四川华体照明科技股份有限公司2021年非公开发行股票募集资金验资报告.docx

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1、四川华体照明科技股份有限公司2021年非公开发行股票募集资金验资报告索引页码验资报告- 附件1.新增注册资本实收情况明细表1- 附件2.注册资本及股本变更前后对照表2- 附件3.验资事项说明3-5信永中和会计师事务所ShineWingcertifiedpublic accountants北京市东城区朝阳门北大街8联系电话：+86（010）65542288号富华大厘A座9层telephone:+86（010）655422889F,BlockA,FuHuaMansion,No.8,ChaoyangmenBcidjic,DongchengDistrict,Beijing,100027,P.R.Chi

2、na使其:+86(010)65547190facsimile:+86(010)65547190非公开发行股票募集资金验资报告XYZH/2022CDAA5B0006四川华体照明科技股份有限公司：我们接受委托，审验了四川华体照明科技股份有限公司（以下简称：华体科技）非公开发行股票的实际到账募集资金情况。按照法律法规的规定募集资金，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体投资者及华体科技的责任。我们的责任是对华体科技本次非公开发行股票实际到账募集资金情况发表审验意见。我们的审验是参照中国注册会计师审计准则第1602号一验资进行的。在审验过程中，我们结合华体科技的实际情况，实施了检查

3、等必要的审验程序。华体科技原注册资本为人民币142,012,773.00元，股本为人民币141,572,919.00元，其中可转换债券转股增加股本U46.00元及注销限制性股票减少股本441,000.0（）元尚未进行工商变更登记。根据华体科技第四届堇事会第四次会议决议、2021年第三次临时股东大会决议、第四届堇事会第十四次会议决议、中国证券监督管理委员会关于核准四川华体照明科技股份有限公司非公开发行股票的批复（证监许可2022537号）核准，华体科技获准非公开发行不超过42,603,497股股票。根据投资者认购情况，本次非公开发行股票实际发行数量为21,604,938股，发行价格为每股9.72

4、元，均为现金认购。华体科技实施上述非公开发行后，本次申请增加注册资本（股本）21,604,938.00元变更后的注册资本为人民币163,617,711.00元股本为人民币163,177,857.00元。根据我们的审验，截至2022年11月2日止，华体科技本次非公开发行股票实际发行21,604,938股，募集资金总额为人民币209,999,997.36元，扣除各项不含税发行费用合计人民币10,009,433.96元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币199,990,563.40元，其中新增注册资本（股本）为人民币21,604,938.00元，资本公积为人民币178,385,625.40元。同

5、时我们注意到，华体科技本次增资前注册资本为人民币142,012,773.00元，其中102,070,000.00元已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年9月24日出具XYZH/2019CDA50267号验资报告审验；40,826,600.00元根据华体科技2019年年度股东大会通过的关于2019年度利润分配的议案由资本公积转增股本：1,673.00元根据四川华体照明科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书由可转换公司债券转增股本；882,000.00元根据2019年限制性股票激励计划（草案）由华体科技回购注销限制性股票。您可使用手机“扫一扫”或进入嬲野嚅禳曦软嚓鹫Jr黔蝴

6、州告霰泊：京222EJTTDCK本验资报告仅供华体科技非公开发行股票及向有关部门报送资料时使用，不应被视为是对华体科技验资报告日后偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。附件：1 .新增注册资本实收情况明细表2 .注册资本及股本变更前后对照表3 .验资事项说明中国北京新增注册资本实收情况明细表截至2022年Il月2日止货币单位：人民币元被审验单位名称：四川华体照明科技股份有限公司序号股东类别认缴新增注册资本新增注册资本的实际出资情况货币实物识权知产土地使用权其他合计其中:实收资本金额占新增注册资本比例其中：货币出资金额占新增注册资

7、本比例1仃限售条件的人民币普通股21,604,938.0021,604,938.0021,604,938.0021,604,938.00100.00%21,604,938.00100.00%合计21,604,938.0021,604,938.0021,604,938.0021,604,938.00100.00%21,604,938.00100.00%注册资本及股本变更前后对照表截至2022年11月2日止货币单位：人民币元被审验单位名称：四川华体照明科技股份有限公司股东类别认缴注册资本实收资本（股本）变更前变更后变更前本次增加额变更后金额比例%金额比例%金额比例%金额比例%一、有限售条件股份44

8、1,000.000.3122,045,938.0013.4721,604,938.0021,604,938.0013.24二、无限售条件流通股份141,571,773.0099.69141,571,773.0086.53141,572,919.00100.00141,572,919.0086.76合计142,012,773.00100.00163,617,711.00100.00141,572,919.00100.0021,604,938.00163,177,857.00100.00验资赛页谶月一、基本情况四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“华体科技”、“公司）前身系四川华体灯业有限公司（

9、2012年8月21日公司更名为四川华体照明科技股份有限公司），公司于2004年5月21日成立，由自然人梁钱祥、王绍蓉、梁熹、刘辉、王绍兰、王肇英、唐虹出资设立，注册资本人民币118.0（）万元。经中国证券监督管理委员会关于核准四川华体照明科技股份有限公司首次公开发行股票的批复（证监许可2017763号）核准，公司于2017年6月9日在上交所首次向社会公开发行2,500万股普通股，并于2017年6月21日起在上交所上市交易。社会统一信用代码：91510100762260052M；注册地址：四川省双流西南航空港经济开发区双华路三段580号；法定代表人：梁熹；公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资

10、或控股）；经营期限：2004年5月21日至长期。公司属照明灯具制造及安装企业。经营范围为生产、销售灯具、通用电子产品、工艺品、不锈钢制品；钢制电杆、通讯杆设计、制造、销售、安装；销售建筑材料、装饰材料；锻件加工；照明景观设计：计算机软硬件研发与销售；新能源研发：灯具研发；机械设备设计、研发；从事货物进出口或技术进出口的对外贸易经营；生产半导体（LED）及半导体（LED）灯具、太阳能电池组件、物联网智能照明管理系统。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。本次向特定合格投资者发行股票前公司股本及股权结构情况如下:股东名称持股数（股）持股比例（）梁熹23,404,94316.53

11、梁铉祥18,899,23613.35王绍蓉18,656,86313.18北京天联行健科技有限责任公司7,136,9205.04唐虹1,772,6321.25陈思福1,665J801.18张辉1,503,8661.06张映浩1,366,0000.96王绍兰1,154,3320.82汪小宇1,045,9460.74于振龙959,4000.68股东名称持股数（股）持股比例（）向宗叔900,5420.64邓少春897,4200.63刘馨雨856,7000.61王肇英821,0720.58刘辉797,7120.56吴可娟523,8400.37魏英莲490,3600.35韩克勤471,7280.33人民币

12、普通股（A股）股东58,248,22741.14合计141,572,919100.00根据华体科技第四届董事会第四次会议决议、2021年第三次临时股东大会决议、第四届董事会第十四次会议决议、中国证券监督管理委员会关于核准四川华体照明科技股份有限公司非公开发行股票的批复（证监许可2022537号）核准，华体科技本次非公开发行股票不超过42,603,497股股，含发行费用募集资金总额不超过28,990万元。华体科技和保荐机构（主承销商）东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）在四川华体照明科技股份有限公司2021年度非公开发行A股股票预案（修订稿）范围内，综合考虑市场情况、募集资金需求及承销风

13、险等因素，协商确定本次发行募集资金总额不超过21,000万元（含21,000万元）。本次验资是对华体科技本次非公开发行股票所增加注册资本的实收情况进行验证。二、本次申请增加的注册资本及审批情况根据华体科技第四届董事会第四次会议决议、2021年第三次临时股东大会决议、第四届董事会第十四次会议决议、中国证券监督管理委员会关于核准四川华体照明科技股份有限公司非公开发行股票的批复（证监许可2022537号）核准，华体科技本次非公开发行股票实际发行21,604,938股，每股面值人民币1元，华体科技申请新增注册资本为人民币21,604,938.00元，变更后的注册资本金额为人民币163,617,711O

14、O元。三、审验结果经我们审验，截至2022年11月2日止，华体科技非公开发行股票21,604,938股，发行价格为每股9.72元，募集资金合计人民币209,999,997.36元。上述募集资金由主承销商东吴证券股份有限公司于2022年11月2日在扣除保荐及承销费用5,618,000.00（含税）元后，汇入华体科技在兴业银行股份有限公司成都分行开立的431020100101593091账号人民币204,381,997.36元。募集资金总额扣除上述保荐及承销费用和公司自行支付的中介机构费用总计不含税金额10,009,433.96元后，募集资金净额为人民币199,990,563.40元，其中增加股本为人民币21,604,938.00元，增加资本公积为人民币178,385,625.40元。发行费用明细如下表：项目含税金额（元）不含税金额（元）承销保荐费和财务顾问费9J18,000.008,601,886.79律师费用742,(X)().(M)700,(X)().()0信息披露费用400,(X)().()()377,358.49会计师费用180.000.00169,811.32材料制作费用170.000.00160,377.36合计10,610,000.0010,009,433.96四、其他事项截至2022年11月4日，华体科技本次非公开发行A股股