哈萨克汽车市场分析.docx

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1、-第一局部：哈萨克斯坦汽车市场一哈萨克斯坦汽车市场分析1哈萨克斯坦根本情况地理，是中亚地区幅员最辽阔的国家。平原主要分布在西部、北部和西南部；中部是哈萨克丘陵：荒漠和半荒漠占领土面积的60%。绝对最高和最低气温分别为45C和一45C,沙漠最高气温可高达7（/C。1998-20C人口哈萨克斯坦人口为1573万。哈是多民族国家，由哈萨克、俄罗斯、乌克兰、乌兹别克、日耳曼和袖粗等131个民族组成，其中哈萨克族占总人口的58.6%。经济哈萨克斯坦是典型的资源型国家。矿产资源的开采、加工和出口在国民经济中占主导地位。哈萨克斯坦矿产资源丰富，锌、筲的储量居世界第位，铀矿的储量居世界第二位一2003-202

2、3年来，哈经济以年均%的速度增长。2023年哈国内生产总值到达1068.43亿美元，同比增长%,人均国内生产总值为6939美元。对外贸易方面，中国是哈萨克斯坦第二大贸易伙伴。哈萨克斯坦是中国在独联体地区第二大贸易伙伴。2007年中哈贸易额达138.7亿美元，同比增长66%.1.4与中国的关系中国与哈萨克斯坦自1992年1月建交以来，双边关系一直稳步开展。2007年8月，胡锦涛主席对哈萨克斯坦进行国事访问，两国签署联合公报。2023年4月,马西莫夫总理对中国进行正式访问，两国发表联合公报.2023年10月，温家宝总理对哈萨克斯坦进行正式访问，两国发表联合公报。2哈萨克斯坦汽车市场消费状况2.1哈

3、萨克斯坦保有量分析截止2007年底，哈萨克斯坦汽车保有量为245万辆，其中轿车万辆（其中私人轿车205万辆），货车万辆，客车万辆。轿车人均拥有量为辆/100人。预计到2023年，哈萨克汽车保有量将到达450万辆。现有汽车总量中，7年以上的旧车占有很大比例。以阿拉木图市为例，现有的万辆机动车当中，车龄7年以上的旧车就有万辆，占77%。2.2哈萨克斯坦进口车市场分析2.2.12007年哈萨克斯坦市场分析哈萨克市场上的汽车主要依赖进口。据哈萨克国家统计署统计,2007年哈共进口各类车辆44万辆，同比增长1.2%,进口额亿美元，同比增长67.6机2007年机动车及其零备件进口数量及金额情况见下表：车型

4、名称数量万辆）金额（亿美元）平均单价（美元/辆）车型名称数量（万辆）埼10座及以上客车19890货车小轿车6113自独联体国家进口自独联体国家进口6606自其他Si家进口俄罗斯6681中国乌兹别克斯坦6294特殊用途车自其他国家进口6069汽车零备件万吨德国3025俄罗斯万吨日本9661中国台湾8964吨美国11961中国大陆3085吨8538上列车辆总计442.2.22023年哈萨克斯坦进口车市场分析自2007年到达44万辆的高点后，2023年的形势发生了逆转，尤其是自下半年以来。1至Io月共进口汽车约万辆，与去年同期相比，减少61.8%,其中货运卡车约万辆，同比减少机工程2023年1-10

5、月2007年1-10月车型数量（辆）金额（万美元）数量（辆）金额（万美元）大客车340110223845216872轿车125599104686331255202302货运卡车11540307612939163836特种用途车183719929369333206零配件44306吨1756451263吨17612合计1423771831633727913327282023年中国汽车出口哈萨克市场分析据哈海关统计，今年1-10月，哈从中国进口汽车4291辆，比去年同期减少63.2%,进口汽车及零配件总额约为亿美元（约占I-IO月哈汽车及零配件进口总额的8%）,同比减少60.5%。2023年与200

6、7年中国车进口量情况见下表：工程2023年1-10月2007年1-10月车型数量（辆）金额（万美元）数量（辆）金额（万美元）大客车2555859721647轿车65149813281192货运卡车28106682795019611特种用途车5755100140113243合计4291144181165136471汽车进口下降主要原因：近几年哈萨克斯坦存在经济过热问题。二十一世纪初随着国际油价及其他矿产资源价格的上涨，哈萨克商业银行以此纷纷从国际金融市场大举借债，主要投向了贸易、房地产、非生产性领域三个领域。个人和企业贷款规模快速上升，哈萨克房地产和个人消费市场片繁荣。2023年金融危机发生，从

7、客观上抑制了房地产和个性信贷消费的继续膨胀，从而影响了汽车消费量。但是，只要美国次贷危机不触发严重的全球经济衰退，国际油价不以此而大幅f跌，哈萨克经济还将维续保持稳定增长的势头。哈萨克斯坦进口汽车消费的特点1）进口车价格跨度大由于哈政府对汽车进口根本上没有限制，因此哈进口的车辆不仅量大，而且品牌纷杂。市场上销售的汽车品质良萎不齐，价格跨度非常大。无论是哪-个阶层的消费者都可以买到符合自己需要的产品。2）市场增长迅速，但二手车居多2004年以来，哈萨克轿车进口以平均每年34.3%的速度增长，但进口的车辆当中，很大一局部是二手车。2006年和2007年进口的近80万辆小轿车中，75%以上是使用了5

8、-7年的二手车。3）德国车进口量最大，其次是日本车2007年进口日本车万辆，占轿车进口总量的28%：进口德国车万辆，占52%：美国车进口了万辆，占4机中国产轿车共进口了1696辆，占0.4机4）德国车单价最低，美国车单价最高从德国进口的二手车平均单价仅为3025美元；从日本进口的丰田吉普等新车多，单价相对要高出两倍，约为9661美元；自美国进口的车单价最高，到达11961美元。总体而言，2007年进口二手车均价为3800美元，比2006年的3414美元增长11.3%.5）市场较认同德、日系汽车。大多数汽车消费者对日系、德系一线品牌汽车欧宝除外）的认同度较高，特别是对日系吉普车更加青睐。市场调查

9、显示，近年来最受欢送的车型是丰田吉普系列车型。与此相反，普通消费者对于畅销欧洲的标志、欧宝等品牌以及中国产汽车的认同度相对较低，在相同的价位条件f，宁可购置车龄在5-8年的奔驰、丰田等二手车，也不愿购置标志等新车。3哈萨克斯坦汽车市场渠道状况哈萨克的汽车进口与销售分为“白色*渠道和灰色渠道，通俗而言就是白道儿和灰道儿。白道儿*经销商指正规的品牌汽车进口与销售企业，现在哈萨克共有11家，共代理销售25个汽车品牌。2007年，白道”经销商共销售品牌车33385辆，比上年增长70机目前，哈两家最大的“白道经销商分别为AstanaMotors和MercurAuto分别占有三分之一的白道市场份额。灰道儿

10、汽车代理是指那些通过各种渠道采购和销售二手车（也包括新车）的经销商，它们的数量很多，有统计数字称，具有一定规模的经销商就有63家，小规模的更是不计其数。每年进口的近40万辆汽车中901以上是由他们进口的。中国对哈汽车出口的主要中国企业有：第一汽车集团进出口公司、新疆三宝实业集团、阿拉木图中国机电产品展示中心。4哈萨克斯坦汽车市场竞争情况中国汽车的主要竞争对手应是俄罗斯、乌兹别克斯坦等国生产的汽车以及局部韩国车型，这几个国家的汽车品质、效劳等相似，是哈消费者放弃欧、日车系后需要从中选择的.2007年，通过正规渠道销售的新车中销量排名前三的依次为丰田、乌兹大宇和现代。5哈萨克斯坦汽车进口准入制度5

11、.1进口手续根据哈海关规定，进口汽车入关后将先被存放在海关临时监管仓库，保存期不超过2个月。随后进口商应在30天内向海关递交货物海关报关单（rpy30BaaTaMo*eHHaHUeknapauHJi,简称TJI）.除报关单外，进口商还应向海关提供以下文件：汽车质量合格证；出口发票、合同、在哈萨克斯坦合法居留证件。所有文件应翻译成俄语，并予公证；汽车平安认证；运输单证（铁路运单、航空运单、公路运单、提货单）；运输海关监管文件（由入境海关提供）；外贸资格文件、个人税号.5.2认证制度哈萨克斯坦对进口汽车产品执行GOSTK认证，同时也成认俄罗斯的GOSTR认证、乌克兰UkrSEPRo认证及中国汽车产

12、品的认证标准，暂时还没有进一步的认证要求。GOSTK认证特点如下：1）GOSTK认证的产品范围比俄罗斯的GoSTR认证要小，但是认证程序上信息更不透明，认证程序复杂，费用较高且费时。2）GOSTK认证分为针对一批或一船产品的一次性证书和针对某一型产品的3年有效期的长期性证书。5.3海关征税海关征税包括海关手续费（报关单50欧元/份）、海关关税（为完税价格的10%）、消费税（发动机排量超过3升的需缴纳消费税，税额为完税价的10%）、增值税（为完税价格、关税、海关手续费、消费税总和的15%）。6汽车开展规划及相关政策1）为促进本国汽车工业的开展，哈政府于2004年2月出台促进本国汽车产业升级和开展

13、的法案，并将汽车产业确定为国家工业创新方案中优先开展的行业。希望通过加大对木国汽车及零部件生产企业的扶持力度，加快汽车国产化的进程。2）2023年，哈政府总理马西莫夫又再次谈到要禁止进口和使用7年以上车龄的旧车，并方案出台一整套措施限制二手车的进口。3）哈对汽车尾气排放实行的是欧I标准，方案从2023年起实行欧II、2023年实行欧III、2023年实行欧IV标准。7机遇和挑战7.1机遇1）哈萨克斯垣仍具市场潜力：尽管受金融危机影响，但哈仍然是一个有着巨大汽车市场潜力的国家，不管从目前经济实力、经济开展潜力，还是从民众生活水平、消费习惯等方面看，哈汽车市场很可能会随着外部环境的改善（如融资等）

14、和经济开展而有所好转。2）新车进口逐步成为主流：随着经济开展，哈汽车市场也将H趋成熟，新车将会逐步取代二手车成为汽车进口的主流。这也为价廉物美的国产汽车进入哈市场，特别是中低端市场，提供了珍贵的机遇。主要是指在经济不景气时，哈汽车消费群体将更加关注性价比突出的中低档汽车，以节约开支本钱，而且哈政府将提高二手车进口关税，提高汽车排放标准等，价格相对较低、环保节能的新车对中低端消费者将会有较大吸引力。7.2挑战1）整体环境：受到全球性金融危机和经济衰退的影响，2023年尤其是自下半年以来，受经济环境、商业贷款、收入水平等因素的制约，哈普通民众购车意愿大降，销量快速下滑、库存积压的情景直在延续。2）消费观念：目前哈消费者对日、德系汽车品牌的认同度较高，而且这种观念短期不会改变。我汽车产品在哈知名度相对较低，己成为进入哈市场和进行市场扩张的重要障碍。3）效劳方面：我对哈汽车出口大多以小批量整车为主，因此为某一品牌、某一型号几百辆车出口而建立相对庞大零配件供给及维修效劳等售后效劳体系，本钱压力是巨大的.4）产品方面：在哈的中国出口汽车品牌实力不强，整车质量无法与欧日车系相比，这些缺乏以及各种主客观因素，使得今后一段时间内，中国汽车在哈取得好的业绩十分困难.5）信用风险：目前，哈国家主权信用评级为BBB。09年2月19日，惠誉将哈萨克斯坦纳入负面评级观察名单（RatingWatch