2024中国新型储能行业发展白皮书.docx

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1、目录第一节碳中和背景下全球新型储能市场概况1全球源网侧储能市场3全球工商业储能市场4全球户用储能市场4第二节中国储能市场概况5中国源网侧储能市场6中国工商业储能市场11第三节碳中和背景下储能技术创新与发展趋势17储能系统集成19储能电池20储能变流器24储能电池管理系统27储能能量管理系统34储能出海数据安全36储能艇技术39储能消防技术42第四节碳中和背景下储能市场机遇与挑战44储能发展的长期确定性45储能发展的周期波动性46储能市场发展的机遇与挑战482024中国新型储能行业发展白电书机遇与挑战第一章碳中和背景下全球新型储能1市场概况1如无特殊说明，本文中的所有对储能的描述均为新型储能”I

2、储能行业发,IlIf全球储能市场在全球碳中和的大背景下，能源转型在世界范围内已呈现不可逆趋势，在此基础上，全球储能市场也步入了飞速发展的阶段。根据EESA统计，2017-2023全球储能新增装机规模（GWh）平均增速超过了85%,尤其是在2020年后，呈现出近乎每年翻一番的增长趋势。2023年全球储能市场新增装机规模达到了103.5GWh,已超过全球储能装机的历史累计规模（IoIGWh）。图12017-2023全球储能市场新增规模（GWh）数据来源：EESA数据库数据来源：EESA嘘库图22023全球储能新增装机（地域细分）中国市场在全球储能市场中始终扮演着不可或缺的角色。中国储能新增装机规模

3、已连续两年超过美国，成为全球储能市场新增占比最高的国家。根据EESA统计，2023年中国储能市场新增装机规模达到了51GWh,约占全球储能市场新增装机规模的49%,远超美国、欧洲、亚太等其他主要地区。与此同时，全球储能市场在近年来也呈现高度集中的趋势，全球储能市场CR3地区（中、美、欧）新增占比自2020年以来就一直维持在80%以上，尤其是2023年，达到了历史最高份额（88%）。1新型储矮是除抽水番能以外的储能形式,其可以改变电力系统即发即用的传统运营方式提高系统灵活性调节镇力。目前常见的新型储能形式有锂电储能、液流电池储能、压缩空气储能、飞轮储能等.新型储能不仅是助力风能、太阳蟒间歇性、波

4、动性、随机性可再生能源开发消纳,实现碳达峰破中和目标的关键支撑,还是构建新型电力系级建设新型能源体系、促进能源转型和高质量发展的重要技术和基础装备.全球储能市场图32010-203OE全球:Za化碳排放(MtCO)电力供热终消耗其他能源部门.120数据来源：EESA数据库全球源网侧2储能市场根据国际能源署（正A）全球能源部门2050净零排放3路线图，全球能源部门碳排放主要可以划分为电力和供热（Electricityandheatsectors）、终端耗能（Finalconsumption）以及其他能源部（Otherenergysector）按照全球能源部门2050净零排放路线计划，若要实现巴黎

5、协定中全球碳中和的共同目标，电力&供热部门的碳减排是各个国家在未来主要的努力方向，在2030年需要降低到接近于2010年的水平（接近12,000MtCO2）,这也是直接推动全球源网侧储能发展的关键因素。图42020-2023全球源网侧储能市场新增装机（GWh）源网侧储能对未来全球能源转型起主要支撑作用，也是各个国家构建新型（以新能源为主的）电力系统的重要支柱。在过去全球储能发展的过程中，源网侧储能一直是全球储能市场的主要增长点，2020-2023年的平均年增长率达到了111%,和全球储能市场增速相当，呈每一年翻一番的增长态势。尽管全球源网侧储能市场装机规模增速较快，但整体新增规模占比正在呈逐年

6、递减的状态，虽然从数据上看近4年来降幅不大，但也反映了近年来全球表后储能市场的兴起。2按照统计口径来说,国外源网狈触能项目通常称为Utility-SCale（公用事业级规模）Grid-Scale（电网级规阅项目,通常触为表前储能或大储,分类内通常不再进行细分。国内前明将大佬项目分类为“电源侧（发电侧）和”电网侧,两类,不同的能应用场景所发挥的作用不同.3净零排放（Net-zeroemission）是指基于一个基准目标,尽可能快速地减少温室气体排放，将剩余温室气体排放量相等的温室气体从大气中移除,以平衡H曲,达到净零（破中和目标只与二三化碳有关，而“净零目标包括所有温室气体）.2024i型储能行

7、业发展臣书全球储能市场全球工商业储能市场根据正A全球能源部门2050净零排放路线图，IEA将终端耗能部门的碳减排分为了工业、住宅、交通三大领域，其中工业领域的节能减排是碳中和道路中最重要的方向之一。图5IEA减碳方向雌来源：EESA数据库针对工业应用场景，工商业储能近年来处于高增速阶段，2021-2023年全球工商业储能的年平均增长率达到了169%。工商业储能的主要需求也从最初应急备电的刚需，逐渐转变为工商业节能减排，高能耗改造，光储充一体等多元且成熟的商业场景。图62020-2023全球工商业储蹒增g机(GWh)2020202120222023数据来源：EESA数据库全球户用储能市场户用储能

8、对应IEA净零排放路线中住宅耗图720212023全球户用储能市场新增装机(GWh)能碳减排的应用场景，按照装机容量统计，2021-2023年全球户用储能市场新增装机平均增速达到了84%。根据EES顺计，2023年全球户用储能市场装机规模约为16.IGWh,同比增长91%。德、意、美、日、澳仍是全球范围内户用储能市场发展较好的国家。CR5地区合计新增装机规模占比达到全球总量的71%,德国、美国、日本以及澳大利亚市场仍是全球需求较稳定的户用储能市场。HS明财a勉刚西A牙南非烬澳大利亚B4：美国雳大利机遇与挑战第一童中国储能市场概况中国储能市场在“十四五”期间增速迅猛，2023年新增装机规模达到了

9、约23.22GW51.13GWh,同比增长221%;源网侧仍占据国内储能市场的主要地位，按照装机功率统计2023国内源网侧新增装机占比高达90%;国内储能在用户侧应用则以工商业储能为主，2023新增装机(GW)占比达到了10%,其中99%为工商业储能。图82018-2023中国储能市场新增装机规模图92023中国储能市场新增装机(GW)应用场韵B分/共享储能97%数据来源：EESA数据库数据来源：EESA数据库ij!l511三中国源网侧储能市场分析2023年国内新能源市场规模持续提升，光伏风电的大规模并网拉动源网侧储能配置需求同步上涨。根据中华人民共和国工业和信息化部及其他专业机构统计数据，2

10、023年国内集中式光伏新增图102023年中国源网侧新型储能新增装机规模装机120.014GW,同比增长148%,风电装机45.9GW,同比增长102%。我国风光大基地项目建设持续发力，在完成首批约97GW风光基地建设后,后续还有超过450GW风光大基地项目待建。根据EESA统计，2023年中国源网侧储能新增装机21.46GW46.40GWh,同比增长近200%,占全国新型储能新增装机的96%,在我国新型储能装机结构中仍据主导地位。其中，内蒙古、新疆、贵州、山东、湖南、宁夏四地区装机量均超1.5GW,位列前六。2022年9月湖南省发改委出台的关于开展2022年新能源发电项目配置新型储能试点工作

11、的通知指出，对在2022年12月底前、2023年6月底前实现全容量并网运行的新型储能项目，在计算其作为新能源发电项目配建的容量时，分别按照装机容量的1.5、1.3倍计算，这是2023年导致湖南储能装机容量增长较快，且80%的新增装机容量都在2023年6月并网运行的主要原因。图112023源网侧储装机地域分布数据来源：EESA数据库（注：此图只显示装机功率在100MW及以上的地区）政策分析2023年我国共发布源网侧储能相关政策236条，其中电力市场政策发布最多且较2022年有所增加，这也反映了我国电力市场建设进程进一步加快；规划类政策中，2023年共11个省份出台了新的储能装机目标，其中山西省以

12、2025年IOGW”的装机规划位列第一;以“容量补贴、投资补贴”为主的各类补贴也已成为储能装机的核心驱动。8%图122017-2023全球储能市场新增规模（GWh）数据来源：EESA数据库中国储能市场2023年是独立储能发展元年，关于电力市场、容量补偿、容量租赁政策密集出台，促进独立储能盈利路径拓宽，市场化进程进一步加快：据EESA统计，国家及多地政府全年共发布相关政策45条，我国电力市场改革取得突破性进展。其中，关于进一步加快电力现货市场建设工作的通知明确了省级、区域级、省间电力现货试运行时间节点，为省级电力现货市场建设指明了方向；关于建立煤电容量电价机制的通知通过容量电价补偿的形式使煤电回

13、收一部分固定成本，其在电源侧的作用由发电主力逐渐向保供身份及调节性电源转变，为风光逐步让出市场，进而推动储能装机进一步提升，成为我国电力系统转型史上的里程碑事件；内蒙古自治区独立新型储能电站项目实施细则（暂行）按放电量给予电网侧独立储能示范项目最高035元/千瓦时的容量补偿，一定程度上保障储能固定成本回收。图13源网侧储能重要政策发布时间轴（部分）2O23W1Oms月月CMTttTaDtt电力奇MXfVRH202X11A4美+口,前202皿月202)*10202Hll202X12(WBn(W方nI雌来源：EESA数据库政策驱动下，我国源网侧储能逐渐形成了容量租赁、容量补偿、电能量交易、辅助服务等多元化的盈利模式。根据各地政策推进速度的差异，其盈利模式略有区别：表1政策驱动下我国不同地区大储盈利模式地区容租货容补信电能市场辅助盛货市场中长期市蟀现货市场谢峰一次调频二次利频照启动备用成熟市场内蒙古蒙西蒙东山西山东宁庖广东河南潜力市场甘武新通河北湖南湖北浙江广西