亚洲迈入新时代：全新挑战下的企业战略重塑.docx

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1、亚洲迈入新时代：全新挑战下的企业战略重塑当今世界正在面临经济和政治领域的多重动荡，而一个全新的时代也正从中孕育而生。麦肯锡全球研究院最新的一项研究亚洲迎来新时代认为，亚洲将在这一新时代扮演举足轻重的角色，同时，也或将面临更为严峻的全球性挑战。这些挑战包括贸易摩擦、老龄化、能源安全及净零转型挑战等。在这一背景下，亚洲企业也正在积极为重大战略转变做准备。麦肯锡全球研究院与亚洲企业领袖协会(AsiaBusinessCouncil)对该地区的商业领袖们合作开展了一项调查。超过82%的企业领袖们对新时代表示乐观。但与这种乐观情绪呼应的是变革的迫切性。有四分之三的受访企业领导人表示，有必要在多个领域对其企

2、业进行重大、甚至是变革性的战略调整。麦肯锡全球研究院中国院长成政琅(JeOngrninSeOng)先生表示：在过去的一个时代，全球化和数字化是时代的主旋律。而亚洲地区，特别是中国,无疑是上一个时代的最大受益者。因而，亚洲正在以世界，新多数，的优势地位迈入新时代。从整体上看，多样化和充满活力的亚洲经济体们正在成为全球经济的重要组成部分，并将有能力塑造一个全新的时代。麦肯锡全球研究院联席院长、麦肯锡全球资深董事合伙人ChrisBradley提到:塑造这一崭新时代的核心要素将与过去三十年截然不同。这些重要的因素交汇于亚洲，这也就使得亚洲在各方面可能面临更为突出和严峻的全球性挑战。例如，亚洲在全球贸易

3、中拥有至关重要的地位，但也因此可能成为贸易争端的焦点。麦肯锡全球资深董事合伙人梁敦临(NiCkLeUng)表示：总体而言，亚洲企业领袖们对新时代仍然保持乐观。但他们也认识到，企业需要进行重大、甚至是变革性的战略转变，以应对新时代带来的全面挑战。大部分企业领袖认为，这一变革需要企业同时在包括全球化战略的优化、科技应用、生产效率提升、能源与可持续发展策略的构建，以及资本的更有效利用等多个领域采取行动。这表明，他们普遍认识到，未来的环境将与过去发生很大的不同。研究的核心内容包括:亚洲以世界新多数的优势地位迈入新时代。2015年至2021年，亚洲为全球贡献了57%的GDP增长以及大部分的贸易和生产增加

4、值，全球56%的中产家庭也在亚洲。塑造新时代的基本要素与过去30年截然不同。这些重要的因素交汇于亚洲，也使得亚洲在5个领域可能面临更为突出和严峻的全球性挑战：亚洲身处全球贸易的重要节点。在全球最大的80条贸易走廊中，亚洲在其中49条贸易走廊中占据进口或出口的一端，在其中22条中占据进出口两端。在20个增长最快的贸易走廊中，亚洲占18个；在20个规模最大的走廊中，亚洲占13个。进一步看，2021年，中国在全球最大的20个贸易走廊中占据了11个，在2016年至2021年增长最快的20个贸易走廊中也占据了11个。此外，中国的贸易伙伴也呈现出日益多元化的趋势,近年来，中国与巴西、智利、波兰、沙特和阿联

5、酋的贸易正在以每年15%以上的速度增加。2018年至2022年，中国占美国进口额的份额下降了约6个百分点，而其他亚洲经济体的份额上升了4个百分点。与此同时，中国与越南之间的贸易以每年16%的速度增长，这表明，中国、其他亚洲经济体和美国之间很有可能会形成新的贸易三角。中国也是金属、能源矿产和电子产品（芯片）等具有重要战略意义的贸易走廊的中心。例如，在全球最大的40条芯片贸易走廊中，有10条用于中国大陆的进口。另外，亚洲在经济上紧密相连，其贸易的紧密度与欧盟相近。但亚洲贸易融合的推动力是贸易合作，而非类似欧盟的基于条约的统一治理。这就表明，亚洲采取了一种以互补为基础的务实、互惠的经济发展模式。然而

6、，在新时代，随着非经济因素可能带来更大的影响，那么在一个竞争更加激烈的多极世界中，亚洲是否能继续开展务实的合作？亚洲在制造领域实现了技术创新，但技术竞争力正从细分行业内的特定技术向跨领域技术演进。目前，中国在许多方面已成为创新型经济体。例如，在电动汽车、消费电子产品等与制造业相关的行业，中国是不容忽视的创新力量。而随着制造业日益商品化，包括中国在内的亚洲经济体需要突破制造业的局限，在人工智能、清洁技术等跨领域技术投资创新，从而把握更多的全球收入和利润。我们看到，中国已经开始在这些领域逐步崭露头角。在2016年之后成立的所有与跨领域技术相关的新独角兽企业中，有20%来自中国。在部分领域，这一比例

7、更高,例如在电气化、可再生能源与气候技术领域，中国占比为46%,在应用型人工智能、生成式人工智能与机器学习领域，中国占比为26%。但同时，包括中国在内的亚洲经济体，在技术价值链上仍然与需要依靠进口支持。2022年，中国的知识产权进口额是出口额的三倍。在新时代，亚洲各经济体能否继续提升各自的创新曲线，尤其是在新的跨领域技术方面取得突破与发展？在过去30年，亚洲拥有非常理想的人口结构，其年轻劳动力激增，主要经济体的生产率也实现了快速的提升。然而，在新时代，太平洋沿岸的高生产率经济体正面临着人口快速老龄化的严峻挑战。美国和英国人口年龄中位数从30随提高到40岁用了50多年，韩国用了15年，日本用了2

8、2年，中国预计用23年。到2050年，中国的老龄人口（64岁或以上）比例将达到30%。为了继续提高生活水平，维持工资增长和生产率提高将是至关重要的。这就需要对中国的劳动力进行再培训。麦肯锡全球研究院先前的研究显示，预计到2030年，全球多达三分之一的职业和技能转型可能会发生在中国。并且，自动化的应用与发展也将起到重要的作用。我们看到，2017年至2021年间，中国制造业的机器人密度正在以每年35%的速度增长，每1万名员工对应配置了322台机器人。那么，在新时代，亚洲企业能否为劳动者提供再培训，通过自动化来持续提高生产率？亚洲一直是全球能源消耗的主力，未来也将需要获取更多能源以支持经济增长O但亚

9、洲人口仍然处于“能源覆盖不足阶段一一亚洲的人均能源消耗量仅为经合组织经济体的三分之一，中国约为经济和组织经济体的60%。亚洲能源自给率相对较低，特别是石油和天然气，仍高度依赖进口。亚洲是全球最大的化石燃料净进口地，2021年净进口额为7750亿美元。其中，中国70%以上的石油和40%的天然气依靠进口。另外，亚洲也是全球能源转型的关键地区。根据国际能源机构的预测，亚洲在2019至2024年有望占到全世界新增可再生能源发电能力的64%,到2040年的整体份额达到56%o亚洲在帮助世界减排方面也扮演了重要角色。中国组装了全球66%的电池，生产了全球54%的电动汽车。它还贡献了全球太阳能电池板所有关键

10、环节80%以上的产能。但我们也需要承认，亚洲仍然面临着严峻的脱碳挑战。这是因为，亚洲仍是世界的工厂，工业在其最终能源消耗中的占比最高，达到47%,中国约为53%,远高于欧盟的26%与北美的22%。而工业却是脱碳难度最高的领域之一。在新时代，亚洲如何在满足高能源需求的同时，完成脱碳减排的使命？亚洲是世界上吸收资本最多的地区一一2000年至2021年间，亚洲吸引了91万亿美元的资本投资。但未来，亚洲仍需要调动更多资本以支持其发展。预计，在未来十年里，亚洲的固定投资可能接近140万亿美元一一比美国和欧盟总和89万亿美元还要多。与此同时，随着全球利率上升，房产价格下跌、经济增长放缓,亚洲许多经济体的资

11、产负债表风险正在上升。以中国为例，截止2023年第二季度，中国的债务占国内生产总值比率增至284%。中国的资本产出比从2010年到2022年增长了三倍。换句话说，需要三倍的资本才能获得同样的GDP增长。身处新形势，亚洲能否提高其金融体系的效率，增强金融韧性，从而更部署全世界规模最大的资本？亚洲正在以世界新多数的优势地位迈入新时代。亚洲在2015年至2021年间贡献了全球GDP增长的57%。此外,亚洲占2001年至2021年全球贸易增长的59%,以及2022年全球制造业增加值的53%。在新时代，亚洲已经站上了截然不同的起点。从许多方面来看，它都将在新时代扮演核心角色。我们与亚洲企业领袖协会(AS

12、iaBUSineSSCOUnCiI)合作开展了一项调查，以了解亚洲商业领袖们的意见。鉴于亚洲蕴含的巨大机遇，82%的受访者对亚洲的新时代表示乐观。但与这种乐观情绪相呼应的是变革的迫切性。亚洲企业领袖们似乎认为，新时代将与过去30年有本质差异，他们也准备好要做出调整战略。我们根据调查结果将受访企业分成三类：约10%的公司表示可以一切照旧。这些占比较少的公司领导者表示,世界秩序、科技平台、人口结构、资源和能源体系以及资本化这5个领域的趋势对其企业的战略意义相对较小。对他们来说，需要密切关注趋势发展，不断试错，坚定不移地贯彻战略举措。约有16%的公司需要重新思考以一两个领域为重点的战略。这些企业的领导人表示需要聚焦核心领域的未来趋势，为组织赋能，重新审视传统模式，勇于尝试，并推广成功的试点项目。其中最重要的领域通常是技术和能源。其余大部分公司（74%）表示，有必要在三个或更多领域推动彻底转型。这些领导人认为，新时代将对他们的企业产生深远而全面的影响，企业需要在更深层次上进行战略调整，因为国际秩序、科技平台、人口结构、资源和能源系统以及资本化这五个领域相辅相成、相互促进。