“数字经济”全产业链解析.docx

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1、数字经济全产业链解析2006-2007年，时代的主题是工业化与城市化，股市炒作五朵金花。2014-2015年，时代的主题是大众创新，股市炒作互联网公司。2016-2017年，成长股泡沫破灭，股市炒作盈利稳定增长的价值股。2019-2021年，时代的主题是绿色经济，股市炒作电动车、风光、储能。2023-2025年，时代的主题是数字经济，股市会炒作什么？七大重点板块&我国经济的支柱产业是房地产，这么多年以来，一直想找个新东西替代房地产，新能源汽车是个选项，可惜它的体量太小，撑不起经济。现在来看，数字经济可能是另一个选项，与新能源汽车一起替代房地产。2019-2021年新能源汽车产业链个股被爆炒，估

2、值已经很贵了，这一轮牛市（2023-2025年）极有可能爆炒数字经济。最近火热的信创、人工智能，都还只是开胃菜。在接下来的两年时间里，这些开胃菜有望被反复炒作，而且数字经济还有别的菜端上来。今日我把数字经济整个产业链掘里了一遍，以备后用。一、顶层设计2022年1月，十四五数字经济发展规划。2022年1月，求是杂志发表重要署名文章不断做强做优做大我国数字经济.2022年10月，20大报告加快建设数字中国是核心任务之一。数字经济已成为继农业经济、工业经济之后的主要经济形态。二、数字经济产业疑1、上游的基础层：主要围绕基础设施展开，比如5G、光缆、芯片、PCB、光模块。2、中游的技术层：主要围绕数字

3、产业化展开，包括以云计算为主的大数据技术、以数据挖掘为主的数据处理技术、以软件开发为主的软件集成技术以及各互联网平台。比如互联网、电子信息、软件信息、人工智能、大数据、云计算、区块链等。3、下游的应用层：主要围绕产业数字化展开，比如数字政府、智慧城市、数字化治理、平台经济、数字货币、工业互联网、车联网、智慧农业、智慧交通、智能制造等。三、数字经济重点产业十四五数字经济发展规划提出了七大个数字经济重点产业，包括云计算、大数据、物联网、工业互联网、区块链、人工智能、虚拟现实和增强现实。1、云计算：按部署模式分类，主要有公有云，私有云，混合云，垂直行业云。公有云,灵活配置、成本低廉,但安全性低于私有

4、云,主要服务中小企业、个人。主要有：亚马逊、阿里云、腾讯云。私有云，安全性高，拓展性较差、成本劣势，主要服务大中型企业、政府。主要有：华为、新华三、威睿等混合云,将公有与私有结合，相互独立又可连接,主要服务于政府、医院、学校等事业单位。主要有：华为、深信服、IBM。垂直行业云，针对某垂直行业的云服务，主要服务于行业公司。主要有：广雌、Adobe.2、大数据：主要包括数据采集、数据存储、数据挖掘、数据应用、数据安全.数据采集，数据采集相关厂商包括太极股份、深桑达、东方国信、科大讯飞、万达信息等。数据存储，数据存储相关厂商包括中国软件、太极股份、中科曙光、海量数据、星环科技、拓尔思等。数据挖掘，主

5、要有阿里巴巴、腾讯控股、百度、世纪互联等互联网大厂。数据应用，主要有神州信息、久其软件、浪潮卓数、广联达等。数据安全，数据安全厂商主要有深信服、绿盟科技、美亚柏科、三六零、山石网科、安博通等。3、物联网：主要包括基础材料、感知层、传输层、平台层、应用层。物联网之基础材料，主要公司有神工股份、泰晶科技、中瓷电子、惠伦晶体*物联网之感知层,主要公司有汉威科技、四方光电、华测导航、和而泰等、激光雷达.物联网之传输层，主要公司有翱捷科技、乐鑫科技、创耀科技、瑞可达、唯捷创芯、亨通光电、中天科技、新易盛、中际旭创。物联网之平台层,主要公司有中国移动、中兴通讯、紫光股份、亿联网络、宝信软件、数据港。物联网

6、之应用层，主要公司有德赛西威、华阳集团、天准科技。4、工业互联网：工业互联网产业链较长，上游通过智能硬件实现工业大数据的收集，中游为平台，下游为工业企业。中游、下游与云计算、大数据重叠。上游的硬件设备主要分为ICT设备（服务器、交换机等）、标准化软件产品（西门子、达索、Oracle）、各类传感器、控制器、工业自动化系统、无线模组等。ICT设备上市公司主要有：浪潮信息、紫光股份、星网锐捷、天融信（防火墙）、小米集团（智能网关）。传感器上市公司主要有：汉威科技、森霸传感、北京君正、歌尔股份、海康威视等。控制器上市公司主要有：和而泰、拓邦股份。工业自动化系统上市公司主要有：CJ11技术、英威腾。无线

7、模组上市公司主要有：移远通信、广和通、紫光展锐、有方科技、北斗星通.5、区块链：目前区块链产业分为基础层、服务层、应用层三个层次，对应区块链产业链的上、中、下游。上游基础层上市公司主要有：谷歌、微软、科大讯飞、拓尔思。中游服务层上市公司主要有:蓝色光标、视觉中国、昆仑万维、澜起科技、新易盛、天孚通信、宝信软件、中际旭创等。下游应用层上市公司主要有：易见股份、安妮股份、海立美达、飞天诚信、广电运通和御银股份。6、人工智能：人工智能产业链包括三层，分别为基础层、技术层和应用层。基础层包括计算机硬件（Al芯片），计算系统技术（云计算、大数据、5G通信），数据（数据采集、标注、分析）。相关上市公司与上

8、面发生重叠。技术层主要聚焦于计算机视觉、语音识别和语言技术处理领域，其中的代表企业包括科大讯飞、格灵深瞳、捷通华声（灵云）、地平线、SenseTimes永洪科技、B户见科技、云知声等。应用层以模拟人的智能相关特征为出发点，构建技术路径。腾讯以及中国平安在人工智能应用层有着广泛的布局。7、虚拟现实和增强现实：虚拟现实和增强现实也就是VR/AR/MR,这个产业链主要包括硬件、软件、内容应用四大板块。硬件：包括核心元器件，感知交互，终端，配套外设等，代表上市公司主要有：杰普特、三利谱、兆威机电、智立方等。软件：包括系统软件（操作系统和Ul）和工具软件（SDK、开发引擎、建模工具、渲染软件）。代表上市公司主要有：华力创通、川大智胜、大恒科技、科大讯飞、拓尔思、神州泰岳、科创信息、神思电子等。内容应用：内容包括内容制作（游戏、影视、直播、社交等）和分发平台（互联网平台公司）等。代表上市公司主要有：恒信东方、芒果超媒、完美世界、宝通科技、视觉中国、风语筑、腾讯、网易等。