行业研究：我国植物肉行业竞争格局分析.docx

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1、我国植物肉行业竞争格局分析国内植物肉市场起步较晚，当前尚处于发展初期。而鉴于对植物肉赛道潜力和前景的看好，越来越多的企业进入到该领域或加速布局，市场竞争逐步激烈。目前国内植物肉市场的竞争参与者主要可以分为外资植物肉品牌，国内传统素食、动物肉类企业及植物蛋白供应商，以及中资初创型植物肉企业等三类。第一类为在华的外资植物肉品牌企业，包括国际快消品类巨头、以及国际创新型植物肉公司。其中：对于国际快消品类巨头，其一般通过收购运营模式成熟、具备较大潜力的植物肉企业，或依靠自身的食品研发技术及资金自建植物肉子品牌，同时运用母公司在华成熟的市场经验和销售渠道，来开拓中国植物肉市场。代表性企业有联合利华、雀巢

2、等。2020年，联合利华将旗下植物肉品牌“植卓肉匠”引入中国，而植卓肉匠则是2010年创立的荷兰企业，致力于成为全球最大的植物“肉匠”，2018年被联合利华收购。2020年5月，雀巢在天津投建亚洲第一条植物肉生产线，并于当年产线投产后推出全新品牌“嘉植肴”，正式在华进入植物肉市场。对于国际创新型植物肉公司，其代表性的有美国的独角兽企业BeyondMeat和ImPOSSibIeFoOdS。人造肉第一股“BeyondMeat于2020年4月进军中国市场，先后和星巴克、肯德基、必胜客等餐饮品牌合作推广植物肉产品，并于7月携手阿里旗下盒马鲜生开拓国内零售市场；另外，其在大陆的首家工厂于2021年在上海

3、嘉兴落地。ImPOSSibleFoods于2019年8月正式登陆香港市场。但由于其主打产品的关键成份为黄豆血红蛋白，其内含一种类似血红素的物质“Heme是转基因酵母制成，目前进入中国内地市场正在等待中国监管部门的审批。图表1:外资植物的肉品牌代表企业44才事Ii要介”米舍利华底技病B际食品和日用品行业巨次.，2018年代的荷龙植物内公$植卓内区切入植物内箱康.4t2020算杵谓3裨引入中国.*植卓何KfrE,于1986年便创立素食品牌GaSenGHirmet.近年利用GafdengJrmel的人才与优末制办而向亚太市场的植物为3年A她病.2020年在天津找咙非洲第一条植物片生产线,过军中市场.

4、BeyondMeatBeywidMeat2009年创之于芟囚，先后茂比尔X吃、小李子，美国双大内奥生产防TylOnFO（汕、地町磨坊等我市.芬f20194S月&州斯达克上市，成为.人造内公司扉一期二故0牛咛军中国市场，畀于2021年在上海，秀3地,东枝松向工厂.ImpossibleFoodsImpossibleFoods2011jtW,得到来自于也格比尔Jk关、谷欹、明银、维京、维卷、淡.马勒、SailingCapital,计对于明年便除资本市场.公司于2019的月正式叠陆香卷市埼.并正在中埼it入中山火造市场.第二类为传统素食企业、动物肉类企业和植物蛋白供应企业。这一类公司已有植物肉或植物蛋

5、白等方面相关背景，由于其本身的生产流程、销售渠道和植物肉有重叠，主要消费人群亦为植物肉潜在客户，因此在生产模式和销售渠道方面有着一定的比较优势。传统素食布局植物肉领域的代表性企业，有徽记食品、素莲食品、齐善食品等。动物肉类企业向植物肉领域延伸的代表性企业，有双汇发展、金锣火腿、金字火腿等肉制品上市公司。植物蛋白供应企业发展植物肉的代表性企业，则有双塔食品等。图表2:外资植物的肉品牌代表企业具量4司名餐检物*眸li*Ift记食品好已金主营Ja秋素内本今子,创立了梭物出品碑”好匕tl*Jt素正食3X-SJ,W*.内本金手，tt,iTtt*8ff.齐J食品植的束宗#内军供等.创立了植物向Ift酉故的

6、东来双汇发及双汇素食扉*占去内由M品行史比央企业，2020年4月与屯攵人IPji1.柏士植物肉）品双汇景食界受白京肉J*内奏金JI金字火旄由子*手2019扉10月公车”植粕肉”计划.与戋国杜邦公S）畲件生产4（1出卬内黄款人itt*物内愣,4“种于头手苒状的品,金力欠我素内聚原列2020年3月依出植物内产品.京内谀”余开，正大遗举植物肉市场.aM*A双塔食品金王史附分列说欠妥白供咸商，其就立妥自产Ifc占全球40%.与社仙、培氏、农装、I1,推出戏下植物内产品“全五星阿系列。第三类为中资初创型植物肉企业。在资本的共同推动之下，国内与植物肉相关的本土品牌大量涌现，包括星期零、珍肉、未食达、Hey

7、Meat优脍、新素食等，其大多在某些工艺技术环节有自己的较为独特之处。目前，这些初创企业体量普遍偏小，综合竞争实力与美国BeyorldMeat和ImpossibleFoods相比差距仍较大。图表3:中资初创型植物肉品牌企业代表（有融资）及其融费情况（截至202IHl末）AX”次育，才202Qa/12PZ轮4千万W好第中，NewCfopCdpiUi.岭区费也工期零202Q/8/19A轮千万妮/元M九飞机、怆此发泉、经纬上网2O2CVW3OA枪1亿元总途中、云九臂泉、忤氏*本珍内20XWl8升于能未按客BigIdeaVentures未食送2QW7/8A轮oo万元公格生物202Q/8/20Ate歆千

8、万无天阳收好、S）HonWtQpiM.双塔品2OW12/3OPreA能我千万上横尢创我、箭金我资、SI月受本（M）新*食2O2Q/9/17PqA枪G千万心统讣*国、山美心明GreenMonday202Wz2A轮7,000万乏力TPG或太黄本.齐必讦木、大占公勾用于来未含M2O2CV12/21及使怆2000万比tS4t谷内2021/3/16及使怆t千方元英法大隹息金20到天使能ISO万美元宋被启2021/5/12A轮汝万美无IRJREJYEbnWtVlllCt2021年头豹研究院对国内植物肉进行评测，分产品体验、营养价值、创造力、品牌力、渠道力、购买力等六个维度通过可比较植物肉产品综合评测，结果

9、可以看到，在综合指标评分上外资品牌总体相对领先。TOPlo榜单中，美国的BeyOndMeat排名第1,中国香港的OmmiFoods、中国内地的庖丁造肉、瑞士的嘉植肴、中国内地的星期零等排名分列2-5名，头部品牌中内外资植物肉厂商的差距不算太大。该综合评测，也基本反映了目前国内植物肉领域不同参与者之间的综合竞争实力。图衰4:国内植物肉品牌嫉合评分排名排名品牌国别得分排名品睥国别得分1BeyondMeat美国6.46双塔全豆星阿中国42OmniFoods中国香港5.757齐善中国3.953庖丁造肉中国5.38珍肉中国3.84嘉植翁（雀巢）璃土4.959Gardein美国3.755星期拿中国4.6510AlphaFoods美国3.3预计随着植物肉市场空间的进一步打开,市场竞争将加居I,行业或将迎来洗牌，拥有技术研发实力、渠道力和品牌力较强的植物肉厂商有望占据更多市场份额。