OLED材料行业深度分析报告：政策制度、发展现状、机遇与挑战、竞争格局.docx

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1、O1.ED材料行业深度分析报告（政策制度、发展现状、机遇与挑战、竞争格局）2024年8月一行业监管体制及主要法律法规和政策1(-行业监管体制1(二)行业主要法律法规和政策1二、行业发展情况及未来发展趋势3(一)O1.ED行业基本情况概述3(二)O1.ED面板行业现状及未来发展趋势51、受到终端设备需求推动，O1.ED面板市场规模高速增长52,AMo1.ED已成为主流O1.ED技术，下游应用场景广阔，市场渗透率不断提高113、此前AMO1.ED面板市场由朝国遑主导，全球产能正逐渐向中国转移.13(.)O1.ED蒸镀材料行业发展现状及未来发展趋势171、O1.ED蒸镀材料目前被海外巨头垄断，未来有

2、望迎来国产化趋势172、O1.ED蒸镀材料作为O1.ED核心材料构成,整体发展情况良好193、O1.ED器件结构向精细化方向发展，催生蒸镀材料的增量细分市场.214、降本增效压力大，O1.ED蒸镀材料回收提纯市场进一步增大21三、行业技术水平及特点、行业主要进入壁垒、行业发展态势、面临机遇与风险、行业周期性特征22(一)行业技术水平及特点22(二)行业主要进入壁垒221、专利壁垒222、客户壁垒223、旗S：壁垒23(三)行业面临的机遇与风险231、面临的主要机遇232、面临的主要风险24(N)行业周期性特征25四、行业的竞争格局25(一)O1.ED材料行业的竞争格局251、欧美日韩公司在C)

3、1.ED蒸镀材料市场依旧占据主导252、多种业态共存，国内企业积极开拓O1.ED蒸镀材料市场263、国内O1.ED蒸镀材料企业竞争格局初步显现27(二)O1.ED材料行业的主要企业291、国外O1.ED蒸镀材料企业292、国内公司O1.ED蒸镀材料布局31一、行业监管体制及主要法律法规和政策（一）行业监管体制显示行业的主管部门为发改委和工信部，其中，发改委主要负责拟订并组织实施行业内的产业政策和发展规划，工信部主要负责相关产业政策和发展规划的具体实施。行业自律组织为中国光学光电/行业协会液晶分会，属于中国光学光电子行业协会的二级协会，主要负责组织制定、修改和实施行业标准，开展行业调杳和统计工作

4、，提出行业发展规划和咨询建议，推动新技术、新工艺、新材料和科技新成果的开发应用等。（二）行业主要法律法规和政策近年来，国家和地方相继出价了一系列鼓励政策大力推动O1.ED行业发展，为行业的业务发展提供了有利的政策支持，相关内容如下:序号政策名称发布部门发布时间相关内容I重点新材料首批次应用示范指导H录（2024年版）（征求意见稿）工信部2023年11月晶体封装材料、O1.ED用发光层材料、传输层材料被列入先进半导体材料和新里显示材料目录2电子信息制造业20232024年稳增长行动方案工信部、财政部2023年9月面向新型智能终端、文化、旅游、景观、商显等领域，推动AMO1.ED、Mic11-1.

5、ED.3D显示、激光显示等扩大应用，支持液晶面板、电子纸等加快无纸化替代应用3鼓励外商投资产业目录（2022年版）国家发改委、商务部2022年10月TFT-1.CDsO1.ED、AMO1.ED激光显示、星:子点、3D显示等平板显示屏、显示屏材料制造（6代及6代以下TmeD玻璃基板除外）被列入全国鼓励外商投资产业目录4重点新材料首批次应用示范指导H录（2021年版）工信部2021年12月O1.ED用传输U材料中的有机小分子电子传输层材料（ET）和有机小分子空穴传输层材料（HT）被列入先进半导体材料和新型显示材料目录5数字经济及其核心产业统计分类(2021)国家统计局2021年5月基于电子手段呈现

6、信息供视觉感受的器件及模组的制造，包括有机发光二极管显示落件(O1.ED)、柔性显示器件等,以及用于半导体照明的仃机发光二极管(O1.ED)等器件的制造被列入数字经济及其核心产业统计分类6关于2021-2030年支持新型显示产业发展进口税收政策管理办法的通知财政部、发改委、工信部、海关总署、税务总局2021年3月对新型显示器件生产企业进口国内不能生产或性能不能滴足需求的自用生产性原材料、消耗品和净化室配套系统、生产设备零配件，以及新型显示产业的关键原材料、零配件牛产企业进口国内不能生产或性能不能满足需求的自用生产性原材料、消耗品，免征进口关税7关于对“十四五”国家重点研发计划“氢能技术”等18

7、个盘点专项2021年度项目申报指南征求意见的通知科技部高新司202I年2月计划启动实施“新型显示与战略性电子材料”重点专项，拟围绕新型显示材料与器件等3个技术方向启动30个指南任务，具体包括蒸镀O1.ED柔性显示产业化应用示范等8中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要国务院2020年10月聚焦新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等战略性新兴产业，加快关键核心技术创新应用，增强要素保障能力，培育壮大产业发展新动能9工业和信息化部关r促进制造业产品和服务质量提升的实施意见工信部2019年9月支持印刷及柔性显

8、示创新中心建设,加强关键共性技术攻关，积极推进创新成果的商品化、产业化10工业企业技术改造升级投资指南(1026版)中国机械工业联合会2019年9月发展基更高分辨率的非晶硅E-1.CDfAMO1.ED显示产品、低温多晶硅TFT1.CDAMo1.ED显示产品、金属氧化物TFT-1.CD/AMO1.ED显示产品：发展基丁硅基、柔性或印刷工艺的AMO1.ED等新型显示产品。发展基于Micro-1.ED,量子点、激光、碳基或全息等新型显示产品I1.产业结构调整指导目录（2019年本）国家发改委I2019年8月薄膜场效应晶体管1.CD（TFT-1.CD）、有机发光二极管（O1.ED）、电子版显示、激光显

9、示、3D显示等新型平板显示器件、液晶面板产业用玻璃基板、电子及信息产业用盖板玻璃等关键部件及关键材料属于“鼓励类范畴”12战略性新兴产业分类2018）国家统计局2018年11月新材料产业为战略新兴产业之一，其中包括有机发光材料13产业关犍共性技术发展指南2017年）工信部2017年K）月优先发展的产业关健共性技术174项,其中包括：先进玻璃基材料及高附加值玻璃深加工技术及装得：O1.ED喷品打印技术与封装技术；柔性AMO1.ED,光场显示等近眼显示技术14“十三五”材料领域科技创新专项规划科技部2017年4月以新型显示技术为核心，重点发展印刷显示器件与基础工艺集成技术、可溶性O1.ED/量子点

10、“FT等印刷显示关键材料与技术、高性能/低成本，长寿命红绿蓝激光材料与器件技术、激光显示集成技术及关键材料表征与评估技术等15战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016年版）国家发改委2017年2月新型有源有机电致发光二极管（AMO1.ED）面板产品、仃机发光二极管（O1.ED）材料等被列入重点产品和服务指导目录16关于印发信息产业发展指南的通知工信部、国家发改委2016年12月支持用于新型显示的溶性能液晶、有机发光二极管（O1.ED）发光材料等材料的新技术研发及产业化17“十三五”国家战略性新兴产业发展规划国务院2016年12月推动新材料产业提质增效。面向航空航天、轨道交通、电力电子、新

11、能源汽车等产业发展需求，扩大新型显示材料等规模化应用葩围，逐步进入全球高端制造业采购体系。实现主动矩阵有机发光二极管（AMO1.ED）、超高清（4K/8K）贵了点液晶显示、柔性显示等技术国产化突破及规模应用二、行业发展情况及未来发展趋势（一）O1.ED行业基本情况概述显示技术作为信息产业重要构成部分，在信息技术的发展过程中一宜起着十分重要的作用。大到电视机、隹记本，小到手机、平板，均离不开显示技术的支持。随着显示材料的发展，显示技术也从最初的阴极射线管显示技术（CRT）发展到平板显示技术（FPD）,随后延伸出等离子显示（PDP）、液晶显示（1.CD）、有机发光二极管显示（O1.ED）等技术路线

12、。O1.ED是指有机发光:极管（Organic1.ight-EmittingDiode），不同于1.CD面板通过背光光源来点亮像素，O1.ED面板采用闩发光技术，通过对逐个像素的控制实现像素点的独立发光。由于其超高对比度、更细腻遇真的色彩、宽广视角、轻薄外形、宽温操作等特性，O1.ED已经成为继CRT、PDP、1.CD后的主流显示技术。按照驱动方式的不同，O1.EDnJ分为无源驱动（PMo1.ED）和有源驱动（AMo1.ED）。PMo1.ED的结构较简单、驱动电压高，适合应用在低分辨率面板上，如工控表盘等：AMO1.ED工艺较复杂、驱动电压低、发光元件寿命长，适合应用在高分辨率的面板上，如手机

13、、电视、电脑、平板、VR设备、车载显示等。AMo1.ED是目前O1.ED面板的主流技术，具体如下：O1.ED显示行业上游主要包括设备制造（显影、检查、镀膜、测试、封装等）、材料制造（O1.ED蒸镀材料、基板材料等）和组装零件（驱动IC、电路板和被动元件），中游是O1.ED面板的制造，下游是O1.ED的终端应用，包括手机、平板、O1.EDTV、可穿戴设备等显示领域。O1.ED显示行业的产业链情况如下图所示：图：O1.ED产业链全景图显影/M造镀膜/封装【检查/测试JO1.ED蒸俄材料阳极材料基板材料J中游O1.ED制造下游应用阻动IC业路板、减动元件,手机显示O1.EDTV可穿戴设备照明碌圾电脑

14、平板车长里示其它保城资料来源：行业研究资料（二）O1.ED面板行业现状及未来发展趋势1、受到终端设备需求推动，O1.E1.）面板市场规模高速增长从应用领域来看，O1.ED显示面板的需求端呈现以移动终端设备为主，电脑、平板、可穿戴设备等多应用场兔共同发展的趋势。根据中商产业研究院的统计，在O1.ED面板的下游应用领域中，以智能手机和智能手表等可穿戴设备为主的移动O1.ED市场占比接近8（）%,其中智能手机占比约73%,是目前最大的O1.ED应用市场。未来随着市场认可度的提升,O1.ED屏幕在电视及可穿戴设备中的应用占比将逐年提升。图：全球O1.ED面板应用领域统计资料来源：中商产业研究院2021

15、年全球O1.ED面板的出货量高达9.35亿片，较2020年同比增长超过28%,增速远高于1.CD面板出货量。根据Omdia数据，2022年全球O1.ED显示面板出货量为8.7亿片，预计2027年全球O1.ED面板出货量将超过12.2亿片。随着下游O1.ED面板渗透率的增长，2023年这一-比重符超过数据来源：Omdia、行业研究资料根据IDTeChEX及Omdia的统计数据，2022年全球O1.ED面板的市场规模约为424亿美元，预计2027年全球O1.ED面板收入将增长至560亿美元。图：全球O1.ED显示面板市场空间（单位：亿美元）数据来源：OnJia,IDTechExs行业研究资料随着移动互联网、物联网、云计算、大数据等新一代信息通信技术的迅猛发展，作为应用平台及终端的智能于机、平板电脑、可穿戴电子设备等消费类电子产