2022中国家居产业发展报告.docx

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1、2022中国家居产业发展报告中国家居产业发展报告连续10年发布，入编企业已成为消费者最受欢迎的品牌。近年来，家居产业以技术的进步促进新产品不断涌现，技术工艺不断更新，为市场提供了更多、更好、更环保的优质产品。2022年对于整个家居行业来说，都是极不平凡的一年。在长期疫情防控的大背景下，知名房地产企业资金链断裂导致家居建材行业受到波及，多个新规定新标准的出台，国际关系和进出口政策频繁发生变化等多重复杂因素相互叠加，形成了前所未有的挑战，也造就了在变局中开新局的独特机遇。面对这样的现实考验，一系列具有识变之智、求变之勇和应变之方的企业主体，如德尔未来（地板）、久盛地板、书香门地、北美枫情、生活家地

2、板、创意玩家等地板企业，莫干山家居、实德板材（SPC地板）、美格机械、福人集团（板材）、圣象家居、三棵树小森板等整体家居企业，丰林等板材企业，嘉宝莉等涂料企业，霍尔茨等木门企业，图森等家居定制企业以及神州北极木屋等木结构（木屋）企业展现出强大韧劲，立足当下、结合长远打造出独具亮点特色的业务逻辑，在所处分领域中再次发挥出引领作用。一份份生动且富于启迪性的企业实践，交织出家居行业发展的新特征、新趋势。鉴于这些情况，2022年中国家居产业发展报告在连续10年发布家居产业报告的基础上，从地板、木门、衣柜、家居定制、木结构（木屋）、整装、油漆、陶瓷卫浴、红木家居等9个方面出发，继续梳理和研究中国家居行业

3、现状，为广大从业者提供决策参考。一、地板行业发展与分析此前数十年里，我国地板行业受益于房地产行业的高歌猛进，长期处于繁荣。发展至今，已开拓出多种类、多规格的产品格局，建立了从生产、销售、配套铺装到售后的完整服务体系，并形成了规模庞大的产业集群。而随着行业不断走向成熟，市场竞争必然加剧，加之原材料价格暴涨、双碳政策实施落地、环保标准不断提高等内部因素，以及出口限制、上游房地产行业萎缩导致的大宗业务减少等外部因素,地板行业的整体发展正在放缓，转型正当其时。大宗市场紧缩难以避免按照市场占有率来看，我国地板产品主要包括强化复合地板、实木复合地板、实木地板、竹地板及软木地板5大类产品，其中前.3类为主流

4、产品。强化复合地板因具有耐磨、耐划、耐污染腐蚀、耐冲击、防潮、易清理等性能，占据市场绝对优势；其次为实木复合地板；实木地板由于木材资源的紧缺和国家对森林资源的保护政策等原因，近两年来销量减少；竹地板和软木地板在整个地板市场中的占比相对处于较低水平。而纵观2022年，由于国家房地产政策变化造成了上游市场增速放缓，整个地板行业产销量的增速也均有所减慢，加之相关市场渗透率本就较高，整体呈现出存量博弈状态。国家统计局数据显示，2022年18月，全国商品房销售面积8.8亿平方米，同比下降23.0%,商品房销售额为8.6万亿元，同比下降27.9%o其中商品住宅销售面积同比下降26.8%,销售额同比下降30

5、.3%o8月，受低基数影响，商品房销售面积和金额单月同比降幅均在两成左右，较7月分别收窄了6.3和8.3个百分点。这意味在购房者预期偏弱及传统销售淡季等因素综合影响下，全国房地产市场活跃度持续着低迷态势。而从房地产销售渠道的数据来看，2022年17月，全国TOPlOO房企销售额均值为418.9亿元，同比下降47.3%；其中销售额超千亿房企10家，较去年同期减少11家；超百亿房企91家，较去年同期减少45家QTOPIOo房企权益销售额均值为301.5亿元，权益销售面积均值为198.9万平方米，同比分别下降48.7%和52.2%,亦表现出偏低的市场情绪。因此可以说，虽然房地产信贷环境和调控政策持续

6、优化，但在部分地区疫情反复等因素影响下，市场活跃度恢复仍不及预期。这使得地板行业以往依赖的大宗业务大幅减少。所幸近年来有关部门日益重视公共服务体系的建立健全，持续加大了对廉租住房、公共租赁住房、改造棚户区居民住房、改造农村危房及游牧民定居等领域的投入，这为地板等行业的大做业务做了一定补充。存量房市场异军“升级”从全年存量房市场走向来看，第一季度贝壳50城二手房成交量环比增长约7%,其中2、3月连续环比回升，3月环比增速超过40%,成交量环比增长。价格方面基本止跌，2月贝壳50城二手房价格指数与1月持平，结束了2021年8月以来连续环比下跌的走势。虽然之后有短暂低迷，但三季度市场情绪又有所修复，

7、低基数下8月重点城市成交面积同比转增。特别是北京、广州、大连和青岛等地二手住宅成交量环比均出现上涨，市场活跃度有所提升。基于此，不少行业专家做出了2022年我国楼市已从新房市场转向存量房市场的论断。在这一背景下，随着改善性住房比例的增加，二手房的装修需求正在拔高。特别是一些年轻消费者普遍重视装修风格，在较为主流的“北欧”“日系”“北美”“极简”等风格框架下，不同类型的地板需求十分旺盛。大家普遍愿意为“设计感”买单。新型产品不断涌现产业面临的困难让从业企业不断审视自己的核心产品竞争力，并出现了诸如“7净”、“颜木”、等新型产品。在环保健康方面，行业长期围绕甲醛做提升，在ENF标准诞生后，无醛品类

8、已经呈现遍地开花趋势，行业龙头企业开始在环保上做进一步提升，比如“7净”科技，作为高分子科技在地板上的应用，首次将除甲醛外的重金属、VOC、苯系物、气味、多环芳烧、邻苯二甲酸酯等物质做了全方位的净化，跳出了“环保二甲醛”的传统思维。在面层工艺处理方面，木材与PP等新型材料结合成为行业研究的方向，比如德尔推出的“颜木”产品，在保有地板天然质感的同时，表面木纹已开始用新科技高精度打印技术，并实现量产，大大缓解了木材供应链的难度，并以优质平价得到消费者认可。技术的进步促进新产品不断涌现，技术工艺不断更新，为市场提供更多更好更环保的优质产品；专利技术不断产生，核心技术逐步自有化。一直以来，生活家地板、

9、创意玩家墙板地板进行更多的技术和工艺研究开发，将产品设计与品牌文化进行对接、与目标市场文化进行对接成为行业榜样。业内人士分析认为，地板企业沉下心来做好产品品质，勇于创新，在材料、工艺等领域潜心大胆钻研，在本土市场上赶超国外品牌，未来走向国际市场并非天方夜谭。在如今市场竞争日趋白热化的行业背景下，地板企业唯有不断提升自身创新能力，才能在激烈的竞争环境中取胜！零售由线下加速转向线上大宗业务的减少，使得地板企业不得不重新审视零售市场的价值。国家统计局发布的2022年110月国民经济运行情况显示，期间全国家具类零售总额为1290亿元，同比下降8.2%；建筑及装潢材料类零售总额为1506亿元，同比下降5

10、.3%。从渠道来看，终端卖场受疫情冲击较大。中国建筑材料流通协会发布的数据显示，2022年110月全国规模以上建材家居卖场累计销售额为10283.81亿元，同比上涨10.64%。不过这一上涨空间主要存在于前半年，翻看具体数据便能发现，2022年8月以来家居卖场销售额持续呈下跌趋势，其中8月的同比下滑率为10.65%,9月为15.30%,直至10月下滑率超出40%。此外，2022年10月BHI（建材家居终端卖场景气度指数）为98.12,环比下跌6.22点，同比下跌71.68点，创今年新低。中国建筑材料流通协会行业研究部解读，2022年10月多地疫情反复，全国建材家居消费需求减弱，尤其是建材家居市

11、场“银十”旺季行情爽约，BHI出现少见下降。对此，2022年不少地板企业做出决策回应。而与线下渠道不同的是，2022年线上零售渠道展现出较强活力。虽然当前地板行业主要销售渠道依旧是线下，但这一渠道零售额占比近年来被电商渠道截取流量越来越多。一些业内人士指出，相关渠道变化的本质是流量获取节点的迁移，即在以往电子商务不发达时期，“坐店等客”为主要家居家装零售商的策略，而随着互联网、电子商务的迅速发展，消费者信息获取多屏化、碎片化趋势愈加明显，电商平台、房屋中介平台等逐渐成为家居企业获取流量的新节点，因此越来越多的企业发力线上运营，家居家装品牌直播已成常态。成本运算逻辑正在重塑受全年政策的影响，地板

12、行业之原料成本、合规成本、物流成本、人工成本等变动较大。其中，原料成本与合规成本的复杂变化将在一定时间内延续。在原料方面，地板属于木材资源依赖型行业，近年来受疫情反复、市场疲软、成本上升、汇率波动、房地产繁荣以及各国木材贸易政策影响，木材供应链中断、供需失衡的情况时有发生，全球木材市场普遍面临巨大压力。目前来看，我国木材市场呈现出“需求疲软、库存上升、价格下行、成本上涨、收入减少、利润下滑”的运行态势，但随着社会生产生活秩序的恢复，加上各地政策的支持，其行情长期看涨，值得地板企业关注。在合规成本方面，最主要的变化项目仍是环保，特别是控制碳排放。自2021年起，随着“双碳”目标的逐渐落地，从有关

13、部门到各行各业都开始密集出台具体实施的路线图，长远来看，这必将对地板企业原材料采集、制造、配送、销售、消费及废物弃置等各环节造成影响。为此，不少具有先见之明的企业比如加大了对环保技术的研发。其中，北美枫情坚持制造环保产品，是国内最早生产F4星、无醛地板产品、低气味刨花板家居产品的企业之一，近年来更围绕全面提升绿色制造水平，提速高质量发展。企业产品通过海外CARBATCM93120、EPATitleVl等国际认证,远销加拿大、澳大利亚、韩国、迪拜等全球20多个国家和地区，公司荣获“中国地板国家品牌”“中国家居综合实力100强品牌”“中国木业百强企业”等重量级荣誉。生活家地板率先进行绿色战略升级，

14、对供应链端大宗板材无醛化,涂料、胶水有害物质限量化进行大幅度升级，引导上游各木制品供应商开展中国森林认证、产销监管链、CFCC-CoC认证，同时，对生产过程中的电气化设备进行升级改造，把节能减排、优化能源结构的具体措施，贯彻落实到企业生产经营中，成为全国木地板行业绿色化的示范企业之一，以“绿色工厂”“绿色智造”的创新模式助推地板行业低碳、环保、可持续发展，于2022年正式获得由国检集团（CTC）颁发的中国绿色产品认证证书，产品环保性十分过硬。莫干山地板在整合专业原材资源上一直孜孜以求，从木材原产地直接采购品质原材，并挑选原木精华部分，从源头确保品质。在生产上，坚持品质优先，实行多重片检，十道工

15、序层层把控，确保产品质量以成为行业榜样。海外贸易不确定性增强近年来，我国家居行业受国际局势变化及诸多市场因素影响，整体海外贸易都不稳定。特别是地板行业，在美“双反”大战拉锯超十年后刚一落定，又迎来了“贸易战”和其他国际形势突变，出口面临较大不确定性。在应对“反倾销”方面，我国地板企业取得了一定成果。自2010年11月10日起，美国商务部多次发起从中国进口的多层实木地板反倾销和反补贴调查，中国地板企业始终走在维权的路上。当年，美国国际贸易委员会初步裁定中国输美多层木地板对美国产业造成损害，据估计，涉及中国地板企业150余家，涉案金额逾100亿元，最终美国商务部公布双反调查首次终裁结果，反倾销税率

16、3.31%、反补贴税率1.5%。历经挫折后，美国商务部方分别于2021年10月21日和10月25日发布了对华多层实木复合地板第八次年度复审的反补贴、反倾销终裁裁决结果：位于宜兴市张渚镇的江苏森茂竹木业有限公司作为强制应诉企业获得美国木地板反倾销零税率，并再度为整个中国木地板行业带来对美出口零税率的利好消息。但解决了“反倾销”官司,并不代表就可在海外市场“高枕无忧”，全球经济的反复波动，为包括地板在内的整个出口贸易蒙上了一层阴影。以中美贸易举例，虽然据彭博社援引的2022年前9个月中美贸易数据，证实了在贸易战大前提下美国仍从中国进口了4180亿美元的商品，比目前保持纪录的2018年同期多出237亿美元；根据中国海关总署11月7日公布的数据，10月份中美贸易额达到了598.41亿美元，前10个月中美累计贸易规模达到6398.30亿美元，同比去年增长了5.1%,一切向好发展。但到了10月，美国从亚洲的进口已暴跌至近20个月来的最低水平。一些专家认