实验7--保险公司流程实验(三).docx

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1、沃凯VuIcan保险公司流程再造实验三一、实验背景案例3沃凯公司的流程再造（BPR）公司的现状促使管理层痛下决心对其保单销售流程进行再造。在流程设计之前，他们不让原有流程人员参与，而是让对保单处理流程一无所知的人来思考。这些人不知道原有流程是怎样的，也不考虑现有流程是怎样运行，而是直接思考保单处理流程的根本是什么。其实，整个流程就是通过对投保人有关资料的审核与确认，进行风险识别，躲避不确定的风险，确定合理的保费，并让客户享受到优质的效劳,最终达成客户与公司的双赢。通过这种零基思考，公司认识到必须以客户效劳为导向再造新的流程，降低非增值的流程，减少冗余和无效的流程，因为公司最终的价值是由客户决定

2、的，客户满意与否是一切价值实现的核心，而公司原有的以职能为导向的流程设计，最终只能导致官僚主义和部门利益至上。流程再造前，公司先对现有的IT系统进行了评估，评估结果说明公司业务处理离不开计算机，但数据不统一，无法集成共享的系统对公司业务处理帮助有限，甚至影响了处理效率一一各部门除了维护计算机系统的数据，还需要维护一套纸质的单据系统。因此，公司将各部门独立运行的计算机系统进行统一规划、重新部署，把保单涉及的所有任务，从输入申请表、审核、评估风险、给保单定价、支付佣金到收取保险金等全部联合成一个完整的IT系统。通过这个IT系统，各部门资源共享，业务员一个人就可以接受投保申请并完成风险评估在内的保单

3、销售涉及的全部任务。现在，投保申请表到达沃凯公司后两个小时内，该公司就可以为客户立下保约，并给客户寄送保单，流程所需时间大大缩短。公司也在组织结构上进行了大幅度的调整，将原有的核保部、承保部和保单受理部合并成立了运营部，运营部的业务员统称客户代表，客户代表不再以办公室为中心，而是经常拜访新老客户，随时了解客户需求，为其定制个性化的保险和理财产品。流程再造后公司业务量逐年增加，然而，公司雇佣的职员却不到过去的一半，与此同时客户的满意度较以前有了很大提升，新产品、新的销售手段不断涌现，这个有着悠久历史的公司重新焕发了活力二、实验要求通过案例材料的介绍，分析指出沃凯公司流程再造的思路是怎样的，如何进

4、行流程再造，并绘制再造后的组织结构图、职能和角色图，根据前面分析的结果，将该再造后的流程在EOS开发环境中予以实现。1、根据文字材料绘制组织结构图，设计各组织部门的职位和角色。2、通过对背景材料的分析，绘制沃凯公司再造后的保险销售业务流程图。3、将再造后的业务流程在EOS开发环境中使用工作流技术予以实现。4、分析识别在该流程中可能产生的各项活动，列出这些活动所需的时间对照表，分析再造给企业经营管理带来的转变以及再造的方法。三、课时安排本实验作为管理信息系统课程中实验环节的教学内容，作为对课堂教学及理论知识的补充应用和实践操作，安排在后半学期实验教学周，该实验方案安排2课时。序号工程时间流程改良

5、结果分析151案例背景介绍，绘制再造后的组织结构图、职能角色图5分钟2绘制再造后的业务流程图、EOS环境下组织机构树的建立5分钟34EOS环境流程设计实现：演示+学生操作（涉及4个人工活动、一个自动活动、一个判断）40分钟5流程组织发布与运行测试（四个角色、七个用户）15分钟6再造流程分析，思考总结10分钟四、实验内容【实验目的】通过该实验要求学生能够理解流程再造BPR的管理思想，结合先前实验所学的EOS工作流的开发设计方法，在EoS中进行实现，并掌握EOS工作流中的自动活动、分支业务逻辑的分析设计方法。【实验内容】1、沃凯公司再造后组织结构图组织结构图跃凯公司流程再造后,组织结构进行了大幅度

6、的调整，减少了管理层级，将以前的三级管理，改为二级管理，取消了地区分公司，由总部直接管理各地的支公司，支公司部门的结构也进行了调整，将原有的核保部、承保部和保单受理部合并成立了运营部，以客户为中心，建立流程导向的组织结构，组织结构图如下所示：沃凯组织结构示意图1沃凯组织结构示意图2结合案例所给材料，分析该流程再造后对应的组织机构职务及人员，如下列图所示，根据上图，分析该组织成员，与本流程相关的如下：客户代表(运营部)、支公司经理、其它部门员工，以及流程中涉及的客户、代理商等；2、沃凯公司再造后的流程图再造流程沃凯公司流程再造以IT为手段,在保险销售过程中的关键流程如审查、核保、信息传递等将人工

7、活动改为自动活动，减少无效活动和非增值活动，提高了保险销售的效率，具体流程如下：(1)接单初审。客户填写投保信息，填写方式分为三种，一种是通过沃凯公司网站在线填写，一种是致电业务员代为填写，第三种是填写纸质投保单提交给代理商。公司接到保单后进行初审，初审合格后输入保险业务信息系统。(2)系统核保。由业务信息系统的专家系统对新投保单进行自动核保，评估风险，给出相关保单定价范围。专家系统是由公司IT专家整理制定的假设干风险识别和判断的模型，根据不同的类型客户和不同险种，专家系统会给出最有价值的保费建议。13)承保制单。核保后的投保单，由客户代表(承保员)评定最后的保费，即在保险公司的业务系统中转为

8、正式保险单。前几个流程的信息资料那么由业务系统自动生成专门的档案，保证以后业务所需资料的完整。(4)保单发送。保单发送可以通过电子方式直接发送给客户，也可由业务员或代理商打印，并通过各种方式送达给客户，客户接到保单后进行保费支付。其业务场景如下列图：保险销售再造后的业务场景图保险销售再造后的业务流程困3、Ee)S环境下组织机构树的建立流程再造对保险业务组织结构图和职能员工图均进行大幅调整，有部门的合并，职位的调整，员工数也发生变化，列出组织结构及员工表如下：3.1操作员(EOSOperator)操作员对应可以登录的角色用户，也是建立组织机构后可以分配的员工C)PeratorlD(用户编号)OP

9、eratOrName（用户名）USerlD(用户登录名)角色501goosegoose客户代表502fishfish客户代表503mickymicky客户代表506kevinkevin支公司经理507henryhenry代理商IOIlcustAcustA客户甲1012custBcustB客户乙3.2角色表EOSRole角色设定可以赋给相应的权限，也可以设定员工的职位roleID（角色编号）GroupID（组编号）ROIeName（角色名）RoleClaSS（角色类别）ROOlnull客户代表nullR004null支公司经理nullR005null代理商nullcustomernull客户nu

10、ll3.3角色用户对应表（Eosoperatorrole）建立角色和用户白内对应关系，方便进行权F艮的设置和工作流参与者的设定OPeraloliD（用户编号）OperatorName（用户名）IISerID（用户登录名）角色角色ID501goosegoose客户代表ROOl502fishfish客户代表ROOl503mickymicky客户代表ROOl506kevinkevin支公司经理R004507henryhenry代理商R005IOllcustAcustA客户甲customer1012custBcustB客户乙customer角色菜单对应关系（EOSROLEMENU）此处略组织机构表（e

11、osorg_t_orgAnization）ORGID（组织编号）ORGCode（组织编码）OrgName（组织名）OrgLevel（组织层级）ParpentOrgIdOrgseq11hrdep人力资源部19999913cwdep财务部199999314cbdep运营部1999994机构员工对应表（EoSoRg_t_employee）OpeatorID（用户编号号）empCode（用户名）orgID（组织编号）OrgName（组织名）positionID（职位编号）501goose14运营部0502fish14运营部0503micky14运营部0506kevin99999沃凯支公司0刷新更改的组

12、织结构树在EOSStudio的EOS开发视图中选择组织机构视图，空白处点击右键，弹出菜单中选择“刷Wr0建立完成后的组织结构树如下所示：4、沃凯公司保险销售流程再造EoS实现1、工作流文件创立及其设置Ll、创立工作流文件运行EoSStUdio开发环境，切换进入工程资源管理器，选择“mylnsurance”工程的工作流业务构件包“wf，点击右键，通过新建/业务流程菜单项启开工作流创立向导。1.2、 输入业务流文件名称在文件名中输入WflnSUranCe3后，点击完成按钮。1.3、 工程创立完成3、流程设计及流程属性的设置保险销售业务流程再造后，以信息系统为手段，进行组织变革和流程变革，删减了以前

13、信息传递和审核活动，减少了人工活动，将信息传递和核保等活动再造为自动活动，极大提高了整个流程的效率，满足了不同类型客户的个性化需求。所以此处要求学生自己分析设计该工作流：分析提交代理商3代理商初审客户填写申请资料39专家系统核保9通知投保结果,八）或网络提交EOS工作流设计如下列图所示：这其中包括了4个人工活动，一个自动活动，一个条件判断，下面将该流程涉及的数据和相关属性设置进行分析。3.2流程属性设置1、vflnsurance3流程设置在WflnSUranCe3双击流程设计窗中任一非元素区域，就可以出现如下图窗口；此窗口主要设置一些和整个流程有关的属性。 模板ID是一个流程定义的唯一标识，创

14、立工作流时指定，由EOSWF自己维护。模板名称流程的业务名称，一般建议采用中文，便于以后使用，工作流管理的维护。 版本方便进行流程版本的控制，初始化的版本号是“1.”，可直接任意改动版本号：也可以通过“生成新版本号按钮来生成新的版本号，生成的新版号是在原版号的最小版本数上加1。2、客户填写申请资料根本信息 活动ID流程中活动的编号，用于唯一标识此活动，可以自己维护这个编号，也可以由EOSWF来维护，注意活动ID在流程内的唯一性。 活动名称活动的业务名称，取名应直观通俗，符合业务习惯。 聚合、分支模式当活动有两个或以上直接前趋活动时需要用到聚合模式，客户填写申请资料没有前驱活动，只有一个后继活动，故设置单一聚合和单一分支。 描述可以给活动填写简单的描述，以便于维护。参与者设置 组织机构与角色如果选此项那么需在已定义的组织机构和角色中选择的某角色、机构或个人，此处应由客户角色执行该活动。 流程启动者即谁启动此流程实例将由谁来执行此工作项。因为保险业务流程是由客户填写申请资料启动，所以不选此项。 活动执行者选用此项的话，可以将流程中其他任意活动的参考者作为当前活动的参与者。 相关数据区从相关数据区中获取活动执行者表示从流程的相关区。表单数据ID名称路径类型是否必需