XX区信息化项目全流程管控系统升级改造项目采购需求.docx

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1、XX区信息化项目全流程管控系统升级改造项目采购需求一、项目背景概况XX区信息化项目全流程管控平台（一期）是由拆分前的XX区数据资源管理局建设的信息化建设项目管理系统，系统实现了以固定资产形成生命周期为基准,集项目计划审核、项目方案审核、项目联合审批、采购、工程实施、归档验收、资产交付于一体，将信息化项目管理过程中涉及到的各个业务环节都纳入业务流程，实现了信息化项目的全生命周期管理。为深化信息化项目建设管理，向管理要效益，数据资源管理局引入了第三方监理公司，梳理和规范建设管理流程，审核过程材料，在信息化项目建设和运维过程中为建设单位提供专业协助，配合职能部门进行过程监管，狠抓流程的合规性和材料的

2、完整性、真实性。同时，对单个项目的实施情况、项目质量、数据共享、经济和社会效益等进行评估和评价，由点到线，通过过程管理和评估，规范项目流程，统计分析各行业部门的信息化绩效，进而由线到面，展现全区的信息化建设的项目质量和管理水平。为后续全区信息化发展规划提供真实的数据基础和科学依据。二、项目建设目标XX区信息化项目全流程管控平台（一期）现已投入使用，解决了信息化项目申报审批等手续线下转线上的问题。二期项目计划在质量管理方面进行突破和创新，同时对一期内容进行优化。为了保障项目管理规范、合理，确保结果和需求的一致性，XX区信息化项目全流程管控平台中计划通过增加监理角色，实现对项目工程质量、进度和资金

3、的合规控制。通过对XX区现有项目管理系统的升级建设，进一步规范项目申报、评审、立项、建设、验收等项目全生命周期的智能化管理，建立省市县重大应用项目、全省“一地创新、全省共享”等项目联合审查机制，推进与上下级信息化主管部门的业务协同应用，并通过对项目建设运行情况的监测，为新项目申报审批、项目验收审批等提供支撑服务。三、软件采购清单分类功能模块功能名称功能说明单位数量新增监理角色采购管理招投标备案监理审核招投标备案增加监理角色，流程增加监理审核并给出建议（监理可退回、通过），流程图增加监理审核；项1合同备案监理审核合同备案增加监理角色，流程增加监理审核并给出建议（监理可退回、通过），流程图增加监理

4、审核；项1合同备案字段新增合同备案中增加是否有等保测评、第三方软件测评字段，若有需在终验时上传等保测评、第三方软件测评文档项1变更管理项目变更管理优化项目分标前或标项采购之前进行变更，主要变更建设内容和变更金额（变更金额上浮不超过10%,下沉不限）；即项目方案评审金额或标项金额、项目方案建设内容变更。项1项目变更审核项目变更审核增加监理角色，流程增加监理审核并给出建议（监理可退回、通过），流程图增加监理审核；项1合同变更管理优化在合同备案之后变更，只对标项进行变更O合同变更的内容包括：标项内容和合同金额（合同金额项1上浮不超过10%,下沉不限）、合同节点的变更。合同变更审核合同变更审核增加监理

5、角色，流程增加监理审核并给出建议（监理可退回、通过），流程图增加监理审核；项1实施管理实施计划/实施方案监理审核填写合同工期等表单内容，上传实施计划、实施方案附件，由监理单位与数据资源管理局进行审核；项1资金拨付资金拨付优化资金申请需上传：进度款审批表（签字、盖章；图片和PDF格式）；附件（其他说明文件,格式不限。）项1资金拨付监理审核资金申请审核增加监理角色，流程增加监理审核并给出建议（监理可退回、通过），流程环节增加监理审核；项1验收管理监理参与终验终验环节增加监理角色，流程增加监理审核并给出建议（监理可退回、通过），流程图增加监理审核；项1功能新增综合需求完善历史项目备份建立历史项目库，

6、对平台管理上线前的已完成的信息化项目进行标准化表格导入。项1平台项目归档按环节归档平台文档，在指定流程完成之后，通过档案局提供的接口进行相应的文件归档项1过程记各单位处理任务的过程记录，包项1录括待办、跟踪、办结记录。项目查重通过查重可实现建设内容相似/或项目名称相似等关键条件相似度较高的项目进行列表展示，可查看已有历史项目情况，避免重复建设项1任务转派审核环节任务转派：数据局审核环节，若审核人需要部门协助审核，可选择将任务转派到数管其他人员处，获得参考意见后再给出最终审核结果。项1任务临时转派：各环节（申报/审核）任务，均支持管理员进行相应的任务转派。操作后，可实现临时转派或者永久性替换任务

7、处理人。项1数据修改申请记录非平台功能缺陷导致的项目数据修改，由数据资源管理局审核后进行修改调整。项1超期提示工期根据实施计划/实施方案填写的工期时长进行超期提醒（提前两周进行提醒）项1操作指引新增更新日志、模板规范、政策指引模块，由管理员上传对应指导模板文件，方便申报人员查阅。项1流程优化项目申报二级单位申报二级单位申报的项目，由一级单位进行第一次审核；对二级单位申报项目进行审查整合，避免重复建设项1申报流程调整L建设方案申报环节，加入金控统建申报功能，达到统一规划统一建设的目的。项12.申报时新增须填写字段：云资源申请情况、可共用组件、数据清单，可归集组件、数据清单。3.方案申报后，新增五

8、大领域归属选择，根据项目所属领域，可支持导出不同的表单Excel。选择所属领域后，项目会根据选择，由归属领域审核人，进行相关环节审核。4.新增改革办审核环节，对于数改项目，需由改革办在线上进行相关审核，系统自动留痕。5.调整审核环节，支持符合重大应用的项目，由数管推送至市级联审，并在获得审核意见后，完成后续流程。领导任务转派一级单位领导更换后，系统转派任务至新领导项1功能优化系统提醒提醒方式优化除短信提醒外，增加系统消息提示（查看已读未读消息）项1流程图流程图显示具体待办人审批流程图在审批过程中直接显示相关审批人信息，方便应急处理。项1项目库项目与标项关标项和项目的对应关系以树状结构关联，标项

9、的“所属项目”详项1联关系情关键信息作为基础属性全过程展示。项目方案页面填写表单细节调整LXX项目计划资金来源增加类别项12.因新增资金来源引起的关联问题调整3.新增预算单位选择，方便与财政统一申报数据。4.新增数据开放承诺选项。5.省市无冲突规划，调整为以选项+联系人方式,取代原无冲突承诺书附件上传。5.配合省市一体化数据贯通，调整对应申报字段，以便实现省市区一体化数据对接推送；调整申报内容，增加重大应用以及“一地创新，全省通用”项目相关字段。6.新增IRS数据归集编码、所属领域等相关字段填写，方便IRS数据归集直接获取相关数据。7.根据申报金额提供多版本（100以下/10OW以上）不同的模

10、板，方便建设单位参考。信息化现状清单填写信息化清单调整为以一级单位自填写自审核的方式保存在项目数据库（软件资产+硬件资产），申报项目只需判断是否己填写，己填写给出快速链接查看，未填写项1提示填写并限制申报。取代旧的附件上传。采购管理招投标备案详情审核页新增关联关系招投标备案详情审核新增：项目方案详情链接/标项详情链接,可快速查阅详情内容，以及审核流程是否合规。项1新增功能标项分标后，未采购前，新增修改/删除标项功能项1招投标备案，特殊采购方式比如单一来源采购，增加单一来源专家论证意见上传的提示。项1合同备案页面增设建设计划时间。建设计划时间若产生修改，系统将判定为工期变更，终验时工期变更情况说

11、明文件校验为必填。项1建设计划页面信息，不允许直接填/修改,直接读合同备案页面填写的时间数据，保留追加备注的功能。项1在资金拨付申请环节，增加各单位财务负责人字段，并在发起拨付申请后短信提醒该负责人。根据选择结果，调整并完善流程图显示结果，实现流程任务的自转发。项1功能调整合同备案、履约保证金备案限制第一笔支付；初验备案、终验备案限制最后一笔支付。项1资金拨付环节审核过程，支持表单格式的查看与导出，并附带各单位签章。项1页面详情调整申请页面增加发票等附件信息。项1资金申请以及后续拨付详情页面，增加页签展示此前已拨付申请详情;标项详情增加资金拨付、合同变更页签；审核页面增加采购详情、方案详情、计

12、划详情、流程图模块页签。项1验收管理新增验收附件要求建设单位提交终验备案资料，包含数据局对于归集的数据以及组件的评审意见表。项1新增终验验收申请流程建设单位在符合终验条件之后，可以在系统提交终验申请，1.符合S2一本账的项目，由数据资源管理局选择是否推送省级主管单位进行成果检验2.不符合S2一本账的项目，由数管局根据不同的项目情况,给出终验方式建议。项1功能优化验收管理模块，文件必填/非必填，以及对应关系，实现根据不同项目类型，需上传不同规范的文档。项1其他综合文件预览在线预览方式调整为永中在线预览，解决特殊格式文件的在线预项1览问题；增加在线预览文件大小的限制，50M以上不允许调用在线预览。

13、项目终止申请项目终止申请功能，允许项目因不可抗因素或自然使命终结导致的项目不再继续建设/运行的申请及情况说明。项1项目终止备案项目终止申请通过后，在系统备案。项1驾驶舱统计分析驾驶舱驾驶舱业务成果展示为项目建立驾驶舱，项目数据统计结果以驾驶舱形式展示及查询，并支持投放到大屏。项1移动办公移动端功能待办事项查看实现手机快速查看待办事项，及相应流程内的项目详情，项目进度等。项1事务处理一级单位领导审核项1数据资源管理局初审数据资源管理局领导审核采购备案审核资金申请审核变更备案审核数据/财政等操作相对简单的审核类处理功能，移动端实现。对外接口电子签章接口过程文件签章平台与电子签章系统对接，实现项目计

14、划、项目方案过程文档加盖电子签章功能。项1文件在线预览接口文件在线预览平台与永中在线预览系统对接，实现过程文档的在线预览功能。项1一体化资源数据平台接口数据与功能组件核查将信息化项目基础信息、业务数据、功能组件等以接口的形式将数据同步至XX一体化资源数据平台；从一体化资源数据平台获取共享数据及功能组件。项1X政钉接口X政钉组织架构应用接口平台用户体系切换为X政钉，并实现X政钉上架，扫码登录，及登录后的信息提醒,业务处理等。项1移动端上架系统在X政钉上架平台移动端与X政钉对接，移动端信息化系统嵌入到X政钉工作平台。项1免登接口市级管理员免密登录市项目管理系统与本区项目管理系统需要免登跳转对接，实现市级管理账号免登查看相关业务。项1省市数据归集平台接系统申报数据通过接口推送至市里在原申报信息基础上，根据省市一体化互通文件规范，调整相关申报字段，以符合接口推送要求，实现通过数据高铁归集全省项目信息，达到应