理财顾问岗位说明书.docx

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1、理财顾问岗位说明书岗位名称岗位编号隶属部门职务类别职责描述一、职责概要1、宣传公司的企业文化,；2、拜访客户，收集准主顾名单，推销公司的相关服务：3、完成签约，追踪进款；4、递送合同，为客户提供相应的售后服务；5、招募、辅导新员工；6、按时参加营业部早会、夕会及公司组织的各类会议、培训等活动；7、拟定年度计划和每月工作计划，每日填写拜访记录，进行活动量管理；8、遵守公司的各项规章制度，完成公司要求的其他相关事项。二、工作内容1、对高端私人客户的维护，满足客户的理财需求，为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议；2、通过各类渠道，对客户进行有效筛选，通过沟通了解客户在财务方面的问题及客户理财方

2、面的需求，做出合理的理财方案，为客户建立、提供专业的理财咨询与服务。3、根据业务要求，定期做客户回访，做好老客户维护和再开发，主动、积极地为客户提供各类理财产品，提供最新的市场信息；4、负责其理财后期的服务及增值服务；5、通过参与组织的理财XX和理财讲座等活动的筹备工作，提升客户转化率；6、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务理财产品以及金融市场的动向，维护好与客户的关系。7、完成上级主管交办的其它事务。8、工作中遇到困扰，按管理层级上报沟通解决。工作关系直接上级：直接下级：内部沟通：外部沟通：任职资格年龄：不限教育程度：大专以上培训经历：不限能力素质：具有丰富的金融专业知识，对于该行业有自己的认识与思考；以客户为导向具有较强的说服感召能力，心地善良，有强烈的自我实现价值；强烈的时间观念和服务意识，灵活熟练的销售和谈判技巧；敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力，能够有效开发客户资源；诚实守信，为人谦虚，勤奋努力，具有高度的团队合作精神和高度的工作热情。