弹簧制造行业深度分析报告：产业链上下游、竞争格局、发展趋势.docx

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1、弹簧制造行业深度分析报告（产业链上下游、竞争格局、发展趋势）2023年4月扫码关注“快慢思考”公众号获取更多深度报告oo:微信搜一搜Q快慢思考手机淘宝扫一扫淘宝扫一扫关注店铺“光线写作社”尊享原创写作服务调研报告方案文案述职报告申报立项工作总结稿件润色军业团队精益求精目录一、弹簧制造行业产业链分析4二、弹簧的主要种类4三、弹簧制造行业发展概况5四、弹簧制造行业下游发展状况81、全球汽车制造行业概况82、我国汽车制造行业概况10五、弹簧制造行业的发展趋势161、民族品牌将在零部件全球化的竞争格局中扮演愈发重要的角色162、弹簧应用领域广泛，市场规模主要随汽车行业景气度波动163、弹簧轻量化发展趋

2、势16六、行业技术水平及特点17七、进入本行业的主要壁垒181、技术和人才壁垒182、规模及资金壁垒183、客户认证壁垒19八、行业特有的经营模式、周期性、区域性和季节性特征191、行业特有的经营模式192、行业的周期性特征203、行业的区域性特征204、行业的季节性特征20九、影响行业发展的有利和不利因素201、有利因素202、不利因素22十、行业在产业链中的地位与上下游行业之间的关联性231、上游行业232、下游行业24十、行业竞争格局与主要企业241、具备较强研发实力和制造能力的厂商参与中高端弹簧的市场竞争252、中小企业受限于技术实力和制造工艺25十二、行业内主要竞争企业261、慕贝尔

3、汽车部件（太仓）有限公司262、上海中国弹簧制造有限公司263、广州华德汽车弹簧有限公司264、浙江美力科技股份有限公司265、蒂森克虏伯富奥辽阳弹簧有限公司26一、弹簧制造行业产业链分析弹簧是一种利用弹性来工作的机械零件，作为通用零部件，弹簧功能涵盖了减震、储能、控制、维持张力等诸多方面。弹簧的种类复杂多样，其应用领域涉及到国民经济各个领域。我国弹簧制造行业的产业链情况如下：图表：我国弹簧制造行业产业链(上港行业公司所处行业：造业(下游行业锢铁行业:合金弹簧钢W应用领域：交通运输设备、机慢行业、仪箴仪表、五金家电等行业弹簧一般用弹簧钢制成，产业链上游主要涉及钢铁行业；弹簧的下游应用行业非常广

4、泛，从各类运输设备、大型机械到各类日常家电及生活用品，各种机器中均装有弹簧。不同行业和产品对弹簧的尺寸、弹性、抗腐蚀性等诸多指标均有不同要求。其中，航空航天、轨道交通、汽车整车、工程机械、机器人等应用领域由于对弹簧产品的使用环境、性能指标有较为苛刻的要求，通常只有较强技术实力的弹簧企业才能成为其合格供应商。弹簧作为工业系统中的一个重要零部件，具有使用广泛、品类多、需求量大等特点。弹簧是工业制造环节中不可或缺的零部件，在产品中起着重要的作用。因此对于整个国家工业的发展而言，弹簧起到了重要的基础性作用。二、弹簧的主要种类弹簧的种类繁多，按承受载荷的不同可分为拉伸弹簧、压缩弹簧、扭转弹簧和弯曲弹簧等

5、；按弹簧形状不同可分为螺旋弹簧、碟形弹簧、涡卷弹簧、板弹簧、空气弹簧、橡胶弹簧等等。弹簧的主要类型及其特点情况如下：主要类型示意图特点及应用螺旋弹簧结构简单，制造方便，适用范围很广，在汽车、机床、电器等工业生产中广泛应用。碟形弹簧刚度大，缓冲吸振能力强，能以小变形承受大载荷，适合于轴向空间要求小的场合，常用于重型机械中。涡卷弹簧e圈数多，变形角大，储存的能量大，轴向尺寸小，多用作压紧及仪器钟表等储能装置。板弹簧由不少于1片的弹簧钢叠加组合而成的板状弹簧，板间有摩擦，吸振能力强，适用于车辆中的缓冲和减振装置。空气弹簧S在可伸缩的密闭容器中充以压缩空气，利用空气弹性作用的弹簧。广泛应用于汽车、轨道

6、车辆、机器设备及建筑物基座的自调节式空气悬挂。多橡胶弹簧形状不受限制，有较大的弹性变形，容易实现非线性要求，减振隔音效果良好,应用于振动机械、双层客车、载重货车等工业机械。三、弹簧制造行业发展概况20世纪50年代以前，我国弹簧产业尚处于萌芽阶段。弹簧的生产主要在铁路和兵工企业设立的小规模生产线进行。50年代末，在农业机械化的带动下，弹簧的需求猛烈增加。上海、天津、北京、沈阳等地相继成立了弹簧专业生产工厂。进入20世纪80年代后，随着改革开放及国民经济的飞速发展，与弹簧生产有密切关系的制造设备、检测设备、材料加工工厂和研发机构也相继出现，促使弹簧的质量和产量有了显著提高，并推动弹簧朝多元化方向发

7、展。自20世纪90年代以来，我国弹簧制造行业逐步走向自动化，最初的弹簧生产主要是为汽车、机械制造等做工业配套而存在，随着下游工业门类的细化、应用范围的扩展和市场需求的增长，弹簧品种数量、规格、质量等不断提升,市场规模也越来越大，弹簧生产企业已遍布全国各地，同时具有明显的地域特征，沿海地区比较密集，其中以珠三角地区、长三角地区较为发达。弹簧属于机械通用零部件。根据中国机械通用零部件工业年鉴（2019年）发布的数据，2018年我国机械通用零部件行业的工业总产值已达到4,148亿元,较2017年增长6.50%o图表：我国机械通用零部件行业的工业总产值资料来源：中国机械通用零部件工业年鉴（2019年）

8、，2019-2022年数据尚未发布。2018年度机械通用零部件行业中弹簧专业对行业总产值的贡献率为6吼2根据中国机械通用零部件工业协会的数据，汽车弹簧产品产销量约占整个弹簧产销量的50%以上，用量大，同时对技术水平的要求也高。根据国家统计局数据及Wind数据，2011年至2017年，我国汽车零部件行业快速发展，销售规模不断扩大，年均复合增长率达到11.89%。2018年受汽车行业整体市场变动影响，汽车零部件行业销售收入短期出现下滑；2019年、2020年和2021年汽车零部件行业销售收入规模分别为35,758亿元、36,311亿元和40,667.65亿元，同比分别增长5.98%、L55%和12

9、.00%,重新进入上升通道。图表：我国汽车零部件行业销售情况汽车零部件行业销售收入（亿元）-*增长率（）资料来源：国家统计局及Wind数据根据工信部装备工业发展中心发布的中国汽车产业发展年报2021数据,2020年我国汽车整车和零部件营业收入规模比例接近1:1,但相较汽车工业发达国家1:L7的比例，我国零部件产业仍有较大的提升空间。2020年我国汽车零部件利润总额达到了2,693.16亿元，同比增长13.3%,占汽车制造业的比重达到了52.9%,较2019年提升6.5个百分点。图表：汽车零部件制造业营业收入、利润总额占比60.0%30.0%50.0%40.0%20.0%10.0%0.0%201

10、2年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年T-写部件制造业营业收入占汽车制造业比重一部件制造业利溺总额占汽车制造业比重资料来源：中国汽车产业发展年报，工信部装备工业发展中心发布国外先进的弹簧制造行业伴随着汽车工业的发展，起步较早，在生产技术和产品质量上处于领先地位。如德国的慕贝尔、蒂森克虏伯，日本的中央发条,美国的联合弹簧等。近年来，在汽车产业国际分工、汽车制造业转移及国内需求持续增长的驱动下，我国汽车制造工业实现了跨越式发展。国内自主品牌弹簧制造企业紧跟汽车制造工业发展前沿，在与国际知名弹簧制造企业的竞争中,积极采取自主创新、集成创新和引进消化吸收再

11、创新等方式，逐步实现国内汽车弹簧领域核心技术的突破和创新，进一步缩小与国外企业之间的差距。四、弹簧制造行业下游发展状况作为通用零部件，弹簧下游应用领域涉及到国民经济各个领域，包括汽车、轨道交通、航空航天、工程机械、医疗器械、电力装备、家电、日用五金、玩具等市场。其中，汽车行业是弹簧制造行业的主要市场领域，弹簧广泛分布于汽车发动机、车身、底盘、变速箱等配件中，汽车行业的发展对弹簧行业具有决定性的影响。1、全球汽车制造行业概况根据世界汽车组织(OICA)的数据，2010年至2017年，全球汽车产量由7,758万辆增加至9,730万辆，年均复合增长率为3.29%；汽车销量由7,497万辆增加至9,5

12、66万辆，年均复合增长率为3.54%,保持着稳步的增长态势。2018年后，受全球主要经济体宏观经济承压、国际贸易摩擦增多等因素影响，全球汽车产销量出现下滑。2020年全球汽车产销量大幅下滑，分别为7,762万辆和7,797万辆，同比分别下降15.43%和13.77%。2021年，随着中国等主要汽车制造和消费国家市场逐渐复苏，2021年全球汽车产销量分别为&015万辆和8,268万辆,同比分别增长3.26%和6.04%。图表：2010-2021年全球汽车产销量数据（单位：万辆）UjOOOIOjOOOilllllllllll201020HXll132M42O1S20M201720182019280

13、2021全球汽车产量:全球汽车销fit数据来源：OlCA（世界汽车组织）2021年，全球汽车销量前十的国家依次是中国、美国、日本、印度、德国、法国、巴西、英国、俄罗斯和韩国。图表：2021年全球主要国家汽车销量占比中国美国巴西英国日本印度德国法国俄罗斯韩国其他数据来源：OICA（世界汽车组织）近年来，全球多国将发展新能源汽车作为应对气候变化、优化能源结构的重要战略举措，纷纷从战略规划、科技创新、推广应用等方面推动新能源汽车产业发展。全球新能源汽车市场进入高速增长期，市场规模逐年升高，新能源汽车为世界经济发展注入新动能。全球新能源汽车产业格局方面，中国、欧洲、美国等国家和地区是主要发展力量，中国

14、新能源汽车销量蝉联全球第一。在加严排放法规、加大新能源汽车财税优惠、加速产业布局等举措下，欧洲多国新能源汽车市场呈现快速增长态势，成为全球新能源汽车增长的重要推动力。据CleanTeChniCa网站公布的2021年全球新能源品牌销量数据显示，2021年全球新能源乘用车累计销量近650万辆，较去年同期增长108乐其中T0P20品牌销量476.34万辆，占全球销量的73.3%。具体来看，ToP20品牌中国品牌有8家,德系品牌4家，欧系品牌3家，美系品牌2家，韩系品牌2家，日系品牌1家，其中比亚迪销量为59.39万辆，落后特斯拉的93.62万辆位于第二。据CleanTeChniCa网站公布的数据，2

15、022年全球新能源乘用车累计销量达到了1,009.12万辆，比亚迪新能源乘用车销量达到了184.77多万辆，占全球市场份额的18.3K,超过特斯拉的131.43万辆位于全球第一。T0P20品牌销量755.56万辆，占全球销量的74.87%,其中中国品牌数量上升至10家。2、我国汽车制造行业概况近年来，我国汽车工业已经成为提升我国经济整体实力的支柱产业，在拉动经济增长、增加财政税收、增加就业等方面发挥着至关重要的作用，为制造强国、科技强国战略的重要着力点。1）整体产销情况2009年我国汽车产销量分别为1,379万辆和1,364万辆，首次成为世界第一大汽车生产消费国并持续至今。根据国家统计局、中国汽车工业协会的数据，2010年至2017年，我国汽车产量由1,826万辆增加至2,902万辆，年均复合增长率为6.84%；汽车销量由1,806万辆增加至2,888万辆，年均复合增长率为6.94%。20