供应链金融业务培训.pptx

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1、目目 录录一、供应一、供应链金融链金融业务概述业务概述二、供应二、供应链金融链金融业务营销业务营销三、供应三、供应链金融链金融业务管理业务管理货物与信用帐期-物流供应链订单与现金流-财务供应链电子商务交易平台物流监管中介机构保险担保公司行业协会研究机构评估公证拍卖政府机构工商海关税务商业银行供应链金融（供应链金融（SCFSCF）的产生）的产生传统金融服务供应链金融服务供应商核心企业经销商银行苛刻很少融资很少融资苛刻优惠供销供应商核心企业经销商战略联盟银行大力支持交易信息优惠优惠战略联盟p供销企业是银行很少关注的区域p单独、孤立的银行业务，不关注贸易流程和交易过程。p从单个行业出发提供服务p以核

2、心企业为基准创建“1+N”或“M+1+N”的金融服务模式p关注交易过程，整合物流、信息流和资金流。p根据产业特点，跨行业的提供金融服务；供应链金融供应链金融是商业银行根据产业特点，围绕供应链上核心企业，基于交易是商业银行根据产业特点，围绕供应链上核心企业，基于交易过程向核心企业和其上下游相关企业提供的综合金融服务。过程向核心企业和其上下游相关企业提供的综合金融服务。商业银行的供应链金融服务商业银行的供应链金融服务几个需要澄清的概念几个需要澄清的概念p产业金融、产业链金融、物流金融和供应链金融的区分：产业内部形成了供应链，就叫产业链。等同于供应链金融。产业内部形成了供应链，就叫产业链。等同于供应

3、链金融。产业链金融产业是具有某种同一属性的企业或组织的集合，产业金融指商业产业是具有某种同一属性的企业或组织的集合，产业金融指商业银行为这一企业或组织提供的资金融通服务银行为这一企业或组织提供的资金融通服务，包括，包括供应链金融。供应链金融。产业金融是供应链金融的组成部分，指商业银行以对物流和资金流的控制是供应链金融的组成部分，指商业银行以对物流和资金流的控制为基础，借助第三方物流公司或核心企业的信用绑定等风险控制为基础，借助第三方物流公司或核心企业的信用绑定等风险控制技术，为供应链上的客户提供的金融服务。技术，为供应链上的客户提供的金融服务。物流金融金融物流商业银行根据产业特点，围绕供应链上

4、的核心企业，基于交易过商业银行根据产业特点，围绕供应链上的核心企业，基于交易过程向核心企业和其上下游相关企业提供的综合金融服务。程向核心企业和其上下游相关企业提供的综合金融服务。供应链金融释义概念n供应链金融的含义比供应链融资宽泛，除融资服务外，还涵盖其他金融服务。几个需要澄清的概念几个需要澄清的概念p产业金融、产业链金融、物流金融、金融物流和供应链金融的区分：产业金融供应链金融物流金融1、大客户融资渠道增多，金融脱媒趋势越来越明显2、利率市场化和越来越严格的监管政策给银行带来挑战 3、大企业财务公司的成立使银行处境更加艰难4、大企业越来越重视对其供应链上下游企业的扶持，将存款、国际业务量与银

5、行提供的供应链融资量相匹配5、同业在供应链金融业务的竞争日趋激烈v尽早推动供应链金融业务，锁定尽早推动供应链金融业务，锁定核心企业供应、销售网络，防止市核心企业供应、销售网络，防止市场场变动变动将银行将银行边缘化边缘化银行为什么要做银行为什么要做SCFSCF？（外部压力）？（外部压力）存款拉动存款拉动1.下游企业的结算存款2.下游企业回款保证金存款3.核心厂商收到的预付款沉淀风险资本占风险资本占用更加经济用更加经济 隐性收益隐性收益 1.由于下游预付款融资业务资金封闭管理、均匀回款等特点，客观上提高了客户在银行的存款沉淀，降低了风险资产占用，从而提高了FTP收益。2.经测算，2009年全行钢铁

6、金融业务风险资本回报率为28.35%，高于全行平均资本回报率近10个百分点，更是普通银行承兑汇票风险资本回报率的2倍。 下游预付款融资业务不仅给银行带来报表上可见的收益，还能够在深化核心客户关系基础上派生业务机会、高效批量开发中小企业市场、提高风险管理水平等方面给银行带来隐形的收益，有利于银行未来的发展。银行为什么银行为什么要做要做SCFSCF？（内部动力）？（内部动力）业务综合发展业务综合发展供应链金融深化客户关深化客户关系管理系管理开拓中小企业市场开拓中小企业市场提高风险管理水平提高风险管理水平相关产品的存款派生率基本在50以上，甚至可以达到和超过100。短期性、特定化、全流程跟踪特征有助

7、于改善银行风险管理。形成网络锁定，深化与优质战略客户的合作关系，派生业务机会以低风险手段开拓高风险的中小企业市场；集群式开发，降低开发成本。银行为什么要做银行为什么要做SCFSCF？（综合收益）？（综合收益）核心企业供应链的主导者一级供应商二级供应商二级供应商二级供应商经销商个人消费者中小公司买家大型公司买家产品订单产品订单供应商供应商核心企业核心企业1、培育了销售渠道、培育了销售渠道2、强化了供应质量、强化了供应质量3、压缩了自身融资，、压缩了自身融资，降低财务费用降低财务费用经销商经销商1、缓解流动资金压力、缓解流动资金压力、稳定经营活动稳定经营活动2、降低交易成本、降低交易成本3、增加扩

8、大生产、增加扩大生产 与与经营能力经营能力1、缓解流动资金压力、缓解流动资金压力、稳定经营活动稳定经营活动2、降低交易成本、降低交易成本3、增加扩大生产、增加扩大生产 与经与经营能力营能力企业为什么愿意用企业为什么愿意用SCFSCF？各种融资产品在中小企业的受欢迎程度各种融资产品在中小企业的受欢迎程度企业为什么愿意用企业为什么愿意用SCFSCF？我行供应链金融业务现状我行供应链金融业务现状p供应链金融业务发展迅速，直接授信客户数增长供应链金融业务发展迅速，直接授信客户数增长3.73.7倍，累计融资倍，累计融资量年均增速量年均增速69%69%，20102010年超过年超过45004500亿元亿元

9、,2011,2011年预计达年预计达60006000亿元。亿元。单位：户、亿元10951095160316032036203623882388516351630 010001000200020003000300040004000500050006000600020062006年年20072007年年20082008年年20092009年年20102010年年供应链金融直接授信客户数供应链金融直接授信客户数5545549729721357135720562056452845280 0500500100010001500150020002000250025003000300035003500400

10、04000450045005000500020062006年年20072007年年20082008年年20092009年年20102010年年供应链金融累计融资量供应链金融累计融资量n2009年11月，总行设计并推出了“中信供应链金融”品牌，并在国内多家知名媒体进行了广告投放。“中信供应链金融”品牌包含“三大平台、四大增值链和五大特色网络”，具体见右图：中信供应链金融业务体系中信供应链金融业务体系以保兑仓模式为主的代理商网络业务以先票后货的存货质押模式为主的经销商网络业务以先票后货的存货质押模式为主的经销商网络业务综合金融服务综合金融服务中信供应链金融的行业特色中信供应链金融的行业特色1 1、

11、先票后货存货质押业务先票后货存货质押业务 签订销售合同经销商经销商核心厂商核心厂商监管方监管方银行银行存入初始保证金申请开票签订银行银票承兑协议、动产质押合同银行、核心厂商、经销商签订三方协议银行、经销商、监管方签订质物监管三方协议签发银票按约备货发送到指定监管仓库质物监管确认续存保证金申请解押出具解除质押通知放货经销商违约时后续处理n融资模式简介：与保兑仓相比，该模式多引入了物流监管企业，核心企业收到款项后不再按照银行通知逐步发货，而是直接在一定时间内将货物发给银行指定的物流监管企业，物流监管企业代理银行占有货物，并按照银行的通知发货给经销商，也是供应链金融最典型的融资模式，目前主要运用在汽

12、车、钢铁等供应链管理较为完善的行业。n在该模式中，核心企业必须有供应链管理意识，对银行授信环节予以配合。预付款类融资预付款类融资 保兑仓融资模式2 2、保兑仓融资模式保兑仓融资模式n融资模式简介：银行与核心企业合作，对核心企业的多个经销商提供授信的一种金融服务，是供应链金融最典型的融资模式，目前主要运用在家电、钢铁等供应链管理较为完善的行业，这些行业内核心企业和供应链成员关系紧密，并有相应的准入和退出制度。n该模式的应用必须有一个重要基础，即核心企业必须有供应链管理意识，对银行授信环节予以配合。下游下游经销商经销商签订销售合同签订销售合同核心企业核心企业银行银行发货发货再次发货再次发货缴缴存存

13、初初始始保保证证金金申申请请开开票票销销货货后后续续存存保保证证金金再再次次签签发发提提货货通通知知单单如如经经销销商商违违约约承承担担保保兑兑责责任任交交付付银银票票签签发发提提货货通通知知单单预付款类融资预付款类融资设备制造买方信贷融资模式3 3、设备制造买方信贷融资模式、设备制造买方信贷融资模式n融资模式简介：根据设备制造生产企业和下游企业签订的买卖合同，由商业银行向下游终端企业或经销商提供授信，用于购买该生产企业设备的一种金融服务。n模式特点： 一、融资主体。该模式的融资主体是使用大型设备中小生产企业。 二、担保方式。该模式的担保方式为设备（固定资产）抵押，在有关部门登记即可，核心企业

14、承担一定的回购责任。 三、融资工具不同。该融资模式的基本融资工具为中长期贷款（期限较长）。设备制造企设备制造企业业签订销售合同签订销售合同下游企业下游企业银行银行发送并安装设备发送并安装设备支付设备款支付设备款缴缴存存回回款款保保证证金金办办理理设设备备抵抵押押按按期期偿偿还还贷贷款款发发放放贷贷款款承承担担回回购购责责任任如如下下游游企企业业违违约约预付款类融资预付款类融资1 1、应收帐款质押、应收帐款质押/ /转让转让n融资模式简介：以大型企业为核心，上游供应商将其对核心企业的应收账款整体转让或质押给银行前提下，由银行对供应商提供综合性金融服务。这是国外供应链融资最典型的模式。n该模式中，

15、核心企业必须有供应链管理意识，对银行授信环节予以配合。我行正在致力于提供一个远程化供应商融资平台，通过银行与核心企业ERP系统的连接，实现应收帐款等信息的电子化交流和确认，使供应商实现线上融资。金融服务协议应收账款质押或转让确认协议供销合同按照合同发按照合同发货货提供融资提供融资按照协议付款按照协议付款核心企业核心企业银银 行行供应商供应商应收款类融资应收款类融资2 2、订单融资封闭授信融资、订单融资封闭授信融资 融资模式简介：根据供应商与核心企业签订的订单，我行利用物流和资金流的封闭操作，运用应收账款融资产品组合，为供应商提供一定额度融资的一种金融服务。 可以解决中小企业接到大型优质企业的采

16、购订单，但缺乏资金运作，自身不具备银行融资所需抵质押物或其他担保条件的情况。金融服务协议订单确认供销合同按照合同发按照合同发货货提供融资提供融资按照协议付款按照协议付款核心企业核心企业银银 行行供应商供应商应收款类融资应收款类融资 1 1、动产质押（静态、动产质押（静态/ /总量）总量）n融资模式简介：动产抵质押融资的一种主要形式，通过物流公司提供自有库监管、在途监管和输出监管等，银行向中小企业提供授信。也有物流公司基于货物控制为客户提供担保或回购的情形。n该模式的核心在于银行借助物流公司的专业能力控制风险，银行可以通过与物流公司的合作发现并切入客户群，拓展业务空间。银行银行申请融通仓担保额度申请融通仓担保额度仓储公司仓储公司中小企业中小企业签签订订借借款款合合同同授授信信申申请请签签订订反反担担保保合合同同推荐客户推荐客户签订担保合同签订担保合同放放款款存货类融资存货类融资未来仓单质押融资2 2、交易所仓单融资模式交易所仓单融资模式n融资模式简介：利用交易所的交易规则以及交易所中立的动产监管职能，为交易所成员提供动产质押授信的一种金融服务。该模式包括现货仓单质押融资和未来仓单质押融资