机床制造行业深度分析报告（行业政策、发展概况、机遇挑战、竞争格局）.docx

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1、机床制造行业深度分析报告（行业政策、发展概况、机遇挑战、竞争格局）2024年7月扫码关注“快慢思考”公众号获取更多深度报告oo.二微信搜一搜Q快慢思考I淘宝扫一扫关注店铺“光线写作社”I尊享原创写作服务调研报告方案文案述职报告申报小项工作总结稿件润色业Hi队精益求精目录一、行业主管部门、监管体制、主要法律法规及政策1（一）行业主管部门、监管体制1（二）主要法律法规及政策1（三）行业主要法律法规及监管政策对行业经营发展的影响.3二、行业的特点和发展趋势4（）全球机床行业概况4（一）我国机床行业情况5（三）我国机床行业发展趋势8（四）机床行业技术水平及特征10三、行业主要壁垒10（-*）技术壁垒1

2、0（二）成套设备提供壁垒11（三）资金壁垒11（四）品牌壁垒11四、行业面临的机遇和挑战12（一）行业面临的机遇12（一）行业面临的挑战13五、行业周期性特征14六、行业与上、下游行业关联14（一）机床行业产业链14（一）上游行业与机床行业的关联14（三）下游行业与机床行业的关联15七、行业竞争格局16八、行业内的主要企业16（一）境外主要企业16（二）境内主要企业18一、行业主管部门、监管体制、主要法律法规及政策(一)行业主管部门、监管体制行业的主管部门为国家发展和改革委员会、工业和信息化部。国家发展和改革委员会主要职责为综合研究拟订经济和社会发展政策，指导总体经济体制改革7工业和信息化部的

3、主要职贲为拟订并组织实施工业行业规划、产业政策和标准，监测工业行业日常运行,推动重大技术装备发展和自主创新，管理通信业，指导推进信息化建设，协调维护国家信息安全等。中国机床工具工业协会为本行业自律性行业组织，主要以维护全行业共同利益，促进行业发展为宗旨。在政府、国内外同行业和用户之间发挥桥梁、纽带和中介组织的作用：在国内同行业企业之间发挥自律性协调作用。(一)主要法律法规及政策近年来，行业出台的生耍法律法规及政策如卜丁演布时间文件名称主要相关内容颁布机构2024年3月学推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案到2027年，规模以上工业企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率分别超过90

4、%、75%国务院2023年12月关于加快传统制造业转型升级的指导意见到2027年，工业企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率分别超过90%、70%工信部、国家发改委等8部门2023年9月关于提高集成电路和工业母机企业研发费用加计扣除比例的公告集成电路企业和工业母机企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上,在2023年1月I日至2027年12月31日期间，再按照实际发生额的120%在税前扣除：形成无形资产的，在上述期间按照无形资产成本的220%在税前摊销财政部、税务总局等4部门2023年8月机械行业稔增长工作方案(2O2-2024年)在

5、分业精准施策方面，提出补链开链推动基础装备提质增效、固链强链巩固优势产业发展势头、建链延链持续培育壮大新兴产业等3个重点任务，推进工业母机、仪器仪表、农机装备、基研!零部件和基础制造工艺、工程机械、轨道交通装备、医疗装备、机器人等8个重点细分行业稳增长工信部、财政部等6部门2022年2月关于印发促进工业经济平植增长的若干政策的通知B明确加大中小微企业设备器具税前扣除力度，中小微企业2022年度内新购置的设备罂具折Ir1.可选择次性税前扣除或诚半扣除国家发改委、工信部等12部门2021年12月“十四五”智能制造发展规划3到2025年，规模以上制造业企业大部分实现数字化网络化，重点行业骨干企业初步

6、应用智能化。到2035年，规模以上制造业企业全面普及数字化，骨干企业基本实现智能转型工信部、国家发改委等8部门202I年3月中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要培育先进制造业集群,推动集成电路、航空航天、船舶与海洋工程装备、机器人、先进轨道交通装备、先进电力装备、工程机械、充端数控机床、医药及医疗设备等产业创新发展全国人民代表大会2020年IO月“工业互联网+安全生产”行动计划(2021-2023年)S支持工业企业、重点园区在工业互联网建设中，将数字季生技术应用于安全生产管理。实现关键设备全生.命周期、生.产工艺全流程的数字化、可视化、透明化，提升企业、园区

7、安全生产数据管理能力工信部、应急管理部2019年IO月产业结构阔整指导目录(2019年本)将机械类“高档数控机床及配套数控系统：五轴及以上联动数控机床，数控系统，高精密、高性能的切削刀具、量具量仪和磨料磨具”列为鼓励类产品国家发改委2019年IO月W制造业设计能力提升专项行动计划将“金属切削机床”列入“高端装备制造产业,中的智能制造装符产业”国家统计局2018年8月国家智能制造标准体系建设指南(2018年版制定高端数控机床领域的机床智能制造标准工信部、国家标准化管理委员会2018年1月司2020年，高档数控机床与基础制造中国制涉Ift装备具有满足国内市场超过70%的供黑普;*给能力,数控系统标

8、准型、智能型分国家制造强益露着谭耳别具有满足国内市场超过60%、10%国建设战略:囹IR中的供给能力，主轴、丝杆、线轨等中咨询委员会W高档功能部件具有满足国内市场超过50%的供给能力2017年I1.月研发推广关键智能网联装备，围绕数咕:泼控机床、工业机器人、大型动力装备q瑞子:黑;等关键领域，实现智能控制、智能传国务院t工A感、工业级芯片与网络通信模块的集的拈意见成创新2016年8月加快在汽车、高档数控机床、匚程机械等重点产品领域标准制修订速度，提将国际标准转化率，力争制修订600项产业嗔需的重点标准，相关重EjftIft姑久知什点领域的国际标准转化率平均达到、1比$有穿黑90%以上：以汽车、

9、高档数控机床、工信部、国篇鹫嚣轨道交通装备等为一重点，组织实施30防科工局专项仃动指南个左右侦母攻关项目，攻克批非竞争性共性质用技术问题：加强数控机床、柔性制造系统、计算机集成制造系统等工业母机和宙大成套技术装备开发2015年5月将“高档数控机床和机器人列为拟大力推动发展的十项重点领域之一”；#中屈腼洛加八开发一批精宓、高速、高效、柔性数中国制So25控机床与基础制造装备及集成制造系统.加快高档数控机床、增材制造等嗣沿技术和装备的研发国务院（三）行业主要法律法规及监管政策对行业经营发展的影响机床作为“工业母机”，下游应用领域极其广泛，是我国由“制造大国”迈向制造强国的重要基石。因此，国家密集出

10、台/i系列产业政策支持行业的发展，数控机床被写入了12个省市十四五规划纲要，中国制造2025战略纲领中明确提出：“2025年中国的关键工序数控化率将从现在的33%提升到64%”：推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案提出“到2027年，规模以上工业企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率分别超过90%、75%”。强有力的政策支持鼓励和扶植了数控机床制造领域内企业的进一步发展，力争推动我国机床行业达到国际同行业水平，为行业经营发展提供了良好的政策环境。二、行业的特点和发展趋势（一）全球机床行业概况机床是制造机器的机器，在一般的机器制造中，机床所担负的加工工作量占机器制造工作总量的40%

11、60%,是现代工业发展的重要基石。按照运动控制方法，机床可分为传统机床和数控机床，传统机床主要通过人工手动控制完成切削工作，加工的精度和效率较低，而数控机床是一种装有程序控制系统的自动化机床，较好地解决了梵杂、精密、批量、多品种的零件加工问题，是一种典型的机电体化产品,代表了现代机床控制技术的发展方向。加工中心是带有刀库和自动换刀装置的一种高度自动化的多功能数控机床，大幅提高了生产效率和自动化程度。由于机床精度、稔定性等技术指标都直接影响产品的质量与水平，因此机床行业的技术水平和产品质量是衡量一个国家制造业发展水平的重要标志。根据应用分类，金属加工机床可分为金属切削机床、金属成形机床和木工机床

12、，其中金属切削机床是最主要的一类机床，占金属加工机床总量约2/3。根据VDW（德国机床制造商协会）统计，自200（）年以来，全球金属加工机床行业产值总体呈上升趋势，2019年和2020年受到全球公共卫生事件及贸易环境紧张等影响，全球产值出现卜滑。2020年全球金属加工机床行业产值为4.654.50亿元（以当年末欧元兑人民币中间价折算,卜同），较2019年下滑约20%。2021年至2022年,世界各国逐步恢曳生产经营，全球公共卫生事件给经济带来的不利影响逐渐消除，全球机床市场产值恢复增长态势，2022年达5.960亿元，较2020年增长约35%。世界机床产体（瓶仅，卜亿元）数据来源：VDW,以2

13、022年末欧元兑人民币中间价折算为人民币全球金属加工机床产业主要集中在中国、德国、日本、意大利和美国等国家。FI2011年以来，中国一直保持着世界第一机床生产和消费大国的地位。2022年全球分布情况如下：全球机床主要生产国家全球机床主要消费国家序号国家产值全球占比序号国家消费项全球占比1IS1.907.6932.00%I中国1.929.9532.18%E0734.871233%2s720.0212.00%卜s720.0212.08%3意大利393.416.56%482.498.09%4德亩，:385.996.44%卜415.685.97%5日本267.224.46%合计4,260.7471.4

14、8%合计3,696.6061.63%单位：亿元数据来源：VDW,以2022年末欧元兑人民币中用价折算为人民币（二）我国机床行业情况1、新一轮上行周期开启，机床行业回暖我国机床行业的发展与我国制造业的蓬勃发展密切相关。2000年以后，中国顺应全球制造业第四次转移，成为新的世界工厂，制造业得到了快速发展，机床消费也呈现出爆发式增长；20年至2011年,我国机床行业进入高速发展期，金屈切削机床产量年均复合增速达到12%,2011年达到历史顶点89万台：2012年至2019年，全球制造业开始新一轮转移，中低端制造业开始向东南亚、南美洲等地区转移，高端制造业向欧荚等工业先进国家回流，中国机床市场开始进入卜行调整通道。2019年我国金属切削机床产量为41.60万台，相比2012年下降了52.72%；2020年度至2()21年度，受益于我国制造业复苏强劲、机床行业设备更新需求托底以及机床国产化替代等多重有利条件，我国机床行业开始回暖，2020年我国金属切削机床产量为44.60万台，2021年金属切削机床产量为60.20万台，同比增长34.98%。2022年受宏观经济增速放缓