2023汽车“新三化”趋势技术追踪及展望.docx

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1、汽车“新三化”趋势技术追踪及展望（终版）目录CONTENTS本期主题：汽车“新三化”趋势技术追踪及展望1一、汽车“新三化”趋势的内涵1（一）概念1（二）概念的形成过程及相关支持政策2（三）年汽车“新二化”趋势进展5二、汽车电动化趋势6（一）汽车电动化的主要方向6（二）电动汽车发展情况7（三）氢燃料电池汽车技术发展情况10（四）电动汽车扶持政策12（五）汽车电动化发展趋势展望16三、汽车智能化趋势17（一）汽车智能化的主要方向17（二）智能网联汽车发展路线19（三）自动驾驶道路测试进展情况20（四）自动驾驶零部件和方案量产23（五）车联网发展情况24（六）汽车智能化趋势展望26四、汽车共享化发展

2、趋势27（一）汽车共享化的主要内容27（二）汽车共享化趋势分析27（三）汽车共享化发展趋势展望30本期主题：汽车“新三化”趋势技术追踪及展望一、汽车“新三化”趋势的内涵（一）概念汽车“新三化”（电动化、智能化和共享化）趋势作为汽车工业发展方向，电动化、智能化和共享化三者互相关联和协同发展，是汽车行业研发的重点内容。其中，“电动化”主要指新能源汽车动力系统，作为汽车能源驱动方式变革,是未来汽车产业发展的载体；“智能化”是未来汽车产业发展的技术条件，主要发展自动驾驶和车联网技术；“共享化”则是社会形态和价值载体，主要指汽车共享与移动出行。图1汽车“新三化”发展趋势（二）概念的形成过程及相关支持政策

3、随着新一代信息技术、新能源、新材料等前沿科技成果在汽车工业领域深度集成应用，全球汽车工业向着更加节能、环保和智能方向发展，戴姆勒等汽车企业将影响这些主导汽车工业发展趋势的技术总结为CASE趋势（ConneCted,Autonomous,Shared,Electric）,尤其是“硅谷”出身的特斯拉在电动汽车和自动驾驶等领域取得巨大成功，受此鼓舞，传统汽车企业加速转型，并涌现出一批向特斯拉致敬的造车新势力企业，CASE趋势己深刻影响着全球汽车工业。中国较早就在践行汽车CASE趋势的要义，先后提出新能源汽车和智能网联汽车两大国家战略，并结合国情，重新定义汽车工业发展趋势，大体先后经历了“汽车四化”、

4、汽车“新四化”、以及汽车“新三化”的概念形成过程。一是“纯电驱动”的新能源汽车国家战略是支撑汽车电动化发展的基石。回顾我国新能源汽车产业政策，大致已经历了从研发布局、规模量产、再应用推广阶段，在2020年以后，取消应用推广财政补贴，汽车电动化发展渐趋成熟。早在“十五”时期，我国就启动了“863”计划电动汽车重大科技专项，确立“三纵三横”的研发布局，2006年科技部召开“十五”电动汽车重大科技专项验收会，2007年10月新能源汽车生产准入管理规则出台，制定了新能源汽车的生产准入条件，由此，我国新能源汽车正式进入工业化生产阶段。为了培育新能源汽车消费市场，2009年1月，科技部等四部委启动“十城千

5、辆”节2016年9月，戴姆勒集团在巴黎国际车展推出EQ系列电动概念车，提出了CASE战略，即ConneCted（智能互联）、Autonomous（自动驾驶）、Shared&Service（共享出行）、ElectricDrive（电力驱动）。2015年第7届中国汽车蓝皮书论坛首次提及“汽车四化”概念（电动化、智能化、电商化、共享化）；2017年4月6日上汽集团前瞻技术论坛，优化“汽车四化”，提出“电动化、智能化、网联化、共享化”；2019年2月全国政协副主席万钢同志表示网联技术是智能化的一部分，总结形成汽车“新三化”。三纵:混合动力汽车、纯电动汽车、燃料电池汽车；三横：电池、电机、电控2期能与新

6、能源汽车示范推广应用工程，2010年国务院确定新能源汽车为七大战略性新兴产业之一；2012年6月，国务院印发节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020年）（国发201222号），明确了我国支持的新能源汽车主要包括纯电动汽车、插电式混合动力汽车及燃料电池汽车，提出以纯电驱动为新能源汽车技术路线的主要战略，重点推进纯电动汽车、插电式混合动力汽车的产业化。2013年明确了新能源汽车示范城市条件及补贴办法，2014年，国务院办公厅发布关于加快新能源汽车推广应用的指导意见（国办发201435号），明确了消费者补贴，此后又明确免征车辆购置税，由此，国内新能源汽车消费进入爆发期，中国新能源汽车产量从2

7、011年的8368辆（占全国汽车产量的0.04%）,攀升到2018年的127.05万辆（产量占比4.54%）,产销量均占全球50%以上。在2019年上半年，中国新能源汽车产量61.4万辆，同比增长48.5%o图22011年-2018年中国新能源汽车产量15012090603002011 年2012 年2013 年2014 年 2015 年2016 年2017 年2018 年数据来源：中国汽车工业协会，赛迪智库整理，2019，07二是智能网联汽车是我国汽车智能化的发展路径。在智能汽车发展初期，我国以中低级自动驾驶技术为主要突破方向。但随着5G成功商用，国内汽车智能化发展路线开始成熟，形成了自动驾

8、驶和车联网两大技术融合发展，国家提出智能网联汽车战略。第一，国家层面，形成了智能网联汽车系列政策。2016年5月，国家发改委等部门发文“互联网+”人工智能实行三年行动实施方案，提出加快智能网联汽车关键技术研发，推动智能汽车典型应用，加强智能网联汽车及相关标准化工作，在智能交通、试点专项、人工智能等方面出台政策。2018年1月智能汽车创新发展战略（征求意见稿）发布，将智能汽车发展提升至国家战略层面，将智能网联汽车成为关联众多重点领域协同创新、构建新型交通运输体系的重要载体，12月发布车联网（智能网联汽车）产业发展行动计划。第二，在实操层面，推进智能网联汽车测试工作。陆续出台多项关于智能网联汽车的

9、标准及法律法规，包括标准体系建设指南、道路测试管理规范、封闭场地建设技术指南等，北京、上海、重庆等城市出台了地区智能网联汽车/自动驾驶车辆道路测试管理细则，加快推进智能网联汽车测试示范区建设工作，已建设智能网联汽车测试示范区，积极推动半封闭、开放道路的测试验证。第三，我国汽车企业、互联网企业、通信技术企业等在多个层面全面实现智能网联汽车技术创新。百度、华为、阿里、腾讯四家高科技企业在车路协同、车联网、高精度地图等方面创新，其中，2018年11月，百度发布APOIlo开放计划，L4级自动驾驶小巴“阿波龙”量产。我国提出的LTE-V2X车联网专用通信标准已成为国际标准的重要组成部分，在5G通信方面

10、具备先进技术优势与产业规模。三是汽车共享化处于政策、技中国汽车工程学会根据中国制造强国战略编制的节能与新能源汽车技术路线图，定义智能网联汽车，是指搭载先进的车载传感器、控制器、执行器等装置，并融合现代通信与网络技术，实现车与X（车、路、人、云端等）智能信息交换、共享，具备复杂环境感知、智能决策、协同控制等功能，可实现“安全、高效、舒适、节能”行驶，并最终可实现替代人来操作的新一代汽车。术和模式的探索阶段，未来将重塑人类出行方式。“共享”的本质是资源使用权的暂时性转移和社会化利用，共享出行，即“出行即服务”（MaaS）,无需拥有车辆所有权，基于用户的出行需求提供解决方案，将以汽车共享、打车服务、

11、停车管理等模式重塑人类的出行方式。从2016年开始，“共享单车”模式在全国盛行，带动共享汽车行业快速发展，尤其各大城市“互联网+交通”治理拥堵，出现分时租赁、网约车等共享出行业态。2017年，党的十九大报告指出“共享经济”是经济新动能，2017年3月发改委等八部委联合发布的关于促进分享经济发展的指导性意见（发改高技20171245号），肯定了网约车是典型的共享经济。但车辆管理困难、运营成本高等因素形成制约共享汽车发展的重要障碍，共享出行在2018年进入低迷，分时租赁企业大面积倒闭、交通运输部和公安部开展全国网约车安全检查风暴，共享出行进入阵痛调整期。目前看，网约车是当前共享出行的主要形态，滴滴

12、出行依托BAT等主流互联网的支持，向用户提供了包括出租车、网约车、顺风车（2018年9月暂停提供服务）、试驾、滴滴公交和租车多种选择的一站式出行服务。智能化是共享出行的发展基础，自动驾驶是构建未来出行格局的核心技术，共享出行作为未来汽车工业发展的社会形态，将颠覆汽车消费行为。在2020年以后，尤其是L3级别以上的自动驾驶技术大规模商用，车辆能够实现更大程度的自动驾驶，有效降低司机人力成本，分时租赁优势将进一步扩大，将冲击网约车的原有共享出行体系。未来，自动驾驶、车联网、无线充电、自主充电等关键技术实现，车辆实现完全自动驾驶，共享出行将迎来广阔的市场空间，出行模式将彻底转变为按需出行，人们将不再

13、需要买车，对于用户来讲，汽车将从一项资产变成自动位移的出行服务工具，共享出行也将彻底改变人类的出行甚至是生活方式。（三）2019年汽车“新三化”趋势进展表12019年汽车“新三化”趋势进展情况范畴国际进展动态国内情况电动化新能源动力系统领域装配21700型三元锂电池的特斯拉model3年产能达到50万辆，销量己超过宝马等同档次豪华车产量全球篆燃料电池汽车销量出现明显增长，日本、韩国企业开始量产。中国已形成全球最全的电动汽车产业链，产量占据全球一半，培育形成一批具有全球知名度的龙头企业，比亚迪、吉利等企业掌握电池、电机、电控等新能源车核心技术。燃料电池汽车处于应用推广阶段。智能化自动驾驶系统/车

14、联网系统美国Waynlo、通用CrUiSe的自动驾驶能力处于全球领先位置。特斯拉已是有多年积累L2级以上实际道路自动驾驶经验。百度、小鹏汽车在汽车智能化发展方面领先，百度已达到L4级无人驾驶水平。 国内自动驾驶测试从道路测试开始走向区域测试，但距商业部署还有很长段距离。 华为的5G车联网技术开始进入测试阶段，5G商用让完全自动驾驶成为可能。共享化汽车共享与移动出行美国凤凰城已经开始无人驾驶出租车业务。戴姆勒旗下car2go在美国、加拿大等地的注册用户330万。共享汽车的应用场景丰富，网约车和互联网租车等领域处于全球领先地位。百度在长沙开始无人驾驶出租车商业化试运营。资料来源：赛迪智库整理，20

15、19.07二、汽车电动化趋势（一）汽车电动化的主要方向汽车电动化，是指以电力驱动作为汽车动力来源，用电机驱动车轮行驶的车辆。根据电动汽车术语（国家标准GB/T19596-2004）,主要分为纯电动汽车、混合动力汽车、燃料电池电动车三个类别。表2电动汽车分类情况分类定义代表企业或车型纯电动汽车纯电动车(BEV),主要是指以车载电源为动力，用电机驱动车轮行驶，符合道路交通、安全法规的车辆。特斯拉、蔚莱、北汽新能源等混合动力汽车混合动力汽车(HEV),主要是指能够至少从可消耗燃料和电能/能量储存装置两种方式中获得动力的汽车，包括串联式混合动力汽车(SHEV)、并联式混合动力汽车(PHEV)和混联式混合动力汽车(CHEV)o比亚迪混动、丰田卡罗拉双擎等燃料电池电动车燃料电池电动车(FCEV),主要是指利用氢气(甲醉、天然气、汽油等)和空气中的氧在催化剂的作用下，在燃料电池中经电化反应产生电能，作为主要动力源驱动车辆行驶。丰田、本田、现代氢燃料电池汽车资料来源：赛迪智库整理，201907