2024新能源汽车行研报告.docx

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1、2024新能源汽车行研报告1、产业图谱根据上奇产业通，新能源汽车产业由原材料加工制造、新能源汽车零部件、新能源汽车整车制造、新能源汽车相关服务（充电及后市场服务）、新能源汽车相关设施制造5个一级环节构成，含19个二级环节、35个三级环节。图1新能源汽车产业链图新能猿汽车制压还加工育色金属加工涂料制造合成化学材科的脂生产原材料加工制造汽军后市场腑务新能源汽车零部件充电黑务的利高技术有色金质合金,但压延加工行业应用非水性涂科行业应用水性涂料正极材料负板材料电解液其他合成材料制造隰膑材料,具他合成树版新眩源汽车核心装修扁野府泡）总成）电机系维电控系统智籍网联部忤车身零部件底盘零部件汽车通用件新畦麻汽

2、车整也零而感知累跳笠电动汽车新能源汽车相关设籁醯爆料电池汽车罐电式混动动力车执行与控制系统决策系蜕军联网与信交互皆短座险系姣具他智能军我设餐充电站IH务澳电IK务电池回收席努汽车保险汽隼金融,汽车养护新能手汽车相关凰务赣奥摩喜麴麻娇_y新箜源汽率电池生产鎏道厂”检浏浏试设普及仪二手车及汽车租赁1.汽车IT新舞汽车供能装演汽车文化及运动新熊春汽车生产专用装罢充电站新籍豫汽率试幼机Mi&充电检2、产业总览企业总量：全国新能源汽车相关企业数量超12万家截至2024年02月，全国新能源汽车存量企业125,128家。图22019年01月至2024年02月全国新能源汽车存量企业数区域分布：广东、江苏、浙江

3、企业数量位居前三截至2024年02月，全国新能源汽车企业数量广东省、江苏省和浙江省位列前三，分别有19,845、13,302和10,086家。其中上市企业主要分布在广东省、江苏省、浙江省，分别有企业246家、215家、210家；国家级专精特新企业主要分布在广东省、江苏省、浙江省，分别有企业352家、333家、310家；高新技术企业主要分布在广东省、江苏省、浙江省，分别有企业3589家、2633家、2121家。图3截至2024年02月全国新能源汽车重点企业区域分布区域企业倭主企业上市企业BB拿09循特新新技末1广东省19845127224635235892江芮省13302784215333263

4、33浙江省1008699721031021214山东省90848939124513S35上海市70728859714010686北京市67336628814310817SUIie509124535684248河南省467938436966039安R省437978755217107010潴北省41374734113385911河北省40614702210065812海南省386810401813温南省38223083810552814福建省3550210327142915江宁青3083408248458316建庆市2779326237637017天津市27201%135737718广四壮族自治区

5、24125753013319陕西省2202117204335520山邑省213416252117921云南省186221686622江西省1824177162820623SttW133488121614324累龙江省10386991512725贵卅省9895313128326斯缰吾尔自治区91929953827内蒙古自治区8826154428甘本省7181867SS29宁夏回俄自治区310372122730宵海省133731631西谶向老区722112企业结构：上市企业1376家，国家级专精特新企业2740家截至2024年02月，全国新能源汽车有上市企业1,376家，占比1.1%；国家级专精特

6、新2,740家，占比2.19%；国家高新技术企业19, 228家，占比15.37%。图4截至2024年02月全国新能源汽车企业金字塔3、创新活力授权专利：专利授权量超千万件，发明专利占比超一成截至2024年02月，全国新能源汽车企业授权专利总量共12,462,819件,包括发明专利1,594,809件、实用新型专利10,260,420件、外观设计专利607,590件。图52019年至2024年02月全国新能源汽车企业授权专利总量变化趋势2024年02月，全国新能源汽车企业参与起草标准112,192条,包括行业标准35404条、企业标准35016条、国家标准24070条、团体标准12858条、地

7、方标准4844条。图62019年至2024年02月全国新能源汽车起草标准总量变化趋势数据来源：上奇产业通研究机构：建有9682家研究机构，企业技术中心占比较高全国新能源汽车有省级及以上研究机构9,682家。其中企业技术中心数量最多，有4,248家，占比为43.88%；其次为工程研究中心，有2,978家，占比为30.76%。图7全国新能源汽车企业省级及以上研发机构类型分布企业技术中心其他研究机构工程研究中心团点实蛤室,企业技术中心诙点实蛟富工程研究中心制造业创新中心,其他研究机构4、股权融资整体概况：近一年发生融资事件1851笔近1年，全国新能源汽车产业发生融资1,851笔。其中2024年02月

8、发生融资115笔，环比减少49.56%。图82023年03月至2024年02月新能源汽车企业融资事件变（件）300500F产FFM松田田货样田或松砂科#图92023年03月至2024年02月全国新能源汽车企业融资金热点区域：广东、江苏、浙江资本市场活跃度高近1年，广东省、江苏省和浙江省发生融资事件最多，分别发生330、303和199笔。图102023年03月至2024年02月全国新能源汽车企业融资事件区域分布融资轮次：近一年A轮融资事件居多近1年,全国新能源汽车产业发生A轮538笔、战略投资301笔、B轮216笔、POSt-IP0181笔、天使/种子轮176笔、其他投融资137笔、IPoII2

9、笔、C轮97笔、D轮51笔、股权融资17笔、Pre-IP017笔、E轮及以后7笔。图112023年03月至2024年02月全国新能源汽车融资交易轮次分布3Pre-IPO其他投融资股M资一超掰建A轮.耶战略投资瞄PosEPO1POE轮及以后投资机构：华泰证券投资参投新能源汽车企业数量最多截至2024年02月，华泰证券、深创投、中信证券投资新能源汽车企业数量较多，分别投资企业228家、207家、201家。图12截至2024年02月投资新能源汽车企业投资机构Top20序号投资方企业9mwIPO1公开发行228602032华泰逸男207541883双创投20168584中信还劣164481435个人按责者13447466在倒股东11945177Be达谢塞10945248同创伟业9423239财通基金79207510深端高新投74221011达展创投69312412塔检基金69166913中金责本66191014北汽产投6119815东方海59161216中H昭通58122117涌悻投费55172118中金公司55164719红彩费率中国545520海通开元541932