银行2023年三季度私行工作汇报.docx

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1、XX银行三季度私人银行工作汇报XX分行高度重视私人银行业务发展，严格按照上级行关于加强财富团队建设管理管理要求，不断提升财富管理效能,打破传统路径依赖，发力构建专业化、体系化的财富管理模式，做实精准营销、精确服务、精细管理，提升财富管理效能。至X月末，XX分行私行月达标客户XX户，比年初净增XX户，其中三季度净增XX户，三季度增量列全省第一。全年单月日均达标私行客户数增量四行份额XX.XX乐四行排名第一，高于存量份额XX.XX%oXX分行三季度私人银行业务总体取得了较好的发展，现就三季度私人银行相关工作汇报如下：一、明确定位，高目标引领。XX分行党委高度重视私人银行业务发展，明确私人银行业务专

2、业做的发展思路，明确全行两类私行客户拓展和维护人员，一类是XX分行班子成员，由一把手行长和分管行长担任“首席客户经理”，负责牵头辖内重要私行客户的管户维护工作；另一类是财富顾问，依托财富团队，开展私行客户拓展维护工作。制定财富团队考核办法，明确财富团队工作内容，压实财富顾问工作责任。一把手行长逢会必讲私行财富管理、私行生态图谱绘制、私行客户拓展等工作，每周对私行业务发展情况进行了解和督导。根据上半年XX分行私行业务发展情况，X月XX日XX私行部调研后，一把手行长即召集分管行长和财富团队召开了紧急会议，进一步强调了私行业务在全行的重要性，并要求团队做好先锋表率作用，引领全行私行业务发展。X月初，

3、一把手行长就私行、高净值的维护工作又召开了专题会，再次强调了中高端客户维护工作的重要性和迫切性，明确了全年私行业务发展目标，争做辖内私行业务发展强行，确保全年私行客户数增量、存量份额双提升，增量份额超存量份额。二、优化团队，精细化管理。为切实加强财富团队业务能力和管理水平，三季度财富团队新增加一名团队长，实行双团队长制，其中一名为副科级，两位团队长分工明确，一位负责客户拓展、外部商会、协会、俱乐部等对接，另一位负责内部管理、财富顾问工作协调、团队联动等工作。认真落实xxF私人银行客户管户规范化建设管理办法，团队每位财富顾问严格执行“xx”、“三必带”、“四必讲”规定动作开展客户维护与拓展，按照

4、XX每年新拓XX户的目标，每周排定面客计划和提升目标,进一步提高团队产能。全体财富顾问按片区分四组，新老结合，就新拓私行、临界提升、降级挽回、家族信托、活动邀约等重点指标进行PK,形成良性竞争氛围。财富顾问实行优胜劣汰，三季度对不能胜任的财富顾问作了调整，同时加强培训赋能，不断提升财富顾问业务素养，并强化专业领域人才的培养，如投资、教育、留学等，定期开展专业培训。强化考核，明确奖惩，根据财富顾问营销业绩、贡献度以及小组PK结果确定绩效分配系数，拉开差距，奖优罚劣。三、强化联动，抢抓联动拓户。XX分行积极发挥团队联动作用，将私行客户的拓展融入到大客、普惠、分期、个贷团队日常工作中，在大客、普惠、

5、分期及按揭团队的考核办法中均明确了需将潜力客户转推荐到财富团队的要求，同时鼓励其他团队协同财富团队共同拜访重点客户，挖掘公私联动批量获客线索。三季度，通过和大客团队联动，提前制定私行拓户方案，对接拆迁公司，成功抢抓了XX项目项下的小区拆迁资金，成功留存资金X亿元，批量新拓私行客户XX户。通过与普惠团队联动，逐户对接潜力普惠贷款客户，三季度已新拓XX户普惠贷款客户为私行客户。四、画好生态图谱，做好批量拓客。XX分行充分认识到私行生态图谱对私行拓客的重要支撑作用。三季度组织部门间、团队间、团网间的联动合作，绘制了全行私行生态图谱，共计XX位客户，其中社会领域XX户，产行业领域XX户，联动领域XX户

6、，合作领域X户，特色圈层领域XX户。同时加强生态图谱内客户营销。三季度，针对生态图谱中的目标客户，持续开展小规模、个性化的私行客户回馈活动，确保月月有活动，场场高质量,打造覆盖金融与非金融的综合服务生态圈，切实提高客户粘性。三季度XX分行联合宝马开展了新车体验私享会活动；联合旅游公司开展了私享游活动，财富顾问全程陪同，通过参加活动，新拓X户私行客户。通过组织企业家交流会，成功拓展了XX年轻一代企业家协会，该协会私行目标客户多，为后期批量获客打下了良好基础。近两年XX分行财富管理工作效能逐渐显现，私行客户呈快速增长势头，单月日均达标私行客户连续两年增长数四行排名第一，私行客户总数目前超过了建行和中行，排名四行第二，私行业务稳步健康发展。相信在XX党委的正确领导下,在XX私行部和XX分行私行部的指导下，在XX全行上下不懈努力下，XX分行一定会在私行业务领域交出一份满意的答卷。