中国上市银行分析报告2023：坚持稳中提质上市银行开创高质量发展新局面.docx

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1、中国上市银行分析报告2023:坚持稳中提质，上市银行开创高质量发展新局面尊敬的杨凯生先生、张荣森行长、张显球副主任、各位专家，女士们、先生们：大家上午好！很高兴能与大家一起回顾上市银行过去一年转型发展中取得的成绩，展望上市银行的未来发展趋势。由中国银行业杂志组织策划、编撰的中国上市银行分析报告今年已经是第八年发布，其中所汇集的专家睿智思索和对上市银行发展的问诊把脉，得到业界的关注和好评，中国上市银行发展论坛也成为管理者和研究者讨论分享的平台。2022年，是党和国家历史上极为重要的一年。这一年,党的二十大胜利召开，擘画了全面建设社会主义现代化国家、以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的宏伟蓝图

2、。面对风高浪急的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，我国加大宏观调控力度，实现了经济平稳运行、发展质量稳步提升、社会大局保持稳定，取得来之极为不易的新成就Q作为中国银行业的中流砥柱和支持实体经济发展的主要金融力量，目前，中国上市银行队伍壮大至59家，包括6家国有大型银行、10家股份制银行、30家城市商业银行、13家农村商业银行。截至2022年末，59家上市银行资产规模超265万亿元，约占我国商业银行总资产的84%,可以说是中国银行业高质量发展的关键，也是国家金融稳定的基石。中国上市银行分析报告2023全面梳理和分析了中国上市银行全面贯彻新发展理念，在规范公司治理、加快业务变革、强化风险管

3、理、推进数字化转型等领域所取得的成果及面临的挑战，下面我就其中的要点与大家共同探讨。一、坚持稳健经营，着力提高治理现代化水平党的二十大报告提出完善中国特色现代企业制度，强调高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务。2022年，上市银行延续稳健发展态势，坚持“规模、结构、效益、效率、质量”动态均衡发展，推动党的领导和公司治理的有机融合，持续提升治理现代化水平，为实体经济恢复和发展提供有力、稳固、可持续的金融支撑。资产负债规模稳步增长，资产负债结构持续优化。2022年，披露了年度报告的58家上市银行资产规模和负债规模分别为264.48万亿元、242.89万亿元，同比增速分别为11.42%和

4、11.71%,增速较上年分别提升3.49个百分点、4.08个百分点。从资产结构来看，58家上市银行贷款占比为53.03%、较上年提升0.56个百分点,贷款规模共计151.97万亿元，信贷资产对实体经济的支持力度持续增强。从负债结构来看，58家上市银行存款占比72.97%,较上年提升1.18个百分点，吸收存款余额总计182.43万亿元，稳存增存能力进一步提升。其中，零售存款占比持续提升至46.17%,带动存款快速增长，主动负债增长放缓，整体负债成本有所下降。资产质量保持稳定，轻型化转型初显成效。2022年，58家上市银行不良贷款余额2.01万亿元，同比增长8.13%；不良贷款率为1.40%,较上

5、年有所下降；信用减值损失共计1.40万亿元，同比减少10.69%,信用风险成本有所降低；拨备覆盖率为282.01%,较上年提升7.93个百分点，抵御风险能力增强；平均风险加权资产占比为67.52%,较上年下降0.83个百分点，银行轻型化转型成效显现。上市银行严守金融安全底线，扎实做好资产质量主动管控，确保资产质量核心指标处于合理区间。董事高管履职能力提升，公司治理不断完善。2022年,上市银行公司治理取得明显成效，健全银行业保险业公司治理三年行动方案（2020-2022年）发布以来，上市银行在推进党的领导与公司治理有机融合、完善公司治理制度体系建设、规范股权管理和关联交易管理、加强金融消费者权

6、益保护等领域的治理不断深化。上市银行特别是中管金融企业启动新一轮章程修订工作，进一步强化党组织在公司治理结构中的法定地位，完善党委前置研究讨论程序，确保党的领导贯穿工作各领域全过程。上市银行董事会总体运转有效，较好发挥了战略决策、激励等治理功能。全面贯彻新发展理念，ESG信息披露质量持续提升。上市银行董事会层面相继设置可持续发展、社会责任、ESG等专门委员会，将符合新发展理念的相关目标要求和考核指标全面融入发展战略、公司治理、业务流程、风险管理和企业文化，确保金融资源投向“双碳”目标等国家战略领域和方向，满足利益相关方的期待，积极提升非财务信息披露的价值创造。2022年，58家上市银行均披露了

7、ESG报告或社会责任报告、可持续发展报告、环境信息披露报告中的一类或多类，披露比例远高于上市公司44%的平均水平。47家上市银行直接或间接披露了温室气体排放总量，34家披露了绿色信贷产生的环境效益，有效引导企业和个人的生产、消费行为向低碳转型。二、坚持金融“三性”，着力提升服务实体经济质效党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央高度重视金融工作，明确提出“经济是肌体，金融是血脉，两者共生共荣”“金融发展必须始终坚持以人民为中心”等要求，为做好新时代金融工作提供了根本遵循。党的二十大和中央经济工作会议进一步强调“坚持党对金融工作的坚强领导”“坚持金融工作的政治性、人民性”。作为支持实体经济发展

8、的主要金融力量，中国上市银行积极融入服务经济社会发展的大局中，为人民群众和实体经济提供更高质量、更有效率的金融服务。支持实体经济，倾力服务国之所需。面对内外部多重挑战，上市银行积极实施逆周期信贷投放，持续加大对国民经济重点领域和薄弱环节的支持力度。2022年，58家上市银行对公贷款余额超84万亿元，同比增长12.5%；对公贷款占贷款规模比重为59.05%,较上年提升1.06个百分点，对制造业企业、科创企业、涉农领域、普惠小微企业、绿色发展等领域给予信贷资源倾斜。其中，58家上市银行制造业贷款余额共计14.59万亿元，占公司类贷款的比重达17.4%,较2021年提高0.5个百分点，有力支持制造业

9、以创新驱动经济高质量发展；已披露相关数据的53家上市银行普惠小微贷款余额达14.42万亿元，同比增长27.8%,比贷款余额增速高11.3个百分点，普惠小微贷款利率持续下降,普惠小微业务客群下沉特征明显；已披露相关数据的55家上市银行绿色信贷余额达到16.39万亿元，同比增长45%,有力支持实体经济绿色转型。践行金融为民，着力满足民之所盼。2022年，上市银行完善零售基础金融服务的普惠性、可得性、便利性，优化新市民金融服务，个人客户数量同比增长约4%,其中，农业银行个人客户数最多，达8.62亿户。58家上市银行个人贷款规模达58.78万亿元，同比增长5.09%,其中，有50家个贷投放规模实现增长

10、态势，建设银行境内个人贷款规模最大，为8.24万亿元，占总贷款比重接近39%；已披露相关数据的57家上市银行个人住房贷款规模达36.3万亿元，同比增长1.77%,积极支持刚性和改善性住房需求，助力保交楼、保民生、保稳定；已披露相关数据的52家上市银行个人消费贷款规模为3.98万亿元，同比增长6.61%,增势明显，有力支持扩大内需政策。提升金融专业性，拓宽直接融资渠道。2022年，58家上市银行金融市场板块资产规模合计92.21万亿元，同比增长13.14%,占资产总规模比重为37.98%,同比增长0.07个百分点。上市银行发挥金融投资、财富管理、投资银行等业务优势，强化债券发行、承销、投资、交易

11、等服务，有效拓宽实体经济直接融资渠道；积极深化金融要素市场建设和合作，创新提升服务实体经济的广度深度Q三、坚持稳中提质，着力破解银行经营重点难点过去一年，上市银行在顶住各方压力创造不俗成绩的同时，也面临着一些困难和挑战，未来的一段时间里，需要在破解经营重点难点问题中提质增效，补齐短板弱项，厚植发展优势。存款实现高速增长，需持续关注发展趋势。2022年上市银行存款规模、增速、增量均创历史新高，58家上市银行存款占负债比重平均为72.97%,较上年提升1.18个百分点；新增存款规模20.18万亿元，存款同比增速12.44%,显著高于前几年水平。其中，新增定期存款占比809%,新增个人存款占比70.

12、29%,成为推动存款超速增长的主要力量。与此同时，在存款定期化趋势下，存款成本持续上升,上市银行存款平均利率从2020年的1.81%上升至2022年的1.85%,给银行负债端的存款成本管控和净息差空间稳定带来挑战。2022年,上市银行净息差为1.95%,同比下降0.13个百分点，延续了疫情三年的下行趋势，达到阶段性低位。对此，上市银行应优化资产负债管理，注重存款发展质量,强化以控成本为主的存款发展机制，主动调节资金来源与运用节奏。消费者权益保护工作力度加大，仍有改进空间。随着我国经济社会持续发展和居民素养水平的提高，客户在金融消费领域的权益诉求意识也逐渐觉醒，推进银行消费者权益保护已渐成主流趋

13、势。上市银行应深化消费者权益保护工作，规范经营行为，优化投诉流程，提升客户服务体验，为各项业务高质量发展保驾护航，主动营造安全稳定的金融环境。内源性资本补充压力较大，仍需拓展多元化补充渠道。上市银行核心一级资本充足率持续分化，大型银行、上市股份行、上市城商行、上市农商行平均核心一级资本充足率分别为11.69%、9.33%、9.41%.11.23%,58家上市银行中有36家银行核心一级资本充足率较2021年下降。伴随着息差延续收窄趋势，特别是2022年利息收入和非息收入双重承压下，内源性资本补充难度持续提升，商业银行仍需拓展多元化、外源性资本补充渠道。商业银行应按照新发布的商业银行资本管理办法（征求意见稿）要求，把资本管理、资本约束型发展理念嵌入到业务转型的核心之中,实现风险、资本和价值的动态平衡，护航银行业的长期可持续经营。2023年，国际国内经营环境依然严峻复杂，但我国经济发展稳中向好，风险压力有效缓释，积极的财政政策加力提效，稳健的货币政策精准有力。要深刻认识到，中国上市银行仍然处于重要的机遇期，发展具有多方面的优势和条件，必须以加快转型顺应趋势、把握机遇，积极服务实体经济，坚决守住风险底线，实现客户、员工、股东、合作伙伴、社会的综合价值最大化，开创高质量发展新局面，扎实推进中国式现代化！