进出口总值41.76万亿元，同比增长0.2%。其中，出口23.77万亿元，增长0.6%;进口17.99万亿元，下降0

6、.3%。尤其是外贸新产品、新业态的潜力持续释放，成为拉动外贸增长的新动能。2023年我国以电动载人汽车、锂电池、太阳能电池为代表的“新三样”产品首次突破万亿元大关，合计出口1.06万亿元，增长29.9%.占我国出口比重达4.45%。2023 年中国进出口 5.94 万亿美元办副gg图目10.6%连续15年.1.+4.连续15年保持全球第一全球排名保持全球第二14.2%国际份额跨境电商、海外仓、保税维修等新业态新模式蓬勃发展，2023年我国跨境电商进出口2.38万亿元，增长15.6%,占同期货物贸易进出口比重的5.7%。来源：海关总寻、商务部数据。7/1.4“丝路电商”成效显著“丝路电商”是在“

7、一带一路”倡议框架下，充分发挥中国电子商务技术应用、模式创新和市场规模等优势，积极推进电子商务国际合作的重要举措，已成为推动共建“一带一路”高质量发展的重要途径，以及各方共享中国超大规模市场红利的全新机遇。“丝路电商”国际合作持续深化截至2023年底，我国与30个国家签署电子商务合作备忘录“丝路电商”专项活动成效显著双品网购节网上年货节非洲好物网购节买在金砖网罗东盟好物习近平总书记在第三届“一带一路”国际习近平总书记在第五届中国国际进口博览会开幕式致辞中,提出创建“政国务院批复上海市创建“丝路电商”合合作高峰论坛开幕式上的主旨演讲中，把创建丝路电商”合作先行区列入支持高质共建一带一路八项行动之

8、中。0 扩大电子商务领域开放0 营造先行先试环境0 大力推迸国际和区域交流合作8/路电商”合作先行区1.5国际合作迎来更多机遇在高质量共建“一带一路”、实施自由贸易试验区提升战略、扩大面向全球的高标准自由贸易区网络等叠加发力下，我国外贸“朋友圈”也在不断扩大。同时，我国积极推动电子商务国际合作，扩大我国在电子商务领域的规则、规制、管理、标准等领域的制度型开放，提升我国在全球数字贸易领域的话语权。中国与东盟启动中国一东盟自贸区3.0版升级谈判。2023-102023-122023-11商务部指出，中国全面推进力口入CPTPP和DEPA进程。我国先后于2021年9月和11月正式申请加入中美欧在内的

9、90个WTo成员就若干全球数字贸易规则达成实质结论。CPTPP.DEPA0在共建1一带一路”倡议10周年之际，第三届1一带一路”国际合作高峰论坛上，中国提出高质量共建1一带一路”的八项行动。中国跨境电商发展的新格局2.1跨境电商行业蓬勃生长/市场规模高速增长来源：海关总署、网经社数据.168520.00%正境电同行业交场规模一增长率2.1跨境电商彳亍业蓬勃生长/跨境电商市场主体持续活跃商务部数据显示，我国跨境电商企业超过12万家。中国海关企业进出口信用信息公示平台，截至2023年底，海关跨境电商备案企业数量为65234家，同比增长40.93%,跨境电商企业主体数量呈高速增长态势。来源：中国海关

10、企业迸出 Q 信用信息公示平台，数据统计时间 IB 止 2023 年 12 月 31 日。中国海关跨境电商备案企业数量前3省份分别为广东、浙江、山东，三省跨境电商相关企业备案数量占总数的5488%2.1跨境电商彳亍业蓬勃生长/跨境电商生态链愈发完善FsWT叠加政策红利、行业红利以及平台模式创新机遇，跨境电商行业呈现出活跃和繁荣发展态势。我国跨境电商的贸易伙伴已经覆盖全球，是全球跨境电商生态链最为完善的国家之一。W综试区内跨境电商产业园超100O个跨境电商企业再掀上市浪潮0 致欧s贸维时代SFCXZz*,iv*mt,m*产及诵金力S1.科技Z7?影J1.s1.1、:藐一1.OGISTICS2.2

11、利好政策信号不断释放/国家支持政策为行业发展指路护航期JD2023年，国务院及各部委多次发布支持跨境电商新业态发展的政策文件，围绕培育壮大跨境电商产业、优化跨境电商服务生态、便利化跨境电商进出口等方面，助力跨境电商高历量发展。2023 年跨境电商相关重点国家政策发布时间文件名发布机构发文字号_主姿内容_2023.01.30 关于跨境电子商替罂运商品税收政策幅税务县局号对因滞俏、退货原因,自出口之日起 6 个月内原状退运进境的商麻（不含食品），免征进口关税和迸口环节增值税、消费税：出口时已征收的出口关税准予退还。2023.04.25关于推动外贸稳挑模优结构的意见国务院办公厅田办发（2023）10

12、 号积极发展纶境电商+产垦带模式，带动持境电潮企业对企业出口；加快出台聘境电商知识产权保护指南引导跨境电商企业防地知识产权风险；加大对跨境电商等新业态新模式的支持力度,加快拓展产业链承保：支持外贸企业通过跨境电商等新业态新模式拓展销售条道、培育自主品牌.2023.04.272023 年促进跨境贸 5 便利化专项行动嚼篙部、市场发、总后支持外贸产业升级和新业态健康持棱发展,推动加工贸 S 提档升锻,进一步支持跨境电商等新业态发展，优化完善跨境电商等出口货物拼箱作业模式。*YHr*71.hJFMT-MKX1.C工2023.06.12海关总署推出优化蕾商环境 16 条海关总理实现电 I-燃税功能.便

13、 IKt 业姣上办理城税业务：优化跨境电期期 aa 迸出口退货指庶.完詈升级退货中心仓功能.试点开展跨境电曲网购保税零也港口跨关区退货模式,研究犷大簿境电商一般出口商品跄关区退货试点.c 八 CCH4amCKCCCUW4carUtniMge*rxcv，麟 occ/BTnEan 关于迂域买施狗境电子商务出口退运商品财政用海关总署税务WUZJ.。也刈税收政策的公告纵案总局 2023 年第 34 号对 2023 年 1 月 3。日至 2025 瘁 12 月 31 日斯间任均现电子司膏海天 JiiiIS 代码项下申报出口，因滞销、退货原因,自出口之日起 6 个月内原状退运迸境的商品（不含食品）,免征迸

14、口关税和进口环节增值税、消费税；出口时已征收的出口关税准予退还。2023.10.232023.12.11上海市越建丝路电商合作先行区方案关于加快内外贸一体化发展的若干措施上海人民政府国务院办公厅国函(2023)115 号国办发(2023)42 号先 17 区例建方案聚保制度开放先仃、主体 Igsf 先行和机制合作死仃,加快对接国际高标准经贸规则,探索体制机制创新，扩大电子商务领域对外开放。支持内贸企业采用跨境电商等方式开拓国际市场,促迸“跨境电商+产业带模式发展.带动更多传统产业俎团出海14/来源：国务院及各部委政策.EWTO 研究院综合整理。2.2利好政策信号不断释放/地方政府支持跨境电商产

15、业做大做强近年来，跨境电商在促进传统产业转型升级、激发外贸新动能方面发挥了重要作用，为更好推动本地跨境电商高质量发展，各地纷纷出台跨境电商促进政策和产业激励政策，持续优化行业营商环境。I2023 年地方政府出台的跨境电商支持政策文件_I 地区发布时间发文机梅文件名称|浙江2023.02.03杭州市人民政府办公厅关于加快推进跄境电子商务高原发展的实施意见2023.05.23浙江省政府办公厅全力拓市场增订的秘外贸若干措施四川2023.02.10成都市人民政府办公厅关于印发成都市推动跨境电商高质发展三年行动计（2023-2025 年）的通知2023.02.13成都市商务局成都市推动跨境电商高质发展政

16、策措施湖南2023.0303湖南省人民政府办公厅关于促进跨境电商高屋发展的若干措施的通知2023.11.01株洲市人民政府办公室关于加快推进跨境电商高原发展的实旅意见（试行）北京2023.03.16北京海关北京海关支持首都高水平开放高以发展工作方案上海2023.04.03上海市人民政府办公厅关于印发上海市促进外贸秘规模提质量的若干政策措施的通知2023.07.10上海市商务委员会等五部门关于印发上海市推进跨境电商高质发展行动方案（20232025 年）的通知广东2023.03.18潦圳市商务局鼓励企业分与跨境电商零管出口阳光化申报试点实随例则广西2023.05.15广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发促迸电子商务高质发展若干政策措施的通知山东2023.07.21山东霄人民政府办公厅关于印发山东省跨境电商跃升发展行动计划（20232025 年）的通知海南2023.08.23三亚市人民政府W 亚市跨境电子商务专项资金智行管理办法2023.09.19贵州省商务厅关于印发贵州省聘境电商人才 SS 地建设方案的泗知2023.10.20江苏省人民政府办公厅关于江苏省撞透跨境电端高原量发展行动计划（