赛迪译丛2023年第37期（总第616期）：欧洲风电行动计划-加水印_市场营销策划_重点报告2023.docx

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1、D赛迪智库律丛2023年12月4日第37期总第616期欧洲风电行动计划【译者按】2023年10月，欧盟委员会发布了欧洲风电行动计划。报告认为风电对于欧盟实现脱碳目标、壮大相关产业、创造就业机会、实现能源安全等意义重大，特别是俄乌冲突后引发的能源危机凸了风能等可再生能源对于能源系统稳定性与安全性的重要性。报告总结了欧洲风电产业的现状，认为欧盟风电制造业，特别是设备制造商正面临困境。报告分析了造成困境的五个主要因素，列举了欧盟委员会迄今为止为提振风电制造业已经采取的举措，并提出了涵盖六个关键领域的15项行动计划。赛迪智库安全产业所对报告进行了编译，期望对我国有关部门有所帮助。【关键词】欧洲风电困境

2、行动计划欧盟境内的风能资源非常丰富，风能对于实现欧盟的脱碳目标，以及为欧盟的家庭、工业和日益增长的交通运输业提供清洁、经济和安全的电力至关重要。在欧盟范围内壮大风能和风电产业将创造优质就业机会，并增强欧盟能源的安全性。欧盟及全球风电部署的前景十分光明。欧盟的目标是到2030年可再生能源占比至少达到42.5%,这要求欧盟的可再生能源发电装机容量从2022年的204吉瓦，增加到2030年的500吉瓦以上。放眼全球，要想在2050年实现净零排放，每年的风电新增装机容量至少应达到329吉瓦，是目前装机容量（75吉瓦）的四倍以上。然而最近欧洲风电产业遭遇了经营困难。2022年，所有最大的风力涡轮机制造商

3、都出现了重大经营亏损。2022年新增的风电项目装机容量仅为16吉瓦，这与实现欧盟2030年目标所需的每年37吉瓦的要求相去甚远。此外，俄乌冲突后引发的能源危机凸显了过度依赖外国化石燃料供应商的风险，也表明风能和其他可再生能源对于能源系统的稳定性与安全性至关重要。欧洲风电行动计划（简称行动计划）的目标是扶持欧盟风电企业并提高它们的竞争力，以确保欧盟风电产业能够继续在绿色转型中发挥关键作用。行动计划列出了为实现上述目标应当紧急采取的措施，涵盖六个关键领域（见图1）,将由欧盟委员会、各成员国和产业界来共同实施。行动计划的目标是在未来数月内将取得具体成果。通过欧盟、各成员国和产业界的实施，支撑欧洲风电

4、制造业克服困难、提高竞争力，全力推进能源转型。图1欧洲风电行动计划的六个关键领域加快部署产业参与和 成员国承诺完善拍卖设计具备相关技能更易获得融资营造公平竞争 的国际环境-、欧洲风电产业现状陆上（占风电装机容量的92%）和海上风能已经成为欧盟电力系统的核心支柱。2022年，风电承载了欧盟平均16%的电力消耗，并经常达到单日30%以上。得益于技术创新和经济规模，过去W年中，欧洲开发和推广风能利用技术的成显著降低。在欧洲许多地区，风能已成为最便宜的电力来源。迄今为止，欧盟部署的风电设备主要由地风电制造商提供。欧洲地的主要制造商占据了欧盟风能市场的85%（以及海上风能的94%）。涡轮机及其零部件（叶

5、片、机舱与塔架、齿轮箱、基座、变电站、发电机等）的制造遍布欧盟各国。这使得风电制造业成为了就业大户：据估计，整个风电行业为欧盟提供了24万至30万个直接和间接就业岗位，其中约有4.5万个就业岗位（占直接就业岗位的28%）来自涡轮机和零部件制造商。在不断扩大的全球风电设备市场中，欧洲企业占据着相当大的份额。然而，这一份额从2020年的42%下降到了2022年的35%。这很大程度上是由于中国风能的快速部署，中国风电的发展主要依赖于其不断增长的国内制造业。在全球排名前十的风力涡轮机制造企业中（覆盖全球风力涡轮机需求的80%以上），有4家总部设在欧盟，另有4家在中国。欧洲风电项目运营商和开发商在全球也

6、十分活跃，但与风电设备制造商不同，风电项目运营商和开发商在2022年及此前数年中均获得了可观的利润。然而，欧盟制造商的问题开始日益影响到欧盟风电运营商的绩效。止匕外，欧盟制造商在海外市场所面临的准入壁垒也越来越多。风电产业还面临着原材料获取方面的问题，比如铜、稀土矿物、钢、银、玻璃纤维或硅等。欧洲在原材料的供应方面严重依赖第三国，而随着全球风电行业的发展，对这些材料的需求持续增加，价格也随之波动。二、造成欧盟风电制造业困境的主要因素(一)欧盟对风力涡轮机的需求不足且不确定，导致风电设备制造商的产能未被充分利用目前，制造商对各成员国的风电部署计划缺乏充分的了解，因此，难以对生产和投资进行规划。风

7、力涡轮机零部件的运输需要特殊审批，而各成员国的具体规定又存在差异，导致从生产地点到目标风电场的运输环节发生延误。此外，可再生能源项目的审批程序缓慢且复杂也是造成产能利用不足的主要原因之一。据业内人士估计，全欧盟范围内有80吉瓦的风能装机容量正在办理审批手续，这一数字是去年风电部署容量的五倍以上。(二)原材料获取困难等原因对风电设备制造商的财务状况造成严重影响原材料获取困难、高通胀和大宗商品价格上涨，再加上风电设备制造商对冲输入性价格波动的手段有限，对欧洲风电设备制造商的财务状况造成了严重影响。止匕外，利率上升和融资更难也使得情况更加恶化。()针对发展可再生能源国家的招投标设计往往完全或主要基于

8、价格标准，并不会对欧洲产品的高环境和社会标准给予适当鼓励，也没有考虑供应链韧性的需要尽管有部分成员国，例如荷兰和法国已开始引入非价格标准，但大多数拍卖仍属于上述情况。此外，欧盟各成员国的拍卖设计也存在较大差异。所有这些因素都使制造商的投资规划变得更加复杂，进而影响了生产线的稳定性，降低了规模经济效益。(四)国际竞争对手给欧盟风电制造业造成的压力日益增大2022年，欧盟与中国在风电领域的贸易逆差达到了创纪录的462亿欧元。中国是欧盟及全球制造商的重要原材料和零部件供应国，同时也日渐成为欧盟的主要竞争对手，尤其是在欧洲企业极为看重的第三国市场上。中国企业的报价比欧美企业平均低20%,据业内人士称，

9、中国企业有时还会附带极具吸引力的延期付款条件，因此海外市场占比在持续稳步增长。虽然竞争可以刺激创新和产品改进，但不公平的竞争却可能会对欧盟风电设备制造商造成负面影响，甚至可能降低这些企业在欧盟地市场上的竞争力。中国制造商还可受益于其垂直一体化的商业模式和较短的供应链，这均归功于中国在钢铁产量和原材料方面的主导地位,以及极具吸引力的资金条件。所有这些都严重削弱了欧洲企业在公平竞争环境下的竞争力。(五)风电制造业领域具备技能的劳动者数量可能会影响欧洲产能的增速风电产业需要更多的劳动者，包括工程师和技工。但特别是在海上风电领域，很难找到熟练的船舶、起重机或重型设备操作人员。据估计，欧洲的制造业可以满

10、足欧盟目前对风力涡轮机的大部分需求。但为了实现欧盟风电的宏大目标，并在不断增长的市场中保持竞争力，欧洲风电制造商需要迅速扩大自身产能。三、迄今为止欧盟委员会采取的行动欧盟委员会已经针对欧盟风电制造业面临的部分关键问题提出了一些举措。(一)修订并颁布一系列文件简化审批流程一是修订了可再生能源指令(RED),规定了到2030年可再生能源占比至少达到42.5%的强制性目标，力争达到45%,并将以更加全面和结构化的方式简化并缩短审批程序，几乎所有欧盟成员国都将这类审批制度改革纳入了其“复苏与韧性计划”中，包括最近通过的“欧盟可再生能源(REPC)WerEU)”行动。二是按照技术支持工具(TSI)法规规

11、定，各成员国可以通过独立或“多国项目”获得相关技术专业知识，以加快风能项目的审批。三是修订了跨欧洲能源网络(TEN-E)法规，包含简化跨境基础设施项目（比如海上混合输电线路）审批程序的规定。（二）通过改革和提案提升风电投资稳定性和供应链韧性一是提出“电力市场设计”（EMD）改革提案，旨在促进长期合同的签订，从而为可再生能源提供稳定的投资信号。二是欧盟委员会通过绿色新政产业计划、净零工业法案（NZIA）提案以及关键原材料法案（CRMA）,通过在政府采购和拍卖中引入了支持可再生能源可持续性和韧性的标准、强化关键原材料的价值链、促进循环经济等，增强其净零技术制造的韧性。三是修订欧盟海上安全战略，以应

12、对针对关键海上基础设施（包括海上风电设备）的常规、混合及网络攻击。（三）加大投资支持风电产业及其创新一是除根据区域援助指导原则提供支持外，欧盟委员会还在“临时危机和过渡框架”（TCTF）中引入一个新的条款，允许在2025年12月31日前对战略性设备的制造予以投资援助，包括风力涡轮机及其关键部件和关键原材料。自2023年3月以来，欧盟委员会已经批准了多个成员国的方案，总预算约为69亿欧元。二是提出了“欧洲战略技术平台”（STEP）,支持与绿色和数字化转型相关的关键和新兴技术投资。三是欧盟的“创新基金”可扩大创新型制造业项目的规模，自2020年以来，该基金已经选中六个风电项目，总共投资1.5亿欧元

13、。四是现有的“复苏与韧性计划”将采取措施，部署新增风电及太阳能发电装机容量最多可达15.9吉瓦，为风电及太阳能发电相关项目拨款最多56亿欧元。五是通过“投资欧盟”计划支持制造和部署方面的投资，迄今为止，欧洲投资银行(EIB)已通过该计划批准了逾18亿欧元的贷款用于风电项目。六是通过“地平线欧洲”研究计划、“凝聚基金”、“欧洲区域发展基金”和“公正转型基金”等支持创新，特别是中小企业能力建设。四、风电行动计划(一)通过提高可预测性和简化审批程序来加快部署欧盟委员会将在所有成员国推动实施数字化审批流程，鼓励各成员国就现行的做法进行交流，以争取当地社区的认可。各欧盟成员国均按照“复苏与韧性基金”的要

14、求，提出了支持国家审批机关的措施，金额为3100万欧元。此外，欧盟委员会将与各成员国展开更密切的合作，以确保可再生能源拍卖的规划透明，并制定更全面、更细化的拍卖规划，使业界对于短期和中期的商机更有信心。1、行动1：欧盟委员会与各成员国携手合作，加快审批速度；启动Accele-RES”举措，加快修订后的可再生能源指令生效和实施；审查临时应急机制欧盟委员会将启动uAccele-RES举措，包括以下具体行动：一是推动各成员国审批流程的数字化，同时加强对各国审批机关的培训，以尽可能加快审批。欧盟委员会将鼓励各成员国使用“技术支持工具”进一步支持快速实施可再生能源指令中的审批规定。二是在2023年年底前

15、推出一款专门的在线工具，为各成员国提供审批流程方面的相关支持。三是敦促所有成员国为修订后的可再生能源指令制定详细的实施计划。四是到2024年4月更新关于加快可再生能源项目许可证发放程序的建议及其附带的关于加快可再生能源项目许可证发放程序和促进购电协议成熟做法的指南，必要时，将提供有关风机翻新、简化环保程序或并网审批等课题的进一步指导。五是把有关审批问题的非正式专家组升级为专门论坛，定期交流成熟做法，并找出其余需要在欧盟层级进一步排除的障碍，包括监管障碍。2、行动2：各成员国通过做出风电承诺、公布中期拍卖时间表、制定可再生能源部署的长期计划，提高风电项目的可见性根据可再生能源指令，各成员国有义务

16、公布一份将如何支持可再生能源的长期时间表，至少涵盖未来五年，并采取措施确保购电协议有助于所需的可再生能源部署。这将有助于产业界更好地规划制造能力的投资、提高融资能力，并强化商业案例。为此，欧盟委员会将采取以下具体行动。一是建立一个交互式欧盟数字平台，并在该平台上公布各成员国的拍卖规划，提高未来拍卖和预期部署容量的可见性，并使企业能够获得有关欧盟计划的所有拍卖的单点信息。二是要求各成员国在2023年底前，对2024年至2026年期间的风能部署容量给出具体和明确的承诺，并对未来几年的风能部署工作做出清晰和可信的陈述。三是将在区域高级别小组的框架内加强与各成员国、项目发起人和电网运营商合作，以确定风电和其他可再生能源的现有具体项目，包括