冷链仓储物流行业研究报告.docx

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1、冷链仓储物流行业研究报告第一章近年冷链政策梳理与解读1.1 总体政策近年来，我国生鲜电商快速发展，打破了人们的购物区域限制，消费者可以享受到品类更丰富的产品。生鲜电商的发展，使得生鲜食品的远距离运输需求增多，推动冷链物流运输需求大幅增多。此外，疫苗的广泛接种和对医疗药品质量安全的关注也推动了医疗冷链的需求。在新冠肺炎疫情持续蔓延和消费升级快速提升的双重影响下,我国冷链物流展现出强劲韧性和巨大潜力。冷链物流的迅速发展也离不开政策的支持,政府对冷链物流的重视从未减少,“十二五”时期,政府便出台了相关指导性政策，从国家层面对冷链物流行业的发展进行规划提出到2015年要初步建成农产品冷链物流体系。到“

2、十三五”期间，提出到2020年建成布局合理、设施先进、上下游衔接、功能完善、管理规范、标准健全的农副产品冷链物流服务体系。2021年以来相关政策更是层出不穷,政府从多个方面对冷链物流进行布局和扶持。尤其是十四五期间,提出到2025年初步形成衔接产地销地、覆盖城市乡村、联通国内国际的冷链物流网络，基本建成符合我国国窗口产业结构特点、使用经济社会发展需要的冷链物流体系。冷链物流作为农业现代化进程中的重要环节,其发展与国家现代化农业的发展相辅相成。国家政策首先从农产品产地的冷链物流入手，着手制定了一系列方案和意见，再到运输、食品加工与销售，围绕产一运一销对冷链物流进行支持，实现供应链和产业链的融合发

3、展。表：近年冷链物流相关政策时间艘简要内容2019.1多渠道拓宽贫困地区农产品营销渠道实施方案补齐最后一公里冷链物流短板，延长农产品货架期，提高错峰销售能力2019.1中共中央国务院关于坚持农业农村优先发展做好三农工作的若干意见支持产地建设农产品贮藏保鲜、分级包装等设施2019.2关于推动物流高质量发展促进形成强大国内市场的意见鼓励企业利用产地现有常温仓储设施改造或就近新建产后预冷、贝巳藏保鲜、分级包装等冷链物流基础设施，开展分拣、包装等流通加工业务2019.5关于推动农商互联完善农产品供应链的通知加强产后商品化处理设施建设,发展农产品冷链物流,各地中央财政资金支持农产品产后商品化处理设施和冷

4、链物流的比例不得低于70%2019.8关于加快发展流通促进商业消费的意见加强农产品产地市场体系建设，实施“互联网农产品出村进城工程,加快发展农产品冷链物流，完善农产品流通体系，加大农产品分拣、加工、包装、预冷等一体化集配设施建设支持力度，加强特色农产品优势区生产基地现代流通基础设施建设。2019.10关于组织开展第二批城市绿色货运配送示范工程申报工作的通知进一步完善城市货运配送网络节点布局、加大新能源配送车辆推广力度、创新运输组织模式、优化城市配送通行政策、加强信息交互共享、培育龙头骨干企业为重点，以推动节能减排、降低物流成本、促进运输服务高质量发展2020.2关于抓好三农领域重点工作确保如期

5、实现全面小康的意见启动农产品仓储保鲜冷链物流设施建设工程2020.3关于加强冷冻食品质量安全管理的公告公告对于贮存运输过程中剔除明确要求:贮存业务及时备案，委托方履行监督已读，受托方负债贮存运输质量安全管理,加大违法违规行为打击力度2020.4关于加快农产品仓储保鲜冷链设施建设的实施意见以鲜活农产品主产区、特色农产品优势区和贫困地区为重点，到2020年底在村镇支持一批新型农业经营主体加强仓储保鲜冷链设施建设,推动完善一批由新型农业经营主体运营的田头市场,实现鲜活农产品产地仓储保鲜冷链能力明显提升，产后损失率显著下降；商品化处理能力普遍提升，产品附加值大幅增长；仓储保鲜冷链信息化与品牌化水平全面

6、提升,产销对接更加顺畅；主体服务带动能力明显增强,互联网+农产品出村进城能力大幅提升。2020.6关于进一步优化发展环境促进生鲜农产品流通的实施意见为进一步优化发展环境,解决生鲜农产品流通领域制约企业尤其是民营企业发展的突出问题，促进生鲜农产品流通业健康发展，在降低企业经营成本、加大金融支持力度等五方面提出了共计12条实施意见，促进生鲜农产品流通业健康发展。2020.9国务院办公厅关于以新业态新模式引领新型消费加快发展的意见提出了21条具体措施，在常态化疫情防控条件下，着力补齐新型消费短板、以新业态新模式为引领加快新型消费发展。加快推广农产品生鲜电子商务+；令链宅配、中央厨房+食材冷链配送等服

7、务新模式2021.3中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二。三五年远景目标的建议加快完善县乡村三级农村物流体系,改造提升农村寄递物流基础设施,加快实施农产品仓储保鲜冷链物流设施建设工程,推进田头小型仓储保鲜冷链设施、产地低温直销配送中心、国家骨干冷链物流基地建设。2021.8关于加快农村寄递物流体系建设的意见引导支持邮政快递企业依托快递物流园区建设冷链仓储设施，增加冷链运输车辆，提升末端冷链配送能力,逐步建立覆盖生产流通各环节的冷链寄递物流体系。支持行业协会制定推广电商快递冷链服务标准规范提升冷链寄递安全监管水平。邮政快递企业参与冷链物流基地建设，可按规定享受相关支持政策。20

8、21.9商贸物流高质量发展专项行动计划（2021-2025年）发展商贸物流新业态新模式、加快推进冷链物流发展、培育商贸物流骨币企业等12项重点任务和构建良好营商环境、加大政策支持力度、完善重点企业联系制度。2021.12十四五”冷链物流发展规划到2025年，初步形成衔接产地销地、覆盖城市乡村、联通国内国际的冷链物流网络，基本建成符合我国国情和产业结构特点、适应经济社会发展需要的冷链物流体系,调节农产品跨季节供需、支撑冷链产品跨区域流通的能力和效率显著提高,对国民经济和社会发展的支撑保障作用显著增强，展望2035年,，面建成现代冷链物流体系,设施网络、技术装备、服务质量达到世界先进水平彳亍业监管

9、和治理能力基本实现现代化,有力支撑现代化经济体系建设，有效满足人民日益增长的美好生活需要。2022.4关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见加快发展冷链物流,完善国家骨干冷链物流基地设施条件,培育一批专业化生鲜冷链物流龙头企业。大力推广标准化冷藏车，鼓励企业研发应用适合果蔬等农产品的单元化包装,推动实现全程“不倒托二不倒箱。健全进口冷链食品检验检疫制度,加快区块链技术在冷链物流智慧监测追溯系统建设中的应用,推动全链条闭环追溯管理提高食品药品流通效率和安全水平。2023.6冷链物淘口烘干设施建设专项实施方案(20232030年)以打通设施农业产后的痛点堵点为导向,以建设提升产地仓储保鲜冷链

10、物流设施和粮食减损绿色烘干设施为重点,加快谋划实施一批重点项目全面补齐设施农业产业链配套设施装备短板,有效减少粮食和菜篮子产品的产后损失和流通环节浪费,为构建双循环新格局提供有力支撑。2023.7关于继续做好农产品产地冷藏保鲜设施建设工作完善产地冷藏保鲜设施网络,推动冷链物流服务网络向乡村下沉,培育一批农产品产地流通的通知主体，创新一批农产品冷链物流运营模式。2023.7关于恢复和扩大消费的措施强调着力补齐消费基础设施短板。结合推进城市更新,强化存量片区改造与支持消费新场景发展的硬件功能衔接。加强县域商业体系建设，建设改造一批乡镇商贸中心、集贸市场、农村新型便民商店,推动重点商贸街巷改造升级。

11、稳步推动产地销地冷链设施建设，补齐农产品仓储保鲜冷链物流设施短板,推动城乡冷链网络双向融合。1.2 政策解读1.2.1 “十四五冷链物流发展规划解读近年来我国冷链物流市场规模快速增长，国家骨干冷链物流基地、产地销地冷链设施建设稳步推进冷链装备水平显著提升。2020年冷链物流市场规模超过3800亿元,冷库库容近18亿立方米,冷藏车保有量约287万辆分别是十二五期末的24倍、2倍和26倍左右。同时冷链物流企业加速成长网络化发展趋势明显行业发展生态不断完善。市场集中度日益提高，冷链仓储、运输配送、装备制造等领域形成一批龙头企业，不断延伸采购、分销、信息等供应链服务功能，资源整合能力和市场竞争力显著提

12、升。当下冷链物流衔接生产消费、服务社会民生、保障消费安全能力在不断增强,在调节农产品跨季节供需、稳定市场供应、平抑价格波动、减少流通损耗中发挥了重要作用。特别是在抗击新冠肺炎疫情中冷链物流对保障疫苗等医药产品运输、储存、配送全过程安全作出重要贡献。但冷链物流也面临着不少问题：我国冷链物流发展不平衡不充分问题突出,跨季、跨区域调节农产品供需的能力不足，农产品产后损失和食品流通浪费较多与发达国家相比还有较大差距。从政策环境看，缺少统筹规划，东中西部、南北方和城乡间冷链物流基础设施分布不均，存在结构性失衡矛盾；冷链物流企业用地难、融资难、车辆通行难问题较为突出；冷链物流监管制度不全、有效监管不足，全

13、链条监管体系有待完善。从行业链条看，产地预冷、冷嬲口配套分拣加工等设施建设滞后;冷链运输设施设备和作业专业化水平有待提升，新能源冷藏车发展相对滞后;大中城市冷链物流体系不健全，传统农产品批发市场冷链设施短板突出。从运行体系看，缺少集约化、规模化运作的冷链物流枢纽设施，存量资源整合和综合利用率不高，行业运行网络化、组织化程度不够，覆盖全国的骨干冷链物流网络尚未形成，与通道枢纽网络的现代物流运行体系融合不足。从发展基础看冷链物流企业专业化、规模化、网络化发展程度不高,国际竞争力不强;信息化、自动化技术应用不够广泛;令链物流标准体系有待完善月虽制性标准少，推荐性标准多，标准间衔接不够紧密，部分领域标

14、准缺失，标准统筹协调和实施力度有待加强；冷链专业人才培养不足，制约行业发展。针对冷链物流当前的发展现状，2022年3月，国家发改委正式发布了十四五冷链物流发展规划，在规划中明确规定了我国冷链物流行业短期与中长期发展目标：到2025年，初步形成衔接产地销地、覆盖城市乡村、联通国内国际的冷链物流网络，基本建成符合我国国窗口产业结构特点、适应经济社会发展需要的冷链物流体系，调节农产品跨季节供需、支撑冷链产品跨区域流通的能力和效率显著提高，对国民经济和社会发展的支撑保障作用显著增强。具体目标如下：基础设施更加完善。依托农产品优势产区、重要集散顺口主销区，布局建设100个左右国家骨干冷链物流基地；围绕服

15、务农产品产地集散、优化冷链产品销地网络,建设一批产销冷链集配中心;聚焦产地最先一公里和城市最后一公里，补齐两端冷链物流设施短板，基本建成以国家骨干冷链物流基地为核心、产销冷链集配中心和两端冷链物流设施为支撑的三级冷链物流节点设施网络，支撑冷链物流深度融入通道+枢纽+网络现代物流运行体系，与国家物流网络实现协同建设、融合发展。发展质量显著提高。冷链物流规模化组织效率大幅提升,成本水平显著降低。精细化、多元化、品质化冷链物流服务能力显著增强，形成一批具有较强国际竞争力的综合性龙头企业。冷链物流技术装备水平显著提升，冷库、冷藏车总量保持合理稳定增长,区域分布更加优化、功能类型更加完善。冷链物流标准化、智慧化、绿色化水平明显提高。冷链物流温度达标率全面提高，国家骨干冷链物流基地冷库设施温度达标率达到国际一流水平。肉类、果蔬、水产品产地低温处理率分别达到85、30、85农产品产后损失和食品流通浪费显著减少。监管水平明显提升。；令链物流监管法律法规进一步完善政府监管、企业自管、行业自律、社会监督的监管机制基本建立，贯穿冷链物流全流程的监测监管