2024-2025年印度投资环境分析及前景预测报告.docx

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1、中投顾问2024-2025年印度投资环境分析及前景预料报告中投顾问产业与政策研究中心出品内容简述印度，是印度共和国(RePUbliCOflndia)的简称，位于亚洲南部，是南亚次大陆最大的国家，最悠久的文明古国之一，具有绚丽的多样性和丰富的文化遗产和旅游资源。与孟加拉国、缅甸、中华人民共和国、不丹、尼泊尔和巴基斯坦等国家接壤，与斯里兰卡和马尔代夫等国隔海相望。古印度人创建了光辉绚丽的古代文明，印度也是世界三大宗教之一一一佛教的发源地。印度的发展始于市场经济体制的改革，使印度成为当今世界上成长最快的经济体之一。印度融入了全球经济体系，并在快速发展中保持着稳健均衡。当前，外资成为印度政府刺激经济增

2、长的重要支柱。2024-2025财年，印度共汲取外国干脆投资309.3亿美元，同比增长27%。印度在2024年3月之前须要1万亿美元来加强在机场、港口、道路等基础设施建设方面的投资，以刺激经济，外国干脆投资对于实现这一目标至关重要。印度经济的特点正好呼应了中国企业“走出去”的趋势，“中国投资、印度制造”正成为中印经贸发展的契合点。随着中印孟缅经济走廊、“丝绸之路经济带”、“21世纪海上丝绸之路”战略的渐渐落地，中印合作大幕将缓缓拉开。“印度制造”在全球经贸和工业中已占有一席之地:它表明印度作为国际事务参加者的身份，代表着牢靠的质量和精彩的性价比，它囊括了信息科技、制造业、制药、生物科技、金融服

3、务、汽车零配件以及农产品等各个经济领域。印度在制造业的成就得益于技术人才的积累：印度正渐渐成为一个以学问为基础的制造业中心；印度一些公司的产品质量已符合国际标准。巨大的投资及相关的政策扶持，为印度的投资环境打下良好的基础，同时也给印度带来了巨大的投资机会。中投顾问发布的2024-2025年印度投资环境分析及前景预料报告共十四章。首先介绍了印度的整体概况，接着分析了中印双边贸易、印度贸易投资管理体制及印度市场投资分析。随后，报告从纺织、钢铁、橡胶、汽车、基础设施等多个领域对印度的投资做了细致的透析，最终报告阐述了投资印度存在的风险、印度外商投资相关法律法规及税收制度。本探讨报告数据主要来自于国家

4、统计局、海关总署、商务部、财政部、中投顾问产业探讨中心、中投顾问市场调查中心以及国内外重点刊物等渠道，数据权威、详实、丰富，同时通过专业的分析预料模型，对行业核心发展指标进行科学地预料。您或贵单位若想对印度投资环境有个系统的了解或者想投资印度相关领域，本报告是您不行或缺的重要工具。报告书目一、 历史沿革5二、 人口状况5三、 经济发展5四、 印度对外贸易规模6五、 印度经济增长形势8六、 印度加大吸引投资力度9七、 印度外资利用状况10八、 中企在印度面临的投资机会10九、 印度将来投资热点预料11附报告具体书目一、历史沿革世界四大文明古国之一。公元前2500年至1500年之间创建了印度河文明

5、。公元前1500年左右，原居住在中亚的雅利安人中的一支进入南亚次大陆，折服当地土著，建立了一些奴隶制小国，确立了种姓制度，婆罗门教兴起。公元前4世纪崛起的孔雀王朝统一印度，公元前3世纪阿育王统治时期疆域广袤，政权强大，佛教兴盛并起先向外传播。公元前2世纪灭亡，小国分立。公元4世纪笈多王朝建立，统治200多年。中世纪小国林立，印度教兴起。1398年突厥化的蒙古族人由中亚侵入印度。1526年建立莫卧儿帝国，成为当时世界强国之-O1600年英国侵入，建立东印度公司。1757年沦为英殖民地，1849年全境被英占据。1857年爆发反英大起义，次年英国政府干脆统治印度。1947年6月，英国通过“蒙巴顿方案

6、”，将印度分为印度和巴基斯坦两个自治领。同年8月15日，印巴分治，印度独立。1950年1月26日，印度共和国成立，为英联邦成员国。二、人口状况印度人口统计数据显示，印度人口总量已经超过12亿，约占世界总人口的17.5%,成为当今世界人口其次多的国家。2024年，印度人口已达12.5亿，仅比人口数量13亿的中国少不到一亿。并且2024年印度人口持续增长，劳动力不断扩大，人口相对年轻。联合国发布的世界人口展望报告称，到2028年左右，印度人口将达到14.5亿，有望超过中国成为世界人口最多的国家。印度有10个大民族和几十个小民族，其中印度斯坦族46.3%,泰卢固族8.6%,孟加拉族7.7%,马拉地族

7、7.6%,泰米尔族7.4%,古吉拉特族4.6%,坎拿达族3.9%,马拉雅拉姆族3.9%,奥里雅族3.8%,旁遮普族2.3%。官方语言为英语和印地语。约有80.5%的居民信奉印度教，其他宗教有伊斯兰教（13.4%）、基督教（2.3%）、锡克教（1.9%）、佛教（0.8%）和耆那教（0.4%）等。三、经济发展得益于油价仍处于相对低位，雨季降水充足，以及通胀较为温柔，年初以来印度央行两次降息刺激经济，2024年上半年印度经济增长明显，加上莫迪政府推动制造业和信息技术等领域发展并实施相关改革举措，印度经济呈现良好态势。改革措施推动经济复苏2024年上半年，尽管对油价反弹和天气因素的担忧始终存在，但在政

8、府一系列的经济改革举措和央行的主动货币政策推动下，印度经济已经显现出复苏势头，市场对印度经济增长普遍抱乐观心情。2024年上半年对印度经济影响最大的事务就是2月底公布年度预算案。莫迪政府2024年5月上台，因此该年度预算案是本届政府第一份完整的年度预算案，市场希望能够从中看出本届政府的改革决心。这份预算案最终虽未公布大规模的投资安排，但凸显了推动基础设施建设、改善企业经营环境的政策取向。在年度预算案公布前一天，印度财政部长阿伦贾伊特利向议会提交了年度经济调查报告，报告说，印度经济到达了一个“甜蜜点”，将有机会绽开“大爆炸式改革”，报告预料印度2024至2024财年经济增速高达8.1%至8.5%

9、。此外，印度央行在3月初宣布2024年以来的其次次降息。一连串主动的信号引爆市场,印度股市在央行公布降息确定后高歌猛进，孟买股市敏感30指数一度冲破3万点大关。招商引资促进经济发展市场经济是信念经济。在胜利凝合信念之后，莫迪政府推出了一系列吸引投资、促进工商业的举措，致力于从制造业和信息化两个方面大规模带动经济社会发展。一方面，莫迪通过削减行政审批、简化税收制度、吸引境外企业投资，接着推动旨在提升工业和基建的“印度制造”战略；另一方面，充分利用印度在信息技术和软件行业的优势,通过加大中小城市以及农村的高速宽带网络建设，打造“数字印度在吸引投资、打造“印度制造”方面，莫迪更是亲力亲为去招商引资，

10、他频繁出访，与各国企业家会谈，对企业界表现出足够的重视。在利用信息技术优势、实现“数字印度”方面，印度政府均推出了相关举措。在2024年4月实行的汉诺威工业博览会让世界关注到印度对工业4.0的重视。莫迪在开幕仪式致辞中表示，印度正致力于营造稳定的经济环境，实行进一步开放措施欢迎外国干脆投资。印度希望打造世界级的工业和基础设施。此外，印度还提出打造才智城市，推动城镇化和劳动生产率的提高。在一系列政策利好和低油价等有利的外部因素共同作用下，印度经济运行状况出现显著好转。通胀已降至目前略高于5%的水平，经济也重回快速增长轨道。印度中心统计局最新公布的数据显示，2024至2024财年（截至2024年3

11、月底）印度国内生产总值（GDP）增长率为7.3%,其中2024年一季度GDP增速为7.5%。四、印度对外贸易规模2024年以来，受世界能源市场价格波动影响，印度进出口贸易复苏乏力。据印度商业信息统计署与印度商务部统计，2024年，印度货物进出口额为7,796.6亿美元，比上年同期下降0.4%。其中，出口3,195.5亿美元,增长1.4%；进口4,601.1亿美元，下降1.7%。贸易逆差1,405.6亿美元，下降8.1%.从国别/地区看，2024年印度出口除对中国和新加坡出现下降，降幅分别为-8.3%和22.5%外，对其他主要贸易伙伴美国、阿联酋、香港、沙特和的出口仍保持程度不同增长，增幅依次为

12、9.8%、3.8%、4.3%和8.1%。上述六国合占印度出口贸易总额的42.5%；其中以美国所占的份额最大，为13.3%、阿联酋为10.4%,中国为4.2%、香港为4.3%、沙特为4.0%、新加坡为3.3%、英国为3.0%。印度自中国、沙特、阿联酋、瑞士、美国和卡塔尔的进口额分别占印度进口总额的12.7%、7.1%、5.9%、瑞士和美国同为4.6%、3.6%,合计为38.4%；增减幅依次为13.3%、97%、-18.1%、-17.9%、-10.8%、14.0%。2024年，印度前五大逆差来源国依次为中国、瑞士、沙特、伊拉克、卡塔尔，分别为449.6亿美元、200.4亿美元、198.3亿美元、1

13、53.1亿美元和152.1亿美元;增减幅依次为21.7%、/6.8%、18.4%、-18.3%、10.6%。顺差主要来自美国、香港、阿联酋、孟加拉和斯里兰卡,分别为214.7亿美元、77.7亿美元、59.8亿美元、59.7亿美元和58.4亿美元，增幅依次为41.7%、52.3%、575.3%、15.8%、64.4%o从贸易结构看，印度出口结构呈多元化发展趋势，主要出口商品为矿物燃料、珠宝及贵金属制品、运输设备、机械设备、有机化学品、药品等。2024年，上述六大类商品的出口总额达1,569.0亿美元，合占印度出口贸易总额的49.1%,其它出口商品还有机电产品、原棉、钢材、谷物、针织及非针织产品等

14、。矿物燃料、宝石及贵金属制品、机械设备、机电产品、有机化学品、塑料制品是印度进口的六大类商品；2024年这六类商品的进口额分别为1,170.7亿美元、599.2亿美元、319.5亿美元、311.9亿美元、182.7亿美元和118.1亿美元，合占印度进口总额的71.8%。其中除矿物燃料、宝石及贵金属制品和机械设备进口有所下降,降幅分别为-2.4%、/4.7%、2.3%外，其他三大类商品的进口增长幅度分别为，机电产品的增幅为7.7%、有机化学品为8.7%、塑料制品为18.3%。印度的其它主要进口商品还有钢材、动植物油、船舶、光学仪器设备和矿产品等。图表2024年印度对外贸易状况表单位：百万美元时间

15、总额同比出口同比进口同比差额同比2024年779,660-0.4319,5461.4460,114-1.7-140,568-8.0其中：1月63,170-10.626,8424.036,328-19.0-9,486-50.12月58,944-12.625,370-4.833,574-17.68,204-51.23月69,432-2.829,591-3.139,841-2.8-10,250-1.54月61,357-10.225,530-3.435,827-14.8-8,205-53.85月66,824-5.827,7484.739,076-11.3-11,328-34.36月64,1317.825,7829.438,3496.8-8,204-32.67月65,9675.225,8577.840,1103.9-14,2536.88月64,0671.226,546-0.537,5210.2-8,203-22.89月71,28814.828,310-0.642,97824.2-14,668120.910月65,261-0.825,937-5.6