矿用自卸车调查报告.pptx

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1、一、行业发展趋势一、行业发展趋势 矿用自卸汽车包括两大类：铰接式自卸和刚性自卸。刚性自卸汽车按传动方式可分为液力机械传动自卸汽车和电力机械传动自卸汽车两种。 国外厂家主要有：国外厂家主要有：卡特彼勒（美国）、小松（日本）、特雷克斯（美国）、利渤海尔（德国）、日立（日本）、沃尔沃（瑞典）、别拉斯（白俄罗斯）等。 国内主要厂家有两大类国内主要厂家有两大类第一类： 以生产中大型矿用车为主，如北方股份、湘潭机电、北京重型车辆等。第二类：发展中等吨位宽体矿用自卸车项目，同力、通力、重汽、宇通重工、泰安航天等。 国际上矿用车的发展趋势是大吨位国际上矿用车的发展趋势是大吨位(150(150吨至吨至24024

2、0吨吨) )在国内，中期、较长期以发展中小型矿用车（100吨）为主。当资源整合及中国国力和国外发达国家相当，将与国外同步，发展大吨位。国内外矿用车发展趋势及配置对比国内外矿用车发展趋势及配置对比对比对比国外国外国内国内吨位数发展趋势大吨位数(主流150吨至240吨)较长时间中小型（主流100吨以下）按自卸分类刚性、铰接并存刚性为主按传动分电动轮、液力传动为主机械传动为主外形尺寸大尺寸为主中小尺寸为主发动机马力大马力为主中小马力为主转向系统液压动力转向为主机械转向加助力缸悬挂油气悬挂板簧悬挂为主轮胎无内胎充气轮胎工程用，有内胎国内矿用车项目发展国内矿用车项目发展的的两条主线两条主线第一条主线：第

3、一条主线：与国际矿用车型并轨向大型化发展。生产刚性自卸车（25至100吨）、电动轮自卸车（120至360吨）、铰接自卸车（23至42吨）。代表厂家：北方股份（此外还有湘潭电机、北京重型汽车厂、本溪重型车辆厂等）第二条主线：发展宽体矿用自卸车项目。第二条主线：发展宽体矿用自卸车项目。此类车型目前销量比较大的有中国重汽济南特种车、陕西同力、陕西通力、航天泰特、宇通重工等。此类矿用车载重吨位数30吨至50吨为主流。全国去年销量预计销量10000台以上，并从近几年的销量来看，增长迅速。 大型矿用自卸车大型矿用自卸车 宽体矿用自卸车宽体矿用自卸车非公路矿用自卸车的结构特征非公路矿用自卸车的结构特征用途结

4、构形式特征适用标准非公路型（露天矿用）刚性式采用 42或64驱动方式，载重量为 20360t，载重量45 t 以上产品，难以用其它车种可替代归属于土方机械，由 GB/T8498定义铰接式一般采用 66 全轮驱动，载重量 1040t，使用最广为载重量 2025t车架铰接式连接，牵引力强，受力好，转向灵活，通过性好；公路型刚性式采用 64 或 42 驱动方式，载重量一般在25T以下，是中国目前最广泛的主力自卸车，在国外已不是主力车型。归属于汽车，由GB/T 3730 定义半挂式国外公路半挂载重自卸车为2030 t，公路上普及率大于 80 %。u矿区装卸场点面积窄小，又频繁转弯与倒车；矿区道路多为临

5、时性路面，山区上下坡多，急转多，为保持机动灵活，力求缩短轴距与总长，以减小转弯半径，减少倒车次数。因此基本采用2轴42 结构型式，可保证底盘结构简单，维修保养方便，转向机动灵敏。相关法律法规对相关法律法规对车辆的车辆的要求要求翻滚保护结构GB/T 17922-1999：本标准规定了土方机械用约束系统(座椅安全带及其固定器)的最低性能要求一旦机器滚翻(见 GBT 17922中的规定)时，须用它将司机或驾乘人员拉牢于滚翻保护结构(ROPS)之内教练员座椅/环境空间GB/T 8498：本标准规定了在自卸车上配备的短期使用的座椅要求。该座椅供教练员、检验员或维修人员使用。“教练员座椅”的配置或安装不是

6、强制性要求。项目我国现行标准现行ISO 标准采标程度术语和商业规格JG 84-1999ISO 7132-2003现行标准等同采用ISO7132-1984，新的国家标准正在制定安全要求正在制订ISO 20474:2008修改采用制动性能GB/T 21152-2007ISO 3450:1996等同采用转向性能GB/T 14781-1993ISO 5010:2007国家标准等同采用ISO5010:1992落物保护装置GB/T 17771-1999ISO 3449:2005国家标准等同采用ISO3449:1992翻滚保护结构GB/T 17922-1999ISO 3471：2008国家标准等同采用ISO

7、3471:1994排放GB 20891-2007 （限值及测试方法）ISO 8178 （测试方法）国家标准修改采用欧盟（EU）指97/68/EC（截止修订版2002/88/EC）限速器JG/T 5113-1999ISO 10268:1993现行标准等同采用ISO10268-1993，新的国家标准正在制定车厢容量正在制订ISO 6483:1980等同采用教练员座椅/环境空间GB/T 8498ISO 13459:1997等同采用试验方法QC/T 76无汽车行业标准，将逐渐被土方机械相关标准代替u我国非公路自卸车现行标准与现行ISO标准对比567498001300011000120001300014

8、00005000100001500020000250002009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年二、市场行业数据二、市场行业数据现状分析：现状分析：2005年以前公路普通自卸广泛用于矿山运输2005年2009年宽体矿山自卸起步，研发日趋成熟2010年2015年宽体矿山自卸初具规模，矿区逐步取代公路自卸。预测u由于非公路宽体自卸车无需整车生产资质，且整车销售不需上牌，使得生产企业准入门槛大大降低，很多企业在接小订单，致使全国没有一家较权威组织统计出整车市场保有量和需求量。2011年国内主要厂家销售台数和型号比例年国内主要厂家销售台数和型号比例资料来源：汽车杂志，网络

9、，企业门户网站同力重工中国重汽泰安航天郑州宇通台数50010003000陕西通力华菱汽车5000销量销量 2400台台 1100台台 2100台台 380台台 700台台 350台台 总计总计：13000200 目前，年产百万吨级矿石的矿山，多使用载重量2550 t 的车型；年产矿石5001000 万t 级的中型矿山，多使用载重量100 t的车型；1000 万t 以上的大型矿山，则使用200 t 和300 t 以上的车型。矿用自卸车的经济寿命一般在10 年左右，年更新率在10%，预计年更新矿车在1000 辆以上。其中需求量最大的是25T-50T的车型，作为我们产品重点调研的对象。40T50T4

10、0T50-60T60T50T40T50T80T100T100T60T50T60T80T30T非公路矿用自卸车驾驶室生产企业的现状非公路矿用自卸车驾驶室生产企业的现状长沙平头扬州凯跃中国重汽随州齐星宇通重工北方重汽见非公路自卸车驾驶室厂家分布图见非公路自卸车驾驶室厂家分布图如图示：具有驾驶室研发和生产能力，且给整车厂配套主要齐星、凯跃、长平、正和、丰源等。如图示：具有研发和生产能力，但主要供自身的矿用车生产的主要由北方重汽，郑州宇通等。27%20%3%32%7%11%齐星凯跃长平自制其他丰源u驾驶室生产厂家主要集中在湖北、江苏、浙江一带。由于湖北距离矿用自卸车生产大省陕西较近，专用车厂家又多，浙

11、江厂家已将厂区迁至十堰，与正和合作生产。三、矿用车驾驶室的市场需求三、矿用车驾驶室的市场需求国内主要厂家销量对比及驾驶室的采购路线国内主要厂家销量对比及驾驶室的采购路线以上16家企业去年合计销量11000台左右，除去驾驶室完全自制4家4000台，约7000台来自驾驶室生产厂家。根据统计资料，齐星2011年销售3500台，凯跃1500台，丰源1500台，其他厂家500台。生产企业2011年2012年供应商生产企业2011年2012年供应商陕西通力700_齐星、正和随州东风2015湖北齐星陕西同力2423_齐星、凯跃十堰驰田0150十堰正和陕西通运400_齐星、正和安徽合矿300_湖北齐星河南一拖

12、480_凯跃徐工20480湖北齐星山东篷翔260_齐星、凯跃中国重汽11003100自制泰安五岳2100580齐星、丰源华菱汽车510_自制三江航天200_湖北齐星郑州宇通380460自制河北万众300_扬州丰源内蒙北重2100_自制国内非公路矿国内非公路矿用用自卸车整车价格一览自卸车整车价格一览生产企业使用企业驾驶室（带附件）扬州凯跃车身制造有限公司（单边）陕西同力22000扬州凯跃车身制造有限公司（宽体）陕西同力22500湖北齐星汽车车身有限公司随专28500湖北齐星汽车车身公司整车事业部32000十堰正和汽车车身有限公司陕西通力、驰田30000-35000生产厂家陕西同力陕西通力宇通重工

13、航天泰特主要车型TL841TL852YT3501YT3503TAS3600TAS3600加宽驾驶室参考价格（万）50595655.5575860发动机型号 WD615.56WD615.44WD12.336WD615.46WD12.336YC6M375-20WD12.375/潍柴动力 驱动形式64646464646464非公路矿非公路矿用用自卸车驾驶室价格自卸车驾驶室价格表（价格含税及运费）表（价格含税及运费）矿用自卸车驾驶室类型及维修方式驾驶室平台单边驾驶室保险杠宽体可翻转发动机在内u驾驶室分为可翻转和不可翻转两类；u翻转优点：1、舒适性好，空间大 2、对底盘发动机的可维修性较高。u翻转缺点：

14、1、安装费事。 2、如果条件恶劣，在翻转的时候会有问 题，如零下30度机油流动性减弱，不易 翻转，更谈不上维修。u为了便于运输降低成本，车身企业只生产驾驶室，而平台和保险杠放在当地生产，例如凯跃供货陕西同力等就如此。目标用户大型客户小型客户用户特征专业制造水平有稳定直接用户群体有资金实力提供分期购车业务拥有自主研发能力有完善的售后服务体系行业知名企业缺乏稳定的客户资源订单式生产需求量不确定摸石头过河无分期业务低价竞争售后服务保障能力不强用户群体有稳定的客户群体，以大型矿区为合作对象，资源可以保证。以年产百万吨级矿石的矿区为主，多使用载重量2550 t 的车型，很多是客户一次性购车。需求特点对品

15、质要求高，注重点不在于价格上，要求好的售后服务。对价格的关注较高，很多厂家一年接一笔单，半年生产用户购车重视因素质量、品牌、服务、价格价格、质量、服务、品牌风险工地开工量决定回款进度和应收账款风险整车批量事故的风险涉及驾驶室应收账款回收。用户特征用户特征来源：。用户调查，日期非公路矿用车用户非公路矿用车用户重视项目重视项目来源：长头驾驶室用户调查，2005年6月。用户用户购买和不购买和不购买宽体矿用车的购买宽体矿用车的原因原因p安全和价格便宜是用户购买主要原因，其次，爬坡能力、周围人的影响以及以前的用车经验也是影响用户购买重要原因p现实用户日后不再购买的主要原因是视线不好、驾驶室舒适性差以及外

16、观陈旧。用户购买的主要原因用户不购买的主要原因国内主流产品的外观对比国内主流产品的外观对比郑州宇通（宇通）同力重工（凯跃）陕西通力（正和）中国重汽（齐星）泰安航天（齐星）随州东风（齐星）u矿用自卸车开发的问题l技术路线缺乏l相当于另开辟出来的销售、技术、售后服务，备件体系l投资较大l产品开发时间过长特身公司l多数客户产销差距大。l担心开拓投入与产出不成比例l应收账款的催收难度加大l大多数企业实力不强，分期带来的风险风险l缺乏客户资源需重新开拓市场l熟悉整机厂底盘技术需要一个过程l认知度低，没有口碑，推广过程中担心用户对产品的接受程度。l门槛低，导致竞争激烈，价格竞争导致市场混乱。客户l与国家政策息息相关，产销量起伏大，没有规律国家政策需求不确定性，应收账款风险认知度低，面临价格竞争需求量无法预测矿山车开发的最关键问题:进一步了解的问题1、价格具有竞争力2、利用随州、十堰专用车企业多的优势，加大宣传。3、虽然有上述地理优势，但这些企业市场和底盘技术优势不明显，需要开发一家如徐工，泰安这样有实力的公司从技术，市场方面学习完善。1、需要对整个行业进行全面深入的了解。目前驾驶室生产企业，如齐星