数控机床产业出口概述.docx

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1、第一部分数控机床产业和出口情况概述1.1数控机床产业发展概况1.Ll国际数控机床行业当今世界，工业发达国家对机床工业高度重视，竞相发展机电一体化、高精、高效、高自动化的先进机床，以加速工业和国民经济的发展。长期以来，欧、美、亚在国际市场上相互展开激烈竞争，已形成一条无形战线，特别是随着微电子、计算机技术的进步，数控机床在20世纪80年代以后加速发展，各方用户提出更多需求，早已成为国际机床展上各国机床制造商竞相展示先进技术、争夺用户、扩大市场的焦点。1.1.1.1 国际数控机床行业发展概况机床被喻为装备制造业的工作母机，而数控机床是实现制造业现代化的关键设备，其拥有量及技术水平则是衡量一个国家综

2、合实力的重要标志之一，而且机床工业还是经济发展的晴雨表。（一）2015年制造与销售情况机床工业是经济发展的晴雨表，全球宏观经济不景气对世界机床工业影响非常显著，其中2004年2008年5月间，世界经济发展平稳，机床产值逐渐上升。2008年下半年，世界经济出现危机，导致2009年的机床产值急速下降，而后逐步回升，到2011年达到高峰943亿美元，2012年、2013年和2014年又连续3年下降，2014年产值为813亿美元，创过去11年来世界机床总产值3年连续下降的最高纪录，2015年接近2012年的水平。根据中国机床工具工业协会数据,2003年至今，世界28个主要机床生产国家和地区总产值的变化

3、情况（见图1）与上述分析一严信2为后*牌惘事图1世界28个主要机床生产国总产值变化情况全球机床消费额的变化与产值变化是一致的。据切削技术网市场研究部门介绍，以加德纳研究的数据，自2003年起直至2011年，除了2009年有剧烈下降外，全球的机床消费额都是上升的。但是，2011年之后，全球机床消费额就进入下降通道（除2014年稍有增长之外），2015年的机床消费总额为794亿美元，比2014年下降了106亿美元，同比下降11.8%（见图2）。在全球各个地区中，亚洲地区消费额为455亿美元，下降13.0%（67亿美元），其下降幅度占据全球跌幅的60%；欧洲机床消费总额为211亿美元，相比去年下降了

4、9.3%（22亿美元）；北美地区机床消费总额为108亿美元，相比去年下降11.2%；南美地区机床消费总额下降了24.9%,非洲地区有7.8%的增长（见图3）。但是这两个地区的机床消费情况在全球机床消费总量中所占的比例较低。SIVQGw=Ha?M8：客:：CaCUKir*1TB&*6*图2全球机床消费变化（图片来源：加德纳研究）图3各大洲机床消费变化（图片来源：加德纳研究）0002s OOSE OooMSOOo0lS OoOS79 og(s图42015年机床消费最r司5国（图片来源：加德纳研究）据切削技术网市场研究部门介绍说，就机床消费的排名来看，中国的机床消费仍然排名第一达275亿美元（见图4

5、）,这一数值大约比第二名美国（73.6亿美元）、第三名德国（63.6亿美元）、第四名日本（58亿美元）、第五名韩国（38.2亿美元）、第六名意大利（3L4亿美元）的总和更多，中国大陆的消费额占到全球消费额的约35%,若加上排名第九的中国台湾（15.6亿美元）和第四十三的中国香港（L4亿美元），大中华区的消费额292亿美元，占全球消费额约37%o在机床消费的排名榜上，自2011年起，墨西哥成为机床消费20强中排名上升最大的国家，他们的排名已经从第12位上升到了第7位。另一个方面，巴西成为排名下降最多的国家，他们的排名由第8位跌至了第19位。切削技术网市场研究部门还介绍说，从机床的产量来看，中国2

6、015年的产量为221亿美元，比2014年的246亿美元同比下降了10.3%。产量在全球排名前12的国家或地区2015年都同比下降，其中同比下降最多的是中国台湾，下降了17.1%,下降最小的土耳其，下降7.1%。而全球机床产量最高的60个国家中，同比增加最多的是斯洛文尼亚，同比上升20.9%（2015年产值0.961亿美元），下降最多的显示为伊朗（2015年产值为0）,其次为哈萨克斯坦，下降75.9%（2015年产值为100万美元）。人均机床消费最高的是瑞士,人均消费126.6美元，人均机床消费最低的是加纳，人均消费0.5美元。中国的人均消费为20.2美元，低于瑞士、德国、韩国、斯洛文尼亚、奥

7、地利、新加坡等，高于葡萄牙、以色列、挪威、瑞典、丹麦、俄罗斯、英国、法国、西班牙等。在机床贸易方面，进口最高的六个国家与地区是：中国（86亿美元）、美国（45亿美元）、德国（27.3亿美元）、墨西哥（21.9亿美元）、俄罗斯（17.6亿美元）和意大利（14.7亿美元）。进口与消费最高的是中国香港,进口额为消费额的517%,进口与消费最低的是日本，进口额为消费额的16虬在出口最高的六个国家与地区则是：德国（87.9亿美元）、日本（86.3亿美元）、意大利（36.4亿美元）、中国（32亿美元）、中国台湾（3L9亿美元）和瑞士（25.9亿美元）。出口占产量比例最高的是中国香港，出口额占产值的500%

8、,最低的是印度，出口额占产值的7%o贸易顺差（出口值高于进口值的金额）的有13个国家或地区，其中最高的是日本，顺差值为76.9亿美元，德国、中国台湾、意大利、瑞士和韩国都是顺差；贸易逆差（进口值高于出口值的金额）的有46个国家或地区，最高的是中国，逆差为54亿美元，美国、墨西哥、俄罗斯、越南、印度都是逆差。（二）市场需求与贸易发展世界机床需求与投资增长密切相关，固定资产投资的增长和下降必然影响机床工具市场需求变化。航天航空、船舶、汽车、发电设备、交通运输、通用石化机械和农业机械等制造业是机床的主要用户，这些工业的发展直接推动了机床工业的技术进步和产业发展。（三）行业竞争日趋激烈随着全球贸易的发

9、展，世界机床巨头在技术、市场和产业等方面的竞争日趋激烈。主要表现在：一是新的制造领域，如：纳米制造、光电制造、精确制造等不断涌现，新技术产业化步伐加快；二是新一代控制理论、新材料和新能源的发展，交叉学科和技术的融合与带动作用明显；三是跨国公司投入巨资加强技术创新研究，企图控制技术制高点，巩固其产业垄断地位；四是知识产权保护在国际机床贸易中的作用越来越大，标准和专利将成为技术和贸易控制权之争。（四）机床产业并购与重组频繁发达国家政府支持本国机床行业以优势企业为龙头，以知名品牌和技术为依托,通过资本运作方式，进行兼并收购重组，争夺数控机床产业发展的控制权。除了中国七家机床企业并购世界十家知名机床企

10、业外，美国投资公司成功收购组建MAG工业自动化系统集团公司，其成员包括法道、辛辛那堤、辛辛那堤自动化、惠乐喜乐、吉丁斯-路易斯、维茨希-弗兰克、海瑟普、动力总成（由克洛斯-惠勒、艾克塞罗、兰姆组成）等企业，后又收购BOEHRINGER公司，增加了本集团数控车床的制造能力，2011年机床产值12.61美元，世界排名第14位。日本Jtekt集团由三井精机、丰田工机和光洋等企业组.2011年机床产值20.1亿美元，世界排名第八位。自2007年7月起，瑞士GF阿奇夏米尔集团合并其原有的品牌阿奇、夏米尔和米克朗。2011年机床产值&98亿美元，世界排名第17位。美国哈挺集团(Hardinge)收购克林伯

11、格(Kringberg)公司和一些磨床厂后，增加了磨床和制齿机床制造企业，提高了综合竞争力。世界著名的斯来福临磨床集团也在调整当中，增加新成员。1.1.1.2 世界机床工业的竞争格局(一)欧盟地区继续保持领先地位对于机床工业来说，欧盟实质上仅是一个经济统计单位，其成员国各自保持独立的体制。欧盟下属德国的重型机床、瑞士的精密机床、意大利的通用机床在世界享有声望，西班牙、法国、英国、奥地利、瑞典等的机床工业也具有一定地位。欧盟地区科研力量雄厚，基础工业先进，如德国把故障自诊断、预报和远程服务，微型和高精化系统、敏捷制造和扩展应用软件研究开发等作为发展重点就是一例。欧盟地区机床工业发达，在世界机床行

12、业竞争中继续保持领先地位。在世界机床行业,欧盟机床工业凭借其高度创新、多元化和精密产品等优势，在世界机床市场中多年来一直保持领先地位。欧盟机床主要优势分别是产品质量、产品创新和设计以及管理效率。德马吉、斯来福临，这些品牌在业内已经耳熟能详，其产品俨然已成为高端制造的代名词。(二)日本机床以创新和出口为发展动力日本机床工业在技术创新和产品出口带动下，生产发展很快，是继美国、德国之后在世界上建立起来的第三个机床工业强国。2013年机床产值达到123.3亿美元，居世界第二位，出口89.3亿美元，居世界第二位。日本机床企业重视技术创新，电子信息技术在数控机床应用上取得多项领先的科研成果，使日本一批著名

13、机床制造商的数控机床在高速、复合、智能、环保等领域保持先进水平，在世界机床业界占有重要地位。（三）美国机床工业在恢复中发展20世纪80年代，由于将制造业作为夕阳工业的战略定位失误，美国机床工业从霸主地位下滑，逐渐被日本和德国赶超。美国政府痛定思痛，开始重振机床工业，使得美国机床工业开始在恢复中发展。美国是世界第一经济大国，机床工业基础相当雄厚，科学技术先进，机床工业的恢复主要走发展高端的道路，如美国提出向纳米级加工、智能化技术、无接触测量三大领域进军。2013年，美国机床生产产值49.6亿美元，同比下降3.0%,居世界第6位；美国是一个机床大进大出的国家，以出口高端和成套设备、进口中低档机床为

14、主，2013年机床进口52.6亿美元，居世界第二位；机床出口21.8亿美元，居世界第八位；机床消费80.4亿美元，居世界第二位。近年来，以美国机床企业为主体重组的跨国公司MAG公司崛起，在世界机床界引人注目。（四）亚洲新兴力量迅速崛起中国：随着中国经济的腾飞，中国机床工业得到快速发展。2015年，中国机床产值221亿美元，机床进口86.0亿美元，机床出口32.0亿美元。中国已经连续多年保持机床生产世界第三位,进口额世界第一位，机床消费额世界第一位。2011年，世界机床企业按产值排名，沈阳机床集团、大连机床集团分列第1和第4位。中国机床工业的崛起，对欧盟、日本、美国三强鼎立的格局形成有力冲击，被

15、世界业界视为具有极大发展潜力的新兴力量。韩国：韩国机床产业以大企业为主，代表性机床集团有斗山、现代起亚等，其产业横跨汽车、重型机械等行业,在生产方面规模较大，已进入全球前20名行歹J韩国机床的海外营销，主要依靠其大企业的全球投资，如通过韩国汽车产业在海外投产将韩国机床出口到海外市场。韩国机床产业的主导产品以汽车行业用数控车床、加工中心为主。近年来，在汽车、造船等装备制造业需求带动下，韩国机床生产、进口、出口、消费增长很快。机床产值从2005年的35.1亿美元增加到2006年的41.1亿美元，2013年达53.1亿美元，同比增长10.7%,居世界第五位；2013年，机床出口22.2亿美元，进口18.9亿美元，均居世界第七位；机床消费44.8亿元，居世界第四位。台湾地区：台湾机床工业的快速崛起得益于技术的引进消化吸收和专业化的生产体系，台湾机床工业有430家企业，从业人员10,500人，机床企业主要集中在台中地区，生产机床的80l供出口；台湾机床产品水平以中档为主，是大陆机床企业的主要竞争对手之一。2013年，台湾地区机床产值45.4亿美元，居世界第六名；机床出口35.5亿美元，居世界第四位；机床进口6.4亿美元，居世界第十六位;机床消费16.3亿美元，居世界第十位。1.1.1.3 国际数控机床行业竞争态势（一）高度国际化的机