全球数字经济白皮书（2023年）.docx

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1、全球数字经济白皮书（2023年）中国信息通信研究院2024年1月前言当前，世界之变、时代之变、历史之变正以前所未有的方式展开，世界进入新的动荡变革期，经济增长动能不足，不稳定、不确定、难预料因素增多。在此背景下，新一轮科技革命和产业变革为各国高质量发展提供了重要战略机遇，数字经济布局持续完善，发展势头较为强劲、重点领域势头良好、发展潜力加快释放，成为推动各国经济复苏的重要力量和新生动能。主要国家优化政策布局，数字经济政策导向更加明晰、体系更加完善。数字经济新质生产力动能培育不断涌现，相关政策以促进数字产业化创新升级、加快产业数字化深度融合、完善数据要素市场建设等为主要特征。大力发展数字基础设施

2、已成为各国激活新应用、拓展新业态、创造新模式的物质基础。数字经济包容性发展政策不断丰富，数字创业与数字素养培育成为包容性政策的布局重点。命运共同体构建初见成效，多边合作框架与多领域深化合作已成为数字经济国际合作的典型形式。数字经济加速构筑经济复苏关键支撑。2022年，测算的51个国家数字经济增加值规模为41.4万亿美元，同比名义增长7.4%,占GDP比重的46.1%。产业数字化持续成为数字经济发展的主引擎，占数字经济比重的85.3%,其中，第一、二、三产业数字经济占行业增加值比重分别为9.1%、24.7%和45.7%,第三产业数字化转型最为活跃，第二产业数字化转型持续发力。全球数字经济多极化格

3、局进一步演进。2022年，从规模看，美国数字经济规模蝉联世界第一，达17.2万亿美元，中国位居第二，规模为7.5万亿美元。从占比看，英国、德国、美国数字经济占GDP比重均超过65%。从增速看，沙特阿拉伯、挪威、俄罗斯数字经济增长速度位列全球前三位，增速均在20%以上。数字经济重点领域发展成效显著。网络基础设施、算力基础设施等数字基础设施加快建设，数字经济发展基石不断夯实。5G融合应用生态加快形成，人工智能创新和应用力度加大，数字技术产业稳步发展释放巨大发展潜力。工业、医疗等代表领域数字技术应用程度加深，数字技术与实体经济深度融合进入发展新蓝海。本报告中数字经济相关数据均为测算数据，仅代表我院作

4、为科研单位的学术研究成果，属纯学术研究范畴，均仅供学习参考，不代表政府官方数据口径。目录一、全球数字经济战略布局新动向2（一）新质生产力数字经济动能明显，关键领域政策以深化升级为特征.2（二）数字基础设施建设持续推进，不同类型基础设施推进政策呈现分化态势6（三）包容性发展政策不断丰富，数字创业与数字素养培育成为重点.11（四）命运共同体构建初见成效，多边合作框架与多领域协作特征显现13二、数字经济为全球经济复苏提供重要支撑15（一）数字经济加速构筑经济复苏关键支撑15（二）全球数字经济多极化趋势进一步深化17三、数字经济重点领域发展方向19（一）数字基础设施加快建设夯实数字经济发展基石19（二

5、）数字技术产业稳步发展释放巨大发展潜力25（三）数字技术与实体经济深度融合进入发展新蓝海30四、全球数字经济发展愿景39（一）协力强化数字技术创新性前瞻性战略性布局39（二）强化提升新型基础设施建设水平和服务能级40（三）大力推动数字经济和实体经济深度融合发展41（四）探索形成互利有序的数字经济国际规则体系42（五）打造开放包容共同发展的网络空间命运共同体44附件：参考文献46附件二：测算国家列表49附件三：测算方法说明50附件四：数据来源57图目录图1数字经济的“四化”框架1图22022年全球数字经济整体发展情况17图32016-2022年全球固定宽带用户数增速21图4全球移动网络代际更迭情

6、况22图52013-2023年全球移动网络连接数23图62018-2025年全球数据中心预计数量24图7全球已开展的各类行业应用占比27图8全球人工智能产业规模及增速28图9全球Al企业数量国家分布29图10全球工业机器人年安装数量（万）36附图1数字经济测算框架50表目录附表1测算国家列表49附表2ICT投资统计框架55数字经济是以数字化的知识和信息作为关键生产要素，以数字技术为核心驱动力量，以现代信息网络为重要载体，通过数字技术与实体经济深度融合，不断提高经济社会的数字化、网络化、智能化水平，加速重构经济发展与治理模式的新型经济形态。具体包括四大部分：一是数字产业化，即信息通信产业，具体包

7、括电子信息制造业、电信业、软件和信息技术服务业、互联网行业等；二是产业数字化，即传统产业应用数字技术所带来的产出增加和效率提升部分，包括但不限于智能制造、车联网、平台经济等融合型新产业新模式新业态；三是数字化治理，包括但不限于多元治理，以“数字技术+治理”为典型特征的技管结合，以及数字化公共服务等；四是数据价值化，包括但不限于数据采集、数据标准、数据确权、数据标注、数据定价、数据交易、数据流转、数据保护等。生产要素数据价值化AA 集 月 数据确权 ， 数据定价 数据交易技术 资本 加 L.软件及服务七非互联网生产力生产关系数字产业化电子信息制造产圾字化数字技术在 农业中的边 献图1数字经济的“

8、四化”框架数字化治理多主与国 数字技术+治理数字化公共服务来源：中国信息通信研究院一、全球数字经济战略布局新动向数字经济成为全球产业发展与变革的重要引擎。全球主要国家优化政策布局，使数字经济政策导向更加明晰、体系更加完善，为数字经济持续发展营造良好生态。（一）新质生产力数字经济动能明显，关键领域政策以深化升级为特征新质生产力代表一种生产力的跃迁，涉及领域新、技术含量高。数字经济与新质生产力具有天然契合性。在产业构成方面，新质生产力涉及的新能源、新材料、先进制造、电子信息等战略性新兴产业以及人形机器人、量子信息等未来产业，均属于数字化程度较高的产业，或隶属于数字经济核心产业。在生产要素方面，“新

9、质”本身的生态学和系统论含义在于融合性、涌现性发展，数据要素对产业发展的融合乘数作用、数字技术对经济发展的驱动跃升作用，均体现出数字经济在新质生产力发展中的重要性。本节基于数字经济视角，从新质生产力的产业构成与生产要素等维度出发，分为数字产业化创新升级促进、产业数字化深度融合加快、数据要素市场建设完善三个方面展开政策观察。数字产业化关键领域战略竞争加剧，前沿技术产业持续创新升级。关键软硬件与前沿技术产业是数字产业化发展的重要构成。报告选取2022-2023年全球范围内关键软硬件中具有代表性的半导体产业，与前沿技术产业中具有代表性的人工智能、元宇宙等产业作为数字产业化政策趋势分析的重点。半导体相

10、关战略加速更迭，提升供应链话语权成为当前阶段各国主要战略目标。2022年，韩国发布半导体超级强国战略，计划引导企业在2026年前完成340万亿韩元（约1.75万亿元人民币）的半导体投资，并提出涵盖扩大半导体研发和设备投资税收优惠、提升工厂容积率、培养专业人才等方面内容的半导体产业发展扶持计划。2023年5月，韩国发布半导体未来技术路线图，在半导体未来技术领域启动公私合作协商机制，并提出“在半导体存储器和晶圆代工方面保持超级差距”和“在系统半导体领域拉开新差距”两个未来10年的发展目标，以保持在全球竞争中的芯片产业技术优势。日本宣布“建立下一代半导体设计和制造基地”的计划，计划到2027年生产出

11、2纳米的先进逻辑集成电路，通过加强物联网半导体生产基地建设、与美合作开发下一代半导体技术基础设施、深化全球合作建立包含光电融合技术的未来技术基础设施等方法，增强日本开发生产尖端半导体的能力。印度2021年公布100亿美元芯片产业激励计划，承诺向符合条件的企业提供多达项目成本50%的奖励，以吸引显示器和半导体制造商在印度设立制造基地。2022年，印度出台促进芯片和显示面板制造的激励计划，计划争取至少250亿美元的投资。人工智能、元宇宙等前沿数字产业化领域部署提速。中国先后出台国务院关于促进云计算创新发展培育信息产业新业态的意见国务院关于印发促进大数据发展行动纲要的通知新一代人工智能发展规划计量发

12、展规划（2021-2035）“十四五”大数据产业发展规划元宇宙产业创新发展三年行动计划（20232025年）等，通过加强顶层设计和规划引导，统筹关键核心技术研发、标准制定、安全保障等体系建设，促进网络建设、应用普及、服务创新和产业支撑的协同发展。韩国发布元宇宙新产业领先战略，制定元宇宙产业发展的长期路线图，拟创建元宇宙学院，帮助全球元宇宙初创企业进入韩国市场。此外，韩国还将支持元宇宙技术与人文社会领域的四年制大学创办融合型研究生院，预计到2026年培养4万名专业人员。阿联酋2018年启动区块链战略2021，旨在提升公民幸福度、提高政府运行效率、推进科技立法、提升国际领导力等；2019年发布人工

13、智能战略2031，计划在教育、政府服务等关键领域实现人工智能操作，并不断优化人工智能治理和法规。沙特阿拉伯2020年发布国家数据和人工智能战略，计划到2030年，在人工智能领域吸引约200亿美元的国内外投资、培训超过2万名数据和人工智能专家、创建300多家初创企业等，利用数据和人工智能实现国家经济增长。以制造业数字化为抓手推动产业数字化发展。全球范围内，世界主要数字经济大国产业数字化转型逐渐“硬化”，推动制造业数字化转型、赋能实体经济转型升级成为各国施策重点。2022年，美国推出国家先进制造业战略，提出两个关键目标：一是“引领智能制造的未来”，主要目标是大力推进“数字化制造”与“智能化制造”。

14、二是“加强供应链的相互联系”，主要着力于推进供应链数字化转型创新，实现关键部门的生产全链路数字化高速联通。2023年4月，德国在汉诺威工业博览会上提出面向工业供应链的“制造业X”计划，旨在建立覆盖制造业所有领域的通用基础设施，构建独立数据生态系统，实现数据跨工业部门协同使用与联合共享。同时，“制造业X”计划也是2028年机器人与自动化一一德国关键技术战略的重要基础，该战略提出，未来一段时间，德国将在实验室自动化、燃料电池生产和建筑业自动化等3至5个应用领域建立机器人基地，加快实现以市场为导向的创新应用。2022年7月，韩国正式实施产业数字化转型促进法，法案涵盖产业数据利用与保护规范、支持制度、

15、推进体系等内容，旨在加快产业的数字化转型，为产业数字化政策的制定和实施奠定法律保障。各国基于发展基础布局数据要素市场，推进重点呈现差异化态势。发达地区持续完善数据共享与规制机制，新兴国家着手建立数据要素治理框架。发达国家和地区中，欧盟持续深化数据要素内部共享相关规定，要求数据中介服务提供商满足欧盟经营准入标准，并对供需方交换的数据保持中立。同时，欧盟数据市场法以市场自由和公平竞争为原则，反对数据平台利用垄断地位进行经营，相关平台须在征得用户同意后方可进行定制化广告推送。美国出台2022年数字商品交易法，围绕数字产品交易开展数据市场建设。该法案为数字产品生产者、购买者及交易所建立监管框架和清晰的数字产品交易框架，保护相关受众权益。日本第三次修订个人信息保护法，内容涉及整合个人信息定义，统一分散立法，整合医疗和学术领域个人信息保护规则，明确规定行政机关对匿名化信息的处理规则等。新兴国家中，印度发布2023年数字个人数据保护法案，充分保护个人数据的隐私和安全，加强数据领域监管，规范进行相关数据的合规处理。泰国关于个人数据收集、使用、披露等的综合性立法个人数据保护法生效，包含数据主体权利与保护、数据处理者义务、跨境数据传输等方面内容，并就违法违规处理个人数据的民事责任、刑事责任以及行政责任作出明确规定。中国出台数