风电行业市场分析研究.docx

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1、风电行业市场分析研究第一节风电行业市场现状一、风电定义及分类风力发电是指利用风力发电机组直接将风能转化为电能的发电方式。风力发电机组是指将风能转换为机械功，机械功带动转子旋转，最终输出交流电的一系列电力设备。在风能的各种利用形式中，风力发电是风能利用的主要形式，也是目前可再生能源中技术最成熟、最具有规模化开发条件和商业化发展前景的发电方式之一。风电主要可以分为海上风电和陆上风电，海上风电场是指架设在海洋上的风力发电设施，而陆上风电场是指架设在陆地上的风力发电设施。陆上风电场架设难度较低，成本较低，但会受地形和城市规划的影响，海上风电场架设难度较高，成本更高，但是不受地形的限制，且海上有着更加丰

2、富的风力资源。风电行业产业链的上游为风电发电设备原材料、零部件以及其他配套设备制造;中游为风电机组整机、风电设备制造;下游为风电场开发、建设运营及风电售电等。二、全球及国内风电行业装机规模分析1.全球风电行业(1)2022年全球累计风电装机容量为923GW从累计风电装机容量来看,截至2021年底，全球风电累计装机容量达到837GW,其中陆上风电累计装机容量780GW,海上风电累计装机容量为57GW。随着全球越来越多的国家开拓风电事业以及风电成本持续下滑，全球风能产业将保持快速发展态势，全球风电装机容量将保持增长。2022年全球风电新增吊装容量达到77.6GW,其中陆上风电装机68.8GW;海上

3、风电装机8.8GW0(2)2022年亚太地区新增装机容量在全球占比约为48%根据全球风能理事会(GWEC)发布全球风能报告2023，2022年亚太地区新增风电装机容量占全球新增装机容量的比重达到了48%;欧洲和北美洲新增风电装机容量占比分别为22%和12%;拉丁美洲占比7%;亚太平洋、欧洲、北美海上地区占比11%。 业太平洋.欧洲、北美海h区洲和中东 拉I关洲北美洲 欧洲亚太地区图表1.2022年全球风电新增装机区域结构(2)2022年金风科技以12.7GW的装机容量位居第在全球十大风电整机制造商中,金风科技以12.7GW的装机容量位居第一，成为首个新增装机容量登顶世界的中国整机制造商。维斯塔

4、斯(VeStaS)以400MW的微小差距位居第二，通用电气和远景能源分别排名第三、第四。西门子歌美飒(SiemenSGameSa)和明阳智能并列第五，2022年装机容量均为6.8GW,运达股份紧随其后排名第七。在前十大整机制造商中，中国企业占据其中六席。2022年随着中国海上风电正式跨入平价时代，海上风电装机容量陡降，三一重能和中国中车分别取代了过往海上风电装机占比较高的电气风电和东方电气,成为全球风电整机制造商第九和第十名。2、国内风电行业装机容量分析受风电补贴政策的推动，中国的风力发电2006年迎来第一场爆发式增长，但由于规划不完善，消纳配套不健全导致后期弃风率高企，非理性的抢装潮透支了未

5、来的新增装机，风电行业在2009年后进入调整期，增速逐渐减缓。在2015年后，在政策的引导规划下，海陆迎来了协同发展的新阶段。2020年我国风电装机容量达28153万千瓦，较2019年增长34.6%其中陆风发电装机容量2.73亿千瓦,占比96.8%,海风装机容量0.09亿千瓦，占比3.2%o截至2023年6月底，全国风电装机容量38921万千瓦，同比增长13.7%;风电新增装机容量2299万千瓦，同比增加1005万千瓦。图表2：2018-2023年中国风力发电累计装机容量统计图表3：2018-2023年中国风力发电新增装机容量统计三、国内风电消费需求情况分析2022年全国能源消费总量54.1亿

6、吨标准煤，比上年增长2.9%o煤炭消费量增长4.3%,原油消费量下降3.1%,天然气消费量下降1.2%,电力消费量增长3.6%。煤炭消费量占能源消费总量的56.2%,比上年上升0.3个百分点；天然气、水电、核电、风电、太阳能发电等清洁能源消费量占能源消费总量的25.9%,上升0.4个百分点。2022年末全国发电装机容量256405万千瓦比上年末增长7.8%o其中，火电装机容量133239万千瓦，增长2.7%冰电装机容量41350万千瓦，增长5.8%;核电装机容量5553万千瓦,增长4.3%;并网风电装机容量36544万千瓦,增长11.2%;并网太阳能发电装机容量39261万千瓦，增长28.1%

7、全年水电、核电、风电、太阳能发电等清洁能源发电量29599亿千瓦时，比上年增长8.5%2022年全国万元国内生产总值能耗比上年下降0.1%。重点耗能工业企业单位电石综合能耗下降1.6%,单位合成氨综合能耗下降0.8%,吨钢综合能耗上升1.7%,单位电解铝综合能耗下降0.4%,每千瓦时火力发电标准煤耗下降0.2%。全国万元国内生产总值二氧化碳排放下降0.8%o第二节风电行业竞争格局分析一、中国风电行业竞争梯队：可分为3个竞争梯队风力发电是指利用风力发电机组直接将风能转化为电能的发电方式。风力发电机组是指将风能转换为机械功，机械功带动转子旋转，最终输出交流电的一系列电力设备。依据集团的风电场数量划

8、分，可分为3个竞争梯队。其中，集团风电场数量大于500个的有国家能源;集团风电场数量在300-500个之间的有大唐集团、国家电力、华能集团，集团风电场数量在100-300个之间的企业有华润电力、华电集团、长江三峡。一株从二法队三住队:国家能源AJJf型Ifl国家电力华能第Rl华泅电力华电奥团长江湫图表4：国内风电行业现有品牌梯队二、中国风电行业企业竞争格局：国家能源的集团风电场数量超过500个在企业竞争格局方面，根据中国电力企业联合会科技开发服务中心、中国电力企业联合会风力发电技术委员会公布的2021年度电力行业风电运行指标对标结果，其中公布了中国风电场行业领先开发运营商的建设运行情况。此次评

9、比对标，对全国45家发电集团公司所属3219家风电场的生产运行指标、设备运行水平指标等进行了综合分析评比，排名首位的是国家能源投资集团有限责任公司，集团风电场数量512个，A级风电场数量81个，集团A级风电城数量与集团风电场总数量的比值为15.82%;排名第二的是中国华能集团有限公司集团风电场数量317个,A级风电场数量63个，集团A级风电城数量与集团风电场总数量的比值为19.87%。第三节风电行业市场前景分析一、发展空间较大，装机规模预计仍大幅增长根据全球能源互联网发展合作组织发布的数据显示，十四五期间我国规划风电项目投产约2.9亿千瓦2025年规划风电总装机达5.36亿千瓦（其中陆上风电装

10、机约5亿千瓦）,年均增加超过5000万千瓦。十四五期间风电开发方式仍以集中式为主。预计至2025年西部、北部地区风电新增装机1.7亿千瓦，占比有所下降，但仍高达58.8%,东中部地区新增风电装机约1.5亿千瓦。总体来看，我国十四五期间风电仍有大幅增长空间。二、产品升级迭代，技术进步速度加快随着全行业的产品升级迭代和技术进步不断推动核心竞争力提升,过去数年间，随着经营效率和智能化水平的提升，全国风电场项目的平均造价大幅下降，风电与传统电源同台竞争的能力不断增强。贯穿风电场开发、建设、运营全过程的数字化平台和高级应用为项目成本控制、风险评估、经济性回报提供了支撑。降低风电项目度电成本的重要途径是风

11、机大型化，以及机组发电性能、可利用率、可靠性的持续提高。近年来，我国3MW及以上容量机组在招标市场的份额逐渐扩大，在全国每年新增装机容量中的比例也快速增加。拥有3MW及以上机组装机的企业数量也增长到数十家，反映出大容量机组已经成为行业布局的重点。同时，风机全生命周期的运维服务、集中监控、发电量提升、资产托管等服务型产品也蓬勃发展。三、风电项目建设成本不断降低，平价上网时代大幕开启根据相关数据显示近十年陆上风电项目单位造价下降30%左右，2019年风电项目造价约为7000元kW十三五期间，风电项目造价基本呈下降趋势，但2018年下半年至2019年，受风力发电上网电价政策调整以及市场供需关系影响，风机设备价格短期内大幅上涨,导致项目整体造价稍有上涨。2019年，我国陆上风电度电成本约0.315-0.565元/KWh,平均度电成本0.393元/KWh,西北地区度电成本是全国最低水平，东北、西南大部分地区度电成本相对较低。据国网能源研究院预测，到2025年，我国陆上风电平均度电成本0.241-0.447元/KWh。在考虑目前燃煤脱硫标杆电价水平不变、未来部分省份（区域）弃风好转、风电利用小时数有所提高等边界条件下，大部分省份（区域）陆上风电可实现发电侧平价上网（除重庆、天津、山西等省份/区域之外）。