华为汽车产业专题报告：智能汽车破局者生态能力集大成者.docx

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1、华为汽车产业专题报告：智能汽车破局者，生态能力集大成者一、历史：十载投入，厚积薄发1、汽车业务最初从车联网切入，当前已成为长期战略方向华为汽车产业布局至今已有十年之久，站在当前时点，其汽车业务发展历程可大致分为如下4个阶段：2013-2015年，属于汽车业务初探期，从车联网的研发制造开始切入，在2015年成为奥迪、奔驰的车联网供应商。2016-2018年，属于深度研发期，加大与各方企业在车联网、智能汽车等方面的战略合作，在2018年明确“华为不造车，而是聚焦ICT技术，帮助车企造好车”的核心战略。2019-2023年，属于落地推广期，2019年华为正式设立智能汽车解决方案事业部BU,2020年

2、正式发布智能汽车解决方案品牌Hl,2021年正式发布与北起合作的Hl首款车极狐阿尔法s,与小康联合推出赛力斯智选模式车型SF5和问界M5,同时搭载HarmonyOS智能座舱，2022年发布与赛力斯在智选车合作模式的第二款车型问界M7o2023年至今，是新车型密集发布期，今年4月发布问界M5高阶智能驾驶版，系首个同时搭载HUAWEIADS2.0高阶智能驾驶系统和鸿蒙智能座舱Harmony3.0的车型，提供无限接近L3的智能驾驶体验；今年9月发布问界新M7,新车发布24小时内订单量即突破1.5万台；今年11月发布与奇瑞在智选车模式下合作的首款车型智界s7,是首款搭载最新Harmony4.0智能座舱

3、的纯电轿车。此外，今年底还会有问界M9正式亮相，同时北汽、江淮也已经宣布加入华为智选车模式，预计将于2024年推出首款合作车型。2023年11月26日，华为与长安设立合资公司，业务范围包括汽车智能驾驶解决方案、汽车智能座舱、智能汽车数字平台、智能车云、AR-HUD与智能车灯等，并将专用于合资公司业务范围内的相关技术、资产和人员注入至目标公司。长安及其关联方拟出资获取合资公司股权比例不超过40%o2、汽车业务架构趋于稳定，业务规模逐步显现华为集团的业务架构里与汽车最核心相关的是智能汽车解决方案业务，2019年，华为正式设立智能汽车解决方案事业部BU,根据华为2022年报，车BU聚焦智能网联汽车产

4、业的增量部件，公司的传统优势ICT技术正在与汽车产业深入融合，向车企客户和行业合作伙伴提供服务并获得认可。此外，终端业务秉持“以消费者为中心”，坚持技术创新，以鸿蒙生态为核心驱动和服务能力，持续为消费者带来全场景智慧生活体验，在智慧出行方面为消费者提供智选车的产品应用及服务，华为智选车业务渠道布局已初具规模，截至2022年底，用户中心和体验中心已经超过1,000家，覆盖超过230座城市。数字能源业务中，可以提供智能电动方面的产品和解决方案，主要包含新能源汽车的三电系统，与汽车电动化息息相关。汽车业务收入规模来看，2022年华为智能汽车解决方案业务实现21亿元左右的收入，占集团总收入比重为0.3

5、2%o研发投入情况来看,根据华为2022年报，自智能汽车解决方案BU成立以来累计投入已达到30亿美元，研发团队规模达7000人，并且未来仍将坚定不移地持续加大投入。图2:华为2022年收入结构 ICT基础设施业务数字能源业务终端业务云计算业务智能汽车解决方案业务其他业务二、进展：启攻势，引领智能造车新潮流华为赋能合作方主要体现在：（1）定义标准，构建软硬件生态汽车相对手机具有分布式外设、标准化程度低的特点。汽车智能化的过程中，技术曲线非常陡峭、需要实现快速迭代，开放生态、协同开发或能占领先机。我们认为想要实现生态开放的智能化，车企、Tierl.开发者等多方根据自身能力进行差异化开发，软硬件接口

6、的标准化是重要的前提条件。定义标准意味着不同层次、不同体系对象具有了共同属性，标准的定义带来了多人合作开发的可能性，开发效率也随之提高。华为推动接口标准化与软硬件解耦，可实现硬件可插拔、软件平台化，向上支持不同应用软件的生态伙伴、向下支持不同外设互联互通。（2）垂直开发，全栈研发能力突出自动驾驶的核心是算力+算法+数据，华为坚持芯片与算法垂直开发，构建车载智能计算平台，高算力芯片与多模块算法成为华为进入自动驾驶赛道的重要禀赋。参考中国软件测评中心发布的计算平台架构与华为发布的智能驾驶计算平台白皮书，我们认为，华为MDC智能驾驶计算平台集成了几大核心技术：1）集成具有CPU与Al计算能力的强大S

7、oC芯片；2）搭载智能驾驶操作系统AOS.VOS及MDCCore；3）功能软件端口开放，定义自动驾驶功能软件与调用框架的功能接口。（3）自动驾驶能力突出，基础深厚当智能驾驶技术路线收敛到Transformer+BEV+占用网络的技术栈之后，自动驾驶的开发便进入了数据驱动的大模型时代。构建自动驾驶的数据闭环就成为了推动自动驾驶算法持续迭代进化、实现高阶自动驾驶的必由之路。大模型时代推崇“暴力美学”，大规模的训练算力和海量数据成为了炼丹（模型训练）的关键。在自动驾驶领域的几个本土头部玩家（蔚来、理想、小鹏和华为）里面，华为在训练算力上的投入非常坚决，不仅规模最大，更加重要的是“含金量”最足。从投入

8、上看，去年十月份，在华为的整个算力集群里，分配给自动驾驶算法训练的算力规模还仅仅只有600P,到了今年三月份的2023光谷人工智能产业生态大会上，华为晟腾计算业务CTO周斌公布的截至2022年底华为的自动驾驶训练算力便提高到了1.15Eo从规模上来看，按照从大到小的顺序，国内主要自动驾驶训练算力规模依次是华为的1800P.蔚来的1400P.理想汽车的1200P和小鹏的600P,是近一年来华为迅速拉齐跟小鹏汽车差距的重要助力，且华为的自动驾驶训练中心完完全全地抓在自己的手里。华为坚持不造车，通过与各家车企深入合作，助力客户造好车，以实现汽车业务的蓬勃发展。目前主要有3种商业合作模式：分别为Tie

9、rl模式、Hl模式和智选模式。Tierl模式是最浅层的合作模式，主要为主机厂提供零部件和软件支持。目前，一汽、上汽大通、上汽通用五菱、福田、广汽、比亚迪、奇瑞、沃尔沃、北汽等国内外车企确认将采用华为汽车零部件或服务,Tie门模式也是华为业务范围最广的合作模式。Huaweilnside模式（Hl模式），华为为主机厂提供完整的智能座舱、自动驾驶等软硬一体的全栈解决方案，极狐、阿维塔等品牌均是华为Hl模式的合作对象。其中，与北汽蓝谷合作的极狐阿尔法S华为Hl版就是该模式下诞生的首款车型，刚上市不久的阿维塔11鸿蒙版搭载了华为鸿蒙OS车机系统以及ADS2.0高阶智能驾驶辅助系统。智选模式当前最具代表性

10、的就是AITO问界，华为不仅参与产品造型设计、内饰设计，提供智能化解决方案，同时还负责车型营销和终端销售。另外，华为还与江淮、北汽达成了智选模式的深度合作，该模式下也将诞生更多新车型。充分合作、深度赋能，我们认为是华为与车企合作的态度。从目前跟长安、赛力斯、奇瑞的合作看，已经形成了高中低三个品牌梯度，车型分别定位于20万元以上，30万元，40万元，甚至更高。充分合作、深度赋能，我们认为是华为与车企合作的态度。从目前跟长安、赛力斯、奇瑞的合作看，已经形成了高中低三个品牌梯度，车型分别定位于20万元以上，30万元，40万元，甚至更高。Hl模式的极狐阿尔法SHl版、阿维塔11已相继批量交付。而智选模

11、式与赛力斯合作的问界M5、M7和M5EV三款车型也已上市销售，引领智能座舱体验，2022年交付超过7.5万台。华为与奇瑞联手深度打造的合作品牌智界的首款定制车型.智界S7也于2023年11月开启预售。M5M7M5e新M7持续迭代，问界新M7/M9市场热度超预期，标志智选模式跑通。赛力斯SF5：首款合作车型，销量表现不佳。公司2019年与华为签署全面合作协议，2021年4月赛力斯华为合作智选SF5正式上市，并入驻华为旗舰店，利用华为全国零售渠道网络进行销售。这一阶段属于智选模式合作初期，市场表现较为一般，2021年SF5月均销量仅680台。问界M5/M7：推出问界品牌，合作渐入正轨。2021年1

12、2月，问界M5首次亮相，并于2022年3月开启交付。M5首搭全新HOS智能座舱，智能化程度高于同级别车型。作为华为赛力斯合作的第二款车型。2022年,公司进一步推出问界M7和M5纯电版，覆盖增程和纯电两大技术路线，市场受到较大关注度，2022全年问界品牌销量超7.6万辆。但受制于M7产品（乘坐空间、舒适性和质量稳定性）和渠道及合作等因素影响，进入2023年后M7销量下滑，一度降至月销5000台以下。问界新M7/M9：新款全面升级，订单大超预期。2023年9月问界新M7上市，升级研发成本超5亿，针对原有问题进行全方位改进提升。1）产品价格：新M7五座/六座标准版相较老M7价格直降4万/2万元，提

13、升性价比。2）安全性：被动安全方面通过改善车身结构及材料以提升碰撞安全性；主动安全方面通过ADS2.0中的全向防碰撞系统,刹停速度提升至90kmho3）空间设计：舱内结构显著改善，车内有效空间提升至3338mm,得房率高达66.3%o4）智能化水平：新车搭载鸿蒙座舱3.0及华为ADS2.0辅助驾驶系统,智能化水平大幅提升。新M7升级效果显著，上市64天大定突破9万台，订单量大超预期;此外市场对年末推出的问界M9期关注度随之提升，产品尚未发布，截止11月3日预定量已达2万台。三、优势：全生态赋能，势不可挡华为智能汽车解决方案业务将公司的ICT技术优势延伸到智能汽车产业，聚焦智能网联汽车产业的增量

14、部件，协助汽车产业实现电动化、网联化、智能化升级，提供智能座舱、智能网联、智能驾驶、智能车云、智能电动等产品和解决方案。截止2022年底，已上市30多款智能汽车零部件，按照车规级安全性、可靠性、耐久性等要求打造高品质产品，给产业带来更多技术创新。已经发货近200万套部件，包括智能座舱、智能驾驶、智能电动、智能车云、毫米波雷达、摄像头、网关、激光雷达、算力平台、ARHUD.T-Box等产品与解决方案。1、智能座舱：消费电子技术赋能，厚积薄发（1）新一代HarmonyOS4.0车机系统即将面世座舱是人机交互的中心，华为智能座舱的体验构建在以芯片算力为基础，以座舱OS为核心承载的软硬件能力中。华为智

15、能座舱主要包括软件平台、车机模组、显示平台和生态四个部分。鸿蒙OS车机操作系统牢牢把握消费者需求，丰富升级用户体验，目前已与150多家软硬件企业建立合作关系。2021年华为开发者大会上，HarmonyOS智能座舱首次亮相，截止目前已经持续迭代了三个版本。在今年4月举行的2023华为智能汽车解决方案发布会上，余承东宣布鸿蒙4.0车机系统将于今年秋季推出，可实现多人多设备、多屏多音区，阿维塔新车和问界M9预计将会搭载。新一代车机操作系统带来更高算力，结合HarmonyOS的更强性能，给家庭出游场景带来全新的体验。（2）AR-HUD：自研LCOS技术，功能强大华为AR-HUD亮度高达120OOEts

16、,实现全场景工作。自研LCOS技术，较市面的TFT技术可避免因阳光照射导致的组件烧毁。不需要更换风挡玻璃消除重影（市面上为8000nits亮度，需更换风挡玻璃）。已应用改装于红旗车型。此方案，有望撬动超3.7亿辆国内存量市场，打开新的应用场景，例如为副驾驶提供娱乐服务等。（3）光场屏：全新显示黑科技，引领潮流2023年4月16日，华为智能汽车解决方案新品发布会上，华为发布了ADS2.0高阶智能驾驶系统、智能座舱、智能车载光、汽车智能数字平台等一系列产品。其中，HUAWEIXScene光场屏在很大程度上颠覆传统车载娱乐系统。光场屏采用相似于AR-HUD的根技术，达成了类似VR的观赏效果，即在一个小体积空间内实现大画幅、景深感、远视距的体验，采用空间光学系统设计，屏幕虽然距离人眼0.5米，但实际成像距离人眼3米，两者不在同一平面，外部光线只会影响屏幕，而实际成像始终保持清晰锐利，与传统的后排液晶屏相比，HUA