全球电商市场发展现状及前景展望.docx

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1、全球电商市场发展现状及前景展望摘要随着信息技术的发展，零售业是最早被互联网兴起所颠覆的行业之一，新冠疫情导致的封锁、隔离和关店措施使电商行业获得了快速发展的机会。2022年，全球零售电商销售额约为5.7万亿美元,预计这一数字在未来几年将持续增长,到2026年将达到约8.1万亿美元。本文从四个方面介绍全球电商市场发展情况：一是全球电商市场概况;二是重点市场分析；三是发展面临的挑战；四是全球电商市场前景展望。风险提示1 .海外多国陆续加强电商税收征管；2 .竞争激烈导致跨境卖家盈利能力下降；3 .消费者信心和消费能力不足；4 .商家面临多重欺诈风险。一、全球电商市场概况（一）市场规模近年来，由于信

2、息技术和互联网经济发展迅猛，线上购物越来越受欢迎，此前新冠肺炎疫情的全球蔓延、线下实体店铺关闭和人们对在线消费需求的增加，促使越来越多的企业、品牌和新零售平台进入了电商市场，全球电商市场规模持续扩大。全球零售电商市场规模在2014年至2022年间几乎增长了三倍。2021年，全球零售电商销售额约为5.2万亿美元。eMarketer预计这一数字在未来几年将增长56%,到2026年将达到约8.1万亿美元。图12014年至2022年全球零售电商销售额（单位：十亿美元）注：2022年为估计值过去十几年全球互联网用户数量快速增长，叠加新冠肺炎疫情期间流动限制和店铺关闭的影响，推动更多消费者转向了线上购物，

3、也促使以前没有大规模在线开展业务的卖家进行线上扩张。全球零售电商市场增长率在2020年达到25.7%,2021年回落至17.1%,2022年后增速将趋缓，但依旧保持增长态势。30201720182019202020212022*2O23图22017年至2023年全球零售电商销售额年度增长率（单位：）注：2022、2023年为估计值（一）市场特征电商占零售总额比重逐年增加。零售是几乎被互联网颠覆的行业之一，线上销售在零售业中发挥着越来越重要的作用。2020年新冠疫情导致线下消费受到严重影响，而线上消费在一定程度上推动了电商行业快速发展，电商占零售总额比重快速增加至17.8%,之后增长较为平缓。2

4、022年，电商占全球零售总额的近20%oeMarketer预测，到2026年，在线部分将占全球零售总额的近四分之一。图32015年至2022年电商在全球零售总额中的份额（单位：）注：2022年为估计值亚洲电商销售额遥遥领先。2022年，全球电商市场以亚洲为中心，电商销售额全球领先的的经济体中，亚洲经济体占据半数。其中，中国、日本、韩国、印度和印尼分列第一、三、六、七、九位。Statista数字市场展望估计，2022年，中国电商市场将产生约1.5万亿美元的收入。美国在全球排名第二，规模约为8750亿美元；其次是日本，约2410亿美元。图42022年电商领域全球前十大国家的销售额（单位：十亿美元）

5、亚洲市场增速领先。eMarketer报告显示，2022年，在全球电商市场中，亚洲、澳洲和美洲的电商市场增长最为显著。世界上零售电商增长最快的四个国家都在亚洲I。从具体国别看，新加坡和印尼预计将出现最高的增速，在线销售额分别将增长36%和34%。在此前的新冠肺炎疫情期间，拉丁美洲的数字经济蓬勃发展，电商在该地区各个经济体中呈现了前所未有的增长。其中，阿根廷线上零售市场预计将增长25%以上，增速高于美洲任何国家。个球毛均价9.701.!i17.20潮色得IS参调18勺朱西业1830澳大利业20IH里任25.30印度25.SOKF125.90印尼34*tUM360SIO15202S303540图52

6、022年零售电商增长率领先的国家()(三)市场表现中国是最受欢迎的线上跨境购物市场。根据Dynata对全球范围内39个国家的跨境购物者的调查，中国是最受欢迎的线上跨境购物市场，30%的受访者表示他们通过中国电商平台购物。德国以14%的得票率位居第二，其次是英国和美国，均为10%。其他中国德国英国美国法国图62022年全球跨境在线购买领先市场（基于对跨境购物者的调查）电商市场规模的主要贡献者是排名靠前的平台。世界领先的电商销售平台（以销售额计）为邛可里巴巴、亚马逊、京东、拼多多、App1.e、ebay、三星、小米、Coupang,沃尔玛等。截至2022年，阿里巴巴是全球最大的电商零售商，年在线销

7、售额估计为7800亿美元。亚马逊是第二大电商零售商，拥有约6900亿美元在线销售额。然而，据EdgebyASCentia1.预测，到2027年,亚马逊将超过阿里巴巴,预计年在线销售额将超过1.2万亿美元。Dynata调查数据显示，超过四分之一的跨境购物者通过亚马逊进行购物。使用阿里巴巴/速卖通的购物人数位居第二（约占17%）。其他 班马逊 阿里巴巴/速卖通 eBay Wish Za1.ando Shein图72022年全球购物者使用的跨境购物的平台中国电商渗透率世界最高。2022年，中国为世界上最大的电商市场，线上销售额占中国零售额的近一半，也是世界上渗透率最高的电商市场。英国排名第二，线上零

8、售比例为36%,其次是韩国（32%）和丹麦（20%）。O1.OO10.0020.0030.00AOMSOXX）图82022年网上零售额占比最高的国家（单位：%）二、重点市场分析（一）亚洲德勤发布的科技赋能亚太数字贸易报告显示，截至2021年，在跨境电商发展方面，中国因庞大的电商规模而尤其具有突出优势，数字贸易发展总体得分为71.4。亚洲范围内，韩国、新加坡和日本在跨境电商方面也是发展较为成熟的市场。新加坡虽然市场整体规模较小，但其跨境电商占电商整体规模的比例较高，高昂的物流成本是开展跨境电商最紧迫的挑战；日韩电商市场发展较为成熟，但目前跨境电商占电商整体规模较低。未来，随着电商市场取得更大程度

9、的开放，国民的购买力和发达的电商供应链能有效促进跨境电商市场的持续增长。图9亚洲主要国家数字贸易发展总体得分（分数越高，表现越优）谷歌、淡马锡和贝恩公司联合发布的2022年东南亚数字经济报告预计，2025年，印尼电商市场将产生950亿美元的在线零售额，显著高于2019年的250亿美元。预计到2025年，印尼将占东南亚电商市场的45%以上，也将是东南亚国家中最大的电商市场之一,这可能是由于中产阶级的增长和互联网普及率的增加。其他新兴市场还包括马来西亚、菲律宾、泰国和越南。1002029202123282025,图102019年至2025年东南亚电商市场规模(单位：十亿美元)注：2025年为预测值

10、(一)欧洲近年来，欧洲线上购物规模呈上升趋势，在经历新冠肺炎疫情、英国脱欧、乌克兰危机之后，欧洲电商销售逐步走向正常化和稳定化。Statista预计欧洲电商市场的收入在经历2022年的下降后，在2023年至2027年间将持续增长。图112018年至2023年欧洲电商市场收入（单位：十亿美元）2021年，德国电商销售收入约867亿欧元，预计2022年将达到974亿欧元。2022年，法国电商销售额约为1469亿欧元，与前一年的1290亿欧元相比，这一数字增长了近14%。西班牙的电商收入在2020年上半年有所下降，下半年开始快速复苏，预计可以维持多年的持续增长。2011201220132014201

11、520162017201820192020202114000120.00100JOo80BO6000AOOO20.000.00图122011年至2021年欧洲三国电商销售收入（单位：十亿欧元）（三）北美美国电商市场的收入在过去几年中持续增长。据Statista预测，2023年美国零售电商销售额总额超过1万亿美元，然而，电商占美国零售总额比例不足五分之一。预计2023年至2027年间，美国电商市场的收入将持续增长，2027年收入将连续四年增长至1.6万亿美元。随着行业收入的持续增长，企业数量也有望增加，但利润率增长乏力。IBISWorId预计,美国电商行业利润率在2022年占行业收入的5.9%,

12、与2017年的5.6%相比增长微弱。2022年，加拿大零售电商创造了超过520亿美元的收入。Statista预测，到2027年，这一数字预计将增至940亿美元。加拿大时尚和电子这两个细分部门在2022年分别占加拿大所有电商零售额的27%和25%。与世界上许多其他国家一样，加拿大的时尚电商行业也几乎被一位中国新星Shein所颠覆。h-犬国图132017年至2023年美国、加拿大电商行业收入（单位：十亿美元）由于电商市场的兴起，北美的跨境购买行为越来越普遍。根据Dynata的一项调查,美国购物者最近的跨境线上购物大多在中国进行,在美国受访者中，占比高达41%；英国以15%的得票率位居第二；加拿大以

13、9%的得票率紧随其后。同时，46%的加拿大受访者近期从美国跨境购物，中国以32%位居第二,其次是英国（6%）。根据IpsosMORI与PayPa1.进行的调查，截至2022年1月，服装和服饰作为美国受访者从国外购买的最受欢迎的产品类别，占比33%；14%的人购买玩具及消费电子产品。加拿大受访者购物的主要类别是服装，占35%；第二大类别是玩具，占16%；其次是消费电子产品，占13%。（四）拉美近年来，线上购物在拉美市场越来越受欢迎。在此前的新冠肺炎疫情期间，拉丁美洲的数字经济蓬勃发展，电商在该地区各个经济体中呈现了前所未有的增长。2021年，拉丁美洲零售电商销售额扩大至850亿美元。据Morga

14、nStan1.ey预测，到2025年，这一数字预计将上升至约1600亿美元。图142019年至2025年拉丁美洲零售电商销售额（估计值，单位：十亿美元）注：2020-2025年数据为估计值2020年，由于新冠肺炎疫情，南美国家的线上销售收入激增，每年增长40%。根据StatiSta的估计，2020年巴西和墨西哥将共同占据拉丁美洲电商市场60%左右的份额。零售电商将约占墨西哥零售总额的5.5%和巴西的4.5%。2022年，巴西电商创造了近1700亿巴西雷亚尔的收入，比前一年的1500亿增长了12%。图152017年至2022年巴西线上销售收入（单位：十亿巴西雷亚尔）巴西和阿根廷位列世界上增长最快

15、的在线零售市场。2022年，阿根廷的在线销售收入超过2.8万亿阿根廷比索，这比上一年同期公布的15亿比索的电商收入高出87%。但值得注意的是，2022年，阿根廷的通货膨胀率超过了72%03/xn.oo2,846图162014年至2022年阿根廷电商销售收入(单位：十亿阿根廷比索)三、发展面临的挑战(一)海外多国陆续加强电商税收征管近年来海外多国政府纷纷出台税收政策，加强对跨境电商的税收管理。欧洲各国自2016年开始纷纷发起税务合规化行动，从2021年7月1日起，欧盟增值税改革正式实施，明确电商平台增值税纳税义务。美国最高法院2018年6月通过法案，规定各州政府有权对电商的跨州销售征消费税，全美已有45个州全面征收电商税，其余5个州也正在进行新税法的协商和落地。巴西政府为保护本国的工业生产，升级了对国外进口货物的征税贸易保护政策。2019年4月，日本改变了对跨境电商进口商品的征税方式，取消了3000日元以下的商品免税政策，并提高了进口免税额度。自2019年7月起，韩国推出了新的跨境电商进口税收政策，对于跨境电商进口商品实行普遍税率10%的消