保险公估市场分析.ppt

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1、保险公估市场分析保险公估市场分析 内容大纲内容大纲v一、保险公估的市场机遇及空间v二、保险公估业的发展瓶颈v三、保险公估业的自然环境状况保险公估市场分析保险公估市场分析v保险公估在我国还是一个新兴行业,我国加入WTO后,民族保险公估业才进入一个快速发展阶段.v而西欧的保险公估业,经过近300年的发展,已是世界上最发达的,保险公估参与保险理赔工作已成为西欧人普遍接受的一种行为.一一、保险公估的市场机遇及空间-1v1、保险市场主体的增多和经营理念的转变保险市场主体的增多和经营理念的转变,为公估为公估公司的发展创造了良好的历史发展机遇公司的发展创造了良好的历史发展机遇. 自20世纪80年代,保险公司

2、重新出现在中国市场上后,形成了人保公司独家经营的市场格局-包揽一切职能. 90年代后,保险公司的主体有所增加,保险市场的竞争起步-开始选择地接受保险公估的介入.一一、保险公估的市场机遇及空间-2 自中国加入WTO后,保险监管部门加快引进保险市场的竞争机制,保险主体快速增加,竞争愈演愈烈. 至2005年末,中国保监会已批准18家外资财产保险公司和16家外资人身保险公司进入我国市场,比2002年的6家猛增12家.至2005年末,已有19家保险公司落户青岛,其中10家产险(不包括成立不久的阳光、安邦产险)公司,9家人身保险公司和1家信用险公司.一一、保险公估的市场机遇及空间-3 如此激烈的竞争,国内

3、各家保险公司为降低经营成本,纷纷调整经营模式,压缩人员,加大了引入保险公估的力度.保险公司对保险公估的需求水平逐年提高,为公估业的发展带来机遇.如占市场份额65%以上的人保公司的股份制改革,太保的精品战略,以及平安公司近年来的内部裁员都充分说明这一点.一一、保险公估的市场机遇及空间-4v2、保险公估机构总量迅速增加保险公估机构总量迅速增加,保险公估业的市场保险公估业的市场介入程度不断加深介入程度不断加深. 到2004年底,保险公估机构达到180家,比2003年增长56.5%.从业务规模看,2004年全国保险公估行业公估服务费总额达到1.5亿元,比2003年增长209%.到2005年底,保险公估

4、机构达到226家,比2004年增长25.5%.从业务规模看,2005年全国保险公估行业公估服务费总额达到2.97亿元,比2004年增长98%,整个公估行业的估损金额约90.79亿元,占2005年财产险赔付金额的13.5%. 一一、保险公估的市场机遇及空间-5 在这个背景下,保险公估业介入保险理赔的深度和广度都有了一定的提高.主要表现在:业务范围不再局限于重大财产险和工程险理赔案件.机动车险和货运险涉足. 青岛近几年的公估市场也正从低温向高热转型,而且这个过程不超过3年.在这3年之内,各家保险公司对公估机构的依赖程度按照”认识公估-认可公估-尝试委托-少量委托-大量(或整体)委托”这样的5个步骤

5、渐进.一一、保险公估的市场机遇及空间-6v3、保险公估市场存在巨大潜力、保险公估市场存在巨大潜力,有待继续挖掘有待继续挖掘. 首先,从国内财产保险理赔金额与保险公估核损金额的数据进行对照分析.截至2005年末,我国各家财产保险公司的保费收入共计1230亿,赔款共计672亿元.据保监会统计,2005年整个公估行业的公估费收入约2.97亿元,较上年同期增长98%.整个公估行业的估损金额约90.79亿元,占2005年财产险赔付金额的13.5%,还剩86.5%的财产险赔付市场有待公估人去开拓.在剩余的86.5%财产险赔付市场中,车险公估市场占有近55%以上的空间. 我我 国国 2 2 0 0 0 0

6、5 5 年年 公公 估估 业业 核核 损损 总总 额额 占占 产产 险险 赔赔 付付 总总 额额 比比 例例6 7 28 8 %9 0 . 7 91 2 %产 险 赔 付 金 额 （ 亿 ）公 估 核 损 金 额 （ 亿 ）一一、保险公估的市场机遇及空间-7 其次,青岛保险市场与全国公估行业的状况有许多相似之处.至2005年底,青岛各家财产保险公司的保费收入16亿元,赔付共计9亿元.各公估公司公估费收入累计263万元,按公估标的的平均收费2%计算,年度估损标的总额大约1.3亿元,占全年财产保险赔款额9亿元的14%,还有86%的空间尚待开发.青青 岛岛 2 20 00 05 5年年 公公 估估

7、业业 核核 损损 总总 额额 占占 财财 产产 险险 损损 失失 总总 额额 比比 例例987%1.313%损失金额累计（亿）公估核损金额（亿）一一、保险公估的市场机遇及空间-8v4、保险公估业近4年,逐步从亏损走向盈利. 据中国保险行业协会统计:2002年保险公估机构有23家,其中6家盈利,17家亏损,全行业亏损311.64万元.2005年,全保险公估行业首次实现盈利,实现利润2023万元.2475910204060801002003年2004年2005年我国近三年公估业核损金额走势我国近三年公估业核损金额走势核损金额一一、保险公估的市场机遇及空间-9 青岛市2005年公估公司累计收入263

8、万元,整个市场处在一个良性发展状态.2 20 00 05 5年年 青青 岛岛 市市 各各 公公 估估 机机 构构 公公 估估 费费 收收 入入 示示 意意 （ 元元 ）102.560412020181.5大 华 ： 102.5万 元中 商 ： 60万 元荣 达 ： 41万 元海 城 达 ： 20万 元华 能 ： 20万 元海 沣 源 ： 18万 元其 它 ： 1.5万 元二、保险公估业的发展瓶颈-1v综观我国保险公估市场综观我国保险公估市场,形成整个行业发展瓶颈的因素可概括为内、外环境两大形成整个行业发展瓶颈的因素可概括为内、外环境两大方面方面.v v1、 受市场培育成熟度影响受市场培育成熟度

9、影响,保险公估公司在中国尚未有一个明确的法律地位保险公估公司在中国尚未有一个明确的法律地位. 按照保险法第123条的规定,可以从事保险公估的机构很广泛,凡是依法成立的独立的评估机构或者具有法定资格的专家都可以,却没有指明保险公估的特许地位,保险公估公司出具的公估报告仅有参考作用,不具有法律约束力.还要受到保监会的特别监管,其他依法成立的独立的评估机构却不受保监会的监管.对于保险中介的三大主体-保险经纪,保险代理与保险公估, 保险法实际上只承认了两种,即保险经纪与代理,这就使得保险公估面临我国特色的尴尬局面. 二、保险公估业的发展瓶颈-2 用木通原理来比喻保险公估业,法律瓶颈就是木通上最短的那块

10、木板,从保险公估人的法律地位,主体资格到公估报告的法律效力,公估人的法律责任等等,这块”短板”无不在制约着保险公估业的发展.二、保险公估业的发展瓶颈-3v-外部环境外部环境 2、中国保险公估市场尚未确立统一的收费标准和行业服务规、中国保险公估市场尚未确立统一的收费标准和行业服务规范范,缺少统一的游戏规则缺少统一的游戏规则. 一个原因是,中国南北市场收费标准很不平衡.在北方省份及城市,保险公司委托公估公司的力度远远小于南方经济发达省份及城市,保险公司为了求得保险公司的委托,维持发展和生存,价格一降再降. 二、保险公估业的发展瓶颈-4 导致公估收费偏低的另一个重要原因,是由于保险公估业务主体资格不

11、明确造成恶性竞争.一些资产评估,房产评估甚至一些政府部门都涉足保险公估市场,导致专业的保险公估机构苦不堪言. 在国外,保险公估行业已经发展了几十年甚至上百年,有一套成熟的职业操作规范和惯例,各公估从业人员都能够严格遵守并自我约束.而国内保险公估从业人员综合素质普遍偏低.二、保险公估业的发展瓶颈-5v-外部环境外部环境 3、外资公估公司具有强大的实力外资公估公司具有强大的实力,WTO设置的设置的”保保护护”年将会缩短年将会缩短,民族保险公估业已面临严峻挑战民族保险公估业已面临严峻挑战. 按照中国于2001年12月11日正式加入WTO的有关条款,外资保险中介公司可在中国入世5年后进入中国市场,实际

12、上这种”保护”却只有二三年的时间. 二、保险公估业的发展瓶颈-6 目前,在国内保险公估市场上已有几家国际性的公估机构,他们经验技术颇具实力,技术实力雄厚,理算经验丰富,有上百年的发展历史.如瑞士通用公证行(SGS)、英国罗便士(GAB)、香港麦理伦等公司垄断了能源、核电、航天航空等领域;而在建筑、电力、机械、食品、船舶运输、贸易等公估领域,有国外、国内几十家知名公司在觅食.如香港平量行、广东方中、深圳民太安等公司.二、保险公估业的发展瓶颈-7v-内部环境内部环境 1、中国保险公估公司数量虽多、中国保险公估公司数量虽多,但公司规模小但公司规模小,实力单薄实力单薄. 中国保险公估业仍然处于初创时期

13、.其主要特征是资本金小,人员少,技术力量单薄,分支机构少,大部分保险公估公司的主要业务来自于单一的城市,在地域方面处于先天不足的状态. 从组织形态上看,国内保险公估公司都是有限责任公司,多为民营,资金来源单一,企业的经营权和所有权大多没有明确分离,公司内部缺乏应有的发展规划,也缺乏科学、严格、细致的分工. 市场上很多未获正式专业批准的小公估机构也在开展业务.二、保险公估业的发展瓶颈-8v-内部环境内部环境 2、专业人才缺乏、专业人才缺乏,使公估公司开展业务时捉襟见肘使公估公司开展业务时捉襟见肘. 保险公估人是从事保险公估工作的专业人事,不仅谙熟保险理论知识、保险条款,而且要有法律、金融、财务等

14、一些经济知识和相关的工程技术方面的知识,有熟练的处理保险理赔的经验和沟通谈判的技巧,同时具有较好的文字书写能力. 保险公司特有的大而全的经营形态,以及工作岗位的稳定性、收益水平较高和发展机会较大的特点,导致了目前保险专业人才,包括理赔人才集中于保险公司的现状. 二、保险公估业的发展瓶颈-9 许多通过保监会的资格考试,拿到资格证书的新手并不能够很快掌握应有的公估技能. 由于保险公估业在中国发展的历史比较短,且经营并不顺利,多没有成熟的培训机制,加之业务量大,缺乏数据与经验的积累,新人的锻炼机会不多,因此也没有能够从本行业培养出足够的专业人员.有时只能临时聘请专家,加大了经营成本.二、保险公估业的

15、发展瓶颈-10v-内部环境内部环境 3、公估公司业务的有效供给不足、公估公司业务的有效供给不足 中国保险市场的竞争格局没有给保险公估提供较大的生存空间.国外保险公估公司95%以上的业务来源于保险公司的理赔部门,而国内保险公司习惯于沿袭自己处理赔案的查勘定损的传统,因此流向公估市场的案件数量极为有限. 作为当前业务主要来源的保险公司,长期以来对公估公司所持的排斥态度尚未根除. 二、保险公估业的发展瓶颈-11 尽管一些新保险公司经营观念和机制比较新,将大部分理赔案件都委托公估,但相形于众多的公估公司,却只是杯水车薪. 虽然被保险人也可以委托公估人,但实践中很少发生.一方面在于被保险人对保险公估认知

16、度偏低;另一方面,因对保险人在理赔上有期盼照顾和不敢得罪的心理.三、保险公估业的自然环境-1v作为世界上为数不多的自然灾害损失最为严重的国家之一,中国70%以上的大城市、半数以上人口、75%的工农业产值,分布在气象、地震、地质和海洋等灾害严重的地区,灾害对社会经济发展的制约影响非常严重.三、保险公估业的自然环境-2v自然灾害呈现以下特征自然灾害呈现以下特征: 类型多、频率高 季节性强,地狱差异大 引发性灾害呈上升趋势 受灾领域不断扩大 灾害损失比较严重 纵上所述纵上所述,首席公估公司在进入市场后,应当时刻关注全省乃至全国各类灾害事故发生情况,为财产险公估(不包括车险)业务的自身发展,寻求契机.谢谢大家谢谢大家