大投行产品手册.ppt

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1、大投行产品手册大投行产品手册 产权投资商（产权投资商（PI） 产权投资商业务（产权投资商业务（Property InvestmentProperty Investment）是企业通过先）是企业通过先出让产权，短期内再整体回购的方式获取融资的行为。该出让产权，短期内再整体回购的方式获取融资的行为。该融资方式大大加快了企业融资速度，简化了业务流程，有融资方式大大加快了企业融资速度，简化了业务流程，有助于广大中小企业快速得到资金支持，把握市场机会。该助于广大中小企业快速得到资金支持，把握市场机会。该产品是我公司已广泛开展的大投行业务。产品是我公司已广泛开展的大投行业务。快捷性：快捷性：手续办理环节少

2、，决策快，效率高手续办理环节少，决策快，效率高 灵活性：灵活性：产权标的、交易方式、收费方式等均可产权标的、交易方式、收费方式等均可采取灵活方式处理。采取灵活方式处理。 产权投资商（产权投资商（PI） 产权投资商（产权投资商（PI） 适用于有优质产权，在经营过程中急需适用于有优质产权，在经营过程中急需短期资金的企业。短期资金的企业。1、当无法获取其他金融机构贷款时，可快速、便、当无法获取其他金融机构贷款时，可快速、便捷、灵活地解决资金需求捷、灵活地解决资金需求 。2、获取全程一站式金融服务，不仅获得资金支持，还、获取全程一站式金融服务，不仅获得资金支持，还包括全程财务顾问等增值服务包括全程财务

3、顾问等增值服务。3、可根据自身的经营情况和所处资本运营阶段，灵活、可根据自身的经营情况和所处资本运营阶段，灵活选择交易方式。选择交易方式。4、通过、通过“融资融资”及及“融智融智”整合企业内部资源，优化整合企业内部资源，优化产权结构。产权结构。产权投资商（产权投资商（PI） 产权投资商（产权投资商（PI） 可转换资本（可转换资本（CC） 可转换资本（可转换资本（Convertible CapitalConvertible Capital）是我公司大投行业）是我公司大投行业务的一项创新产品，当企业在市场经营中遇到困难时，可务的一项创新产品，当企业在市场经营中遇到困难时，可以根据企业的情况和资本运

4、营阶段，要求企业提供信用担以根据企业的情况和资本运营阶段，要求企业提供信用担保措施，通过债权、股权互换采取灵活的资本投入和退出保措施，通过债权、股权互换采取灵活的资本投入和退出形态，以满足企业发展需求的一项投融资服务方式。形态，以满足企业发展需求的一项投融资服务方式。可转换资本（可转换资本（CC） 1、当客户在经营困难时，、当客户在经营困难时，能够快速获取资本投入。能够快速获取资本投入。2、能够根据企业的情况、能够根据企业的情况灵活变换融资方式。灵活变换融资方式。3、可根据双方不同的需求，、可根据双方不同的需求，将投入的债权或股权进行溢价将投入的债权或股权进行溢价转让，实现利益最大化。转让，实

5、现利益最大化。可转换资本（可转换资本（CC） 遇到暂时性资金困难但又具备市场发展潜力遇到暂时性资金困难但又具备市场发展潜力的已完成股份制改造的中小企业。的已完成股份制改造的中小企业。 可转换资本（可转换资本（CC） 根据目前股权投资市场发展的大环境和存在的风险根据目前股权投资市场发展的大环境和存在的风险问题，在企业经营前景不确定的情况下，企业可以根问题，在企业经营前景不确定的情况下，企业可以根据自身发展的不同阶段和资本运营的需要，通过债权据自身发展的不同阶段和资本运营的需要，通过债权股权互换的灵活引资方式，以获得市场资金支持。股权互换的灵活引资方式，以获得市场资金支持。可转换资转换资本（CC）

6、提交材提交材料料签署合签署合作意向书作意向书接受尽接受尽职调查职调查业务业务申请申请签署投签署投资合同资合同支付相支付相关费用关费用办理相办理相关手续关手续跟踪管跟踪管理理选择退选择退出方案出方案私募股权投资（私募股权投资（PE） 私募股权投资（私募股权投资（Private EquityPrivate Equity）是指通过私募形式对非）是指通过私募形式对非上市企业进行的权益性投资，在交易实施过程中附带考虑上市企业进行的权益性投资，在交易实施过程中附带考虑了将来的退出机制，即通过上市、并购或管理层回购等方了将来的退出机制，即通过上市、并购或管理层回购等方式，出售持股获利的一种投资形式。式，出售

7、持股获利的一种投资形式。私募股权投资（私募股权投资（PE） 我公司的私募我公司的私募股权投资包含以下股权投资包含以下 两种业务：两种业务：通过募集资金通过募集资金成立私募基金。成立私募基金。对已形成一定规模对已形成一定规模和产生稳定现金流和产生稳定现金流的高成长性中小企的高成长性中小企业进行股权投资。业进行股权投资。私募股权投资（私募股权投资（PE）1、私募基金特点、私募基金特点2、股权投资特点、股权投资特点私募股权投资（私募股权投资（PE）一、私募基金适用于资金实力雄厚、一、私募基金适用于资金实力雄厚、投资期限较长且经营状况良好的企业或自然人。投资期限较长且经营状况良好的企业或自然人。二、股

8、权投资业务适用于已形成一定产销规模并二、股权投资业务适用于已形成一定产销规模并产生稳定经营性现金流的高成长性中小企业。产生稳定经营性现金流的高成长性中小企业。私募股权投资（私募股权投资（PE）一、私募基金的客户价值一、私募基金的客户价值: 以专业的投资和开放的心态与合作伙伴共同创造以专业的投资和开放的心态与合作伙伴共同创造价值，投资者每年有望获取价值，投资者每年有望获取20%的投资收益。的投资收益。二、股权投资的客户价值：二、股权投资的客户价值：1、为高成长型中小企业注入资金，解决企业资金需求。、为高成长型中小企业注入资金，解决企业资金需求。2、为客户提供专业化的增值服务，帮助企业以、为客户提

9、供专业化的增值服务，帮助企业以跨越式的方式实现经营和发展目标，帮助企业尽早跨越式的方式实现经营和发展目标，帮助企业尽早达到上市目的。达到上市目的。 私募股权权投资资（PE）提交资料提交资料签约入伙签约入伙享受回报享受回报 业务申请业务申请私募股权权投资资（PE）提交资料提交资料签约合作签约合作享受服务享受服务接受尽职调查接受尽职调查业务申请业务申请管理层收购（管理层收购（MBO） 管理层收购管理层收购(Management Buy-Outs)(Management Buy-Outs)是指公司管理层利用是指公司管理层利用融入资本收购所经营公司的一种股权交易行为，通过收购融入资本收购所经营公司的一

10、种股权交易行为，通过收购引起公司所有权、控制权、剩余索取权、资产等变化，从引起公司所有权、控制权、剩余索取权、资产等变化，从而使企业的经营者变成了企业的所有者。我公司通过一站而使企业的经营者变成了企业的所有者。我公司通过一站式多元化式多元化“融资融智融资融智”服务，致力于为客户创造最大价值。服务，致力于为客户创造最大价值。管理层收购（管理层收购（MBO） 1、收购方为上市公司经理层。管理层收购的收购主体一般是、收购方为上市公司经理层。管理层收购的收购主体一般是目标公司管理层所控制的目标公司管理层所控制的“壳公司壳公司”，收购对象为管理层所经营，收购对象为管理层所经营的公司。的公司。2、收购方式

11、为杠杆收购。管理层收购的资金来源分为、收购方式为杠杆收购。管理层收购的资金来源分为两个部分：一是内部经理层的自有资金；二是外部融资。两个部分：一是内部经理层的自有资金；二是外部融资。3、收购结果为经理层完全或相对控、收购结果为经理层完全或相对控制目标公司。制目标公司。管理层收购（管理层收购（MBO） 有意愿成为公司拥有者的公司经营者有意愿成为公司拥有者的公司经营者和管理人员。和管理人员。管理层收购（管理层收购（MBO） 1、对管理层而言可通过提高企业经营效率增加收益。、对管理层而言可通过提高企业经营效率增加收益。当管理层通过管理层收购拥有企业股权之后，企业成当管理层通过管理层收购拥有企业股权之

12、后，企业成败便与其自身利益融为一体，可以更有效地激发其积败便与其自身利益融为一体，可以更有效地激发其积极性。极性。2、对股东而言可以减少管理成本，调整资产结构和、对股东而言可以减少管理成本，调整资产结构和产业结构，集中优势资源用于发展或开拓其他核心产业结构，集中优势资源用于发展或开拓其他核心业务。业务。管理层层收购购（MBO）业务申请提供项目资料签署合作意向书接受尽职调查签署服务协议交纳服务费用组建收购团队资产评估以及确定价格融众为客户做资金安排协助客户谈判，签订合同协助客户发布公告协助客户对企业财务及经营重新安排杠杆收购（杠杆收购（LBO） 杠杆收购杠杆收购(Leveraged Buy-ou

13、t)(Leveraged Buy-out)是指收购者以较少的自有是指收购者以较少的自有资金为基础，从投资银行筹集足够的资金收购目标公司，资金为基础，从投资银行筹集足够的资金收购目标公司，收购者的收入（包括拍卖资产所得）足以偿付因收购而产收购者的收入（包括拍卖资产所得）足以偿付因收购而产生的高比例负债，收购者达到产业扩张或赚取高额利润的生的高比例负债，收购者达到产业扩张或赚取高额利润的目的。我公司通过目的。我公司通过“融资融资”及及“融智融智”服务致力于为客户服务致力于为客户创造最大价值，帮助客户实现了以小搏大的梦想。创造最大价值，帮助客户实现了以小搏大的梦想。 杠杆收购（杠杆收购（LBO） 1

14、、杠杆收购的资金来源主要是不代表、杠杆收购的资金来源主要是不代表企业控制权的借贷资金。企业控制权的借贷资金。2、杠杆收购的负债以目标企业资产为抵、杠杆收购的负债以目标企业资产为抵押，以其经营收入来偿还。押，以其经营收入来偿还。杠杆收购（杠杆收购（LBO） 有并购需求但缺少并购资金的企业有并购需求但缺少并购资金的企业 杠杆收购（杠杆收购（LBO） 1解决在企业购解决在企业购并中的资金问并中的资金问题。题。2获得专业化的获得专业化的并购财务顾问并购财务顾问技术支持。技术支持。3实现以少量实现以少量资金获取高资金获取高额利润的目额利润的目标标。杠杆收购购（LBO）业务申请提供项目资料签署合作意向书接

15、受尽职调查签署服务协议交纳服务费用组建收购团队资产评估及确定交易价格融众为客户做资金安排协助客户谈判，签订合同协助客户发布公告协助企业对经营及财务重新安排首次公开发行（首次公开发行（IPO） 首次公开发行顾问首次公开发行顾问(Initial Public Offerings)(Initial Public Offerings)是我公司是我公司和国内知名券商携手，对成长性良好，且在行业中具备一和国内知名券商携手，对成长性良好，且在行业中具备一定竞争优势的企业进行股份制改制、辅导、向中国证监会定竞争优势的企业进行股份制改制、辅导、向中国证监会推荐发行上市，最终实现企业在证券市场发行股份并上市推荐发

16、行上市，最终实现企业在证券市场发行股份并上市的服务。首次公开发行顾问将致力于深化服务，将投行业的服务。首次公开发行顾问将致力于深化服务，将投行业务一站式与多元化相结合，充分挖掘企业内在价值，实现务一站式与多元化相结合，充分挖掘企业内在价值，实现企业财富最大化。企业财富最大化。首次公开发行（首次公开发行（IPO） 1、根据客户企业情况和需求，利用我、根据客户企业情况和需求，利用我们的专业优势和各类资源为其提供一站们的专业优势和各类资源为其提供一站式资源优化解决方案。式资源优化解决方案。2、根据企业具体情况，为客户配备合适、根据企业具体情况，为客户配备合适的保荐人、律师和会计，全力打造专业的的保荐人、律师和会计，全力打造专业的IPO团队。团队。首次公开发行（首次公开发行（IPO） 具备上市潜力和有上市意愿的中小企业具备上市潜力和有上市意愿的中小企业。首次公开发行（首次公开发行（IPO） 首次公开发开发行（IPO）企业填写需求登记表提供项目情况签署合作意向书接受尽职调查签署服务协议交纳服务费用组建上市团队（含券商律师会计评估等）协助券商对企业进行辅导制作申请文件报送申请文件企业的询价推介及发