新凤鸣集团股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告.docx
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1、股票代码:603225股票简称:新凤鸣新凤鸣集团股份有限公司XinfengmingGroupCo.,Ltd浙江省桐乡市洲泉工业区德胜路888号新凤鸣集团股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告为满足公司业务发展的资金需求,增强公司的资本实力和盈利能力,根据中华人民共和国公司法(以下简称“公司法”)、中华人民共和国证券法(以下简称“证券法”)、上市公司证券发行注册管理办法(以下简称“管理办法”)等有关法律、法规和规范性文件的规定,新凤鸣集团股份有限公司(以下简称“公司”或“发行人”)编制了新凤鸣集团股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告。具体内容如下
2、(本报告中如无特别说明,相关用语具有与新凤鸣集团股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)中的释义相同的含义):一、本次向特定对象发行股票的背景和目的(一)本次向特定对象发行股票的背景1、积极响应国家、地方要求,发展先进产能,推动产业技术提升根据国家工业和信息化部以及国家发展和改革委员会联合制定的化纤工业“十三五”发展指导意见,国家鼓励“规模大、实力强的精对苯二甲酸一聚酯企业、己内酰胺一锦纶企业通过产业链延伸,实现炼化、化纤及纺织的一体化生产,提高产业链掌控能力和综合竞争力”。公司作为国内规模较大、实力较强的涤纶长丝制造商,积极响应国家号召,通过增加涤纶长丝、短纤上游主要原材
3、料PTA的产能,提高产业链的掌控能力,符合指导意见要求。浙江省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二。三五年远景目标纲要提出:聚焦生物医药、集成电路、炼化一体化与新材料等十大标志性产业链,全链条防范产业链供应链风险,全方位推进产业基础再造和产业链提升,基本形成与全球先进制造业基地相匹配的产业基础和产业链体系。本次向特定对象发行股票募集资金拟投入采用先进工艺和先进技术的PTA项目,在成本、能耗、环保等方面具有技术优势,主要原辅料单耗水平、综合能耗水平较传统工艺技术均有所下降,主要污染物产生量也有所减少,符合浙江省产业提升的要求和方向。2、稳步推进公司发展战略,确保原材料供应稳定公司的主要产品包括
4、各类民用涤纶长丝和涤纶短纤,包括了以POY、FD丫、DTY为主的涤纶长丝和棉型、水刺、涡流纺、三维中空、彩纤等类型的涤纶短纤。目前公司已成为国内规模最大的民用涤纶长丝制造企业之一,2021年公司还进入涤纶短纤领域,产品线日趋丰富。涤纶长丝和涤纶短纤的主要原材料均包括PTAo随着公司涤纶长丝、涤纶短纤项目陆续达产,产能逐步提升,对PTA的需求也相应增加。截至本报告公告日,公司孙公司独山能源已拥有约500万吨PTA产能,但仍不能完全满足下游涤纶长丝、涤纶短纤的生产需要。因此,进一步提升PTA的供给能力,对确保下游涤纶长丝和涤纶短纤的稳定生产具有重要意义,也将助力公司发展战略的稳步推进。(二)本次向
5、特定对象发行股票的目的公司业务规模逐年扩大,资本性投入较多,资金需求较大。通过本次向特定对象发行股票,预计公司可获得支持主营业务持续发展的必要资金,改善公司的资本结构和财务状况,抗风险能力将得到增强。此外,本次发行的特定对象为公司控股股东、实际控制人,其对公司的持股比例将有所提高,有助于进一步增强公司控制权的稳定性。受国际政治局势、宏观经济变化的影响,公司股价出现波动。通过全额认购公司本次发行的股票,公司控股股东、实际控制人亦向市场表达坚定看好公司未来发展前景和价值的信心。二、本次发行证券及品种选择的必要性(-)本次发行证券的品种本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股
6、面值为人民币1.00元。(二)本次选择向特定对象发行股票进行再融资的必要性1、满足公司实施经营发展战略,夯实行业领先优势的资金需求公司坚持规模化、高端化、专业化发展战略,以提高公司综合竞争力为目标,坚持走“规模扩张、技术创新、结构优化、质量效益、品牌建设”的稳健发展之路,实现“创业提升发展,创新转型升级,创优和谐共赢”的战略目标。经过二十年的发展积累,公司已形成“PTA一聚酯一纺丝一加弹”产业链一体化和规模化的经营格局,成为全国化纤行业的龙头企业之一。但行业内竞争仍较为激烈,直接表现为行业内第一梯队企业纷纷通过新建或者兼并增加产能,并通过向上游延伸至PTA、PX等,保障原材料供应。公司本次募集
7、资金将用于年产540万吨PTA项目,这是公司做精做强主业,完善产业链上游,提高综合竞争力的重要举措。通过本次向特定对象发行股票募集资金,有助于满足公司业务发展的资金需要,实现公司业务的进一步拓展,巩固和提高公司在行业中的竞争优势。2、优化公司资本结构,降低财务风险本次发行将进一步扩大公司的资产规模和业务规模,进一步增强公司资本实力,降低公司资产负债率,有利于提升公司资产结构的稳定性和抗风险能力,为公司的持续发展提供有效保障。三、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性(-)本次发行对象选择范围的适当性公司本次发行的对象为新凤鸣控股和庄奎龙。新凤鸣控股为公司控股股东,庄奎龙为公司实际控制人。本
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