2023中国新能源汽车出海分析报告.docx

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1、本文档不可编辑!2023中国新能源汽出海趋势分析报告本报告讨论的范围为中国新能源乘用车出海。文中“新能源车”“新能源汽车”“汽车”“电动汽车”均指9座以下四轮载客机动车。乘用机动车根据驱动方式，可以大概分为： ICE内燃机：通过燃烧燃料驱动发动机，燃料包括汽油、柴油、天然气（CNG）、液化石油气（LPG）、乙醇等。 HV混合动力：又称HEV,即不插电使用电动机和内燃发动机共同驱动汽车，依靠燃料及电池产生驱动能量。 PHEV插电式混动：与HV的主要区别在于，HV的电池充电依靠减速时回收发动机的动能蓄电，电量较小，在行程中阶段性作为动力辅助，而PHEV的电池则可以直接插入电源充电，电池电机也可以做

2、为单独驱动力使用。 BEV纯电驱动：无内燃机，仅通过电池提供能量，由电机驱动。 FCV燃料电池：无内燃机，不插电，仅通过氢燃料电池提供能量，由电机驱动，由于乘用车型较少，不作讨论 本报告中的新能源汽车和电动汽车（中国称NEV,海外称EV）指的是以电机为主驱动的插电式电动汽车,包括PHEV和BEV两种。其中增程式电动汽车（REEV）因非零碳排放汽车，为简化分析，归属于PHEV。本报告提到的中国新能源汽车出海，指的是总部和主要生产基地在中国并为中国主体的车企品牌，在中国以外的国家和地区进行销售，因此包括上汽名爵，不包括沃尔沃和极星、路虎捷豹等。新能源汽车全球市场概览新能源汽车出海-欧洲新能源汽车出

3、海-东南亚新能源汽车出海-美国知名出海车企案例分析新能源汽车出海趋势洞察目录Contents01.02.03.0405.06.新能源汽车全球市场概览基数较低，增长迅速，由中国车企引领 在全球低碳转型的背景下，传统燃油车厂商加速转型，纷纷投入巨额资金开发新能源汽车，进一步提升了新能源汽车的技术，促进了汽车行业升级发展。随着消费者对新能源汽车的认可度不断提升，全球新能源车销量从2018年的211万辆增加到2022年的1,044万辆。 新能源汽车作为新兴行业，在短暂的时间内经历了从无到有的过程。2020年之前，新能源汽车在全球汽车整体销量中占比较低，渗透率约2%,此后发展迅速，全球新能源汽车渗透率在

4、2022年底提升至13%。 地缘政治等因素使各国更加重视能源安全，长期来看，新能源是未来能源体系的重要组成部分。各国也相继制定了燃油车禁售目标，汽车电动化是未来的发展趋势。新能源汽车行业发展将由早期的政策驱动转向市场驱动，随着充电便利性不断提升，以及电池行驶里车程增加，消费者里程焦虑亟需解决，市场对新能源汽车需求将持续增加。摩根士丹利预测到2050年全球新能源汽车将占汽车总体销量的82%,高盛也预计全球纯电汽车到2040年销量份额将达58%。数据来源：LMC2O1&2O22年全球新能源汽车滑透率Ik据来源：IMC全球新旎源车销量份额预测 HEV PHEV EV ICEand othersAt务

5、来源：IHSGlobai Insight, Goldman Sachs全球新能源汽车各地区销量和渗透率对比霞光社ShineGlObaIl霞光智库 中国、欧洲、美国是新能源汽车的主要市场，其份额占全球新能源市场总额的90%以上。其中欧洲经历了新能源的急速发展，从渗透率和销量上都有较大增长，2022年渗透率近24%,销量超270万辆，其中纯电车销量年增长率超过60%,但由于2022年欧洲成熟市场政策退坡，后进的潜力市场发展仍未跟上，2022年的增速放缓Q 美国的新能源汽车市场发展慢于中国和欧洲，虽然纯电汽车销量年增长率达27%,但由于燃油车较强势，纯电化的动力不足，新能源汽车的渗透率在低水平线上增

6、长缓慢，仅6%,低于全球平均水平。尽管如此，美国的新能源汽车市场体量较大，2022年销量超一百万辆。 中国是目前最大的新能源汽车市场，贡献了全球六成以上销量，仍保持高速增长，渗透率已超过欧洲，而且BEV在销售中占比较高。其他地区如拉美、东南亚、中东和非洲等虽然渗透率低，但已逐步接近美国，是重要的增量市场。全球各地区新能源汽车渗透率趋势全球各地区新能源汽车销量（百万辆）北 Bt浦一金埠IC他败奥来源：Madelines 全球新能源乘用车市场整体仍以SUV和中大型轿车为主，2022年在售车型达500多款，其中大型轿车和SUV占比超50%,但对比传统内燃机汽车，纯电车中尺寸更小的车型更多。消费者购买

7、电动汽车时更倾向于紧凑小巧的车型，美国则仍然更偏好尺寸更大的SUV。 全球新能源汽车的销售份额仍处于较低水平，仅占汽车总销量的13%,但增长迅速，近三年复合增长率达50%以上，其中BEV占新能源汽车销量主导地位，占比也在逐年提高,2022年BEV销量达770万辆。小型轿车中型轿车跨界车大型轿车SUV全球BEV和PHEV销量（千辆）2013201420152016201720182019202020212022环比+55%*70%+46%+59%+65%*9%*43%109%*55%效忠来源：IEA数界来源：EV-VoIumnes2022年全球新能源汽车销售的车型种类丰富，销量前十的车型包括了不

8、同价位、不同款式的多种车型。 比亚迪有六款车型上榜，其中最畅销的车型是宋DM,全球销售49.1万辆。比亚迪也因此成为2022年全球新能源汽车总销量排名第一的整车厂，全年销售181.6万辆。 特斯拉位列整车厂销第二，最畅销的车型是ModeIYo美国市场在特斯拉营收中占比约50%,仍是特斯拉最大的市场，其次是中国，营收占比约22%。而特斯拉在欧洲多国均位居销量第一或第二名。 大众集团由于有完整的全系列纯电和插混车型，在传统优势的欧洲和中国地区销量领先，排名全球第三。 得益于五菱宏光MlNlEV的热销，通用汽车集团的新能源车销量排名第四。2022年全球新能源汽车车型销量排名车型品牌销量（千辆）1Mo

9、delY特斯拉7362五菱宏光MINlEV上汽通用5733Model3特斯拉4914宋DM比亚迪4115海豚比亚迪2056泰PIUSDM-i比亚迪1957元PlUS比亚迪1668ID.4大众1549汉EV比亚迪14510汉DM比亚迪129全球新能源车销量排名2022年全球电动汽车销量按车企集团排名（千辆）+24%-13%+146%+267%22223年田24.等跑25勿0工业（赛力斯） 2022年，中国整车出口量破300亿辆大关，展现持续恢复增长态势。国外供应链受疫情拖累，出现诸如车规芯片短缺等问题，中国产能填补部分需求空白，汽车出口市场迎来风口。得益于质优价廉、稳定的汽车供应，中国汽车在北美

10、、东南亚和欧洲地区竞争力增长。 在政策和市场双重推动作用下，2022年中国新能源汽车出海延续前一年增长态势、在海外市场实现新突破，加速中国汽车品牌出海。 乘用车为新能源出口的绝对主力，2022年新能源乘用车出口表现良好。由于油价迅速攀升并保持高位，叠加各国纯电车强补贴政策拉动，中国低价微型纯电动车款备受海外消费者青睐。2017-2022年中国新能源汽车出口区域（千辆）亚洲 欧洲北美洲南美洲非洲大洋洲2022年中国整车出口地区及份额数据来源:中国汽*工业胁会 2018至2020年，中国新能源汽车出口量年复合增长率为46.6%,2022年新能源汽车出口量已突破100万辆。 新能源汽车在全部汽车出口

11、量的占比逐年上升，中国每三辆出口的汽车中就有1辆是新能源车。 纯电乘用车是新能源汽车出口的绝对主力，从2019年起BEV和PHEV乘用车出口金额占比90%以上，其中BEV乘用车占比达80%,且仍在逐年增加。数露来源：中汽u数据来*：关总署.其它包防：混合动力客车(10SXt)、纯电动后车(10SRtt)及等播电式混合动力泵用车从2022年整体分区域的出海数据表现上来看，仍以传统汽车市场为主。一方面，老牌头部企业在过去的几十年中开拓了如南美、东南亚等燃油车市场;另一方面，越来越多的智能化、电动化企业出海，助力进入欧美等成熟市场。在出口排名前15国中，比利时、英国、马亚西来、泰国等是新能源汽车出海

12、的重要目的地。2022年中国整车出口各国销量（万辆）Topl5墨西用东南亚市场主要出海企业mj:D lx欧洲市场主要出海企业南美市场中东市场1MUAWBlzWM -T RCH RTEO 0SUf（叱主 机 供 应 商AUTeL Sinexcel ungrwearx 3案二泮、e “标mw= 领Neusoft (2w 典东风践军*0IKB?公司SOOMGrtMC MOTOR CWMnR*HY-VAH吉段曾Q Zttmn 品口 江海面g JAC 6ROUP长安汽车MAMOAN AMTO UIwRY反华为云HUAWClG功m中* j0noaatMMC数据来源：案联会,亿欧需雷主机厂 供应商 f Vr

13、O柳匠汽耳e由马厘军 内 UIeERYJZU Qp 2SNeusoft REACH z/ 伙黠麟 AUTU (2)腾讯云 舞 S 亘心 水网H技g) UangDg ThunderSaftWVTEO 3!*9I。较主机厂 供应商Neusoft主要出海企业(LV(S)KING LONG *-rjO () IXii E)YtnONG 而东0舟车 m*ww mm Wmrmamjb G ww,* r VM*M*M S朝！ Neusoft ZTE中兴Q新能源汽车出海-欧洲发展较成熟，中国品牌的最重要市场之一 2018-2022年，欧洲新能源汽车销量的年均增长率为58%,仅次于同期中国（61%）,增速全球第

14、二。 虽然欧盟整体汽车注册量在2022年有所下滑，但新能源汽车保持了高增长，纯电汽车份额扩大到12%。 欧洲新能源汽车市场渗透率较高且增长较快，2020年欧盟新能源汽车渗透率为4.8%,而2022年则提升至24%,但各国差异较大，挪威渗透率高达88.5%,意大利和西班牙等国渗透率不足20%。 2023年欧盟正式通过2035年欧洲新售燃油轿车和小货车零排放协议，欧盟将在2035年停售新的燃油轿车和小货车，为汽车电动化转型提供了支持，将加快电动汽车发展。 在欧盟碳减排目标推动下，预计到2030年欧洲新能源汽车渗透率将达到60%。2018-2022年欧洲新能源汽车销St（千辆）BSK3RS：OICA欧盟27国一挪威一荷兰律国一法国意大利一西班牙数据来源：欧盟委员会欧洲各国新能源汽车购买和使用激励政策国家购买环书激励政策使用环节激励政策取消补贴瑞典从2022年11月8日起，政府将不再对私人购买新的新能源素用车提供激励措施;公共部门购买EV巴士，补贴购买价格的20%（,补贴充电