覆膜砂行业利润水平变动趋势及其原因分析.docx

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1、覆膜砂行业利润水平变动趋势及其原因分析一、营销部门与内部因素企业营销系统指作为营销者的企业整体，微观营销环境包括企业外部所有参与营销活动的利益关系者。但从营销部门的角度看，营销活动能否成功，首先要受企业内部各种因素的直接影响。因此，营销部门在分析企业的外部营销环境前，必须先分析企业的内部因素或内部条件。企业为开展营销活动，必须设立某种形式的营销部门。市场营销部门一般由市场营销副总裁、销售经理、推销人员、广告经理、营销研究与计划以及定价专家等组成。营销部门在制定和实施营销目标与计划时，不仅要考虑企业外部环境力量，而且要争取高层管理，部门和其他职能部门的理解和支持，调动企业内部各方面的资源，充分运

2、用企业内部环境，力量，使内部优势和劣势与外部机会和威胁相平衡。营销部门不是孤立存在的，它还面对着其他职能部门以及高层管理部门。二、企业营销部门与财务、采购、制造、研究与开发等部门之间既有多方面的合作，也存在争取资源方面的矛盾。这些部门的业务状况如何，它们与营销部门的合作以及它们之间是否协调发展，对营销决策的制定与实施影响极大。例如，生产部门对各生产要素的配置、生产能力和所需要的人力、物力的合理安排有着重要的决策权，营销计划的实施，必须取得生产部门的充分支持；市场营销调研预测和新产品的开发工作，需要研究与开发部门的配合和参与。高层管理部门由董事会、总经理及其办事机构组成，负责确定企业的任务、目标

3、、方针政策和发展战略。营销部门在高层管理部门规定的职责范围内做出营销决策，市场营销目标从属于企业总目标，并为总目标服务的次级目标，营销部门所制定的计划也必须在高层管理部门的批准和推动下实施。覆膜砂行业利润水平变动趋势及其原因近年来，我国铸造用覆膜砂行业内企业数量众多，但市场占有率主要集中在几家大型企业，行业整体竞争格局变化较小，行业平均利润水平处于比较稳定的状态。但是，在未来，覆膜砂生产企业的生产成本必将有一定程度下降，使行业利润水平得到提高，这主要是因为:目前，我国生产覆膜砂的基材主要是原砂，而原砂成本通常占到了总原材料成本的45%左右，随着我国对再生设备及技术研究的不断深入，我国废（旧）砂

4、再生率将会有大幅提高，从而在保证生产出具有同等或更高性能的覆膜砂基础上，可以应用再生砂作为基材替代原砂，且替代率可达到80%以上，一定程度上降低了生产成本。三、覆膜砂行业人才壁垒人才是企业实现持续性发展的重要资源，是提高企业核心竞争力的关键。我国覆膜砂生产和废（旧）砂再生行业、压裂支撑剂行业技术水平与国外相比还有一定差距，需要具有研发能力的专业性人才不断研究开发新的生产设备、技术和产品，降低生产及再生能耗、提高产品质量和性能、减少环境污染和资源浪费，促进行业实现减量化、再循环、再利用的发展目标。目前，我国拥有雄厚研发实力的覆膜砂生产及废（旧）砂再生企业非常少，但这类企业更容易积累行业内优秀人才

5、以及取得与高等院校或机构的技术合作，小规模企业或新进入者较难成为人才和高校的选择。四、油气开采行业发展情况及对压裂支撑剂需求分析压裂支撑剂是油气田勘探开发，尤其是低渗、特低渗石油、天然气的勘探和开发过程中的关键性压裂技术材料之一，其性能是提高压裂成功率和大幅度提高增产效果的关键。压裂支撑剂的市场规模主要受油气开采行业发展的影响。油气资源是重要的能源矿产，其供需形势关系国民经济、社会发展及国家安全，我国现在已经成为全球最大的能源消耗国和最大的进口国之一，我国原油和天然气产量一直呈持续增长态势。2005年，我国原油产量和天然气产量分别为18,135.29万吨和493.20亿立方米11,2010年我

6、国原油产量突破两亿大关，2011年我国天然气产量突破1,OOo亿立方米。到2015年，我国原油产量和天然气产量分别达21,300万吨和1,350亿立方米12,实现年复合增长率为L51%和9.46%o2019年，国内原油产量L91亿吨，同比增长L2%,天然气产量1,736.2亿立方米，同比增长9.8%,2020年我国原油产量增至L95亿吨，同比增长2.1%,天然气产量增至1,618.22亿立方米，同比增长7.2%o此数据包括常规天然气、页岩气和煤层气，其中2015年全国页岩气产量为44.71亿方,同比增长258.5%o根据自然资源部发布的全国石油天然气资源勘查开采情况通报（2020年度），202

7、0年全国石油新增探明地质储量13.22亿吨，天然气新增探明地质储量10,514.58亿立方米，新增页岩气探明地质储量1,918.27亿立方米。在我国，低渗透油气田广泛地分布在全国的各个油区，如大庆、胜利、辽河、长庆、吐哈、中原、新疆等油田。预计我国油气产量中,低渗透油气所占比例持续增大，我国未来油气产量稳产增产将更多地依靠低渗透油气。页岩气是蕴藏于页岩层中的天然气，具有储集层渗透率低、开采难度较大的特点，属于低渗透油气中的一种。2009年10月，中国国土资源部在重庆市泰江县启动了中国首个页岩气资源勘查项目16。十三五期间，我国页岩气的发展目标是：到2020年页岩气年产量突破300亿立方米17。

8、十三五期间，我国将准确把握我国页岩气资源潜力与分布，建成一批页岩气勘探开发区和页岩气田，完善页岩气管网与配套设施，实现大规模商业性开发。页岩气勘探开发关键技术攻关取得重大突破，建立一套较为完善的页岩气技术标准和规范，为2020-2030年我国页岩气大发展奠定坚实基础。根据自然资源部发布的全国石油天然气资源勘查开采情况通报（2020年度），2020年全国新增页岩气探明地质储量1,918.27亿立方米，全国页岩气产量200.55亿立方米，较上年增长30.40%o（3）油气开采市场对压裂支撑剂的需求目前，我国支撑剂行业尚处于起步阶段，企业数量不少，但是各企业规模都非常小，每个企业占据的市场份额都非常

9、有限，行业集中度还比较低，现在还没有相应机构或组织对支撑剂年产销量和市场需求规模进行统计。随着油价的升高、开采力度的加大，开采难度的加深，我国对支撑剂的需求量必然呈现增长态势。另外，天然气开采规模的持续增长，尤其是页岩气等低渗或超低渗能源在天然气比例的快速上升，支撑剂行业将迎来广阔的发展空间。五、压裂支撑剂行业上下游关系从大类上划分，压裂支撑剂上游原材料有两种：陶粒和石英砂。除此之外，玻璃球、金属球等矿物矿产也作为原材料使用，不过产品市场产量较少。目前，我国市场上大部分产品为陶粒支撑剂和石英砂支撑剂，陶粒支撑剂及覆膜陶粒支撑剂的上游行业是陶粒生产厂家。由于陶粒生产需要开采铝帆土，能耗较高，因此

10、导致其生产成本较高。近年来随着环保监管日益加强，陶粒生产的负面影响日益突出。石英砂支撑剂的上游行业是石英砂开采企业，由于我国天然石英砂储量丰富，开采企业较多，其开采成本相对陶粒低，尤其本身拥有天然石英砂矿资源，对拓展石英砂支撑剂业务起到较好的促进作用。我国是全球最大的能源消耗国和最大的进口国之一，根据自然资源部发布的全国石油天然气资源勘查开采情况通报（2020年度），2020年全国石油产量L95亿吨，全国天然气产量1,618.22亿立方米，连续9年超过千亿方，同比增长7.2%o全国页岩气产量200.55亿立方米，较上年增长30.40%o石油新增探明地质储量13.22亿吨,天然气新增探明地质储量

11、10,514.58亿立方米，新增页岩气探明地质储量1,918.27亿立方米。我国大量的油气储备资源将促进原油及天然气开采行业的快速发展，且随着油气开采业尤其是低渗透油气对支撑剂要求的提高，支撑剂将呈现快速发展态势。六、压裂支撑剂方面发展情况石英砂支撑剂于20世纪60年代后期开始应用于生产，其因分布广、密度低、且价格低而在浅井中广泛应用。但随着深井致密油层的不断开发，对支撑剂的强度要求也不断提高，由于石英砂支撑剂的强度较低，难以满足此种地层的压裂要求，因此人们开始研制至今仍广泛应用于中深井的人造陶粒支撑剂。相对于石英砂支撑剂，陶粒支撑剂有强度高、导流能力高等优点，其破碎率比石英砂低很多，导流能力

12、的递减率也较慢，但同时也因密度较大而增加作业成本，如对压裂液的性能（如粘度，流变性等）以及泵送条件（如排量，设备功率等）都提出更高的要求。石英砂支撑剂和陶粒支撑剂的最大的缺点是在使用时会发生破碎,破碎产生的微小颗粒在压裂液返排或油气生产过程中会产生位移，这样就堵塞了渗流通道，不利于裂缝的导流，严重还会产生使压裂液在返排过程中出现吐砂现象。为了更好的适应油层底部复杂的环境，增强支撑剂的耐酸性、强度及导流能力，覆膜支撑剂应运而生，覆膜支撑剂包括覆膜石英砂和覆膜陶粒。由于覆膜石英砂克服石英砂的缺点，既能防止吐出及细粉运移现象，又能减少支撑剂嵌入地层，且能在较高闭合压力下保持较好的渗透性。目前国内的部

13、分油田已开始使用此类产品。近几年，许多单位展开了覆膜陶粒支撑剂的研究，主要采用树脂包覆以达到增强强度，耐酸性、导流能力的目的。比如：采用支撑剂制备工艺，烧结后用酚醛树脂和环氧树脂包覆，或以坚果壳作为原料,使用酚醛树脂和环氧树脂等改性制备出低密支撑剂。七、铸造市场废（旧）砂的再生需求我国每年产生的铸造用废砂量可以根据砂型铸件占总铸件比例和生产单位砂铸件平均产生的废砂量进行估算。下图为2011-2020年我国废砂生成量，其中，砂型铸件占总铸件比例取80%,生产单位砂铸件平均产生的废砂量按L2吨计。从图中可以看出，我国铸造废砂产量正逐年增加，2020年已达4,987万吨。目前这些铸造废砂的再生利用率

14、还不到30%,随着国家环保法规对固定废弃物排放要求的日益提高，铸造废砂再生利用的市场需求空间较大。八、覆膜砂及废（旧）砂再生行业需求状况覆膜砂及废（旧）砂再生的市场需求水平取决于下游应用行业发展情况，铸造用覆膜砂是应用于铸造造型过程，下游行业的持续发展将促进覆膜砂及废（旧）砂再生行业的发展，并带动废（旧）砂再生市场规模的扩大。铸造是现代机械制造工业的基础工艺之一，在国民经济中占有重要的位置，其发展标志着一个国家的生产实力。近年来，由于国内经济稳定运行，在巨大的市场需求和良好的国家大环境下，我国铸造行业保持高速增长态势。随着汽车、铁路交通、航空航天等重要行业对高性能优质铸件需求的不断提高，我国铸

15、造产品的市场需求规模持续增长，目前，我国已经成为世界铸造大国之一。2005年我国铸件产量为2,442万吨，到2020年增加至5,195万吨，实现复合年增长率5.16%。近年来，我国铸件的用途日益广泛，已运用到汽车、内燃机/农机、矿冶/重机、铸管及铸件、工程机械、机床/工具、轨道交通、电力、船舶等众多行业。其中，汽车的铸件消费量在总铸件消费量的占比最大，2010年该比例为24.24%,2020年该比例上升至28.90%o受益于中国经济的快速发展，以及人民收入水平的提高、城镇化进程的推进，我国汽车需求量不断增加。2007年我国汽车产销量分别为888.25万辆和879.15万辆，2009年我国汽车产

16、销量跃居世界首位。2020年，汽车产销分别完成2,522.50万辆和2,531.10万辆8,产销量继续蝉联全球第一。十三五期间，各车企纷纷转型升级，从以传统的制造增长为中心,转向以研发、品牌为重点的发展方向上。此外，随着海外出口的增长,预计未来中国汽车市场仍会具有较大发展空间，这给我国的汽车铸件行业提供了较大的市场，未来汽车铸件需求将与汽车产量同步增长,两大行业将相辅相成，共同发展。基于中国庞大的人口基数、持续的城市化进程和不断增长的消费者购买力这些因素，中国的汽车市场很可能在未来几年持续快速增长。另外，近年来发展中国家经济发展迅速，各种产业发展空间巨大，特别是发展中国家的汽车行业更是异军突起，像印度、泰国等发展中国家汽车工业近年的销售量与产量都很高。此外，许多发展中国家都制订了支持汽车工业发展的战略计划，其市场潜力巨大。汽车等相关产业的发展势必拉动对模具、铸件等产品的需求量，而其国内产品产量无法满足需求，需要大量进口。中国铸件走上国际化道