艾瑞咨询：2021年中国闲置高端消费品零售行业研究报告-44正式版.docx

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1、中国闲置高端消费品零售行业研究报告2021.111ResearchInc.摘要O闲置高端消费品考售行业围绕闲置高端消费品展开，行业驱动因素分为以下四方面：1）政府端：政府出台政策推动绿色消费和循环经济发展；2）消费者端：消费者代际转换带来新的消费动能，新一代消费群体追求更优的生活水平，且更为拥抱数字化渠道；3）市场端：过往几年，随着中国居民消费能力提升和高端消费品品牌不断进入，中国高端消费品市场发展迅速，为闲置高端消费品零售行业提供市场基础；4）企业端：基于循环经济理论的闲置交易企业在国内落地，垂直于闲置高端消费品的企业不断壮大推动了供需之间的有效匹配。闲置高端消费品零售行业发展至今,经历了3

2、个显著阶段。以电商为核心的闲置高端消费品电商一改过往传统线下门店回收商规模效应弱的劣势，但电商的图文形式制约了消费者的兴趣转化路径。2018年伴随直播形式兴起，直播业态在行业内的快速渗透，促使闲置高端消费品综合零售商兴起。一方面由于直播电商与高端消费品本身的天然匹配；另一方面，闲置高端消费品综合零售商融合了电商的规模性和线下门店的信任基础的优势,拉动了行业的快速发展。艾瑞测算,2020年，闲置高端消费品零售行业市场规模超过500亿元，预计2025年,超过2000亿元，年复合增速为32.5%o闲置高端消费品零售行业按照商业模式可分为：C2C、B2C、C2B和C2B2Co其中，C2B2C的模式,通

3、过为闲置高端消费品买卖双方提供鉴定、定价、维修养护、物流配送等服务，提高自身作为渠道品牌在两端消费者中的渠道价值和品牌认知。闲置高端消费品零售行业按照业务模式可分为寄卖制和回收制。寄卖制和回收制对于闲置高端消费品零售商而言，需要平衡其在自身业务中的结构。1闲置高端消费品零售行业持续受益于循环消费理念在消费者群体中的普及，一方面闲置高端消费品的市场存量扩大；另一方面，消费者闲置交易意愿度提高会提升闲置高端消费品交易频1次，闲置高端消费品零售行业市场空间会进一步扩大。闲置高端消费品零售商基于自身对于非标品的运营经验和能力优势，可以扩展业务品类到标品消费品中，提升自身盈利能力。来源：艾瑞咨询研究院自

4、主研究及绘制。中国闲置高端消费品零售行业驱动因素中国闲置高端消费品零售行业发展现状闲置高端消费品零售行业业务新特征典型闲置高端消费品零售企业中国闲置高端消费品零售行业未来趋势高端消费品：指一种超出人们生存与发展需要范围的，具有独特需求特征和产品稀缺等特点的消费品。其包含贵重首饰、珠宝、名牌手表、高档服装、包等消费品。闲置高端消费品：指消费者购买后，具备强再次交易价值的高端消费品。高端消费品零售：指向最终消费者个人或社会集团出售高端消费品及相关服务，以供其最终消费用途的活动。其以一级单向和二级双向零售为核心业务模式，以高端消费品为核心品类。行业研究框架及研究范畴低再次交易价值高再次交易价值来源：

5、武雅斌、甄志宏高端消费品境内外市场销售价格差异的成因分析，宏观经济学研究。内外部环境多方发力，闲置高端消费品零售行业发展进入快车道闲置高端消费品零售行业的持续发展获益于内外环境因素的多方发力。从多方视角来看：L消费者的代际转变带来新的消费特征；2、市场整体来看，高端消费市场提供广阔存量基础；3、企业发力闲置交易生态跨入高端消费品；4、政府推动循环经济和绿色消费同向而行。多方加码的良好宏观背景下，闲置高端消费品零售行业发展进入快车道。闲置高端消费品零售行业驱动因素分析政府：循环经济和绿色消费同向而行消费者：代际转变带来新的消费特征可持续发展成为国家战略，政府发布政 策推动循环经济发展，并明确鼓励

6、互联网十二手模式发展A低碳经济受到政府关注，政府出台政策引导绿色消费，并对闲置资源交易的良性向上发展提供支持新一代消费群体植根于数字经济的土壤，其消费路径各环节的数字化程度持续提升新型消费者对于生活质量的追求愈发闲置高端消费品零售强烈，80后、90后成为高端消费品购买主力,高端消费品成为消费符号3A循环经济理论由国外传向国内，一部分 基于循环经济理论而衍生的闲置交易平 台快速发展A伴随国内闲置交易生态的持续完善，垂 直于闲置高端消费品的玩家产生并迅速 壮大来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制.A闲置高端消费品的供给来源于高端 消费品的新品交易市场。获益于国 民收入水平提升和高端消费品市场 教育普

7、及，高端消费品市场快速发 展，这为闲置高端消费品零售提供 巨大的存量基础52021.111ResearchInc.政策端：支持循环经济发展的系列政策出台，闲置品零售获得政策红利过往粗放无序的生产活动在拉动我国经济增长、提高人民生活水平的同时，也带来商品冗余与资源浪费,在消费端的反映为奢侈消费、过度消费等现象的大量存在。因此，政府出台支持绿色消费、循环经济的系列政策，引导理性消费方式。闲置资源零售作为绿色消费和循环经济的典型示范，获得了政策红利。未来，随着绿色发展、可持续发展理念不断渗透，闲置高端消费品零售将持续获得政府关注。闲置高端消费品零售行业政策梳理政策名称发布部门发布时间政策内容国家发展

8、改革委员会鼓励个人闲置资源有效利用，有序发展网络预约拼车、自1关于促进绿色消费的指导意见2016.4有车辆租赁、民宿出租、旧物交换利用等，创新监管方式，完善信用体系。2循环发展引领行动国家发展改革委员会2017.5探索闲置房屋、闲置车辆、闲置物品的分享使用方式和分时租赁的新型商业业态。鼓励专业分享平台建设,完善信息安全保障措施和信用评价机制，实现分享商品、信息、服务的在线交易。3关于促进分享经济发展的指导性意见国家发展改革委员会2017.7支持和引导各类市场主体积极探索分享经济新业态新模式。4关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见国务院2021.2促进商贸企业绿色升级,培育一批绿色

9、流通主体。有序发展出行、住宿等领域共享经济，规范发展闲置资源交易。完善二手商品流通法规，建立完善车辆、家电、手机等二5十四五循环经济发展规划来源：商务部、国家发展改革委网站，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制.2021.7手商品鉴定、评估、分级等标准，规范二手商品流通秩序和交易行为。鼓励“互联网+二手”模式发展。62021.111ResearchInc.2020年4-7月奢侈品消费者年龄分布和消费支出分布分析35%35%Z世代I千禧T弋中老年来源：贝恩、天猫2020年中国奢侈品市场：势不可挡，艾瑞咨询研究院自主绘制.18-25 岁 26-30 岁 31-35 岁 36-40 岁 40 岁以上消费群体

10、端：80后、90后消费者成为中国奢侈品消费市场主力，奢侈品消费成为他们的一种生活方式受益于中国经济快速发展带来的中国消费者购买实力增强，奢侈品消费壁垒被打破,由过去专属于特定人群购买的商品向国民商品转变,中国奢侈品消费者规模扩大。随着80后、90后消费者逐渐掌握消费能力,奢侈品消费群体年轻化趋势显现，2020年奢侈品消费者调研中,30岁以下奢侈品消费者占比达到50%,较2019年提升2%,他们的消费贡献接近半数,达到47%。年轻消费者将奢侈品消费作为一种品质生活方式和自身对时尚态度的表达，据贝恩2020年中国奢侈品市场调研,Z世代消费者（出生于1995年至2009年的消费者）相较其他年龄层消费

11、者,更为重视追求时尚。对奢侈品消费接受态度良好的年轻消费群体为中国奢侈品消费带来新的消费增长动力。消费者购买奢侈品的目的分析人数分布消费支出分布来源：BCG.TMl腾讯营销洞察2020年奢侈品消费者调研，艾瑞咨询研究院自主绘制.消费行为端：新一代消费者具有较高数字化程度,习惯通过数字渠道完成资讯搜集到交易达成全流程新一代消费者，特别是Z时代消费者自出生便紧紧拥抱互联网，他们具有很高的数字消费意识和很好的数字消费能力。据贝恩调研,接近全部（占比95%）的Z世代奢侈品消费者通过线上渠道完成奢侈品相关资讯的搜集，而反观中老年消费者仍有24%的人群通过线下门店去了解奢侈品信息。另一方面,新一代消费者的

12、消费行为植根于网络零售快速发展的时期，因此，他们选择通过线上渠道完成奢侈品消费的比例也较高,据BCG数字,2020年，奢侈品消费线上渠道占比达到33%,较2019年提升21%。2019年&2020年4月至今的消费者购买渠道分布比较备注：正价奢侈品电商包括Farfetch.Net-a-porter.寺库等多品牌网站来源：艾瑞咨询研究院自主绘制.市场端：中国奢侈品消费规模不断扩增，为闲置奢侈品消费提供广阔的存量市场2010年，中国超越日本成为世界第二大经济体，国民经济实力和消费能力较过往有了很大提升,2020年全国人均可支配收入达到32189元，较2016年23821元的人均可支配收入,增长了35

13、.1%奢侈品逐渐在中国国内消费市场活跃起来，据贝恩咨询数据，2016年中国国内奢侈品销售规模为171亿欧元，2020年中国国内奢侈品销售规模为473亿欧元，2016-2020年复合增长率达到29%o另一方面，中国居民出境游、留学等跨境活动日益增多，海外购物成为中国消费者的另一个新的购物方式,这也为国外奢侈品品牌提供了消费群体。2016年中国国民境外奢侈品消费规模为561亿欧元，2019年为684亿欧元。2016-2020年中国奢侈品消费规模来源：贝恩咨询，艾瑞咨询研究院自主绘制.2020年受全球疫情趋势不断恶化，跨境旅游以及由此衍生的跨境消费规模骤降，中国国民境外奢侈品消费同比下降77%。但渠

14、道的障碍没有降低国人对于高端消费品购买的积极性，境内奢侈品消费以及通过闲置交易平台迸行奢侈品消费成为了消费者新的渠道，这也为闲置奢侈品平台的快速崛起提供了增量。2021.11 !Research Inc.9疫情影响，奢侈品消费场景回流国内，为闲置奢侈品国内消费带来增量据贝恩2020年中国奢侈品市场势不可挡的数据，2020年中国奢侈品境内消费的比例大幅超过奢侈品境外消费比例，达到70%-75%.奢侈品消费场景向国内场景回流,主要有三方面原因：1）奢侈品品牌方为刺激消费主动控制境内外奢侈品价差，价差缩小并普遍控制在20-30%;2）蔓延全球的疫情阻隔了国内消费者出境消费，而我国对疫情的有效管控使得

15、境内消费信心W寺续恢复,大量消费需求由境外回流至境内得到满足，这种消费习惯在后疫情时代会得到延续；3）发展不断完善的海南岛离岛免税政策，使得海南岛承接了大量境内奢侈品消费需求。受益于奢侈品消费在境内场景下的增长，闲置奢侈品的国内消费获得可观增长。2015&20182020年中国奢侈品境外消费和境内消费占比分析70%-75%25%-30%中国奢侈品境外消费占比（%）中国奢侈品境内消费占比（）来源：贝恩2020年中国奢侈品市场势不可挡，艾瑞咨询研究院自主绘制.中国闲置高端消费品规模不断增长为闲置高端消费品零售行业提供充足商品供给闲置高端消费品零售行业的商品主要来源于两方面：1）过往历史时期内,高端消费品在流通中的存量；2）当年经过交易后，被卖方交易流通至闲置高端消费品的新增量。随着中国消费者消费能力的提高和消费意识的提升，高端消费品规模将快速增长,从而有效带动中国闲置高端消费品存量规模扩增。艾瑞测算，2020年，中国闲置高端