中药饮片行业原材料市场分析.docx

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1、中药饮片行业原材料市场分析一、行业产业链分析1、中药产业就中药产业链是指在中药产品（中药饮片、中成药）的生产加工过程中，从种植及中药产品到达消费者手中整个过程中所构成的产业链条。（I）中药农业。产业链上游环节，是中药原材料的生产，包括育苗/育种业和种植、养殖业。它处于中药行业的源头，其产量高低影响到药农的经济收益，其质量优劣、种植的规范化程度影响到中药产业的发展。（2）中药工业。产业链的中游环节，是与中药产品生产相关的各行业，包括中药产品业、中药辅料业和中药包装业。中药工业集中了大中型企业，技术水平相对较高。中药饮片属于中药产品业。（3）中药商业。中医药服务业是产业链的下游环节，也是中药产业链

2、的拓展和延伸，包括中药商业、中药知识业、保健康熨治疗业和中医药文化业。2、中药产品链构成（1）中药材。指符合药品标准的由植物、动物、矿物除去非药用部位的商品药材。（2）中药饮片。指在中医药理论指导下直接用于调配或制剂的中药加工炮制品。（3）中成药。指由中药饮片按一定治病原则配方制成、随时可以取用的各种丸剂、散剂、冲剂等。中药材经过切片等加工炮制而成中药饮片，再以中药饮片为原材料配以各种辅料精制而成中成药。中螭以中药饮片为原材料Si制而成中药材中药饮片经过切片等tn工爆制而成图表1：中药产业链构成3、中药产业雒与农业产业就的不同研究农产品价格形成，有利于保持农业稔定和农民增收，有利于保护消费者利

3、益，还有利于国家的宏观调控和价格管理政策。中药产业链与农业产业链的不同之处在于以下4个方面：在生长周期方面，家种的中药材和普通农产品（如水稻、玉米、小麦等）的主要差别体现在生长周期相对较长、种植的地理范围相对较窄（中药材有道地性：在技术水平方面，为保证药效，中药材在生长过程中的管理以及采收、加工、炮制，都有严格的技术规范；在市场容量方面，中药材与普通农产品相比，具有市场容量相对较小、需求集中度相对较高的特点：在监管法规方面，由于中药产业链的最终产品属药品，因此，中药材生产、流通、销售与其它农产品依据的法规不同，其主要依据中华人民共和国药品管理法、药品流通监督管理方法等。二、原材料市场分析中药产

4、业链上游产品是中药材，属农产品，是中药产业的原材料。中药材指中医指导应用的原生药材，用于治疗疾病。中国现有中药资源12807种，其中药用植物11146种，药用动物1581种,药用矿物80种。根据不同的标准，中药材有多种分类方式，目前，主要是根据采收原则来分类。根据采收原则，中药材可分为三大类，植物类、动物类和矿物类，其中，植物类又可以细分为根茎类、果实籽仁类、全草类、树皮类等。中药材是中药最重要的原材料，患者最终服用的中药产品功效依赖中药材品质。中药材供应的稳定性和质量高低直接影响中药产品的生产和消班者满意度，因此质量好、供应稳定的中药材供应商对中药企业的议价能力较强。由于人工培育的可进行替代

5、的中药材品种稀少，因此中药材仍高度依赖自然资源。中国中药以植物药为主，原料生产周期较长，种植有严格的地域范围限制，因此产量较小。加之，受深受气候影响，供应量不稳定，尤其面对自然灾害，种植业企业应变能力有限，因此受中药材供应量变化大的影响，中药市场价格波动幅度较大。中国中药材以散户种植为主，供应量较小，因此农户对中药材价格变化的敏感度较高,农户倾向于种植价格上涨的中药材，纷纷扩大种植该品种，最终该品种中药材由于供过于求，价格暴跌。周而夏始，农户种植品种变化频率高，中药材供应稳定性差，因此中药企业采购中药材具备较大风险。中药材种植、采收和存储的各个过程的技术水平影响中药材品质，目前中由于缺乏规模管

6、理，农户生产中药材存在缺乏技术规范,质量参差不齐等问题。为提高话语权，降低中药材供应产量、质量和价格波动带来的风险，部分中药企业根据中药材适宜生长的环境，在多个地方开辟种植地，采取自行种植或在基地与农户合作种植的模式向上游延伸，从而加强对优质中药材的控制。如白云山在阜阳种植三三万亩板蓝根、在云南文山州种植上万亩田七；同仁堂在玉田建设了上万亩中草药基地;华润三九已建有麦冬、附子、红花GAP（中药材生产质量管理规范）种植基地。未来，受政策鼓励影响，中药材的品种和供应量将增多。2017年9月，国家中医药管理局国务院扶贫办、工业和信息化部、农业部等颁布了中药材产业扶贫行动计划（2017-2020年），

7、提出引导百家药企在贫困地区建基地，发展百种大宗、道地药材种植、生产带动农业转型升级。在该政策的鼓励下，农户种植中药材的积极性提高，中药企业将开发更多优质的中药材种植地，中药材供应品种和数量将变多，中药材市场价格稳定性得到提升，中药企业发展风险将下降。近年来，我国中医药市场不断发展，随着需求不断增长，中药材市场也不断扩大。据统计，2019年我国中药材产量达到-450.5万吨，同期进口数量为6.3万吨，出口数量为12.8万吨，我国中药材表观消裁量为444.0万吨。2019年我国中药材种植面积在5250万亩左右，我国中药材市场成交额达到在2019年达到1,725.2亿元。2019年,中药行业市场规模

8、占全国GDP的0.82%,中药行业的市场规模及占经济总量的比重虽一直较低，但在制造业大国中的地位依然不可动摇，中药行业是国民经济的基础行业，它宜接与农业、工业生产相关联。2、行业发展状况分析一、行业发展现状近年来，随着中药产业化、市场化的不断扩大和升级，我国中药产业得到了迅速地发展和壮大，涌现了一大批通过GMP认证并初具规模的中药饮片企业，中药饮片行业呈现持续发展的良好态势。1、中药饮片行业市场规模稳步扩大从2015年到2017年，我国规模以上中药饮片加工企业主营业务收入与利润总额逐年增长，且增速较快。在2018年底，国家药监局正式发文中药饮片质量集中整治工作方案表示将在全国范围内开展为期一年

9、的中药饮片质量集中整治。2018年，在监管趋严的背堤下，我国规模以上医药工业企业中药饮片加工主营业务收入和利润总额相比2017年有所下滑。但走2019年开始进一步回升，2019年我国规模以上医药工业企业实现中药饮片加工主营业务收入1932.5亿元，相比2018年增加了217.6亿元，实现利润总额162.8亿元，相比2018年增加了23.7亿元,市场规模逐渐扩大。图表2：2015-2019年中国规模以上中药饮片加工企业主营业务收入、利涧总额统计情况201fr2019年中国短桎以上中药长片加工企北主管北努收入、利闰总谈统计情况主营Ii分收入中药伙片加工利用总第2、中药饮片行业产品进出口额双双增加随

10、着绿色健康的生活方式、追求天然健康的产品逐渐成为全球的主流共识，我国中医药文化逐渐被推广，而具备“副作用小、配方灵活、治病调养相结合”等优势的中药饮片也逐渐被各国所接受，使用的普及面也越来越广。此外，我国对中药饮片市场一直推行“禁止外商进入”的政策，中药饮片的传统炮制技术为我国独享。因此，在进出口贸易方面，我国中药材及饮片行业长期处于贸易顺差的状态，年出口金额在10亿美元左右,2019年更是拿下11.37亿美元的好成绩，同比增长10.28m在进口方面，由于我国许多野生中药材种类濒临灭绝，整个野生中药材资源逐渐锐减，因此近年来我国增加了从其他国家进口野生药材。此外，新的中药材进口管理办法让我国中

11、药材进口渠道更加流畅。2019年,我国中药材及饮片进口金额达到3.58亿美元,同比增长25.61%2015-2019年中药科及曲片行北避出口金薮201520162017201S2019,中药材及饮片行Ibg口璇中药材及饮片行业出口额“贸剔（5差图表3：2015-2019年中药材及饮片行业进出口金额统计情况3、中药饮片行业相关政策越来越完善.我国中药饮片行业成为了近十年来中医药行业中增长最快的子行业。但同时，这也引来了一些唯利是图的商家，他们生产、制造不符合规范的中药饮片：以高回扣、虚开药品采购清单等手段参与采购竞标，行业也因此暴露出了产品质量不达标、故意哄抬价格等问题。因此，我国针对这些问题也

12、出台了相关政策推进行业往规范化、标准化方向发展，如出台全国医疗机构中药饮片管理专项检查方案，不断完善医疗机构中药饮片管理的有效措施和长效机制。每五年更新中国药典，逐渐增加对中药饮片标准的收载数量，并提高对中药饮片炮制过程中的质量控制要求。全国各省市也根据地方实地情况对中国药典中未收录或不明确的中药饮片炮制出台地方性中药饮片炮制规范等。二、行业供需及价格分析1、行业供给情况分析(I)行业供给主体数量先增后减。2010年以来的十年内，中药饮片相关企业年注册量呈现先增后减的变化趋势。企查查数据显示,2010年共注册相关企业3.25万家，2015年注册量达到了十年来的最高峰,共6.75万家，同比增长约

13、100%。2019年共注册相关企业4.86万家，同比减少7.6%。截至2020年10月，我国共有中药饮片相关企业41.42万家。2020年前三季度共注册中药饮片相关企业4.86万家，同比增长38.9%。从季度来看，三季度共注册相关企业1.84万家，环比减少11.1%同比增长44.9%。从注册资本来看，根据企查杳数据显示,注册资本在100万元以内的企业数量占比最大,达8兼。注册资本在100-500万元的企业数量虽排第二，但仅占6%o2010年2019年中药饮片相关企业注册量单位：万2010201120122013201420IS201.201720182019图表4：2010-2019年中药饮片

14、相关企业注册量(2)中药材种植面积和产量逐年递增。中药饮片是中药材经过按中医药理论、中药炮制方法，经过加工炮制后的，可直接用于中医临床的中药，是中药产业的三大支柱之一。中药材的种植规模和产量能在一定程度上体现中药饮片的供给状况。如图，从2010年到2019年，我国中药材种植面积逐年增加，2016年后增速放缓。2018年我国中药材种植面积为5120万亩，2019年我国中药材种植面积增加到5250万亩。此外，随着中药材种植规模的增加，我国中药材产量也在逐年增加。20逐年我国中药材产量达到450.5万吨,相比2018年增加了14.1万吨。2010-2019中国年中药材种植面积（万亩）60001.20

15、10201120122013201420152016201720182019中药前种植面和万亩图表5：2010-2019中国年中药材种植面积2、行业需求情况分析（1）居民对中药饮片需求量整体较高。当前，国家高度重视中医药事业发展，出台r-系列利好政策，群众对中医药的需求也越来越高。近年来，我国中药饮片销售收入持续走高。不过近两年，受质量标准逐渐提高以及行业监管如加强GMP认证和飞检等影响，行业增速趋缓，但行业景气度依然维持较高，高于同期医药工业其他子板块增速。2019年我国中药饮片行业企业营业收入达到1932.5亿元,同比2018年增长12.7乐增速位居医药加工工业前列。（2）补虚药和止血药需求旺盛。从中药饮片产品类型来看，目前在中国城市零售药店终端最热销的中药饮片类别是补虚药，独占“半壁江山”，占比50.55%。紧接着是止血药,占据13.87%的市场份额。其他中药饮片占比均在10%以下。随着社会老龄化速度加快及全民对健康养生需求的释放，补虚药的市场不断扩容。新冠肺炎疫情爆发后，除了补虚药（尤其是补气药），清热药、解表药、利水渗湿药、止咳祛痰药、理气药等中药饮片的销量也有望大涨。中国城市零售药店终端各中药饮片市场份额4.52*.5.47%6.19*.补医药止由筠清热茹化痰止咳治嘿筠笫表西活由化解药平肝想风药利水滋显药M里气药收逖药其他图表6：中国城市零售药