陶瓷工业概述.docx

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1、陶瓷行业分析汇报曼威信息技术（上海）有限企业2023年04月目录摘要错误!未定义书签。第1章陶瓷行业0发展现实状况与行业发展面临的问题错误!未定义书签。1.1陶瓷行业发展现实状况错误!未定义书签。陶瓷行业的历史与文化错误!未定义书签。全球陶瓷行业发展概况和发展趋势错误!未定义书签。国内陶瓷行业概况和发展趋势错误!未定义书签。1. 2陶瓷行业发展面临的问题错误!未定义书签。陶瓷行业生产端面临B问题错误!未定义书签。陶瓷卫浴市场端面临的问题错误!未定义书签。第2章中国陶瓷行业的发展提议错误!未定义书签。1.1 陶瓷行业发展的市场有利原因错误!未定义书签。悠久的陶瓷文化和丰富0资源为陶瓷行业奠定发展

2、基础错误!未定义书签。国家产业政策支持为陶瓷行业提供良好发展环境.错误!未定义书签。经济发展及城镇化加速带来陶瓷行业需求持续增长错误!未定义书签。产业构造调整增进陶瓷行业可持续发展错误!未定义书签。全球产业转移为陶瓷行业带来了广阔发展前景.错误!未定义书签。2. 2陶瓷行业发展的提议措施错误!未定义书签。3. 3陶瓷行业品牌营销提议错误!未定义书签。品牌营销基础错误!未定义书签。品牌营销方式提议错误!未定义书签。摘要近几年陶瓷行业内部整合一直在继续,伴随新增投资不停减小、产业链库存处在低位,行业有望迎来周期拐点。同步消费升级下新需求有望推进行业复苏。瓷器行业面临周期拐点,生活用瓷有望引领行业复

3、苏斶瓷行业市场集中度较低、以中小企业为主,行业竞争十分剧烈。过去十年,陶瓷行业展现出35年左右H勺行业周期，自2023年行业大幅下滑后,陶瓷企业持续整合。行业新增投资不停减少，同步受下游行业景气度较差的影响,产业链总库存处在低位,行业逐渐靠近周期拐点;生活陶瓷受房地产增速下滑、酒店行业整合趋势影响最大,伴随下游行业复苏,生活陶瓷有望率先实现反弹,消费升级刺激多元化需求,艺术陶瓷有望迎来迅速增长“金融危机后,我国陶瓷行业进出口总额、营业收入都保持了较快口勺增长,行业规模不停扩大。从细分领域看,建筑陶瓷、卫生陶瓷、特种陶瓷和日用陶瓷增速放缓,艺术陶瓷高速增长。伴伴随消费升级趋势的推进,陶瓷产品的实

4、用属性逐渐衰减、艺术属性将日益凸显；目前我国陶瓷企业生产技术优势领先,而设计水准仍落后于国际水平。伴随行业内龙头企业研发能力的提高,艺术陶瓷行业的潜力有望被充足挖掘。行业发展不利原因:节能减排政策变动风险;原材料及能源价格波动风险第1章陶瓷行业的发展现实状况与行业发展面临的问题1.1 陶瓷行业发展现实状况陶瓷是陶器和瓷器的总称,是以粘土为重要原料以及多种天然矿物通过粉碎混炼、成型和搬烧制得的材料以及多种制品:陶瓷制品按照应用领域的不同样,可以分类如下：卫生陶龙卫生和清洁用陶隹用具陶瓷制口叫建筑陶登用广建筑物的内外墙.地面阳 谎.卜水道管道等陶氏配件口用陶瓷按照烧制温度,可以分为低温瓷、中温瓷和

5、高温瓷。中低温瓷重要以色釉拓瓷为代表,高温瓷重要为白瓷、釉下五彩瓷、强化瓷等。1.1.1 陶瓷行业的历史与文化我国的陶瓷行业具有悠久的历史,早在约五千年前中国就发明了陶器,并在商代中期出现了初期的瓷器,魏晋南北朝的“南青北白”，唐朝的“唐三彩”，宋代的“官、哥、钧、汝、定”五大名瓷,陶瓷的品种、颜色和工艺日趋丰富和完善;唐代,中国陶瓷即以新兴商品进入国际市场,远销日本、印度、波斯以及埃及，并间接销往欧洲;清朝时期,陶瓷的工艺技术、颜色釉料愈加成熟,青花瓷、斗彩、五彩、素三彩继续发展，又创新了怯琅彩、粉彩和釉下五彩等新品种明清时代开始,陶瓷产品伴伴随中国文化开始远销世界各地,对中华民族老式文化的

6、传播和弘扬起到了巨大作用。1伴随工业革命时代的持续发展,欧美国家的陶瓷行业逐渐采用机械进行工业化生产,提高了陶瓷的生产效率,优化了陶瓷的生产工艺,尤其在陶瓷产品的设计方面,强调艺术与工业的完美结合,讲究造型的单纯化、合理化,重视实用与美观,使得当时世界陶瓷出现全新的发展。在陶瓷工业从手工业向近代陶瓷工业前进H勺转变时期,世界陶瓷生产的中心转移到欧洲和日本等国家。自改革开放以来,我国陶瓷业逐渐引进国外先进的陶瓷制造技术和设备,窑炉升级改造,烧成技术不停推陈出新,能源由天然气逐渐替代燃煤,抵达了环境保护,减排的效果。同步,在原有的!老式陶瓷制造工艺和陶瓷文化的!基础上,改善、创新和完善有关工艺技术

7、,并在产品外观设计、色釉制造和文化创意等方面有了很大的进步,陶瓷行业迎来良好的发展机遇，目前我国己成为世界陶瓷生产第一大国。1.1.2 全球陶瓷行业发展概况和发展趋势通过长期的I发展，国外陶瓷生产企业大多根据自己的关键能力和优势资源,从事陶瓷产业的某一种环节或者工序，以体现自身的关键竞争优势“伴随能源和原材料的限制，以及人力成本逐年上升,发达国家和地区逐渐向发展中国家转移技术和产能,世界陶瓷生产中心正在逐渐向发展中国家转移。(D全球陶瓷市场的需求概况在全球陶瓷市场上,陶瓷制品的需求呈多元化和个性化趋势。欧美国家更重视陶瓷制品的色彩、造型、安全和环境保护等性能;中国则更侧重于陶瓷制品的花色、文化

8、内涵和实用性能,基于不同样国家和地区的生活水平、文化背景、艺术审美观等方面的差异,市场上单一陶瓷品种难以满足不同样地区的需求,也造就r不同样地区的行业企业具有各自不同样的竞争优势美国是全球最大日勺陶瓷产品进口国,2023年进口陶瓷产品58.71亿美元,同比增长0.56%,2023年进口陶瓷产品57.64亿美元,同比下降1.82%,陶瓷需求保持稳定。2023年，美国建筑陶瓷进口17.91亿美元，占所有陶瓷进口的31.09%;卫生陶瓷进口10.25亿美元，占所有陶瓷进口的17.79%;日用陶瓷进口13.17亿美元，占所有陶瓷进口日勺22.85%;工艺陶瓷进口3.70亿美元，占所有陶瓷进口的6.42

9、%;其他类陶瓷进口12.60亿美元，占所有陶瓷进口的21.85%。中国是美国陶瓷进口的最大来源国,2023年美国从中国进口陶瓷22.22亿美元，占美国陶瓷进口总额的38.56%。2023年美国陶瓷产品进口状况（单位:亿美元）欧盟是全球第二大陶瓷进口市场,2023年进口总额38.32亿美元，同比下降6.85%,2023年进口总额38.88亿美元,同比增长1.46%,需求保持稳定“2023年,欧盟日用陶瓷进口金额为11.32亿美元,建筑陶瓷进口6.20亿美元,卫生陶瓷进口5.78亿美元,工艺陶瓷进口3.58亿美元。中国是欧盟最大的陶瓷进口来源国，欧盟2023年从中国进口陶瓷16.98亿美元，占欧盟

10、陶瓷进口总额的43.67%。日用陶瓷作为人们生活中不可替代日勺生活用品,相比塑料、金属等日用品具有安全、卫生、易于洗涤、热稳定性好等长处.(2)全球陶瓷行业的概况发展趋势近几年来，由于发展中国家陶瓷制品产量的大幅度增长,全球陶瓷行业的总产量呈逐年上涨的趋势，同步,国际陶瓷市场展现出市场需求多元化、个性化口勺特点.日用陶瓷作为陶瓷行业的重点市场,与人们的平常生活息息有关,其市场特点和发展趋势如下：1)国际原则不停提高,对铅、镉溶出量严格限制近年来,世界各国对日用陶瓷制品的原则和规定越来越高,其中美国、欧盟、日本、加拿大、澳大利亚等国家对陶瓷制品的铅、镉溶出量有更高的规定。美国食品药物管理局(FD

11、A)公布的符合性政策指南(COmPlianCePoliCyGUideS)以法规的形式对日用陶瓷中镉和铅的溶出作出了规定,美国材料与试验协会(ASTM)原则中也包括部分日用陶瓷的10条原则,分别对铅及镉的析出、耐酸性和耐碱性、抗冲击性及在微波炉中加热安全性等方面的原则制定了规定;欧盟H勺2023/31/EC号指令,对有关与食物接触的陶瓷制品分析措施原则的采纳和执行申明的规定进行了修订,欧盟还制定由各组员国均须严格执行的与食物接触的日用陶瓷铅、镉溶出量限量原则;加拿大的加拿大产品法定1999(陶瓷玻璃器皿)和澳大利亚的BS4862T972(TEST)和ASNZS4371:1996(限量)等原则也均

12、对铅、镉溶出量进行限制。2)市场呈高档化、艺术化、多元化和个性化趋势近年来,在日用陶瓷国际市场上,受全球经济环境的影响，需求增速放缓,但高档、精品日用陶瓷的需求增长仍逐年上升。伴随日用陶瓷行业H勺竞争加剧，日用陶瓷生产国也正把生产的重心向更具竞争潜力和高利润率的高档日用陶瓷、具有文化底蕴和艺术气氛的艺术陶瓷产品转移。由于消费者在生活水平、文化背景、艺术审美观等方面存在差异,进而对产品的需求也不完全相似,从而导致市场上单一品种H勺生产与销售很难满足不同样消费者的需求。未来国际日用陶瓷市场将发生一系列明显变化,其重要特点表目前产品质量好、功能全、花色多、造型新奇,也即是产品朝着多元化趋势发展，同步

13、,具有收藏、馈赠等功能的个性化产品越来越受到人们的爱慕和欢迎,并拥有较大的市场空间。1.L3国内陶瓷行业概况和发展趋势(1)国内陶瓷行业的整体概况进入二十一世纪以来,我国的陶瓷制造行业经历了一种稳定发展时期,陶瓷制品的产量和陶瓷行业企业数量均有了巨大的增长,我国的陶瓷总产量位居世界第一位，已成为世界上最大於!陶瓷生产国和出口国,但陶瓷行业仍整体效率偏低,技术水平不高,缺乏品牌意识。此外,受国家节能环境保护政策的影响,陶瓷行业的发展模式也正在发生转变,从过去以“量增长”为主的模式转向“调整优化存量、做优做强增量”并存。未来陶瓷产业以品牌、质量、服务、技术和设计创新为关键的内涵式、创新性发展成为主

14、导。2023年,全国卫生陶瓷、陶瓷新材料、日用陶瓷、园林陈设艺术及其他陶瓷制品制造等四大类陶瓷品种(不含建筑瓷)规模以上2,216家陶瓷企业完毕主营业务收入4,472亿元，比上年增长IL3%,实现利润351.6亿元，比上年增长9.72猊电瓷与国民经济的发展,尤其是电力工业的发展有亲密口勺关系,受国家对电力、电网行业的投资状况影响较大;陶瓷新材料是新材料的一种构成部分，由于具有其他材料所没有的多种优良性能,应用领域较广,成为各工业技术尤其是尖端技术中不可缺乏的关键材料,伴随消费电子、汽车、生物医疗等领域的高速发展,陶瓷新材料的市场需求也在不停扩大。(2)日用陶瓷行业的特点和发展趋势1)行业持续稳

15、定发展日用陶瓷是最贴近人们平常生活的陶瓷制品,近年来一直保持稳定增长的趋势。我国日用陶瓷总产值由2023年的313.27亿元增长到2023年的1,039.89亿元,年复合增长率抵达16.18%2023年出口金额为70.75亿美元,2023年出口金额为54.41亿美元7,伴随全球经济的复苏及消费观念的更新,未来我国日用陶瓷市场需求潜力有望深入扩大。2）产业集群较为明显,竞争较为剧烈近年来，以湖南醴陵、广东潮州、广西北流、河北唐山和福建德化等为代表的日用陶瓷产区发展迅速,新增产能逐年扩大,各自形成了各具特色的产业集群。此外,我国日用陶瓷行业生产企业数量众多,且以中小企业为主,行业集中度低,市场化程

16、度高,竞争较为剧烈，竞争形式重要体现为产品价格的竞争,而中高档市场重要通过品牌、设计及质量等进行竞争。3）产业技术不停走向成熟伴随经济的发展,原材料成本、人工成本和运送成本等整体呈上涨趋势,部分陶瓷企业开始通过改善生产技术和设备升级,采用新型、节能的自动化设备，以及新工艺、新技术替代老式的生产方式,实现自动化流程和智能操作控制,提高了生产效率,提高了产品品质,减少能耗和成本。4）产业整合的速度加紧伴随海外市场对进口陶瓷产品的质量规定越来越高以及国内制造业的制导致本呈整体上涨趋势,过去不重视产品品质、依托低成本赚取利润的陶瓷厂家将面临压力。陶瓷行业面临重新洗牌,部分企业将通过其自身的技术优势、品牌优势、管理优势、资