建筑石料行业分析报告.docx

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1、建筑石料行业分析报告Feigeoer2021.10.15目录一、 国外建筑石料现状分析4二、 国内建筑石料现状分析5（一）建筑石料概述5（二）我国宏观经济发展水平51、近五年我国经济发展水平52、近五年我国固定资产投资额6近五年房地产开发投资额7（三）国内建筑石料行业发展现状71、近五年我国水泥产量分析72、近五年我国混凝土产量分析83、近五年我国砂石骨料产量分析84、2019年各省骨料需求分析95、2019年热点板块骨料需求分析106、2019年全国砂石矿山数量统计107、2019年砂石骨料离岸价格分析118、2019年重点企业骨料收益分析119、2019年国内骨料企业产能1210、国内建筑

2、石料发展前景分析13（四）湖北省建筑石料开发现状151、湖北省建筑石料矿开发利用分析152、湖北省建筑石料企业分布分析173、湖北省建筑石料供需分析184、湖北省水泥产量分析195湖北省混凝土产量分析204、湖北省砂石骨料价格分析20（五）湖北省建筑石料市场前景及竞争力分析211、湖北省建筑石料市场前景分析212、湖北省建筑石料竞争力分析22三、 我国产业政策分析22（一）国内建筑石料产业政策分析22（二）湖北省建筑石料产业政策分析24四、 建筑石料开发项目必要性及可行性分析26（一）必要性分析261、有利于整合湖北建材资源，节约集约资源开发262、有利于构建绿色产业链，规范建材行业起示范带头

3、作用263、有利于集中力量办大事，响应政策优化产业结构274、有利于湖北工建转型升级，成就绿色建材领军企业271、建材施工全产业链基础，具有项目资源优势互补的可行性282、技术资金人才实力强，具有项目建运管发的可行性283、国家省市政策趋势，具有顺应政策响应规划的可行性28五、 项目风险分析28（一）政策风险分析28（.）市场风15分析29（二）环保风险分析29（四）资金风分析*29（五）目理风分析29一、国外建筑石料现状分析产业规模：全球砂石产量约500亿吨，按全世界77亿人口计算，人均砂石消费约6.5吨（世界各国砂石供需消费情况见表1）；亚洲地区占全球砂石产量的66%。据BMR（BigMa

4、rketResearch）报告，预计全球砂石产业总体规模将从2018年的4291亿美元达到2026年的6089亿美元，复合年均增长率为4.6%,推动全球砂石产业总体市场的关键因素是基础设施建设，其中的中国、印度和巴西等发展中经济体增长迅速。表1世界各国砂石消费对比国家2018年砂石骨料供需情况欧洲欧洲人均砂石消费5.8吨，欧盟28国总需求30亿吨以上美国人均砂石消费7.5吨，砂石总产量约24亿吨/年加拿大人均砂石消费IL4吨，砂石总产能约4亿吨/年印度人均砂石消费3.7吨，砂石总需求约50亿吨/年日本人均砂石消费2.8吨，砂石总产量约3.5亿吨/年俄罗斯人均砂石消费5吨，砂石总产量约7亿吨/年

5、中国人均砂石消费12.6吨，砂石总需求约178亿吨/年发展展望：全球砂石行业趋势仍较为乐观，人口增长（2030年人口预计85亿）、经济发展、全球城市化（2030年预计达到60%）三大因素共同推进砂石行业增长，预计2030年全球砂石产量将达600亿吨。集中度分析：全球砂石行业缺乏集中度，砂石行业仍显分散，世界前20大砂石生产商的总产能占全球总量不到5%,剩余95%的砂石产能极为分散。未来全球砂石生产商或有较多兼并重组机会。产品现状：全球范围砂石产业的主要市场集中在桥梁、港口、高速公路和道路建设。未来，砂石应用更多倾向于住宅、商业和基础设施，基础设施建设将主导砂石需求，如新兴国家智能城市的建设将推

6、动砂石市场增长。产品类型上，碎石占据砂石市场的主导地位；产品应用上，混凝土应用持续主导骨料市场。在替代砂石应用上，部分EPS球、碎橡胶，碎玻璃和高密度聚乙烯材料被用作地质稳定、道路垫层和铁路轨道，资源综合利用将成为砂石产业的重要组成部分。资源开发：联合国环境署发布砂子与可持续：为全球砂资源治理寻找新的解决方案，砂和砾石资源是全球继水资源之后开采、交易的第二大资源，但砂子短缺、盗采已经成为全球性问题，全球砂资源的开采亟需全球合作，以避免无序开采导致污染、洪水和干旱加剧发生。2019年联合国环境大会已通过了新的矿产资源治理决议，其中包括呼吁采取可持续措施进行砂子管理。二、国内建筑石料现状分析（一）

7、建筑石料概述普通建筑石料是指除去饰面石、条石、规格块石、板材以及工艺美术品石材之外的可加工成不同粒级的碎石、机制砂等普通建筑用的天然岩石。建筑石料按照粒径大小分为细骨料和粗骨料，粒径小于4.75毫米的叫做砂（细骨料）；粒径大于4.75毫米的叫做石（粗骨料）。细骨料主要有河砂、海砂以及山砂等，主要是天然岩石经过长期风化等自然条件而形成的；粗骨料主要分为碎石和卵石两种。建筑石料是现代建筑工程不可或缺的重要建筑材料，主要用于基础工程、混凝土、砂浆及相应制品。建筑石料是砂浆以及混凝土的重要组成部分，在混凝土中应用比例最大最广泛，占混凝土体积60%-80%,能够起到骨架或填充作用。我国建筑石料主要通过开

8、采天然砂石、机制砂石进行获取，机制砂矿种包括岩浆岩、沉积岩、变质岩三大类。（二）我国宏观经济发展水平1、近五年我国经济发展水平近五年，我国经济稳步增长，国内生产总值增速维持在6昭7席之间。当前,中美贸易摩擦复杂变化，世界经济增长放缓，国内增长动力转换尚未完全到位,我国经济面临较大的下行压力，但仍有总体平稳、结构优化、效益提高的一面。2020年是全面建成小康社会及“十三五”规划收官之年，第一个百年奋斗目标即将实现，预计2020年我国国内生产总值将首次突破100万亿大关，人均GDP将超过1万美元。近五年我国国内生产总值及增速见下图。近五年全国国内生产总值及增速一国内生产总值（亿元）增长率数据来源：

9、国家统计局2、近五年我国固定资产投资额我国固定资产投资增速逐年下降，从2015年的10%降至2019年的5.4乐但其增速始终保持在合理区间内。2019年制造业投资增长3.设，基础设施投资增长3.8机我国城镇化建设还远未完成，基础设施投资仍存在较大潜力。近五年全国固定资产（不含农户）投资额及增速见下图。近五年全国固定资产投资额及增速一固定资产投资额增长率3、近五年房地产开发投资额我国基础设施建设、房地产开发和制造业三项投资额之和占固定资产投资额的比重一直维持在75%-80%之间，近几年房地产投资是拉动我国经济增长的最重要组成部分之一。2015年，中国房地产投资迎来近十年来的最低谷，增速降至1%;

10、2016年，在相关政策的激励下，中国房地产市场迎来复苏迹象，2016-2019年，房地产投资增速持续走高。当前，随着房住不炒的宏观调控及新型城镇化建设的背景下，房地产投资仍占据重要之位。近五年全国房地产投资额及增速一房地产投资增长率数据来源：国家统计局（三）国内建筑石料行业发展现状1、近五年我国水泥产量分析2010年开始，我国水泥行业进入去产能阶段，全国水泥产量从2014年的24.7亿吨顶峰开始下降，到2018年，全国水泥产量降至约22亿吨。2019年我国水泥产量为23亿吨，创造了产量增幅最大的一年，主要是供给侧结构性改革下的高质量发展，稳增长措施支持基建、房地产和新开工韧性向好，但仍维持在2

11、3-24亿吨之间。近五年全国水泥产量及增速产量（万吨）增长率数据来源：国家统计局、发改委等2、近五年我国混凝土产量分析与我国水泥产量趋势相反，我国混凝土的产量在2015-2019年间基本呈现稳步上升的趋势（近五年全国混凝土产量见下图）。2019年，我国房地产和基础设施建设高速增长，带动混凝土产量急速增加。据中建协会混凝土分会统计，截止2018年我国商品混凝土企业达10547家，年设计产能达68亿立方分米，可保障我国工业化和城镇化建设的持续需求。近五年全国混凝土产量及增速一产量（万立方米）增长率数据来源：国家发改委3、近五年我国砂石骨料产量分析我国是全球砂石需求量最大的国家，占世界砂石骨料用量的

12、45虬我国砂石骨料产量长期稳定在180亿吨左右，由于砂石行业多以小、微企业为主，市场秩序不规范，当前仍处于产需两旺的阶段，受环保督察影响，部分企业关停，供给侧结构持续改善。近五年全国砂石骨料产量如下图。近五年全国砂石骨料产量及增速产量（亿吨）增长率数据来源：砂石骨料网数据中心4、2019年各省骨料需求分析2019年全国骨料需求量约为188亿吨，同比增加10亿吨，区域分布上差异巨大，年需求量10亿吨以上的省份有6个，超过5亿吨的省份有17个。全国各省骨料需求见下表。序号省市需求量（万吨）序号省市需求量（万吨）1广东14464116陕西562492江苏14395017重庆533873山东11528

13、118山西388194安徽10880719辽宁373235浙江10745220甘肃302206四川10609221新疆296477河南9969622内蒙284378湖北9298923黑龙江203079云南9000024吉林19414IO湖南8828725海南1505111河北8700426天津1403212广西8422927宁夏1319913福建7675428青海1032714贵州7532729北京987015江西7363730上海9593数据来源：砂石骨料网数据中心5、2019年热点板块骨料需求分析2019年以泛长三角集群为首的七大板块需求量达134.9亿吨，占我国骨料市场消费总量的71%。

14、热点区域骨料消费集聚化越来越明显，其中长江沿线三大集群合计消费量达85.36亿吨，占比超过45%。2019年热点板块骨料需求量（万吨）数据来源：砂石骨料网数据中心6、2019年全国砂石矿山数量统计截止2019年3月，全国在册砂石矿山总计18047家，其中超过1000家的省份有8个。砂石骨料工业“十三五”发展规划显示：我国年产量超过500万吨规模的大型矿山企业占12%,年产量超过100万吨的中型矿山企业占25%,年产量50万吨以下的小型矿山企业占63%。砂石骨料企业普遍规模小，行业集中度低，无法满足大规模单体需求集中供应的要求。序号省市需求量（万吨）序号省市需求量（万吨）1贵州212115重庆5262云南188516河北5223湖南171517河南5144四川140318陕西5105内蒙古110519吉林4696山西107320浙江4277江西105621山东4068广西1017