2024东南亚电子商务市场洞察报告.docx

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1、关于东南亚电商洞察系列本洞察挑选了东南亚五国市场的重点信息（国家基础概况、电商环境、海关税收、法律法规等）并加以比较,让您直观的了解并比较各国之间潜力、进入难度和成本等决策必鬲的元素，同时依据TMOGroup多年的东南亚市场和跨境电商经脸提供简洁有力的观点及参考.另外，从2022年12月起，TMOGroup开始发布一系列东南亚电子商务不同行业的洞察报告，分析该行业产品在各国的销售情况，如美妆、家电、保健品等.我们之后会研究更多热门行业和类目，敬请期待！如果您的企业想了解特定行业类目在东南亚的销售数据（维度包括国家、平台、类目、品牌、店铺、SKU等），欢迎发送邮件到infotmoaroup.as

2、ia或拨打021-6170-0396联系我们，进行数据或报告定制.请注意本报告仅供市场参考之用，本公司对报告中数据的准确性和观点不承担任何实质法律责任。TMOflgg市场进入策略与实施汇总市场潜力和本地化相关知识，为您制定短期/中期和长期的市场进入和发展策略.Q市场扫描与调研对不同市场进行一个初步扫描，定义您在目标市场的竞争态势，选择适合您的市场进行跨境布局。?i?llJJ1.Z行业数据定制帮助您了解不断变化的消斐者偏好和需求趋势，以及不断发展的行业礴tmogroupC(MMtKSDATAZO1.东南亚电子商务概览越南人口:9,919万GDP:4658.1篌金AGDP:3,655.46美金20

3、2钝商宿售额（全年预估）:1402隆金电商销售额年度增长：+14.9%菲律宾人口:1.182亿GDP:4715.2篌金人均GDP:3,527.98美金2024商销售飙1487电商销修颔年度同比增长：+15.1%马来西亚人口:3,449万GDR4455.21人均GDh11371.97美金2024电商耨色额侄年预估）:809第1金电商销隹额年度同匕啪长：+14.8%UQg乐通Dataeporta1.IntemaltonalMonetaryFund.Slaiisia(2024)6人口,经济情况和电商市场泰国人口:7,185万GDP:54899Z美金人均GDP:6278.17美金2024ffi销售额好

4、播）:1953电商销供额年度同比增长:+13.9%印度尼西亚人口:2.7%乙GDR15万人均GDp:4,073美金2024电商销售额（全年预估）:505.1亿美金电商请售额年度同比增长:+11.2%tmogrouprnUMMBRATAa电商消费者购物倾向印度尼西亚月访问量排名T0P3电商平台：崎销品类：Shopee（月访问量2.5亿）.电子产品Tokopedia（月访问量1.1亿）.食品1.azada（月访问H5034万）时尚泰国。月访问量排名TOP3电商平台：畅销品类：Shopee（月访问量719仍.电子产品1.azada（月访问量3080万）.食品Kaidee（月访问量283万）饮料菲律宾

5、g月访问量排名TOP3电商平台：畅俏品类：Shopee但访问量5370万）.电子产品1.azada（月访问量2713万）食品CarousellPH（月访问量509万）.时尚马来西亚0月访问量排名T0P3电商平台：畅销品类：Shopee（月访问4253万）.电子产品1.aZada（月访问量1040万）.时尚MUdah（月访问量666万）家具越南月访问量排名TOP3电商平台：畅销品类：Shopee（月访问屐1.4亿）.电子产品1.azada（月访问量2182万）.时尚Tiki.vn（月访问量734万）食品tmogroupCCMWMKOAyA4A电商平台根JKTMOGrO腐it的网站流量排S数后来通

6、:TMOGeUP2024的筠兄弟8联翻）23年各消费品类在B2C商平台的年交麴副此名故究东源：DataReportal20247TMO洞察：东南亚电商平台流量排名菲律宾越南马来西亚TMO洞察：分不同国家看，在泰国、越南、马来西亚和菲律宾，ShOPe丽1.aZada的流量均稳居前二.印尼市场的电商平台竞争更加激烈，由TIktok控股的TOkoPedia,月访问贵突破了1亿，排名第二，发展势头强劲。有计划进军印尼的品牌方，可以重点关注这个平台。印度尼西亚泰国tmogroup2024年2月-2024年4月东南亚各国电商平台流量占比（）Sm三SinvlarWeb2024东南亚电商畅销品类2023年东南

7、亚电商市场主要品类销售额（亿美元）电子产品美容、健康、个人及家庭护理玩具、爱好、DlY家具饮料媒体tmogroup02.消费者、社交媒体和市场营销东南亚消费者,社交媒体和市场营销东南亚是世界上最大的移动设备和社交媒体用户的所在地之一.特别是移动设备已经占据了绝对立足点,五个国家的移动设备渗透率都接近或超过100%,这意味着许多人拥有不止一个常用移动设备.即使在某些互联网普及率不高的国家，人们仍每天平均使用近十个小时的互联网.在数字营销领域,五个东南亚国家的数字营销支出都呈增长态势.社交媒体广告的支出正在高少增长,逐渐成为数字营销的主要阵地.在马来西亚、印尼和泰国，社交媒体营销支出都是占比最大的

8、。在马来西亚完印尼,呼藐营销支出占到总数字营销支出的30%壮/此外，关键意见领袖(KO1.)在东南亚的移动互联网生态中也很受欢迎.充分利用当S关键意见领袖必温影响力,可以提薪牌知名度、嬴得消费者信任。/tmogroup互联网用户行为和消费者概览TMO洞察： 2023年，东南亚五国的互联网用户总数达到4.5亿，其中印尼以约1.85亿的互联网用户数位居首位，成为网民人数最多的国家. 从互联网渗透率看，尽管马来西亚的网民数量相对较少，但是互联网渗透率高达近98%,可见其电商市场之潜力. 在东南亚市场，西方等发达国家品牌和日韩品牌因其较高的国际知名度而广受欢迎.但在电子产品与配件、智能家电品类方面，中

9、国品牌正在迅速垠起.小米、Oppo、TC1.等中国品牌频繁登上扬销产品榜单，尤其在泰国和华人较多的马来西亚备受青睐.菲律宾8698万73.6%互联网用户互联网溥透率8h52m57.0%日均在线时间电海渗透率 对于外国品牌接受度较高 对本地5殳有的产品兴趣度较 注重产品实用性,找好价位适中或氐费的产品越南7844万79.1%互联网用户互联网渗透率6h18m54.3%日均在线a寸间电嗝漆透率以爱西方品探价格敏感度高5情后，消费者对健康和运动食品的关注度增加免费配送.忧惠活动是消现者购买的关跳因素马来西亚3359万97.4%互联网用户互联网渗透率8h17m61.9%日均在则向电商法透军-炮买力图击视

10、商家晶便与声誉，对中国品墀接受度充对价格敬感.只好促销活动印度尼西亚1.85亿66.5%互联网用户互联网海透率7h38m59.3%日均在线W间电蠕渗透率 狂热的促销爱好者 慎向国际品烟的3C产品 男账目迅速起 热衷于在社交媒怀平台购买商品泰国6321万88.0%互联网用户互联网渗透率7h58m66.9%日均在线时间电商凑送率 晶悚忠诚度高,青蟀国际区w，中国品牌受欢迎 诏境商品需求及JS 5年纪群体消费筑次少，但消费金跳高 对社交加物有融兴趣tmogroup社交媒体和移动电商TMO洞察：除印尼外，东南亚其他四个国家的社交媒体渗透率均接近或超过70%,其中马来西亚的社交媒体渗透率最高，为83.1

11、%.想在马来西亚拓展业务的企业，可以考虑把社媒作为营销重点.东南亚五国的移动电商渗透率都在65%左右，轻便的智能手机已经成为人们网购的主要设备.移动电商为消费者提供了便利的购物方式，使得消智者可以随时随地轻松地接触和购买各类商品.139亿社交媒体用户353亿活跃移动蝴65%移动电带港透率菲律宾8675万73.4%社交媒体社交媒体用户港透率1.17亿99.3%活跃移动移动蜂窝网珞设话渗透率64%29.7%移动电商移动电商在B2C港透耶电商中所占份颔33%电子钱包在电商交易中的使用率越南7270万73.3%社交媒体社交媒体用户澹透率169亿169.8%活跃珞动移动ISM网络设备渗透率65%49.7

12、%移动电的移动电商在B2C渗透率电商中所占份舐31%电子钱包在电商交易中的使用率马来西亚2868万83.1%社交媒体社交媒体用户渗透率4455万129.2%活跃移动移动蜉将网络设得渗透率65%54.7%移动电5移动电商在B2C澹透率电商中所占份8524%电子钱包在电商交易中的使用率印度尼西亚49.9%社交媒体参透率126.8%移动婵M网络淳透率62.0%移动电商在B2C电商中所占份Sl39%电子钱包在电商交易中的使用室泰国4910万68.3%社交媒体社交媒体用户渗透率9781万136.1%活跃移动移就蜂窝网络设密淞透率63%65.9%移动电痛移动电商在B2C渗透率电商中所占份额25%电子钱包在

13、电商交易中的使用率tmogrouprnUMMBRATAa故I臊阳Datareponal2024.GSMA/mergence2023.Statista202313电子商务市场营销TMO洞察： 202诈,东南亚五个国家的数字营销支出同比增长率都在10%左右，其中越南增速最快，年度同比增长11.0%. 东南亚国家对社交媒体较为右生,印尼和马来西亚在社交媒体方面投资占比较大，分别达到总数字营销支出的35.3%和32.0%.其他国家的社交媒体营捎支出主要集中在25%30%之间. 全球性的促销购物节在大多数地区行之有效（例如新年大促，双十一，黑色星期五等）.除此之外，马来西亚、印尼等国东穆斯林人口众多，斋

14、月节对他们而言也JS歪要节日之一，堪比西方圣诞节.常月期间，穆斯林会与家人团聚、与亲友互赠礼物,由此会产生大量消费需求.对于品牌方而言，荒月节无疑是触达穆斯林群体的黄金营销时矶，了解荒月期间东南亚消费者感兴趣的品类，对促进业务增长，提高品牌心智十分重要.菲律宾2023年敢孚营的支出（百万美金）1760+10.4%总支出年度同比增长582.8499.1搜索广告社交媒体广告427.1336.4横幅广告蝴广告负要营销CamPaign 4月复活节 5月母亲节 11月双十一大促 黑色星期五tmogrouprnuMmrta越南2023年畋字昔精支Iii（百万美金）1280+11.0%总支出年度同t继长489.7347.5搜索广告社交媒体广告342.1238.4横幡广告视颁广告重要苫销Campaign 1月新年大