2024中国新能源汽车产业国际化发展报告.docx

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1、2024中国新能源汽车产业国际化发展报告【摘要】发展新能源汽车是应对气候变化、推动绿色发展的战略举措。在国家政策推动下，经过十几年发展，我国培育形成全球最大的新能源汽车市场，形成了能源、交通、信息通信等行业融合创新、共同促进新能源汽车产业蓬勃发展的良好局面，开放共赢的国际合作更是极大地增强了产业发展动力，激发了市场活力。新形势下，中国新能源汽车产业如何抓住机遇，依托国内拥有的超大规模市场优势，在相对完整产业链的支撑下，积极拓展国际化道路，有效应对和化解各类显性和潜在的风险挑战，巩固和犷大新能源汽车发展优势，值得关注。发展新能源汽车是应对气候变化、推动绿色发展的战略举措。在国家政策推动下，经过十

2、几年发展，我国培育形成全球最大的新能源汽车市场，新能源汽车产业体系日趋完善，技术水平显著提升，新能源汽车产销量逐年攀高，形成了能源、交通、信息通信等行业融合创新、共同促进新能源汽车产业蓬勃发展的良好局面，开放共赢的国际合作更是极大地增强了产业发展动力，激发了市场活力。2024年政府工作报告中多次提及新能源汽车，可见其在加快产业转型、促进消拢增长、扩大贸易规模等方面的重要性。得益于供应链完备、技术智能化、生产成本较低等多方面优势，我国新能源汽车在全球范围内拥有强大竞争力。作为全球新能源汽车的主要生产国和消费市场，我国制造的新能源汽车在满足国内需求的同时，正在走向国际市场。新能源汽车产业的蓬勃发展

3、不仅彰显了我国经济发展的活力潜力、制造业整体水平的大幅提升，而且为应对全球气候变化、推动绿色低碳发展作出了中国贡献、展现了中国担当。我国新能源汽车产业前景光明、空间广阔，但未来国际化发展仍任重道远，机遇总是伴随挑战。新形势下，我国新能源汽车产业如何抓住机遇，依托国内拥有的超大规模市场优势，在相对完整产业链的支撑下，积极拓展国际化道路，有效应对和化解各类显性和潜在的风险挑战，巩固和扩大新能源汽车发展优势，值得探索。本报告深入分析我国新能源汽车产业国际化发展形势，全面总结产业国际化发展面临的各种风险挑战，并提出相关建议，供参考。一、中国新能源汽车产业蓬勃发展依托多年来国家政策对新能源汽车产业的大力

4、支持和市场培育,中国成功打造了世界领先的新能源汽车产业集群，培育形成了较为完备的产业体系，新能源汽车生产、销售以及产业链优势占据全球领先地位。（一）产销量位居世界首位产销规模获得新的增长。据中国汽车工业协会统计，2023年新能源汽车产销量分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%,产销规模连续9年位居世界第一，占全球的比重超过60%。纯电动、混合动力、燃料电池三大类新能源汽车主要品种产销量同比均呈现明显增长，新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的31.6%,截至2023年底，中国新能源汽车保有量达2041万辆。作为国民经济的重要支柱产业，新能源汽车产业已成为中国

5、制造业的一张新名片。出口规模实现新的突破作为全球新能源汽车的主要生产国和消费市场，中国制造的新能源汽车在满足国内需求的同时，逐步走向国际市场。数据显示，2023年，中国新能源汽车出口超过120万辆，同比增长超过77%：2023年12月，新能源汽车产销量分别完成117.2万辆和119.1万辆,同比分别增长47.5%和46.4%；2023年第四季度,中国F1.主品牌比亚迪超越特斯拉成为全球最畅销的纯电动汽车制造商。作为外贸出口“新三样”之一的新能源汽车呈现强劲增势，国际市场份额遥遥领先，出口带动作用明显，为中国经济发展注入新活力。亮眼的不仅仅是出口数量，分析中国新能源汽车出口数据发现,中国新能源汽

6、车出口均价从2021年的1.95万美元，提升到2023年的2.38万美元。中国新能源汽车在西欧、北欧、中欧等市场的均价都达到3万美元的水平。几年间，新能源汽车出口价格的大幅提升,让中国新能源汽车出海真正实现了量价齐升。（二）产业链优势全球领先目前，中国新能源汽车产业发展势头迅猛，国内新能源汽车产业集群在产业规模、核心技术、成本价格方面取得先发优势,在智能化、网联化方面走在全球前列。产业基础雄厚。作为全球新能源汽车产业的重要参与者，中国新能源汽车市场规模大，生产规模大，拥有完整的产业链和较强的研发、生产能力，中国车企具有一定的生产优势，能够为海外客户提供更好的服务，产业规模为中国新能源汽车的出海

7、提供了坚实的基础。技术创新能力突出。中国新能源汽车在电池技术、充电设施建设、智能化应用等领域的技术创新取得了显著进展，其中电池作为电动汽车的“心脏”决定着新能源汽车的性能，中国新能源汽车的电池技术已跻身世界第一梯队。截至2023年6月，中国申请的动力电池专利占据了全球74轧此外，还有电机、电控等领域的核心技术都为中国新能源汽车在全球市场上的竞争提供了优势。行业分析认为，新能源汽车竞争进入下半场，焦点除了智能化,还有能源补给。动力电池是新能源汽车最核心、最昂贵的零部件之一,事关成本，也事关安全、续航和充电效率等用户直接体验。2023年我国动力电池企业持续发力结构创新和电化学体系创新，技术水平再上

8、新台阶。2023年底上市的极轨007纯电轿跑，首次搭载了75度电、最大续航里程达688公里的极氟自研金破电池。具体来看，电池体积利用率达83.7%,排名全球第一：充电15分钟，续航增加超500公里，是目前全球量产充电速度最快的磷酸铁锂电池。这一电池不仅让磷酸铁锂电池包质量能量密度比传统三元锂电池包提升超10%,更真正实现“一刻充电行千里”。继量产动力电池单体能量密度突破300瓦时每公斤、纯电动乘用车平均续驶里程超过460公里之后，为了能在“寸土寸金”的电池包内放置更多电芯，工程团队对电池包结构进行了彻底改造。相较传统设计，金砖电池采样线路总长度缩短了157米，核心零部件数量减少35%o极氮通过

9、对电池仓空间的极致利用，让动力电池续航能力更强。零跑汽车则选择了电池底盘一体化（CTC）技术。202-4年1月IO口，零跑汽车宣布，3月上市的全新车型C1.O将搭载零跑CTC2.0技术。通过该技术，体积利用率可达79%,零部件数量减少28%,结构件成本降低27%,整车扭转刚度提升48%,系统轻量化水平提升15%,还可实现不起火、不爆炸、720秒无热扩散。从大模组到无模组，从电池外挂到一体集成，国内企业坚持差异化创新，站上全球电池技术前沿。相较于结构创新，以固态电池为代表的动力电池电化学体系的颠覆性创新,将有望彻底解决动力电池的续航、补能和安全难题。上汽、广汽、长安等车企都表示将于2027年前实

10、现固态电池量产。眼下，国内动力电池行业正在稳步推进钠电池、磷酸钵铁铝电池、凝聚态电池实现量产，同时积极储备面向未来的下一代电池技术，以期引领新能源行业降本增效。2023年11月24日，时代长安动力电池有限公司生产的首款标准电芯在四川宜宾三江新区下线。按照规划，长安汽车将在2030年推出液态、半固态、固态等8款电芯，形成不低于150吉瓦时的电池产能：首款成组效率达到86%的CTC技术将于今年量产。半个多月后，广汽埃安旗下因湃电池智能生态工厂竣工。该工厂投资109亿元，规划建设36吉瓦时动力电池和储能电池产能，可满足60万辆新能源汽车的装载需求。据悉，广汽自主研发、电芯能量密度可达400瓦时每公斤

11、的固态电池，计划于2026年量产装车。整车企业要有能力提供更加便捷、更加便宜、更加绿色的能源，来满足消费者对绿色出行的需求。车企全栈H研电池，是提升技术实力、深挖品牌“护城河”、掌握竞争主动权的关键一环。成本竞争力强。相对于欧美国家新能源汽车产业，中国新能源汽车产业的规模经济效应逐步显现，大大降低了生产成本，这使得中国新能源汽车企业的生产成本具有较大优势，中国新能源汽车在价格上更具竞争力。二、中国新能源汽车产业加速出海随着国内市场竞争日趋激烈，加之海外市场需求不断释放，越来越多整车厂商及产业链企业开启国际化征程，将海外市场作为新的业务增长点，以巩固自身的竞争优势，企业出海呈现加速趋势。（一）产

12、业国际化发展成为大势所趋近年来，中国新能源汽车海外营销渠道和售后服务体系不断完善,已成功销往160多个国家和地区。国际市场成为中国新能源汽车新的增长极，产业链企业出海、走向国际化可谓大势所趋。一方面，海外市场的巨大需求前景推动中国新能源汽车产业走出国门，中国企业加速出海，抢占全球市场份额。当前中国已经是全球最大的新能源汽车市场，而且仍然有巨大的增量空间，但国内市场参与者众多，行业竞争激烈，利润空间受到压制的程度较大。与此同时，全球新能源汽车市场快速发展，欧美、东南亚等重点国家和地区的新能源汽车需求潜力相对较大，政府和行业正在积极推动汽车电动化的转型升级。中国新能源汽车产业链出海，有望获得巨大的

13、市场机会。出于寻求增量市场的共同诉求，走向国际市场成为整车厂商及产业链企业出海巩固产业竞争优势的必然选择。另一方面，海外市场的有利条件如果可以加以利用，有助于中国新能源汽车产业链企业巩固领先优势，如东南亚锲矿等动力电池相关原材料矿产资源丰富，为保障矿产原材料自主可控，宁德时代等中国动力电池车企除了收购矿产资源外，还投资建厂实现本地化生产。而东南亚地区大量相对廉价的劳动力资源，也有利于相关企业降低生产成本，并且在当地建厂还可以享受当地政府的政策补贴激励。此外，出海特别是实现本土生产，可以规避欧美相关法案的限制。近两年间，为推动制造业回流，扶持本土新能源产业发展，欧美设置了各种市场准入门槛，出台了

14、多项限制法规，如将新能源汽车补贴与产业链本地化进行挂钩等。中国企业若不在当地建设产能，就难以获得相应的优惠乃至市场准入条件。因此，在欧美本土化政策加强、出海需求提升的背景下，中国企业开始积极布局海外市场，并加速了在海外的产能建设。（二）从产品出海迈向产业链出海随着中国新能源汽车走出国门，与之相关的产业链上下游也迈入国际市场，包括动力电池及其正负极、电解液、隔膜、铝箔等相关材料、锂电设备、充电桩、智能化硬件等在内，中国新能源汽车产业链均已开启国际化布局，一车出海带动全链的模式加速显现。首先是锂电池产业链表现突出。新能源汽车出口增长带动核心零部件出口增长，作为外贸“新三样”之一的锂电池出口表现出色

15、，据中国化学与物理电源行业协会统计，2023年我国锂离子电池累计出口额为650.07亿美元,2022年同期为508.76亿美元，同比增长27.8%,创下新高。根据研究机构SNERCSearCh披露的数据，在全球动力电池装车量ToP1.O公司中，2024年1月，中国公司依然占据6席，市场占有率合计达64.7%。其中，宁德时代继续保持全球第一的位置，装车量达20.5吉瓦时，同比增长88.1%。电池跟车出海，还带上了一批材料。与电池企业密切相关的电池材料厂商也正以与电池生产商相匹配的速度，加快海外布局。2023年以来，天赐材料、格林美、诺德股份、华友钻业、容百科技等纷纷公布了海外投资建厂项目，主要聚

16、焦于欧洲和亚洲市场。此外，国产锂电设备企业如先导智能、杭可科技、利元亨等，也在协同国内动力电池企业出海，同时满足海外企业的扩产需求。充电桩也盯上了中国之外的蓝海。截至目前，欧美地区的车桩比远高于中国，大概是中国的6倍左右，而且欧美当局与本土企业都明显加快了汽车电动化转型，然而欧美本土的充电桩供应严重不足，这就给了中国充电桩企业机会。据了解，来自中国的道通科技、盛弘股份、科士达、英杰电气、特锐德等企业均已官宜出海。能链智电此前表示将深入欧洲充电服务市场，开展欧洲本地化服务；特锐德则在中亚、东南亚、俄罗斯、欧洲等地区均有充电设备的出口。（三）从出口贸易向海外经营转型在贸易出口的基础上，中国新能源汽车产业链加快海外收购、投资并购、建设海外生产基地、设立全球研发中心、铺开销售网点等动作，由单纯的贸易出口向海外经营转型，海外投资本地化发展趋势愈发明显，国际化发展更进一步。2023年7月，比亚辿宣布总投资约45亿元，在巴西巴伊亚州卡马萨里市设立由