我国水泥行业发展现状分析.docx

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1、我国水泥行业发展现状分析水泥是国民经济建设的重要基础原材料，在国民经济基本建设、工业建设以及其他相关建设领域具有不可替代的作用，其产值约占建材工业的40%。改革开放以来，随着经济建设规模的扩大，我国工业化、城镇化进程加快、经济建设逐步推进、人民消费结构不断升级，加上国外水泥制造业外移，我国水泥工业快速发展，从1985年开始我国水泥产量连续居世界第1位。水泥工业的快速发展，基本满足了国民经济持续快速发展和大规模经济建设的需要。在国家宏观经济快速增长、固定资产投费稳定增加的拉动下，我国水泥产量逐年增长。2013年，全国水泥产斌达到24.1亿吨，同比增长9.6%,增速比2012年的7.4%提升2.2

2、个百分点。全国熟料产量13.6亿吨，同比增长5.6%,低于水泥产量增速。全国新增熟料产能0.94亿吨，较2012年新增产能1.6亿吨明显回落。全国水泥行业固定资产投资完成1.421亿元，同比继续下滑65%o持续回落的水泥行业固定资产投资数据显示未来行业供给端压力在继续;或轻。20M年全国累计水泥产量24.76亿吨，同比增长1.8%。增速创出自1991年以来24年最低,2015年全国累计水泥产量23.48亿吨，同比下降5.2以2016年房地产开发投资同比增长6.9%,基础设施固定资产投资同比增长17.40%,得益于地产和基础设施投资的良好表现，2016年全国累计水泥产量24.03亿吨，同比上升2

3、.3%；水泥熟料累计同比增长307%：2017年全国水泥产量约为23.16亿吨，同比下降0.2%,水泥行业实现收入9.149亿元，同比增长17.89利润总额877亿元，同比增长94.41%。2018年水泥产量为21.8亿吨，同比下降5.87%；水泥价格延续2017年以来的上涨态势，井在第四季度创下新高，水泥行业利润超过1,500亿元，达到历史高位。2019年全国水泥产量23.30亿吨，同比增长7.06*;2020年全国水泥产量23.77亿吨，同比增长2.02%：2021年全国水泥产量23.63亿吨，同比下降0.56斩2022年全国水泥产量为21.3亿吨，同比下降10.5%。2023年全国水泥产

4、量20.23亿吨，同比下降0.7当前我国投资处于震荡调整阶段，经济增长进入变轨期，水泥行业产能过剩且需求萎缩。另一方面，我国水泥行业在快速高位的投资发展下，产能严重过剩，因此自2009年9月以来，国家密集出台了一系列有关控制水泥产能过快增长的政策。根据相关政策及国务院会议相关要求，2009年9月底以前未开工水泥投资项目全面停建清理，重新审核后方可决定留存；2012年底前，淘汰窑径3.0米以下水泥机械化立窑生产线等总量约3亿吨的落后水泥产能。2010年11月和2011年8月，工信部出台了水泥行业准入条件和水泥行业准入条件的管理暂行办法，对新建熟料生产线和水泥粉磨的单线产能均设定了严格要求，强化行

5、业准入条件管理力度。2011年11月，国家工信部又颁布了建材行业“十二五”发展规划，提出了提高水泥行业准入门槛、严格行业准入管理、支持大企业集团并购重组、做大做强区域水泥桀团，力争到2015年水泥行业前10家企业生产集中度达35%以上。2011年我国水泥行业整合工作顺利推进，行业集中度不断提高，区域龙头格局逐步形成。全年合计淘汰水泥产能1.5亿吨，新型干法比重达86.3乐市场供求关系大力改善，集中度不断上升。据工信部原材料工业司数据统计，2011年前十大水泥生产企业产量为5.53亿吨，占总产量的26.5斩同比增加1.2个百分点。2012年工信部出台了关于下达2012年19个工业行业淘汰落后产能

6、目标任务的通知，并在6-9月间公告了淘汰落后产能企业（第一、二批）名单，提出了2012年底具体淘汰落后水泥产能的具体实施要求。随后，在2012年至2014几年间，工信部连续多次公布了行业淘汰落后和过剩产能的企业名单。2015年初，根据工信部的统计，2014年全国淘汰水泥落后产能8.100万吨，2015年淘汰水泥落后产能5.000万吨，出色地完成了淘汰任务。2015年，十二届全国人大常委会第八次会议通过环保法修订草案，史上最严环保法正式实施;水泥工业大气污染物排放标准全面执行。2016年5月18日，国务院办公厅发布关于促进建材工业稳增长调结构增效益的指导意见，就水泥行业存在的问题提出了具体的解决

7、措施，并提出到2020年再减压一批水泥熟料，排名前10的企业生产集中度达60%左右。2015年前10大集团水泥熟料产能已占全国总量的54斩前50家占75%。2016年8月17日，中国建材股份联合会发布了建材工业十三五”发展指导意见，强调淘汰落后水泥产能5亿吨，推动兼并重组，将创新驱动、转变发展方式、推进供给侧改革作为发展动力。2015年以来，在产能过剩和需求大幅下滑的形势下，水泥价格快速下行，中国水泥价格指数逐月不断下降,2015年12月降至79.25o据中国水泥协会数字水泥监测数据显示，截至2015年底，全国水泥市场平均成交价为249元/吨（全品种含税落地价，下同）,企业平均出厂价为195元

8、/吨，同比下跌均在20%左右。受水泥行业回暖影响，水泥市场平均价格自2016年初探底后开始持续回升，尤其是8月份以后，价格更是直线攀升，2016年全国水泥市场平均价格由年初最低降至244元/吨，至12月份巳回升至337元/吨，上涨了93元/吨，涨幅达37%。2017年全国水泥市场平均成交价为345元/吨，同比上涨24乐市场表现良好；2019年全国水泥平均价格达到414元/吨，价格增加幅度较大；2020年及2021年全国水泥市场呈震荡走势，2021年9月起水泥价格快速上升；2023年以来，水泥价格逐渐下跌，呈现震荡走势。近年来，水泥产品制造工艺及技术上发展迅猛.主要表现在：D水泥品种的研究开发能

9、力有了很大提商：经过近50年的不断努力，我国逐渐形成了六大系列的通用水泥。特种水泥的研究开发成就显著，目前已有60多种特种水泥，其中硫铝酸盐水泥系列产品达到世界领先水平，出口欧洲、南美及亚洲等许多国家。2）技术进步正在加快：在引进、消化、吸收国际水泥工业先进技术的基础上，我国水泥预分解技术水平有了很大提高。自1976年我国第一台新型干法窑投产至今，700吨/天-2,000吨/天新型干法窑生产线已实现国产化，并已向欧洲、亚洲、非洲等国家出口，5,000吨/天新型干法窑生产技术已经成熟，并达到了国际先进水平，8.000吨/天、10,000吨/天新型干法窑生产线己经建成，我国与发达国家水泥工业的技术

10、水平差距极小。我国水泥工业发展中存在的问题：水泥是国民经济建设的重要基础材料，目前国内外尚无一种材料可以替代它的地位。改革开放以来，国内经济建设规模不断扩大，推动了国内水泥行业的快速发展。但与此同时，水泥工业也面临着一系列亟待解决的矛盾和问题。1）全国水泥产能过剩严重：在我国水泥产量持续高速增长时，水泥行业的供求矛盾却在不断加剧。2）全国结构性矛盾突出：结构性矛盾突出的表现是水泥企业规模小、数量多、行业集中度低。2008年，我国行业集中度仅有16%,经过多年来水泥行业兼并整合，目前行业集中度已达54乐但较发达国家80%左右的集中度相比还存在差距。较低的集中度不仅制约了规模效应的发挥，也导致价格

11、竞争比较激烈，不利于行业的平稳发展。3）行业整体呈粗放型发展，不符合新型工业化的要求：水泥工业产品技术含量不高，由于自身比重大、货值低的特点，我国水泥出口总量占国内生产总量的比重相当低，而世界水泥贸易量也在逐年增加。水泥企业生产所造成的能源高消耗、环境污染，给整个社会生态环境带来的压力越来越大。一些地方能耗和环保超限企业没有得到及时整治，部分地区仍然存在无证企业的非法生产。水泥行业具有较强的区域性。由于水泥生产工艺简单、技术门槛不高、产品价格低廉,同时体积较大、运费高、利润薄，量重价低、不易储存的特性，因此水泥生产与市场的陆地距离一般在300公里以内，其生产和销售具有明显区域性特征。受水泥销售市场半径限制，企业之间的竞争主要表现在区域范围内。目前，国内巳经形成了多范围、多格局并存的区域水泥市场。近年来，水泥行业重组整合加速开展，区域性龙头企业在行业地位进一步加强，水泥行业的重组也将愈演愈烈。水泥行业的联合重组将以形成区域龙头企业为主：一方面，国内有实力的水泥企业对目标市场周边的中小水泥企业进行各种层次的“联合”，以期形成区域水泥龙头企业；另一方面，外资水泥巨头在国内水泥市场积极布局设点，对国内水泥企业形成压力，加速上述区域龙头企业进一步并购的步伐。大中型企业在市场中拥有更大的市场份额，小型企业生存空间进一步缩小，区域市场龙头将占有区域内主要市场份额。