2024新能源车险发展报告.docx

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1、目录新市场06一、车险市场增长进入瓶颈，新僦车险成为新增长极011.1车险行业发展历程01(1)初步发展(1981-2000)01(2)改革笫一阶段(2001-2006):初探改革，从放到收02(3)改革第二阶段(27-2015):巩固IS础，推动信息化建设03(4)改革第三阶段(2015-至今)：车检综改深入推迸，科技赋能互联网车险发展041.2车险市场发展现状05(1)车险在产险中比重下降，市场增长进入瓶颈05(2)多里政策助推新能源消费，车险市场结构出现改变07(3)新能源车除增速加快,成为车险市场新增长极12新结构14二,新能源汽车与传统燃油车存在结构性差异152.1 核心硬件:三电系

2、统替代发动机等成为关键部件1522核心软件：智能系飨!盖率高于滋油车162.3 生产工艺：一体化铸造的广泛使用182.4 互补产品:充电桩的建设和使用18新风险19三、新能源车哈面临新风险,多田挑战建待解决203.1 新能源汽车与的瞄油车的风险弊露差异20(1)新能海气车结构差异带来的新风睑20(2)新能潮三车驾驶者差异带来的新风险23(3)新能源汽车使用差异带来的新风险233.2 新能源车险专思政策部分覆盖新风险25(1)新能源车检相较于传统车检保睑范围显著犷容25(2)新饶源车险车辆附加险在传统燃油车的基拙上格改或删除26(3)新能源车险专属条款部分解决用户痛点27(4)新能源车险专斶条款

3、的不足313.3 新能源车险产业仍面临多重挑战32(1)用户端：保费高、续保难影响投保体鸵32(2)保睑公司：出检率高.成本高，产品创新难32(3)新畿源车企：涉足保险行业探索保费降低路径,需要更多政策支持34(4)保睑中介机构：经营模式发生变革，专业能力需要提升36(三)4S店及维修厂:含后服务能力不足，维修人才缺乏36新方案38四.保睑科技赋能新物S车睑，带来”多源”方案394.1 保检科技推动财睑公司能力升级39(1)保母公司专利对财险公司的影响39(2)保睑公司数字科技采购对财险公司的影响414.2 保睑科技中的大数据应用44(1)大数据在新能源汽车保险中的应用44(2)新能源;气军独

4、有风险的大数据分析45(3)应鼓励数字技术在新僦保险中应用47新实践48五、保险科技国内外应用案例495.1 国内应用案例49(1)主11111S:明品柞49(2)互联网平台：微保52(3)保险公司：平安车险S45.2 国外应用案例56(1)照人互保.：InsPeer56(2)区块链应用:Kasko2Go58(3)驾驶行为数据:Progressive&Mi1.eauto&特斯拉59新趋势64六、新能源车险产业发展趋势与建议656.1 新能源车险产业发展趋势65(1)渠道变革：线上化取代传统中介模式65(2)科技创新：数字技术赋旎斯里通隼睑65(3)生态重塑：主机厂与殓企合作共赢666.2 新能

5、源车险产业发展建议68(1)进一步发挥市场主体作用，完控新能源车睑定价指导原则68(2)加强科技和互联网平台作用，推动保险数字化转型69(3)促进共享与合作,培育新能源汽车保睑新生态7175(4)完善智能汽车保险制度,助力我国自动驾驶技术发展73课题组成员新增长一、车险市场熠长进入瓶颈，新能源车险成为新增长极2020年9月，我国提出了力争2030年前陵蜂值以及2060年前实现碳中和的气候目标，推动新能源替代迫在唐建.然而，这对于百年汽车产业并非易事.过去十年，全面有力的政策支持不仅为中国新畿源汽车产业注入强心剂，更使其成为我国新质生产力.发展的典型代表.新能源汽车产业是新融、新材料、新T弋信息

6、技术、智能制造等诸多新科技的教体.我国新能源汽车产业依完科技创新，在全球竞争中形成先发优势，改变了传统燃油车产业由国外汽车巨头主导的竞争格局，是形砌瞠造新质生产力的典总新能源车睑作为新能源汽车的宙要互补产品，对新能源客户的用车体聆具有歪要影响，因此，新能源车险产品的优化和创新，是金融服务新质生产力发展的更要抓手之一.此外，,新能源车险”也处于中央金融工作会议所提及的“五篇大文琏中多篇大文母”的结合点，是科技金组、绿色金融、普惠金融.数字金融的重要实践领域,对于金融服务实体经济具有重要意义.近年来，在政策的指导下，新能源车睑市场不断规范完善，伴随若新能源汽车产业的成长快速发展，正在成为车险市场的

7、新增长极，带动保险行业的高筋发展.1.1 车险行业发展历程中国的汽车保险行业经历了曲折的发展历程,最早可以追溯到上个世纪SO年代，但真正的起步从上个世纪80年代全面恢复国内保险业务开始，而国正的发展是始于改革开放后人们生活水平的提高和汽车产业的繁荣发展，Rfi蓿汽车从奢侈品逐渐变为日用品”,并走进了千家万户，汽车保险也从一种小众产品”转变为与社会和广大民众生活受切相关的大众产品”.在过去的几十年间，中国汽车保检市场在若干次大规模调整期间实现了快速发展,发展阶段主要分为以下四个阶段：(1)初步发展(1981-20)1980年，我国，中国人民保险公司逐步全面恢爰中断25年之久的汽车保母业务，以适应

8、国内企业和单位对于汽车保险的需要,以及公路交通运输业迅速发展、事故日益境繁的客观需要。但随蓿我国改革开放，社会经济和人民生活发生了巨大变化,机动车辆迅速普及，相应的保的业务也随之迅猛发展.到1988年，汽车保垃收入首次超过20亿元，占财产保睑份额的37.6%.从此以后汽车保险一直是财产保检的第一大睑种,并保持高增长率，我国的汽车保险业务进入了应速发展的时期.与此同时，机动车辆保险条款、费率以及管理也日趋完善,尤具是中国保监会的成立，进一步完善了机动车辆保睑的条款，加大了对芨率、保险单证以及保险人经苜活动的监笆力度，加速建设并完善了机动车辆保睑中介市场，对全面规范市场、促进机动车辆保险业务的发展

9、起到了积极的作用.(2)改革第一阶段(2001-2006):初探改革，从放到收2001年,随若中国,TO)中国第一次车险市场化改革正式开始.入世前，中国共有内外资保的公司40家，勺陵保险公司在中国保险市场的占有率仅约1%,中国人保、中国人寿、平安、太平洋四家公司占据全国市场份醴96%,全国保费收入2109亿元，世界我咯第16位，保费收入仅占GDP的1%.为了履行入世承诺1,同时保持民族保跄业地位，中国只有力瞅改革步伐,并整顿和规划保险市场秩序2；T.蹒入世各个国际保睑巨头快速涌入中国这个巨大的市场.3:底,中资和合资保险机构达107嵬、,於2001年9月6日，中国保监会发布，规定车险费率由保险

10、公司自主制订定、监管部门审盒备案，标志者以广东作为车险改革试点的改革拉开帷幕.但费率的放开直接,当年车险费率降幅达16%.低价和高出险率，导致2004年、2005年一度出现行业性亏损.第一轮车险改革过程中也晕雷了保睑行业普遍存在的经营数据不真实问题，如违规批退、应收、未决、虚列、欺诈等.为遏制恶性竞争，监管机构加强了对保险定价的政策规制.2006年3月2日,保监会发布明确要求各保险公司对现行使用的车险产品期率进行调整，并在2006年4月1日前向保监会进行申报.同年7月，保险行业仍会针对车损睑和三责险统一制定了A&C;,要求保睑公司执行行业统一的条款和费率.2007年2月，保险行业协会针对车险附

11、加险出台统一的条款和赘率.除费率市场化至此暂告一段落.车睑壬新进入1*Zf1.Utt1.1.ftMSnBttMnStfiXZS4iSSiii).aJWHttefWU“.Ht*r内.公司.盯发行介*电OFSHJ1.1.N.4OPg.JttHMWBa5三*Af1.iif1.J.ftWia5C.卅5可:旧业&择/J快件.tsw8刖ie公3)“货皿可WMso中as入G三阡内,做e比不侬Ts%.mj三五年内.允口谈立仝!*的阶段，车险超率回升至1%以上.总体来看,这一阶段监管相对平和，但新车保险业务对车商渠道依赖度较高，当价格战告一段落时，中小险企为抢夺市场份额，然用竞争也便转而成为“第一战场”.从来看

12、,在这个发展过程中，经业之初，1980年的车险保费仅为财放行业的2%.八年过后，1988年车险保卷收入首次超过20亿元，并第一次超过企财跄.以38%的财检市场份额成为中国财产睑中的第一大检种，开启了车睑市场SS速增长的新纪元.车给保费首次超过千亿，车险市场份额占比超过财险市场的70%.虽然近几年随着车险综合改革的推进.占比呈现下降的趋势,从2015年的77.5%下降至2023年的54.7%,但一,-EY.f、IzmqS9moo6OIrMEDSgr-8601ZEOooOooOOoI1.1.1.I1.IIIIZZZZ00000000000000000000000ZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

13、ZZZZZ图1-12001年-2023年中国车险保超收入占财产保险的比至(%)(资料来源；国家金融监督管理总局(3)改革第二阶段(2007-2015):巩固基础，推动信息化建设自2007年至2015年，针对第一阶段存在的车险行业管理能力滞后和车险费用率居高的问慰，车险改革进入解决问8S的重要阶段.i可题的症结在于数据真实性，最佳解法就是信息化上平台.，交强险的实施加速了各保险公司信息化进程，为车险信息化平台建设和未来的联网联控创造了绝佳机遇.2009年7月25日，上海商业车睑上平台,2010年1月1日，北京商业车险上平台，全国商业车险平台启动建设，并于2010-2011年分批次陆续上线.,三三

14、三,2013年7月，经自务闻雌，：上)成立，中国保睑行业有了自己的行业信息平台.中保信成立后首先对全国车用信息共享平台的建设进行了完善，借助2012年新行业条款实施,通过平台有效解决了承保数据不真实的问题.2014年8月国务院发布，其中第七条，推进保睑业改革开放，全面提升行业发展水平中明确要和步2015年3月20日，中国保监会印发深化商业车险条款费率管理制度改革试点工作方案（保监产险（2015）24号），确定黑龙江、山东、吉岛、广西、骁西、王庆等六个地区为商业车险改革试点地区自2015年4月1日起，经管商业车险业务的财产保险公司可按照方案要求，向中国保监会申报商业车险条款型率.至此,中国车险市

15、场化改革第二阶段告一段落.在此期间，车险市场的数据真实性、中介问题，产能问题以及市场主体确认I句题都得到了一定的解戾.此外，车险信息化水平逐渐提升,车睑反欺诈水平得到初步发展.（4）改革第三阶段（2015-至今）：车险!深入推进,科技赋能互联网车险发展自2015年起，我国车给市场在新阶段的发展历程中，在深化改革的同时紧跟互联网时代的发展机遇.互联网保险应运而生，同时传统车险业务对于互联网转型和数字化技术的里视程度也在不断提升，互联网车险的前景无限.2017年6月起，保监会下发通知，继续尝试小步放开自主移保系数和自主渠道系数,降低商业车险费率水平、压缩险企涉用空间.但由于产品同质化、费率持续地板价”,导致市场恶性竞争依然存在.2018年3月，进一步扩大自主核保系数和自主柔道系数，实现部分地区的商业车险业务完全市场化竞争，2020年9月，改26内容包括提高交强睑责任限额、优化交强险道路交通事故型率浮动系数、合理下