罗博特科拟发行股份收购股权所涉及的股东全部权益价值项目评估报告.docx

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1、本报告依据中国资产评估准则编制罗博特科智能科技股份有限公司拟发行股份收购ficonTECServiceGmbH及ficonTECAutomationGmbH股权所涉及的股东全部权益价值项目资产评估报告天道资报字2023第23028107-02号（共一册，第一册）天道亨嘉资产评估有限公司二。二三年九月二十日中国资产评估协会资产评估业务报告备案回执报告编码：3131180007202300036合同编号：23028107-02报告类型：法定评估业务资产评估报告报告文号：大道资报字2023第23028107-02号报告名称：罗博特科智能科技股份有限公司拟发行股份收购ficonTECServiceGn

2、IbH及ficonTECAutomationGmbH股权所涉及的股东全部权益价值项目评估结论：1,221,000,000.00元评估报告日：2023年09月20日评估机构名称：天道亨嘉资产评估有限公司签名人员：葛其泉（资产评估师）会员编号：31000003刘薇（资产评估师）会员编号：31180063B（可扫描二维码查询备案业务信息）说明：报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案，不作为协会对该报告认证、认可的依据，也不作为资产评估机构及其签字资产评估专业人员免除相关法律责任的依据。备案回执生成日期：2023年09月20日目录声明1资产评估报告摘要3资产评估报告5一、委托人、被评估

3、单位和其他评估报告使用者5二、评估目的14三、评估对象和评估范围14四、价值类型及其定义34五、评估基准日34六、评估依据34七、评估方法36八、评估程序实施过程和情况44九、评估假设45十、评估结论47十一、特别事项说明51十二、评估报告使用限制说明55十三、评估报告日56备查文件目录58声明一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资产评估协会发布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。二、委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法规规定和资产评估报告载明的使用范围使用资产评估报告。委托人或者其他资产评估报告使用人违反前述规定使用资产评估报告的，资产评估机构及其资产评

4、估专业人员不承担责任。三、资产评估报告仅供委托人、资产评估委托合同中约定的其他资产评估报告使用人和法律、行政法规规定的资产评估报告使用人使用。除此之外，其他任何机构和个人不能成为资产评估报告的使用人。四、资产评估报告使用人应当正确理解和使用评估结论，评估结论不等同于评估对象可实现价格，评估结论不应当被认为是对评估对象可实现价格的保证。五、委托人和其他相关当事人所提供资料的真实性、合法性、完整性是评估结论生效的前提，纳入评估范围的资产清单、权属证明和未来盈利预测等资料，已由委托人、产权持有人申报并同意采用盖章或其他方式确认。六、本资产评估机构及资产评估人员与资产评估报告中的评估对象、相关当事人没

5、有现存或者预期的利益关系，资产评估工作不存在偏见。七、我们已对资产评估报告中的评估对象及其所涉及资产进行现场调查；已对评估对象及其所涉及资产的法律权属状况给予必要的关注；对已发现的问题进行了如实披露。本评估机构及资产评估人员不对评估对象及其所涉及资产的法律权属的真实性做任何形式的保证。八、本资产评估机构出具的资产评估报告中的分析、判断和结果受资产评估报告中假设和限制条件的限制，资产评估报告使用人应当充分考虑资产评估报告中载明的假设、限制条件、特别事项说明及其对评估结论的影响。九、本报告依据委托方和本评估机构之间签署的委托合同或协议书出具。如委托方与相关当事人未依据资产评估相关法规提交评估资料盖

6、章件、未在约定时间内支付评估服务费用，以及如本报告涉及国有资产未办理备案或核准手续，本报告无效，本报告不得使用。十、资产评估机构及其资产评估专业人员遵守法律、行政法规和资产评估准则，坚持独立、客观、公正的原则，并对所出具的资产评估报告依法承担责任。罗博特科智能科技股份有限公司拟发行股份收购ficonTECServiceGmbH及ficonTECAutomationGmbH殷权所涉及的股东全部权益价值项目资产评估报告摘要天道资报字2023第23028107-02号天道亨嘉资产评估有限公司接受罗博特科智能科技股份有限公司的委托，就罗博特科智能科技股份有限公司拟发行股份收购ficonTECServi

7、ceGmbH及ficonTECAutomationGmbH（以下简称“FSGGroup,）股权之经济行为，对FSGGroUP的股东全部权益在评估基准日的市场价值进行资产评估。评估对象是FSGGrOUP的股东全部权益，评估范围是FSGGroUP在评估基准日全部资产及相关负债。评估基准日为2023年4月30日。价值类型为市场价值。本次评估以持续使用和公开市场为前提，结合委估对象的实际情况，综合考虑评估方法的适用前提和满足评估目的及其它各种影响因素，采用市场法和收益法对FSGGrOUP进行整体评估，最终选用市场法结论。经实施清查核实、实地查看、市场调查和评定估算等评估程序，同时基于产权持有者及管理层

8、对未来行业发展趋势的判断、未来企业经营规划，得出FSGGrOUP在评估基准日2023年4月30日的评估结论如下：FSGGroUP所有者权益账面值为1,597.59千欧元，评估值为160,000.00千欧元，评估增值158,402.41千欧元，增值率为9.915.09%。评估基准日，欧元兑人民币中国人民银行中间价为7.6361,FSGGroUP股东全部权益价值折算人民币约为122,100.00万元。在使用本评估结论时，特别提请报告使用者使用本报告时注意报告中所载明的特殊事项以及期后重大事项。根据资产评估相关法律法规，涉及法定评估业务的资产评估报告，须委托人按照法律法规要求履行资产评估监督管理程序

9、后使用。评估结果使用有效期为一年，即自评估基准日2023年4月30日至2024年4月29日止使用有效。以上内容摘自资产评估报告正文，了解本评估项目的详细情况和合理理解评估结论，应当阅读资产评估报告全文。罗博特科智能科技股份有限公司拟发行股份收购ficonTECServiceGmbHficonTECAutomation（bH股权所涉及的股东全部权益价值项目资产评估报告天道资报字2023第23028107-02号罗博特科智能科技股份有限公司：天道亨嘉资产评估有限公司接受罗博特科智能科技股份有限公司的委托，根据有关法律法规和资产评估准则，坚持独立、客观和公正的原则，采用市场法和收益法，按照必要的评估

10、程序，对罗博特科智能科技股份有限公司拟收购资产之经济行为所涉及的ficonTECServiceGmbH及ficonTECAutomationGmbH（以下简称“FSGGroup,）股东全部权益在评估基准日2023年4月30日的市场价值进行了评估。现将资产评估情况报告如下：一、委托人、被评估单位和其他评估报告使用者本次资产评估的委托人为罗博特科智能科技股份有限公司，被评估单位为FSGGroupo（一）委托人概况公司名称：罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称“罗博特科”）注册地址：苏州工业园区唯亭港浪路3号法定代表人：戴军注册资本：11,053.0936万元公司类型：股份有限公司（上市）统一社会

11、信用代码：91320594573751223F成立日期：2011年4月14日营业期限：2011年4月14日至无固定期限经营范围：研发、组装生产、销售：新能源设备、LED及半导体领域相关生产设备、制程设备及相关配套自动化设备，汽车精密零部件领域智能自动化设备；承接自动化专用设备及智能装备的定制及销售；自产产品相关零部件的生产及销售；信息技术与软件系统设计、开发、技术咨询、服务、转让；从事自产产品的进出口业务，并提供相关技术咨询、开发等服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（二）被评估单位概况1 .基本情况(I)FSG公司名称ficonTECServiceGmbH公司类型有

12、限贵任公司注册号HRB202431成立日期2009年7月22日公司地址RehIand8,德国阿希姆镇，邮编28832注册资本500,OOO欧元注册经营范围生产设施以及用于执行微元件高精度定位的单个部件的制造、分配、维护和维修。包括光学元件、相机系统的生产、分发、维护和维修，以及图像处理、软件和电子元件。股东MicroX(93.03%),ELAS(6.97%)根据律师出具的法律意见书，FSG主要历史沿革情况如下：1）2009年7月，FSG设立2009年7月22日，FSG由3名自然人TOrStenVahrenkamp、MatthiasTrinker以及FeliXFriSChkorn共同出资设立。F

13、SG设立时的股权结构如下：编号股东出资额（欧元）出资比例1TorstenVahrenkamp10,00040%2MatthiasTrinker10,00040%3FelixFrischkorn5,00020%合计25,000100%2）2009年10月，FSG第一次股权转让2009年10月26日，根据公司股东大会决议，FSG股东TorstenVahrenkampMatthiasTrinkerFeHXFriSChkorn分别将其各自持有的公司500欧元、500欧元、250欧元股权转让给了EXALOSHoldingAG公司。本次股权转让完成后，FSG的股东及股权结构如下：编号股东出资额（欧元）出资

14、比例1TorstenVahrenkamp9,50038%2MatthiasTrinker9,50038%3FeIiXFrischkorn4,75019%4EXALOSHoldingAG1,2505%25,000100%3）2010年10月，FSG第二次股权转让2010年10月7日，根据公司股东大会决议，FSG股东FeIiXFriSChkorn将其持有的公司2,376欧元、2,374欧元股权分别转让给了TorstenVahrenkampMatthiasTrinkero本次股权转让完成后，FSG的股东及股权结构如下:编号股东出资额（欧元）出资比例1TorstenVahrenkamp11,87647

15、.5%2MatthiasTrinker11,87447.5%3EXALOSHoldingAG1,2505%合计25,000100%4）2015年8月，FSG第一次增资2015年8月25日，根据公司股东大会决议，FSG分别向TOrStenVahrenkamp增发了225,644欧元股权、向MatthiaSTrinker增发了225,606欧元股权以及向EXALoSHoldingAG增发了23,750欧元的股权。本次增资完成后，FSG的股东及股权结构如下:编号股东出资额（欧元）出资比例1TorstenVahrenkamp237,52047.5%2MatthiasTrinker237,48047.5%3EXALOSHoldingAG25,0005%合计50