2023年储能产业链全景图.docx

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1、2023年储能产业链全景图在关于加快推动新型储能发展的指导意见中提出，到2025年实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变，装机规模达3000万千瓦以上，新型储能在推动能源领域碳达峰、碳中和过程中发挥显著作用。到2030年，实现新型储能全面市场化发展。1、产业链新型储能产业链上游为储能电池、电池管理系统（BMS）、储能变流器（PCS）、能量管理系统（EMS）、空气压缩机、换热器、氢气等原材料及核心设备供应；中游为储能系统的集成与安装，包括电化学储能、压缩空气储能、飞轮储能、超级电容、氢（氨）储能、热（冷）储能等；下游为储能系统的应用。数据来源：中商产业研究院整理2、上游分析1.储能系统成本占比

2、目前我国新型储能以锂离子电池为代表的电化学储能为主，一个完整的电化学储能系统主要由电池组、储能变流器（PCS）、能量管理系统（EMS）.电池管理系统（BMS）以及其他电气设备构成。数据显示，储能电池在整个电化学储能系统成本中占比最高，达60%；其次是储能变流器（PCS）,成本占比20%。电化学储能成本构成情况数据来源：中国能源研究会、中商产业研究院整理2 .储能电池出货量2022年全球储能市场延续2021年的高速增长态势，在欧洲、北美、中国等主要市场需求快速增长带动下，储能电池出货量规模再创新高。根据GGH最新数据统计,2022年储能电池出货量达到130GWh,同比增长170.8%o预计未来2

3、-3年，随着全球储能需求市场的打开，以锂电池为主的储能电池行业将呈现出爆发式增长。数据来源：GGIK中商产业研究院整理从企业排名来看，宁德时代通过国内国外市场齐发力，2022年全年储能锂电池出货量领先国内同行。比亚迪涉足储能时间长，在海外集中式储能和户用储能均建立强大的销售渠道和客户网络，居国内第二。瑞浦兰钧储能业务发展迅猛，位居第三。国内其他厂商出货量均出现大幅度增长，整体格局变动明显。2022年储能锂电池企业总出货量排名TOPlO排名企业1宁德时代2比亚迪3瑞浦兰钧4亿纬锂能5密传能源6国轩高科7海展储能8鳍镂锂电9派能科技10远景动力制国：中专情报网WWW.ASKCLCOX数据来源：GG

4、IE中商产业研究院整理3 .储能变流器装机排行储能变流器(PCS)是储能装置和电网中间的关键器件，用作控制蓄电池的充电和放电过程，进行交直流的变换Q从成本构成上看,储能变流器在储能系统中的成本占比也仅次于电池QGGIl数据显示，2022年国内PCS产业规模增幅达248%o从企业来看，2021年中国新增投运的新型储能项目中，装机规模排名前十位的储能PCS提供商，依次为上能电气、科华数能、索英电气、南瑞继保、阳光电源、盛弘股份、华自科技、智光储能、汇川技术和许继。2021年中国储能PCS提供商新增装机量排行榜：(MW)IlllUfcv索奥电气俞09保IINIGBfrdK）Cltt料九储罐汇川岐木4

5、 .储能温控市场规模温控系统是新型储能中不可或缺的重要环节，其主要功能是根据储能系统运行的要求以及工作期间电池所经受的内、外热负荷状况,采用恰当的温控技术来组织系统内、外部的热交换过程。数据显示,2021年中国储能温控市场规模约为24.7亿元（包括出口），预计2023年市场规模将增至74.8亿元，行业发展空间广阔。2021-2025年中国储能温控市场规模预测趋势图数据来源：GGIE中商产业研究院整理2022年中国储能温控企业创新力ToPlO排名企业主导产品1濠圳市英垂克荽技股份有猥公司储能空涧、冷水机等2三河同飞制冷股份有跟公司工业空调、水冷却机萼3山东朗进科技股份有限公司储能空调、新能源空调

6、等4广东申菱环境系筑股份有限公司脩能柜风冷、液冷温控系统5阿尔西驯冷程技术（北京）有限公司体能系统波冷温控解决方案6浙江三花智能控朝股份有票公司电子影张阀、电子水泵、热换器等7苏州黑雷环境笠份存跟公司储能系统温温度解决方案8广州高潮节能技术般份有跟公司大功率电力电子装置用纯水冷却设各及控制系统9棒博传然科技股份有限公司液冷散热器、风冷散热器、储能装置、水冷系蜕10上身多鼎精茁制冷设备者象公司机柜集装箱空调、离混特种空调、工业柜式空调、精交液体冷却设各驯图：中商情报网E.ASKCI.COM资料来源：中国化学与物理电源行业协会储能应用分会、中商产业研究院整理5 .空气压缩机空气压缩机是压缩空气储能

7、的核心设备之一，空压机通过压缩的方式使低压气体转变为高压气体，从而将原动机的机械能转化为气体压力能的气压发生装置，主要用于提供空气动力。数据显示，2021年中国空气压缩机产量达4.9亿台，同比增长6.52%,预计2023年中国空气压缩机产量将达到5.5亿台。2017-2023年中国空气压缩机产量预测趋势图产里：亿台65432105.505.204734.604,90.HillI201720182019202020212022E2023E制图：中商情报网(WW.ASKCI.COM)数据来源：压缩机网、中商产业研究院整理2022年上半年中国空气压缩机相关上市企业营收情况序号企业名称压缩机业务收入（亿元）1开山股份13.812汉钟精机7.373熊斯股份3.744言人股份3.545东亚机械3.346金通灵0.96世谷科技0.18制图：中商情报网WWW.ASKCI.COM