2022锂离子电池产业白皮书.docx

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1、锂离子电池产业发展白皮书（2022版）&O*.-./012341（一）市场规模1（一）产业结构1（三）区域分布31 .R本：企稳回升32 .怖国：加速增长43 .欧盟：加强布局55,67*+./012347（一）产业概况71 .产业规模72 .进出口贸易83 .配套材料12（一）产业结构151 .区域分布152 .应用领域分布倘况19（三）主要特点201 .主要市场稳中有升，新兴市场持续开拓202 .外资企业实现破局，宁时代维续一家独大223 .项目投资更加理性，注重挖掘细分市场244 .上市融资再现热潮，外资入股动力电池企业255 .磷酸铁钾.电池明显回暖，软包电池送续低迷268*+.-.9

2、:：2*.?。ABC33（一）新能源汽车蹊层设计描绘动力电池广的前景33（二）市场倒逼车企加速电动化转型34（三）全球动力电池”军名言非”讲入新阶国35（四）专利诉讼再度诳入行业视野36（五）安全问题维续引发社会关注37（六）欧盟新电池法规草案提高诳入门槛38D2021*.70122里40（一）市场需求持续旺盛,理离子电池产业有望保持快速发展势头40（一）竞争更趋白热化，动力电池市场一家独大局面笆难揩动41（三）产业链持续完善，例!离子电池国际竞争力将进一步提升41（四）需求存向愈发凸显，锂离子电池产业结构将持续调整42&O+,.ZO1234（一）市场规模2020年，在欧洲新能源汽车市场强劲增

3、长带动下，全球新能源汽车销量高歌猛进，全年销量达到了324万辆，同比增长43%,动力电池需求猛增，全球锂离子电池产业克服新冠肺炎疫情大流行的不利影响实现快速增长。EVTank数据显示，2020年全球锂离子电池出货量达到294.5GWh,其中，汽车用动力电池出货量达到1.58.2GWh2020年全球锂离子电池市场规模约为535亿美元，同比增长19%,增速较2019年提高10个百分点，出现加速增长态势。图120152020年全球锂离子电池产业规模数据来源：赛迪智库,2021.4（二）产业结构2020年，全球锂离子电池巾.场结构加快调整。全球新能源汽车市场高速增长，动力电池市场增速显著提升，占比增：

4、本文中到能源汽不仅包括插电式混介功力汽车和纯电动汽车，长明显，而消费电子产品保持稳步增长，其中便携式全球便携式电脑I较快增长但手机稳中有降，消费类电池市场平稳增长，占比持续下滑。具体看，电动汽车用锂离子电池市场占比达到了53.7%,较2019年提高了7个百分点，占比首次突破50%,领先优势持续扩大；随着锂离子电池在储能电站、5G基站等领域快速渗透，储能用锂离子电池市场占比不断提升，2020年达到了6.4%,较2019年提高1.3个百分点；手机用锂离子电池市场占比降至7.2%,便携式电脑用锂窗子电池市场占比降至9.0%,其他消费电子产品用锂因子电池市场占比降至16.6%,分别比2019年下滑了3

5、.0、0.6和3.6个百分点，2020年消费类锂离子电池合计市场占比已经降至32.8%o电动汽车用锂离子电池仍然是拉动全球锂离子电池产业增长的主要动力，其对2020年全球锂离子电池产业增长的贡献率超过了60%o图22020年全球锂圈子电池产品结构：便携式电M包括笔记本电脑和平板电脑.数据来源：赛迪智库，2021.4（三）区域分布2020年全球锂离子电池产业由中、F1.、韩主导的产业格局没有改变，但韩国实现快速增长，正在威胁中国的领先地位；口本整体逐步下滑，与中韩之间的差距进步拉大；欧盟全面加强布局，试图构建本上供应链体系。1日本：企稳回升得益于2020年F1.本车企在新能源汽车市场的良好表现，

6、R本锂离子电池产业逐步企稳回升根据F1.本经济产业省的数据显示，2020年日本国内锂离子电池产量山为8.8亿只，同比下降5.4%,降幅较2019年收窄近23个百分点;容量为36.3亿Ah,同比增长4.3%；实现收入4316亿日元，同比增长6.8%。其中，动力型锂离子电池（车载用）产量5.6亿只，较上年小幅下降1.8%,容量为27.4亿Ah,较上年增长9.2%,收入为3181亿F1.元，较上年增长9.8%；其他类型锂离子电池产量3.1亿只，容量8.9亿Ah,收入1135亿日元，分别较上年下降13.9%.8.2%和0.9%。其中，动力型锂离子电池尽管产量略有下滑，但容量以及收入增速由负转正，成为拉

7、动日本锂离子电池增长的主要动力，其在产量、容量以及收入方面的占比分别为63.6%、75.5%和73.7%,较2019年分别提升了2.4、3.3和1.9个百分点。数据显示，动力型锂离子：仅H-日本企业在日本国内的解离子电池产量,不包括日本企业在其他国定和地区的产水.电池对日本锂离子电池容量以及收入的贡献分别为161%和106%o需要指出的是，2020年日本锂离子电池单位价格逆势上涨，其中动力型锂离子电池单价为1161FI元/Ah,较上年的115.5日元/Ah略微上涨0.5%,而其他类型锂离子电池单价为127.5日元/Ah,较上年的118.0日元/Ah提高了8.1%。但从松下、TDK、村田等骨干企

8、业公布的财报看，除TDK外，其他企业锂离子电池业务收入出现不同程度下滑。图32015-2020年日本国内锂离子电池产量151012.8-1020-20201520162017201820192020I1日本翎离了电池产吊亿只)-同比增长(%)数据来源：日本经济产业省，赛迪智库，2021.42韩国：加速增长得益于全球新能源汽车市场快速增长，2020年韩国锂离子电池产业呈现加速增长态势。2020年韩国锂离子电池产业规模约为206.5亿美元，同比增长41%,增速较2019年提高27个百分点，在2019年短暂回落之后再次站到高位。2020年韩国企业在全球动力电池市场表现极为抢眼，市场占比显著提升。根据

9、SNEReSearCh数据显示，2020年3家韩国企业1.GChem、SD1.SK!novation分别位居全球动力电池市场第二、第五、第六位，合计市场份额达到了34.7%,其中1.GChem的市场份额达到23.5%,一举超过松下，逼近位居首位的宁德时代，甚至在2020年上半年1.GChem的市场份额度超过宁德时代，高居首位。此外，韩国贸易、工业和能源部（MOTIE）在2020年还推出了“K电池”计划，将未来五年投资2530万美元（300亿韩元）用于支持开发下-代“K电池”（wK-batteriesw）,特别着眼于推动1.G化学的“锂硫电池”和三星SDI的“全固态电池”的发展。图42015-2

10、020年韩国锂离子电池产业规模韩国理离子电池产业现惯（亿美元）-同比增长8）数据来源：赛迪智库，2021.43欧盟：加强布局近年来，为应对全球气候变化，欧洲加快发展电动汽车，为此欧盟加大对动力电池布局力度，构建本土产业链，依图在2025年实现动力电池自给白足。2017年欧洲委员会启动了欧洲电池联盟（EBA）,目标是在欧洲建立10-20个大型动力电池工厂，2018年通过了电池战略行动计划，推出了一系列举措。2019年3月，欧盟启动电池2030+协调和支持行动，2020年1月电池2030+研发路线图第二版草案公布，并启动了BIG-MAP项目等项目。2019年12月，欧洲委员会批准了第一个欧洲共同利

11、益重要项目(IPCE1.),2021年年初批准了第二个欧洲共同利益重要项目，计划向法国、德国、瑞典、比利时等12个成员国提供合计29亿欧元公共补贴，预计后期还将吸引额外90亿欧元私人投资，加快锂离子电池产业链建设。在欧盟的积极推动卜.，欧洲陆续涌现出NorthVo1.t、VerkOr、BritiShVOII、Freyr、InOBatAutoMorrOW等本上初创电池企业，并加快产能建设，优美科、巴斯夫、庄信万丰、嘉能可、E1.kem等欧洲企业都在加快欧洲本土锂电材料生产线建设。此外，宁德时代、SDk1.GChem等中日韩企业也在枳极加码欧洲动力电池产线建设。5G7+,.ZO12342020年，

12、我国锂离子电池行业克服突新冠肺炎疫情不利影响，在卜.游市场需求带动卜.实现了逆势增长，实现了“十三五”收好官，产业结构不断优化，全球领先地位得到巩固。（一）产业概况1产业规模2020年，为克服疫情影响，我国积极出台刺激消费政策，内需市场稳步增长，锂离子电池市场需求快速提升。其中，新能源汽车恢复增速势头，消费电子、电动自行车较快增长，TWS,电动船舶等新兴市场开拓现成效。在此带动下，2020年我国锂离子电池产量呈现加速增长态势。国家统计局数据显示，2020年我国锂离子电池累计产量达到了188.5亿只，继续创新历史新高，同比增长19.9%,增速较2019年提升7.5个百分点，扭转了自2016年以来

13、增速持续下降的局面。图52010-2020年我国锂离子电池产量和同比增速数据来源：国家统计局，赛迪智库，2021,4按容量计算，2020年我国锂离子电池产量U48.0GWh,同比增长19.2%。其中，动力电池产量为83.4GWh,同比下降2.3%,这其中三元电池产量累计48.5GWh,同比下降12.0%；磷酸铁锂电池产量累计34.6GWh,同比上升24.7%；消费型电池产量56.2GWh,同比增长15.4%o尽管202()年我国锂离子电池价格继续下滑，但降幅收窄，再加上产量增速明显提升，2020年我国锂离子电池产业规模达到了1980亿元，同比增长13%,增速较上年提高12个百分点，回暖态势明显

14、。图62010-2010年习2离子电池产业规模数据来源：工业和信息化部，赛迪智库，2021.42进出口贸易锂离子电池进出口进一步分化，贸易顺差持续高速增长。出口方面，出口数量和出口金额实现双增长。据海关总署数据显示，2020年我国锂离子电池出口222亿只，同比增：仅计算我国企业生产的电池产品容Iib不包括外赞企业在华生产的电池产品.,：数粼米自中国汽车动力电池产业创新JK1.W.抑肉子电池进出Hii据采用85076000iW.来自海关怠凿.长6.2%,增速稳中有落，保持较快增长势头；出口金额159.4亿美元，同比增长22.3%,呈现加速增长态势，增速较上年提高2.0个百分点；出口平均单价稳步提

15、升，2020年我国锂离子电池出口平均单价达至U7.2美元/只，较2019年6.2美元/只提高了16.1%。进口方面，进口数量和进口金额延续下滑态势。2020年我国锂离子电池进口14.2亿只，同比2019年下降1.4%,降幅较上年收窄11.3个百分点；进口金额35.4亿美元，同比下降5.1%,连续两年出现下滑，降幅较2019年扩大1个百分点；进口平均单价略有下降，2020年我国锂离子电池平均进口单价2.5美元/只，较2019年的2.6美元/只下降3.8%。2020年我国锂离子电池实现贸易顺差进一步扩大至124.()亿美元，较2019年的92.0亿美元增长34.8%,增速继续保持高位，增幅较2019年提高0.8个百分点。图72010-2020年我国锂离子电池进出口情况数据来源：海关总署，赛迪智库,2021.4欧洲继续成为拉动我国锂离子电池出口金额增长的主要动力。2020年欧洲新能源汽车市场火爆，对动力电池需求高涨，拉动我国锂离子电池对欧洲出口金