2023年林业行业分析报告.docx

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1、2023年林业行业分析报告2023年5月一、行业概述：林业是国民经济的基础性产业41、我国林业产业茂勃发展，产值、面积增长迅速42、我国林业资源分布不均，区域发展不均衡53、我国林业资源实行严格的管理体系8(1)林权管理制度9(2)森林采伐限额制度9(3)林木凭证采伐制度10(4)木材凭证运输制度10二、行业供需结构分析111、我国森林覆盖率低，森林资源短缺112、我国木材资源供需矛盾十分突出123、我国主要林种结构不合理15三、行业发展产业政策分析161、林业产业实行减免税收扶持政策182、实行林业设施保护的相关政策183、实行林业财政补贴政策19四、行业特性及其投资机会201、林业资源具有

2、稀缺性，林业资源整合带来机会202、林业资源具有公益性，政府政策扶持带来投资机会213、林业资源具有生态功能，“美丽中国概念”带来投资机会224、林业资源具有碳汇功能，碳汇交易带来投资机会22五、行业产业链及行业主要公司231、林业产业链条关系242、主要公司概况25(1)福建金森(002679)主业林木种植培育采伐,扩张速度快26(2)永安林业(Ooo663)-拥有稀缺森林资源,存在价值重估机会26(3)吉林森工(600189)一背靠森工集团，专注核心业务发展27(4)升达林业(002259)-一体化产业链布局，盈利能力不断提升28(5)中福实业(OOo592)-稳步发展主业同时，积极培养利

3、润增长点29一、行业概述：林业是国民经济的基础性产业林业在国家生态安全、粮食安全、新能源战略、绿色增长、应对气候变化和区域协调发展中均具有重要战略地位。“十四五”是发展现代林业、建设生态文明、推动科学发展的关键时期，加快林业科技发展，提高科技支撑能力，对更好地完善林业体系建设、凸显林业地位、履行林业使命、发挥林业功能，有着特殊重要的意义。1、我国林业产业蓬勃发展，产值、面积增长迅速根据第七次全国森林资源清查结果，全国林地面积30,378.19万公顷，森林面积19,333.00万公顷，活立木总蓄积145.54亿立方米，森林蓄积133.63亿立方米。天然林面积11,969.25万公顷，天然林蓄积1

4、14.02亿立方米；人工林保存面积6,168.84万公顷，人工林蓄积19.61亿立方米Q我国森林面积列世界第五位，森林蓄积列世界第六位，人工林面积继续保持世界首位。2022年，林业产业持续快速增长。全年实现林业产业总产值30,597亿元（按现价计算），比2023年增加7,818亿元，增长34.32%。其中第一、二、三产业分别增长24.29%、40.51%和42.12%o林业三次产业的产值结构由2023年的39.05：52.14：8.81调整为36.14:54.54：9.32o分地区看，东部10省林业产业总产值比重较大，占全部林业产业总产值的50.81%;中部6省林业产业总产值为6,009.91

5、亿元。东部省份增长最快，与其他地区的差距进一步拉大。林业产业总产值超过2,000亿元的省份共有5个，分别为广东、山东、浙江、福建和江苏。图表1:中国林业总产值增长趋势3r5OOJoO3X)X)02500X)02.000X)0lrS-001X)DO500JOOODO, nil甲 0产材清i耕卡产图表2:中国林业用地面积变化趋势林业用均m税年万公审2、我国林业资源分布不均，区域发展不均衡图表3：中国林业资源分布图我国幅员辽阔，各区域的自然历史条件差异较大，资源禀赋和经济、社会发展不均衡，林业发展呈现出明显的区域性和差异性特征。我国的森林资源主要分布在东北地区、南方地区、西南地区、东部少林地区和西部

6、林区。东北地区的森林资源主要集中在大兴安岭、小兴安岭和长白山地区，树种以落叶松、红松等针叶林和桦、杨等阔叶树为主。东北林区特点是营林和木材生产集中，国有林业企业规模较大，机械化水平较高，采伐率高，林区道路密度大，林区经营水平高。目前，东北林区木材生产量仍占全国林业系统木材产量的一半。东北地区森林资源丰富，森林覆盖率为40.22%,为四大区域中最高的。区内非公有制林业经济和重点工程造林活跃，非公有经济造林26.32万公顷，占总造林面积的64.67%;重点工程造林27.50万公顷，占该区总造林面积的67.57%o森林火灾发生率为0.05次/万公顷，火灾受害率0.01%o,均为各区域最低，森林火灾的

7、预防和控制成效显著。单位森林面积实现林业产业产值10,295.20元/公顷，仅为全国平均水平的65.77%,林业产出能力仍有较大提升空间。该区森林食品干重占全国总产量的38.53%,是我国森林食品的主产区。该区是我国林业公共财政投资的重点领域，该区单位林地面积投资额为1,109.27元/公顷，是全国平均水平的1.29倍。南方地区包括浙江、安徽、江西、福建、湖北、湖南、广东、广西、海南和贵州等10省区。南方地区是我国自然条件最好的地区，也是历来林业发达的地区，人工林占有很高的比重，山区的农民有经营林业的习惯。南方森林资源的分布比较均匀，武夷山系和南岭山系较为集中，两个山系的面积占南方地区总面积的

8、22%,而有林地面积占45%,蓄积量占65%o南方地区也是我国最大的经济林和竹林基地。如湘、鄂、黔的漆、油桐；鄂、皖、赣、浙的乌柏；浙、赣、湘、黔、桂的油茶；湘、桂、闽、浙、赣的毛竹等。西南地区包括四川、重庆、云南、西藏。西南地区的森林资源主要林区处在横断山脉，既受太平洋的影响又受印度洋的影响。多数山脉和水系为南北走向，海洋湿润气团可以从山谷由南至北深入到较远的地方，西边的山坡上分布着茂密的森林，构成了西南地区林业的主体。森林类型和树种非常复杂，天然原始林和成熟林比重大，面积占90%以上，蓄积量比重超过95%,单位面积蓄积量很高。西南地区发展森林资源的潜力很大，本地区林业用地的利用率仅为42%

9、,远远低于全国平均水平。图表4：针叶林图表5：闾叶林东部少林地区包括北京，天津、上海、河北、山东、河南、江苏等省市。本地区的林业类型主要是以平原林业为主，即农田、沟渠、道路、村庄等防护林为主。东部地区林业绝大部分为带、网状的形式，还有林农间作形式，极少量的片林。东部地区区内森林覆盖率35.68%,生态总体良好为东部地区的经济快速发展奠定了坚实的基础。林业经济实力雄厚，林业产业持续高速发展，2022年区内林业产业总产值为15,545.50亿元，比2023年增长40.20%,占全国林业产业总产值的50.81%。单位森林面积实现林业产业产值47,847.75元/公顷，是全国平均水平的3.06倍。西部

10、林区包括山西、陕西、甘肃、青海、宁夏、新强和内蒙古自治区的中、西部。西北地区的森林资源主要分布在秦岭南坡（汉中、甘肃白龙江流域）、天山、阿尔泰山、祁连山、青海东南部等。这里为原始林区并有国有林业局分布。其次，陕、甘的陇东地区（小陇山、子午岭），陕西黄龙山、桥山，山西的管涔山、太岳山、吕梁山、五台山、关帝山、中条山等为次生林区。2022年，区内完成林业投资1,135.31亿元，占全国总投资额的43.12%,其中国家投资占41.22%;完成固定资产投资627.20亿元，占全国的68.37%,但单位投资额仍为各区最低，单位造林面积投资额为5700.93元/公顷，仅为全国平均水平的51.52%o区内造

11、林面积为324.57万公顷，占全国造林总面积的54.13%0单位森林面积实现林业产值4,941.29元/公顷，仅为全国平均水平的31.56%,为各区域最低。该区的林产调料产品、木本药材、林产工业原料分别占全国的64.63%、48.89%和57.10%,林副产品生产颇具特色和竞争力。3、我国林业资源实行严格的管理体系目前，我国建立了以林地林权管理为核心、资源利用管理为重点、综合监测为基础、监督执法为保障的森林资源管理体系。我国县级以上林业主管部门对森林资源的保护、利用、更新，实行管理和监督，以及负责组织森林资源清查，建立资源档案制度，掌握资源变化情况。根据中华人民共和国森林法和中华人民共和国森林

12、法实施条例的规定，为保护森林资源、生态环境和林木经营者的合法权益，国家对森林资源利用实行严格管理，主要实行一“权”、一“限”、三“凭证”制度。(1)林权管理制度根据森林法规定，国家依法实行森林、林木和林地登记发证制度。林地所有权归国家和集体所有，但林地使用权可以由公民、法人和其他组织依法享有；林木使用权和所有权归投资者所有；实行林地所有权与使用权分离制度，用材林林地、经济林林地和薪炭林林地的使用权以及林木所有权、使用权可以流转，流转方式包括承包、租赁、抵押、转让、拍卖、入股等。县级以上人民政府给林地所有权人和使用权人、林木所有权人和使用权人颁发林权证，持证人凭该证书可以进行林地、林木资产的经营

13、和流转。(2)森林采伐限额制度森林采伐是调整森林结构，改善森林质量，增加森林总量，提高森林整体功能的关键措施。实施森林采伐限额制度为保障我国森林资源总量增长、质量提高以及合理利用发挥着重要作用。根据森林法及森林法实施条例的有关规定，各地林业主管部门需严格执行森林采伐限额制度。国家根据用材林的“消耗量低于生长量”的原则，严格控制森林年采伐量。国家所有的森林和林木以国有林场、国有林业采育场、国有林经营所、国有林管理站、总公司等为单位编制；集体、个人的森林和林木以县(区)为单位编制，其中企业或个人森林经营面积达到2万亩以上规模的，已编制森林经营方案的可以单独编限；公路、水利、农场、厂矿、城建等的森林

14、和林木以县(市、区)为编限单位。军队、铁路以省为编限单位，制定年采伐限额，由省、自治区、直辖市林业主管部门汇总、平衡，经同级人民政府审核后，报国务院批准。国家制定统一的年度木材生产计划。年度木材生产计划不得超过批准的年采伐限额。国务院批准的年森林采伐限额，每5年核定一次。(3)林木凭证采伐制度根据森林法、森林法实施条例等有关规定，凡是采伐林木都需依法申请林木采伐许可证，严禁超计划和无证采伐林木；达到一定规模的速生丰产林，其经营单位或个人可以单独编制年森林采伐限额。(4)木材凭证运输制度为了保障森林采伐限额制度的实施，国家严格执行木材凭证运输制度。各级人民政府和各有关部门须严格执行森林法及实施条

15、例有关木材凭证运输的制度，从林区运出非国家统一调拨的木材，必须持有县级以上人民政府林业主管部门核发的木材运输证。5木材经营许可制度根据实施条例的规定，在林区经营(含加工)木材必须获得县级以上人民政府林业主管部门批准。我国森林法及其实施条例分别自1998年、2000年修订后保持长期稳定，据此，我国的森林采伐政策在不断改革完善中，保持了较好的延续性。“十一五”前，我国森林管理已确定了遵循“严格保护、积极发展、科学经营和持续利用”的基本方针，坚持分类管理、分区施策，积极促进由采伐天然林为主向采伐人工林为主转变，以森林生态系统为经营对象，以可持续经营理论为基础，实施以生态建设为主的林业发展战略。二、行业供需结构分析我国是世界上森林资源最短缺的国家之一，森林覆盖率低，人均占有量少,林业资源稀缺。由于我国森林资源总量不足和木材等林业产品需求量的快速增长，加上天然林停伐和调减木材产量，我国木材供需矛盾比较突出，进口依赖度较大。1、我国森林覆盖率低，森林资源短缺我国是世界上森林资源最短缺的国家之一，森林覆盖率低，人均占有量少。根据国家林业局2023年1月28日公布的第七次全国森林资源清查结果，我国森林覆盖率只有全球平均水平的2/3,排在世界第139位。人均森林面积0.145公顷，不足世界人均占有量的1/4;人均森林蓄积10.151m3,只有世界人均