精细化工行业概况.docx

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1、二、精编化工行业较嵬精细化工是精细化学工业的荷林，化学工业中生产精细化学品的经济领域，近年来，各国专宓时精细化学品的定义有了一此新见解,欧美一些国家把产量小、按不同化学结构进行生产和销伸的化学物质，称为梢细化学品：把产J1.t小、经过加工配制、具有专门功能或最终使用性能的产乩，称为专用化学品.中国和日本等国那么把这两类产品统称为精细化学品.A1.化工户JU上，分矣庭于什内分具DB降分矣产量MH和人”*iI1.14同化学Commodit)-Chemica1.s)大小4tM.i1.网更相等用化竽W枚大我小小大电子化学治.政“射子1987年，我国原化学工业部时中国的精细化工品公布了一个杆行规定，将中

2、国的精细化学品分为农药、染料、涂料（包括油漆和油鬓）、窿料、试剂和高纯物、信息用化学品（包括丛光材料和磁性记录材料人食品和饲料添加剂、粘合剂、催化剂和各种助剂、化学药品和日用化学品、功能高分子材料等II个大类. 品种多、小批量、更新快.精细化学品的应用面窄、专用性强，导致产品的多规格、系列化,产品更新速度快.品种日益剧增.需要不断进行产品的技术开发和应用开发.所以研究开发投入很大。 由于上一个特点，工厂广泛采用多品种媒合生产波程和多功能生产装置，流程和能力相对固定，充分利用现有设备和装置的潜力，大大提高经济效益. 技术密集型行业,产品功能性强，质量稳定性要求高，研究和生产单位要具有全面的应用技

3、术,为用户提供技术效劳. ：生产工艺技术成熟,控制生产的自动化设备比拟成熟,因此，生产过程多数是自动化的，生产车间的人员主要从M音理、监视和设备悔修工作。 投资小、附加价值高、利润大.精细化学品.般都是产批小.装置规模小,很多是采用间歇式生产，装置通用性强，与连续化生产的大装汽相比，投资小，见效快，即投资效率高，另外，在配制新品种、新剂型时，技术上难度并不一定很大,但新品的销仰价却大大超过原品种，利润也比拟大. 商品性强,市场竞争剧烈，由于品种多，同一类上平又往往有多种牌号,用户对商品有很大的选择自由度,时常竞争剧拒：另一方面,由于利润大往往吸引多家工厂争相组织生产.很容易造成市场饱和,形成企

4、业之间的剧器优争.精细化工是石油和化学工业的深加工产业,精细化工生产过程与一般化工（通用化工）生产不同,它是由化学合成（或从天然物质中别离、提取）、精制加工和商品化等三个同部祖成。图表2：精细化工行业产业S1.精细化工产品种类多、附加值离、用途广、产业关联度大，直接效劳于国民经济的诸多行业和高新技术产业的各个领域，大力开展精细化工已成为世界各国调整化学工业结构、提升化学工业产业能级和扩大经济效益的战略重点.精细化1：率.（精细化工产值占化工总产值的比例的上下已经成为衡量一个国家或地区化学J1.业兴旺程度和化工科技水平上下的重要标志.上世纪九十年代以来随着石油化工向深加工方向开展和高新技术蓬勃兴

5、起.世界精细化工得到前所未有的快速开展，美国、欧州和11本等化学工业兴旺国尊的精细化工最为兴旺，代表了当今世界精细化工的开展水平。美国斯报福研究院的报告显示，2005年，全世界化工产品年总产值为2.2万亿美元，其中精细化学品和专用化学品为1万亿美元.2010年.随着全球经济的史苏.世界化工产品年总产Irt到达3J万亿美元，精细化学品的市场规模近1.5万亿美元，较2005年年均增长超过8,近年来,精细化工的兴旺地区不阍进行产业找格精细化工的开展重心已经转向我国和印度.产业转移的主要表现形式是研发与加工外包市场迅速开展.聆国公司充分利用全洋资源.将主要精力放在研发和销生上，而将产业钺中的前端环节转

6、移到有相对本钱优势和技术根底的国寡（如我国、印度）。低本钱优势是我国企业承接产业转移的有利根底.我国根底化工产品市场供给充足.价格较低,我国的研发人员和产业工人的箱资水平与兴旺国家存在差距，加上我国的设备采购、安装和建筑施工等投入的本钱低，我国精细化工产品产值和出口高速地长。近年来，我国的精细化工生产规模在世界排名榜上不断前移，2005年排名世界第四,2009年超过11本排名第三，全不销暂额占比由2005年的11%上升至2010年的16%.近二十年来,我国卜分重觇精细化工的开展，把精细化工、特别是新领域精细化工作为化学工业开展的战略重点之一和新材料的重要组成局部.列入多项国家方案中,从政策和资

7、金上予以理点支持.目前，精细化工业已成为我国化学工业中个流要的独立分支和新的经济效益增长点。经过20多年的努力，我国精细化工得到了长足的开展，国家统计局的数据显示，豉至2009年底，国有及燃模以上非国有精细化工企业产值达1.8万亿元,2006年2009年的年均增长率达21.64%.2010年精细化工行业工业总产值19410.1亿元，同比增长30.93%图表3：2006-2010年精细化工行业俏售收入情况物eA8244I76.122274JOUH3.tiI88*7WI_79fKg257I_MSR-BH*J精细化工在化工行业的收入占比逐年提尚，利润占比跋居第一，行业附加值较高，但我国粕细化工率仅为

8、4O左右,美国、西欧和H本等化学工业兴旺国家.目前精细化工率已到达6070%.我国精细化工开展水平仅相当于兴旺国家上个世纪90年代初的水平，未来仍彳1较大的开展空间.图表虱行业主要卵动因素同际产业转移涔国公司充分利用仝球货源格主要钻力放在研发和销伸上,而将产业燧中的前制爆料环节收移到“相对本钱优势和技术根,它的国宝（如我国.印度），国*政策鼓励我国十分蚯视精细化工的开展，把精剂化工、特别是新领域精削化工作为化学工业开展的战略小点之和狄材料的币魄现成场部.列入苏项国家方案中.从政饿和资金上下以十点支持.F游需求增长稻细化工产品多为各工业SJ门广泛卮“U的M1.助材料或人民生活的血接消我A&.主要

9、包拈农业、坊蜗业、自品行业.用地产业、消纤H用化学丛等行业，需求持续增K.新细化工行业投入小，利润离，且在中低湘市场门槛不诙，导致大批企业涌入该行业.我国精细化工行业集中度低，企业多而分散，2010年我国精细化工行业规模以上企业单位数就达17584个,可生产16大类两万种精细化学M,竟争较为剧烈.从精细化工行业企业数病分布来看，企业主要集中在长江三角洲（江苏、浙江）、珠三角洲（广东）和环渤海经济（山东、辽宁）带。从资产指标来看,山东、江苏、广东、浙江、上海、四川、江宁、河点占据了前八位，佻中度为74.66%.我国精细化工行业的效益指标分布特征和规模指标类似,区域佻中度较高.行业主要盈利集中在前

10、8省份内，尤其是山东、广东和江苏三个省利利加和占到全国的一半以上.从2003年开始,精细化工行业进入快速开展周期，企业纷纷大房投资进行产能的犷张，扩大生产,企业间的竞争日趋剧烈，竞争的焦点主要集中在中、低掂的产品上。随着行业整合的开展，企业间的竞争将更为残酷.市场将会淘汰一批企业，行业的更新洗牌不可防止，其中，中小企业将陷入破产或被并购的困境.图表5：精细化工行业主要壁跟技术生生Mifw化工企业核心竞争力我达在化学反晌工2路战造抖、核心催化剂的选用、工艺过程的控IW及技术牧劳上.该类行业的技术垄断较高,企业必须通过特线研发来法足产砧不断升级的需求.在长期的生产实践中枳川起丰富生产经4并拥仃成炉

11、技术效劳和可靠生产流程的化工企业才健长期保持优势地位.通材*1St空坂材村上要来淑干儿大石化煨团、羚国化工巨头,在向等条忤下,上述供给商场向F向行长期合作关系的行业先入存供货.对于新进入企业的采物订m抱“谨慎手网.资顺壁案Mfff1.化工行业新材91行业时平安生产和环境保护亵求很恶。在平安生产方面，目前我国对化工企业实行核力刖,开办化工企业必为到达规定条件经核准同意前方可从小化匚生产销Uh环保纳电Mi细化工行业是国家环保监控行业,对环保的要求相利高FjtC他行业,附SJ企业在环境保拉不达标的情况卜格被肉汰出局，为到达国家环保要求所采取的环保措危以及相对应的环保设备的投入.都为行业的新入者设定/

12、定的迸入Ki研.1仰茶道脸呸行业精传柔道的世立露要较大的本钱和时间.特别是时于后人者用盲.取得下游客户的信任甯要较长时何,需空投入的本饯比先入者要更多,尤其在大多数客户都仃的“先入为主”的理念下.先占领市场会佚御更大的市场优势.市场需求将继续健康开展.预计未来几年年全俄柿细与专用化学品的市场将以高于3%的速度增长,开展较快的有：原料药、唧制剂、特殊姬合物、纳米材料、别小脱,特种涂料、电子化学品和催化剂等梢细化工新领域，但农药、柒料和纺织化学品等传统领域将呈下降趋势. 行业竞争将愈演愈烈，-场世界范困内的IR组将不可防止.进入新世纪以来，由于世界经济开展及速，产品需求犍慢,开展中国家精细与专用化

13、学品越来越多进入国际市场，因此许多知名的精细与专用化学处公司经营业绩下滑,为稳固市场份额，提高羟济效益,新一轮的夜井、联合、曳组将风云再起。 定制生产不断加强.对于用户来讲,精细与专用化学品的使用St小.相对价值较低.因此为到达使用的效果.用户对于产品的性能更加关注，因此更均向选择定制生产.使用品种多是精细与专用化学品的另一特点，为方便用户采购，节约采购本钱，越来越多的精细与专用化学品生产商在梢辔自产的产品同时，外的共他种类的产品，从而使用户一次购置到需要的所有产品， 生产工艺突破成为独特卖点。在过去的10年，由于从出精细化工生产的企业息剧增加，使得精细化工产品供求关系失衡，根本上都处在供大于求情况，导致精细化工和合同化工生产领域的竞争越来越剧烈.面对如此竞争剧烈的化学原料药市场,要想狭得定单就必须有自己的独特所争优势.这种独特的竞争优势取决于合成工艺开发方面有很大突破，使本钱大幅卜降，然少三废的排放。 高新技术的采用是竞争的焦点。作为化学工业分支的精细化工大体属于中技术范附,但作为精细化学品的高性优化工新材料、制药、生物化工等已确定属于诲新技术范畴，21世纪是知识经济时代,一场以生物工程、信刖科学和新材料科学为主的三人前沿科学的新技术革命必将对化学工业产生重人的影响.像精细化工这样的传统工业的开展趋势必定是越来越加亚技术知识的密集程度,并与高新技术相辅相成。