2016第三季度全球电动汽车发展指数.docx

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1、研究报告全球智能汽车指数2016年第三季哎罗兰贝格汽车行业中心&亚琛汽车工程技术有限公司2016年10月vua-axvi9iusttX1.tS1.EC1.9IKS1.Er”*a”DSVMaxvH*M0t*.UB.K)h*vuaBoo(HVH9490091.|IttasVMafiozISMyWooj(Mi81.BM9SttOSS1.(WiBMffVtfYeoooiI00ZW】InasteSHwui(MSKMSoOe1.1.IVMI1.ddOOSJBHVKYW.TU三三9feBBWBteIMMtx”汽车经销商1.5G营余套资料涵盖：经销商开店指南、门店运营、汽车活动策划案例，销售提升技巧、促单培训

2、资料、顾客异议处理等.微信扫描，即可领取信公众号：在职充电社创业投资系列2017最实用创业投资资料I套017最新研究报I顶套仝周加创业3183亘最新融资商研划W10-6岁CEO创业装备秘籍一|I200套世界百强商业计划书1扫描微信二维码领取一J在应用高度自动驾驶功能的探讨中.汽车与周边基加设饱的.互联是经久不衰的议馥.除利用最新数城支持地图导航、交通施盘信息、危险预警等功能以外，讨论的焦点还蜒中在如何利用自动郢跛汽乍及基咄役施组件生成并为用户供数KUH到呆近,锄国联邦交通，；数字化基础过施部线冲了一份创新协议.内容涉及在锵国A9速公路的试验场地配备数字化基砾设施.截至2017年.但田联邦交通与

3、数字化塔础设危部将与行业伙伴合作，在公开试验路歧的各个路段实现高希度实时车流、车量、路况信息云储存，进一步用于数据处理或供k枚系统使用.我们发布全球自动骂91!汽乍发屣指数，中视汽车互联带来的聿大技术可能术点探讨当前行业发根水平,根索时卜热议的高度f1.动驾驶功能先决条件一一互联技术的必要性.我们还将对各W门动窗Ift行业迸行新轮的比校，基于以下方面对其新的竞争格局进行分析：1 .行业，各W整车厂设计和生产自动驾驶汽车的发展状况，以及其研发活动的深度和广度2 .市场，市场艰校.我们利川岛被驾驶辅助康统(ADAS)的市场需求Irf这一指标,衡吊当地消费者对白动与段汽车的接受程度，此外也从法律法规

4、层面律令分析各国目前的进国情况罗兰贝格马亚琛汽车工程技术有限汽车公司(FKA)I)希合以Jt方面的因素进行分析,按季度发布全球智能汽车发国指数3fii.对相关汽车工业国*(美国、馋国、中国、璘典、英国、韩国、法国、怠大利以及H木)在谡河域的竞争态势提供有价值的比较分析，并且将各国表现与全球平均水平对标,对其进行评估和比较.111aForschungspeee1.tscnanKfaff1.ahrwesenAacf1.en1 .2016年三季度全球智能汽车发展指数核心观点整车厂行为BHI车厂在动方竟环境中值&先地位微国各整车厂仍在枳极押卫领先地位.成端斐然.这也要归功于他田业已it立的量产汽车体系

5、.尽管如此,国际党争环境早.现动态发眼，克争愈发激烈.各IH制造肉给给（布方计划在未来i月内发布特定的新型自动驾段功能车55.专业水平一不同B1.关注汽车互唳的不同方Bh美国、日本专注互联汽车的若设建设在自动驾驶汽车专业水平方面,美国和德国处于较先地位.此外几乎仔个国家都在对自动均驶汽车相关的测试和直传进行补贴,只是汽车互联研究的方法不尽相M。R1.关IB和日本的研究，我点之一是为互联汽车援供整础设崩建设,因为两国将共视为实现更晶程度自动化的关M.法律体系一修订*也纳公的）IIBI开始通头赶上IIi加城开A1.城市设计理念微国正迈出另，衣嘤步伐一一2016年4月.内闱表决通过际道路交通公约（维

6、也纳惮（维也纳公约）JftetSii.这标志咨国在发展白动驾驶的道路上迈IHr爪要一步.但这仍不足以麴动关国的兴先地位.相反,妥益于徜化许可泡杆等影响深远的举描，关得以保讨遥遥就先的态势.与此InJ时.林国正规划下步行动.欲通过建设公共试赛场地等方式在韩国道路上推行自动”驶技术.此外,本报告研究泡Ifi1.之外的其他亚洲国家也在计划将自动可唳纳入城市设计理念,如新加坡已就读理念展JF工作.通过在地公共欠通和物流领域应用f1.动驾驶汽车技术改善交通拥堵问馥.提升地市宜居性.8JJ25日.新加坡政府率先和nuTonomy合作.在“北纬度（onnorth）创新创业园开始观试运行全球第一款自动驾驶电动

7、出租车Ifi务.市场短横一一美国、阿、中国在产车型中配备相关莺我“助动能，并因此大受神技市场规模而洋，依就是美国独占凝头，彼国和瑞典紧随其后.我In的研究发现,美国、韩国和中国正因在房产车驾中配备相关的与驶转助功能而受益,在此方面，仲田和中国已取得而大进展.全球1：%汽车国*-WiE招股”然域比争水平比必车工W状木WH1.公司,军工见格2 .全球主要汽车国家智能汽车竞争格局概述探台分析行业小市场两个雄度,我们珞全球主要汽车国家花自动驾驶汽车领域的竞争格局概括如下（图2）.182：矽国和契国行大花旗先.央国在巾场Jai-雎收的优分Jr大（氽球W债汽下发Knitt2016年第3季收9*,*SMtt

8、are年u”ar*a*M资料来藻：亚琛汽车工程技麻*尔公司,沙兰贝格就行业.指标而心Ie国再一次领先荚国,在2016年上半咪期间位居榜并,日本的封名上升,取代流决成为笫三.上述较先幡队以外的排名情况也有所变化.郭W和中国大力发展汽车W位，二者扑幺均有显莒提升,迷渐缩小与法国的龙距.总而N之，上述情况将使也国汽乍行业的中期发展面临更大的党争压力。经细致观察，我们以整车厂行为和专业水下两项标准豕衡IS以上变化.在,聋车厂行为“方面谯国汽车M造商仍逃遥领先于其美国同行（图3）.但田健鲂保持绝对领先地位,是因为其在大部分埴产隼型上都配备了智能哥救功能,而在孙淑隼型领域.汽车智能是一JS具仃竞争力的独特

9、卖点，因此，大部分轿车里（如梅衣密斯E必）在上市之初就已能在了新胆与独功位.但是这一做法也正使福未来车型面临两难处境.一方面,新的功能（如远程自动泊车）会被竞争对手迅速效仿；另一方面，法律柢梨进步限制现存的技术潜力，W1.法律禁止在某些情况下使用盘产汽乍的特定功能.此外国际克争环境依然变化软索.几乎所有整车厂都已宣布将在数月内推IH搭我智健驾驶功能的新大，安全性功能尊招使驾驶功能将在各类型汽下市场中迅速普及，牛B节而吉，枚至明年年底,丰田和宙克萨斯将在其美国巾场上推出的几乎全部车型上将紧急制动辅助作为标准配置.与此同时.尚未引起关注的其他各国汽车制造蔺也开始有所动作.近几月,现代和起亚在汽车智

10、能较域的发展等常积极,正在美国（起亚秀尔、现代途胜）和韩国（现代劳恩Bi）进行概念车测试，在北京车展上,中国谷落隼厂如长安和北汽）也展出了各式微念车,这些车型也被纳入小报告评估依困之内.未来,新的潜在巾场咨与者（如函来汽乍、东视及法挂第未来等）进入巾场、断的初创企业誓与竞争、以盛会专业经验为目的的公司并购（如通用收购CruiseAutomation）和/或离科技公司与整车厂（如谷歌和菲亚特一克茶斯勒）进行合作,种种因索推动咯隼厂行为登数册加.党争将施发激烈.Ro1.andTBergerIf1.3.*+行为而Ki的激器於伙NiS产汽，或被钟徒外猊功佐的需求松开（至柒福陕汽4发Mni数在区整，行为

11、）&IS整车厂行为FffA资料来探：W岗汽乍工程投木.崇公E、学兰0!格在专业水平”方面.美国和馅区依然扮演狭他角色（悻4）.而忏田除在整个行为“除教力面进步明S1.其“专业水平”也有大辆提升，缩小了与拌幺中游国亲的差距。股因之一在于随来捶多的韩国总校及科研机构格式开发和蒯试活动提升至田麻层面,如林田机动车技术研究所（KATECH）与双龙在研发合作协戊根奥下开展超能笈般功能测试，再如首尔国篁大学对现代劳恩斯的智能出租小进行研发和测试.但是放眼全球.还足能发现各田汽车行业的研发蛆点各仃不同.区管几乎所有国家都对智能汽车试股宣传进行注贴支持，但是各国在互联研究捌域的）B点不尽相同.K中，美国和H本

12、的研冗里点之是股务互联汽车的基琳设施建设因为两国认为这是实现更防程度自动化的关讹.如果奥巴马总统中语的40亿美元料能及互联汽干研究经心成功荻批,美国石钳在未来成为该铁域全球领先的研究中心.虽然中国各地1.1.JF始建立智箍汽车的HW性园区,但是仍处于初创阶段.图4,谓和矣N在今北水方附处tt先堵位,M1.U出子力突脱桃开（全以烈空汽乍笈收指数和辎汽乍，山水平）能以来源：亚珠？X4：11技K有IR公司、罗“W格就.布场指标而3,领先位次的用名情况仍无变动,讲：名分别是美国、8国、瑞典（图5）.其中,美国凭借其在搭载相关驾驶制助系统汽车的巨大成交里（按绝对值计算）而羿续樗幺第一.微1.三和瑞典也因

13、搭我上述系统新车取得的大信巾场份额而分列第二、三位.IJ也如此.我们的恻允显示,小国仍健进步犷大其优势达尤其应归功于其在Ii产车包中胤莅相关驾驶辅助功能的策略.ff1.ta.在荚田稍仰强劲的IHM停说所.RAV4）和马自达（马自达3、马门达6）现均己指我相关的”较辅助功使.帏国也因类似做法而殳益肥浅,中国紧脑其后.播代替世胡助泵统的RO5由于在汽隼中配备Ret1.1.助美国、帏国,中闺在攵0ht方面获自（全域智能汽车发IB拊敷Tf!的市场廉停潜力.2016年第1季度笔2016年砒4*陶全母率JtM1.tIMt斑筝的市礴1力”nR9*nMB49货料东海：HtS杏典公司、业理汽车工双技术布限公H.

14、学*W格就法律体Ir指标而才（图6）.尽管整体法律环境基本并无变化,但愉国还是向前迈出了又一IR要步伐,2016年4月，住密囚“西罐和互联与驶战略”框架下提出的4雄也纳公妁，智能汽车的修正案终于经内阁我决通过,这标志例国在实现智能骂皱的道路上迈出了，衣要一步.胆足,我们认为这仍不足以将美国挤出两极制衡地位归根结底，梏国只是保住了第二位的井名，居于美国之下,受益于许可沌程简化等影响深远的率指，美国继法保持由遥根先的态势，至少目前仍是如此，但是，美国政府和业界的呼声渐起,梏现在全国范H1.内对现行法律体系进行修订.尽管如此.但各州网映少共识办定而造成的执行拖沓也或珞美国犹于不利地便。与此同时，鞋国

15、也开始迎头赶上，当前正规划下一步切实行动，欲通过建设公共试验场抱尽快在韩W道路上推行智能母映技术“然而相比之下,日本虽然我对智能驾驶功能持开放态度,倒近来却宣布禁止纯无人驶汽车（无方向盘/踏板汽车）进行公路测试.另外还的得一提的是，本年初突然爆发。关智能驾敢仪费任与i1.算机作为未来环破以基本认可度的探讨.争论始于谷歌向美国交通运输郃门美国高迪公路安全价冏局（NHTSA）提出的相关M题。尽管适用精“：）仃持确定，但美国高速公路安全管理局管丈讣认可计算机的雪驶员地位.椀国联邦交通与数？基础设他部又一次提出相关向国，并已凭借圻文所述的“料能和互联笈救策略”汨到解决，在其提交的策珞文件中,第国联邦交通。数字基咄设施部帝取强调了两点I共一.基于给予智能珞驶仪。人类外驶处平等法律地位的可能性明媚智健”收仪应承担的法律长任,这或称促使道路交通管理规定发生变化：其二，成立代表学界、汽年行业及数字授济根域的道法委员会，该委员会将负贲制定汽乍陂俏应对